銀行機構和支付機構的支付服務比較研究

張雁

摘 要：銀行機構和支付機構都是重要的支付服務提供者，相關服務和產品有區別也有聯系，有競爭也有合作，有業務趨同性也有業務異質性。本文從促進支付體系健康、穩定發展的角度出發，對銀行機構和支付機構的支付服務進行比較，提出促進兩者支付業務共同發展的對策建議。

關鍵詞：銀行機構；支付機構；支付服務

中圖分類號：F832.2 文獻標識碼：A 文章編號：1003-9031（2013）07-0086-03 DOI：10.3969/j.issn.1003-9031.2013.07.21

支付機構是指按照有關規定取得中國人民銀行頒發的支付業務許可證，并且在收付款人之間作為中介機構提供部分或全部貨幣資金轉移服務的非金融機構。《非金融機構支付服務管理辦法》（以下簡稱《辦法》）出臺以來，越來越多的存量非金融機構及新成立機構取得了支付業務許可證，成為支付機構。支付機構進入支付服務市場，增加了服務主體和支付渠道，打破了銀行機構專營支付服務的局面，成為現代支付體系中活躍的、頗具發展潛力的重要組成部分。支付機構和銀行機構在支付服務方面既相互競爭，又合作共生；既有相似之處，又有不同之點。本文對兩者的支付特征和支付功能進行比較，并據此提出促進兩者支付業務共同發展的對策建議。

一、支付機構發展現狀

（一）逐漸被納入監管范圍

業務許可制度的實行為支付機構開展業務提供了良好的政策環境，促進了支付機構業務規范、快速發展。截至2013年1月末，中國人民銀行共發放了六批《支付業務許可證》，獲牌企業數量累計223家。截至2012年底，197家已獲許支付機構的備付金余額789.21億元，占全部非金融機構備付金余額的94.71%；共約發生支付業務232億筆、11.05萬億元，占非金融機構支付業務總量的83.92%、99.19%。從單項業務看，支付機構的網絡支付、銀行卡收單、預付卡受理金額在非金融機構支付業務總量中的占比分別為99.61%、98.91%、83.80%。這說明占據市場主要份額的非金融機構已被納入人民銀行監管范圍，支付機構業務發展良好。

（二）業務類型較為齊全

中國人民銀行已對《辦法》規定的網絡支付、預付卡發行與受理、銀行卡收單3大類支付業務進行了行政許可。在已獲許可的223家支付機構中，從事網絡支付的有83家，以支付寶、財付通為代表，這類機構依托公共網絡或專用網絡在收付款人之間轉移貨幣資金，業務涵蓋貨幣匯兌、互聯網支付、移動電話支付、固定電話支付、數字電視支付等5個子類；從事預付卡發行與受理的有146家，以商通卡、聯華 OK 卡為代表；從事銀行卡收單的有43家，以銀聯商務、通聯支付為代表，這類機構主要通過銷售點終端（POS）等為銀行卡特約商戶提供代收貨幣資金服務。

（三）注冊地相對集中

支付機構比較集中于經濟發達地區，以上海、北京、江蘇、廣東、浙江五個省（市）獲得許可的機構數量居多，約占全國已獲許機構總數的 65%。其中，開展互聯網支付業務的支付機構主要集中在北京、上海、廣東3個地區。

（四）多元化發展趨勢明顯

教育、能源、保險、基金等交易規模更大、信息化需求更高的傳統行業將逐步成為支付機構競相拓展的領域。從支付方式來看，部分支付機構在保持線上支付高效性和便捷性優勢的同時，借助傳統行業電子商務化的發展契機，利用自身優勢打通產業上下游，為航空旅行、直銷、連鎖、物流等傳統企業提供整體解決方案[1]。從未來發展方向來看，移動支付將成為支付機構的主攻方向。

二、銀行機構和支付機構的支付特征比較

總體而言，無論銀行機構還是支付機構，實際都是從事貨幣資金轉移中介服務，在實際資金基礎上利用信息技術手段實現支付指令的交換和處理。但是，兩者的支付特征又存在諸多不同之處，主要表現在：一是獨立完成支付業務的環節不同。銀行機構可以獨立完成一筆支付業務，直接實現貨幣的清結和償付；支付機構支付業務不能脫離銀行機構獨立完成，最終必須通過銀行機構進行支付指令交換和處理后才能完成資金劃撥。二是支付指令信用等級不同。銀行機構的支付指令為銀行信用，支付機構支付指令為商業信用，銀行信用大于商業信用。三是支付服務對象、金額不同。銀行機構支付業務金額大，主要服務于大型企業之間的支付結算；支付機構業務集中在C2C業務，或者大企業的零星支付，具有交易頻繁、金額小的特點。四是支付產品設計思路不同。銀行機構的出現，起源于為了解決購買者攜帶大量現金從事商品貿易的安全性問題；而支付機構的出現，則主要為了解決電子商務支付的安全性以及跨行支付的便捷性問題。由此可見，銀行機構支付產品設計和業務開展偏重于安全性；而支付機構偏重于便捷性。五是支付業務在機構內部的地位不同。銀行機構盈利較多依賴利率管制，盈利模式為利息差和傳統中間業務，支付業務處于基礎性、輔助性地位；支付業務是支付機構的主營業務。六是支付優勢不同。銀行機構的支付優勢在于安全性高、信譽好、用戶認可度高、資金和技術實力強、物理網點多；支付機構優勢在于市場反應靈敏、機制靈活、滿足行業支付需求特性的能力強，擅長拓展零散的小微企業、個體工商戶，能形成規模效益。

三、銀行機構和支付機構的支付功能比較

（一）銀行機構是支付服務的最終提供者

任何一項支付服務的本質都是進行資金的劃轉和清算，最終都將由銀行機構來完成。因此，在整個支付體系中，銀行機構的主體地位是無法被取代的。首先，銀行機構具有得天獨厚的賬戶優勢，能為支付業務進行最終結算。在整個支付體系中，銀行機構是最先與客戶接觸的企業。一般而言，客戶若想獲得支付能力，必須首先到銀行機構開立賬戶存入資金或者開通信用卡。因此，銀行機構的賬戶服務是支付體系正常運轉的前提和基礎。憑借銀行結算賬戶資源，銀行機構不僅可以為包括支付機構在內的任何非金融機構完成資金的最終支付結算，還能利用賬戶連接為客戶提供個性化的資金管理與理財支付服務。其次，銀行機構具有明顯的專業技術優勢，能為支付信息安全提供保障。目前各家銀行機構都擁有強大的電子平臺，以及大量的電子支付和清算設施，在金融業務安全處理、安全認證等方面技術實力雄厚，能夠較好地保障支付信息和客戶資金安全。另外，雖然支付機構能夠提供交易信用擔保，但并沒有先進的IT認證系統和足夠的安全保障措施，不能有效保證支付信息安全，也必須依賴銀行機構的網絡專有技術和安全交易平臺，如目前主流支付模式中的網關支付就是由銀行機構負責搭建起來的支付平臺。

（二）支付機構是支付服務的重要中間人

支付機構是社會經濟發展的必然結果，是符合廣大消費者利益訴求的新生事物，在支付環節中扮演著重要的中間角色，逐步成為金融機構的有益補充和我國支付體系發展過程中的有機組成部分[2]。支付機構的“中間性”主要表現在以下幾個方面： 一是提供統一接入服務。支付機構作為商家、銀行、消費者之間的橋梁，集成眾多商家和消費者統一接入銀行機構，從總體上降低了社會支付成本。對商家而言，減少了為接受銀行卡支付所需的與眾多銀行機構聯接、協商、管理和維護的麻煩，降低了商家的運營成本，增強了交易活動的便捷性和經濟性；對消費者而言，支付機構提供的統一應用接口，簡化了支付的操作程序，減少了其直接連接銀行機構的成本；對銀行機構而言，降低了其開發專用網關接口的成本，創造出了極大的利潤空間。二是提供中介信用擔保。支付機構作為獨立于消費者和商家的中間機構，在買賣雙方交易過程中，代為保管雙方交易的資金和相關文件，并根據雙方履行合同的情況，按協議約定和買賣雙方的授權、指令，向買賣雙方轉移資金，以中立的信用中介地位促成交易的安全完成。支付機構的中介擔保功能，有效解決“市場信用”欠缺下的信任難題（收錢不給貨或收貨不付款），對規范約束買賣雙方的交易行為，保證交易資金流與物流的正常運轉，提高交易信任度有著積極重要的作用。

四、銀行機構和支付機構支付業務共同發展的對策建議

銀行機構和支付機構都是支付體系中重要的支付服務提供者，相關產品和服務有區別、有聯系；有業務趨同性、也有業務異質性。為促進支付體系穩定、健康、快速發展，應盡快明確兩者在支付體系中的市場定位，發揮各自的獨立性與靈活性，取長補短，協同發展，從而更全面、更高效地滿足支付市場需求。

（一）明確市場定位，提高支付體系運行效率

隨著支付工具與電子商務平臺的結合愈發緊密，支付機構和銀行機構不可避免地發生客戶爭奪和利益沖突。究其原因，主要是兩者的支付業務存在重疊。因此，合理劃分支付市場、明確兩者的市場定位和服務對象，發展各具特色的支付業務顯得尤為重要。就銀行機構而言，可以定位為面向社會、企業和個人提供標準化的支付服務。主要因為：一方面，銀行機構擁有營業網點、ATM、電子銀行在內的龐大的傳統客戶服務網絡，在提供標準化支付服務方面具有先天優勢；另一方面，雖然銀行機構擁有先進的IT系統和風控管理手段，但銀行機構的服務網絡與受理終端建設成本較高，創新動力不足，在提供零散的、小額度的個性化支付服務容易出現成本效益倒掛且靈活度不高。就支付機構而言，可以定位為面向中小企業和個人提供個性化、專業化、差異化的支付解決方案。通過為每一位客戶提供個性化的優質服務，與眾多中小型網上商戶成為合作伙伴，為其提供全方位的虛擬賬戶服務、支付服務和技術服務，逐漸成為 C2C 領域商戶重要的技術支持中心和支付服務中心。另外，還可借助C2C 領域的廣泛性，大力拓展業務領域，進軍金融、醫療、教育、公用事業繳費等具有發展前景的領域[3]。通過以上市場定位和分工，使在未來的支付市場發展格局上，銀行機構依舊會在標準化傳統支付服務領域占據主導地位，而支付機構將在C2C等創新支付服務領域占據穩固市場，兩者的核心業務和利益不存在嚴重重疊和排斥。

（二）加強相互合作，降低支付體系運作成本

首先，兩者具有合作的可行性。銀行機構和支付機構雖然市場定位有所不同，但都是支付市場的服務主體。銀行機構是所有支付企業運作的基礎，能以其完善的資金清算體系，為支付機構提供有力的支撐，保障支付體系的有效運行；支付機構以其在支付和擔保上獨有的專業性，能更加貼近市場，滿足客戶的個性化需求。目前，銀行已經為第三方支付機構提供網關支付服務，在一些如代扣業務、授權業務等創新型產品領域，雙方也有深入的合作。兩者的合作水到渠成。其次，兩者具有合作的必要性。一方面，支付機構由于其自身的非金融機構性質，無法提供實體賬戶，無權使用客戶沉淀資金，需要與商業銀行簽訂備付金存管協議、依托商業銀行開展業務。另一方面，雖然銀行機構是支付服務的最終提供者，也是支付產品的實際生產者，但在C2C支付市場，由于客戶需求的多樣性，市場的風險性高，支付金額小，糾紛頻繁且處理成本高，銀行機構難以直接面對這些問題。通過與支付機構的合作，可以進一步豐富電子支付產品，開發個性化的增值功能，增強電子商務流的運作效率，降低支付業務成本。

（三）實現資源共享，推動支付體系安全建設

對銀行機構來說，支付機構所積累的大量個人和企業用戶信息資源，能夠幫助其加強用戶信用管理和信貸風險控制以及在基礎上開展一系列創新業務。就支付機構而言，銀行機構龐大的傳統服務網絡、豐富的支付產品、穩定且可靠的客戶群、先進的風險管理經驗和相關技術手段都值得其學習和借鑒。因此，通過資源共享，無論是技術方面，還是業務創新方面，雙方都可以取長補短，提高自身支付服務的便捷性和安全性，共同推動支付市場環境建設。

（四）建立戰略聯盟，促進支付體系縱深發展

為達到支付市場平衡，共同深挖支付市場潛力，銀行機構和支付機構應積極探索雙方的合作模式，包括建立戰略合作伙伴關系。通過戰略聯盟，銀行機構可控股、參股或直接創辦支付企業等，以達到充分利用支付機構在客戶、產品、渠道等方面優勢的目的；支付機構可有效避免在支付業務創新領域前期投入成本較大所帶來的不確定性，進而使得雙方能對各自具有核心競爭力的支付產品或技術進行深入研究和開發，向雙方所在的支付市場進行拓展，在獲取更多的價值收益的同時，促進支付體系縱深發展。

（責任編輯：王艷）

參考文獻：

[1]歐陽衛民.非金融機構支付服務的創新與監管[J].中國金融，2010（15）.

[2]張寬海.第三方支付平臺是對現有支付體系的有益補充[J].中國金融，2010（12）.

[3]曹協和，吳道義，劉春梅.支付機構可持續發展問題探討[J].青海金融，2011（7）.