LED產業重蹈光伏覆轍?

李錦

在全球經濟低落的大環境下，不少行業都出現了危機。而LED照明行業，得益于國家和地方補貼政策相繼出臺，則是一片欣欣向榮之貌。在燈具城、大超市標識為LED照明的燈具隨處可見，省電、節能是它主打的標簽。記者在超市中調查時看到，一些小型的照明燈的介紹上這樣寫道：“一個月只用一度電！”由此可見使用LED照明的省電程度。

然而近日一則關于深圳市廢止《關于印發深圳市LED產業發展規劃（2009-2015年）的通知》的消息，引發了業界對LED將步光伏后塵的擔心。

結構性產能過剩，像一個連環殺手一樣，放倒了光伏，又撂倒了LED。而由于缺乏核心專利引發的同質化競爭加劇、產業主導權日益缺失及貿易摩擦風險等一系列LED知識產權問題也正成為著制約我國LED半導體照明產業發展的瓶頸……面臨困境，曾經號稱朝陽產業的LED是自救，還是他救？是找市長，還是找市場？

規劃廢止背后藏玄機

據深圳市LED產業聯合會會長眭世榮介紹，深圳市發改委給出解釋是，“《規劃》中提出的一些政策，尤其是資金和產業上的扶持政策，在其他層面的政策制定中已有所涉及，不需要再用到這個《規劃》。”

然而就在4年前的3月，深圳市政府在發布該《規劃》時，還曾信誓旦旦稱其是深圳市LED產業科學發展的行動綱領。“通過本規劃的實施，深圳將建成全國乃至全球重要的LED產業研發生產基地。”而且，它還是全國首部LED產業規劃，之后其他很多城市制定的相關規劃，都是以它為藍本。

更值得注意的是，深圳在國內一直扮演著LED產業龍頭老大的角色。以《規劃》所舉數據為例，當時國內LED企業分布中，在深圳扎根的就有44.3%，是排名第二的廣東省24.7%的近兩倍，二者若加起來，整個廣東地區的企業數量已占去全國的大半江山。所以，深圳的LED產業情況已基本代表了中國的該產業發展概況，也因此，這一次深圳市對LED突然的一紙休書，自然引來大家對全國該產業已經陷入困局的猜測。

中科古德照明是一家深圳市土生土長的LED企業，公司總經理羅契表示，關于《規劃》被廢除的消息還未得知，但是，業內早已感受到了行業的困難，大家關注的焦點主要是在生產成本上，成本下不來，再加上賣不出去，產能過剩是必然的。在這種情況下，出現政策的變動也不足為奇。對于大部分人而言，面對深圳市廢除《規劃》一舉，都擔心政府已對這塊市場失去了信心，對于還處在發展期、市場尚不成熟、需要扶持的LED產業而言，可能因此陷入“四面楚歌”的境地，和光伏企業一樣，將進入到一段痛苦的整理期，部分不具競爭力的企業會紛紛倒下。據高工LED CEO張小飛預測，2013年中國內地可能會有五分之一的LED照明企業倒閉。

深圳LED產業一直是中國LED的代名詞，市場調研機構GSCResearch統計，去年深圳市規模以上的LED企業（以全產業鏈統計）1700多家，占全國LED企業數量30%左右。正因有如此規模，深圳LED的發展一直是全國的風向標。

近日，深圳市發改委在接受媒體采訪時曾表示，深圳市政府辦公廳在今年宣布廢止《規劃》，是因已有相對應更新的規劃文件和上級政策文件，《規劃》已經失去了繼續保留的必要性。言外之意是：《規劃》被廢止，并非為外界所理解的終止對LED產業的扶持。

深圳發改委在對相關媒體的書面回復中稱：在2009年3月出臺《規劃》同時，市政府頒布了《深圳市國民經濟和社會發展第十二個五年規劃綱要》，此綱要中，市政府提出在“十二五”期間，深圳將堅持高技術產業和現代服務業“雙輪驅動”，加快培育發展戰略性新興產業。

為此，深圳市頒布了系列文件對包括LED在內的產業進行扶持—2011年12月底，市政府頒布了《深圳新一代信息技術產業振興發展規劃（2011-2015年）》（深府〔2011〕209號）和《深圳新一代信息技術產業振興發展政策》（深府〔2011〕210號）。

深圳市發改委方面認為：上述產業規劃及其配套政策已覆蓋LED產業，其覆蓋領域更寬，與國家產業政策和深圳產業發展形勢結合更加緊密。

2012年5月，廣東省政府頒布了《廣東省推廣使用LED照明產品實施方案》（粵府函〔2012〕113號）。當年9月，深圳市政府相應頒布了《深圳市推廣應用LED照明產品實施方案》（深府函〔2012〕213號，以下簡稱《方案》）。《方案》依據廣東省最新政策文件要求，是推廣LED照明產品應用、支持LED產業發展的政策文件。在此形勢下，深圳市2009年頒布的《規劃》已失去繼續保留的必要性。

記者查閱去年9月出臺的《方案》后發現，其中提及的產業發展目標，與所廢止《規劃》中曾提出把深圳“建成全國乃至全球重要的LED產業研發生產基地、到2015年產業規模年產值1300億元”等目標并無大的出入。

中國漸成全球LED主力

“深圳雖然廢止了《規劃》，但對LED產業的支持態度和力度并未改變。”廣東省半導體照明產業聯合創新中心主任眭世榮談道，“對于具體企業，影響也并不大，深圳LED企業大多以出口為主，已經具備了自發的集聚和調控能力。”

“沒有什么值得大驚小怪。”臺灣照明學會常務理事、臺灣科技大學電機系教授蕭弘清表示，深圳市重新制定規劃，是因為LED技術、行業背景已發生改變。他認為，深圳市這一做法是“除舊布新的務實的做法”。

作為深圳市LED的代表企業，聯建光電對此深有體會。“LED行業開始進入整合期。2009年制定的《規劃》里提出的資金產業上的扶持政策，并沒有為企業帶來良好的發展契機。廢止《規劃》，也標志著政府在LED產業規劃上更為理性。”該企業有關人士表示。

事實上，我國LED產業規模近年來已經迅速膨脹。據GSCResearch統計，2012年中國LED產業鏈總產值達2950億元。然而，蕭弘清認為：“中國大陸LED產業應該有5000億人民幣的規模。”

據眭世榮介紹，目前，廣東省內規模級以上的LED企業有4000多家，各類科研機構和檢測檢驗機構40多家，從業人數超100萬人，從事LED的上市企業有23家。經初步核算，2012年廣東LED產業逆勢增長，達到2000億元左右，同比增長30%以上，增速高于同期全省工業平均水平。

“中國LED產業已經形成了基本完整的產業鏈。”眭世榮說，“目前初步形成了珠三角、長三角、北方地區、江西及福建四大區域，85%以上的LED企業分布在這些地區。其中，廣東地區LED產業鏈配套相對較為完善，相關材料、配件、設備配套企業眾多，且LED封裝企業數量也占據了全國的三分之二以上。”

同時，中國正逐漸成為全球LED市場發展的主要驅動力量。2013年，中國政府廣泛推廣LED照明產品應用，有望幫助陷入困境的LED產業獲得復蘇。眭世榮預計，在2015年左右，中國LED照明將占全球照明市場20%左右，成為全球LED照明市場前三名。

權威數據預測，到2020年全球照明市場規模將超過1500億美元，較2010年的1340億美元增長11.9%。雖然整體規模增長不大，但是照明產品結構會發生明顯變化。其中，LED照明市場份額將由2010年的50億美元左右增加到750億美元。也就是說10年擴張15倍。此外，根據臺灣拓撲產業研究所的數據，目前全球LED照明的滲透率僅為10%，到2015年或最遲2020年，滲透率達到50%。

七喜控股近日發布公告稱，公司擬與自然人孫德兵合資設立子公司“廣州七喜光電有限公司”，經營LED應用產品，擴張公司業務范圍。據公告介紹，廣州七喜光電有限公司注冊資本1000萬元。七喜控股表示，新成立子公司主要產品并不涉及LED核心技術，由此公司面臨市場競爭激烈、產品更新換代速度快等挑戰。澳洋順昌也于近日公告，公司擬以每股5.12元定增1億股募資約5億元，用于投資LED外延片及芯片產業化項目（一期）。根據澳洋順昌公布的定增預案，LED外延片及芯片產業化項目（一期）項目總投資為8.08億元，其中擬使用募資4億元。定增剩余的1億元用于補充母公司流動資金。

對于此次LED的項目前景，澳洋順昌表示，項目建成達產后，預計達產后年銷售收入7.2億元，年稅后利潤1.69億元。澳洋順昌去年的凈利潤只有1.04億元，也就是說，LED項目（一期）建成后，公司凈利潤將增加1.63倍，對澳洋順昌未來發展來說，無疑是一大利好。來自LED一線企業家感受同樣樂觀，認為“產業爆發在即”。兆馳股份董事長顧偉表示，“LED產業成長空間巨大，成為第二個光伏絕無可能。”原因在于LED屬于消費類電子，消費類電子最大的特點就是應用非常廣泛，市場極其廣闊。

高增長背后的“多亂差”

一邊是堪稱朝陽產業，另一邊卻又遭政府“唾棄”，LED產業到底怎么了？

記者在隨機采訪時發現，對于很多人而言，LED還是一個非常陌生的詞匯，一個還停留在實驗室里的高科技物品。中國的LED產業起步于20世紀70年代，伴隨著經濟高速增長一路高歌猛進的發展。據中國照明電器協會副理事長兼秘書長陳燕生介紹，去年LED維持在20%左右的增長速度，產業規模約為1900億元。目前LED照明產業覆蓋包括外延、芯片、封裝、應用產品等上下游產業鏈。另有數據顯示，2012年，LED在照明領域的應用保持了40%的增長率，照明應用占LED應用的28%。

然而，不可否認的是，在這些光鮮的數據背后，卻是中國LED產業發展“多、亂、差”的尷尬一面。雖然發展速度快，但實際應用率卻不高，直到目前，中國LED照明的市場占有率還不到10%，而且這些產品還以中低端產品為主。在全球經濟下行之時，銷售市場萎縮，企業自然要面臨嚴峻考驗。

高工LED產業研究所統計數據顯示，2012年僅深圳倒閉的LED照明企業就超過80家；佛山有將近一成的照明企業倒閉；而東莞、中山的LED照明企業也深陷倒閉寒潮。“2013年我國上游生產LED外延芯片的企業競爭將更加激烈。不排除一些企業不能支撐下來。”陳燕生說。

與此同時，多家LED企業2012年無論營收還是凈利潤均出現了明顯下滑。如行業內較為知名的LED芯片企業德豪潤達，2012年實現凈利潤1.68億元，同比下降57%。士蘭微2012年營收同比下降12.74%，凈利潤同比下降88.07%。國星光電2012年營收同比下降11.87%，凈利潤同比下降66.45%。

對于行業困局，羅契深有感觸。“公司的訂單、銷售情況在去年上半年發展得不錯，而從下半年，尤其是10月以后，到今年春節，發展形勢明顯不太好了，春節后也并沒有太大改觀，截至目前，公司的訂單量已較去年同期下降了四五成。”據他介紹，公司去年的銷售額僅有2000萬至3000萬元，然而其面積1萬平方米工廠的產能高達1億至2億，對比來看，現在公司的產值還不到其產能的20%。

但是公司也無奈，羅契表示，現在公司主要做外貿，銷往美國、歐洲、南美等國家，海外市場占比高達90%，向國內銷的相對較少。現在國外市場收緊，國內市場又打不開，公司之前在LED全產業鏈上的產品都做，但現在燈管、燈條等一些不具競爭優勢的產品基本都不做了。“我們走的中高端產品路線，價錢沒有人接受，在國內市場很難銷出去。”

而LED照明在取代傳統照明的過程中，必然要經歷價格急劇下降的階段。但價格的下降應當建立在整個產業技術、規模都已日趨成熟的基礎上。業內人士認為，以犧牲品質為代價，毫無底線地血拼價格，這樣奪取的市場，有如鏡中月、水中花，經不起敲打。

如今國內主流消費群體的理念已經發生變化，低價已經漸成低品質的代名詞，而對于品牌所帶來的產品溢價也有了較高的接受度。國內太多的企業嘗過沒有品牌的痛苦，但品牌的建立絕非一朝一夕之功。眭世榮認為：“在企業轉型，尤其是品牌升級和品牌多元化的關鍵點，需要結合現代科學、更加系統地塑造品牌形象和品牌認知，傳統的營銷模式在網絡營銷時代已大大束縛了品牌的發展。品牌認知和品牌價值的提升，是基于人性和大腦神經的反應，通過整合視覺、聽覺、味覺、嗅覺、觸覺五感的互動體驗模式來占領目標消費者的大腦，這是塑造有效品牌的關鍵所在。”

LED市場空間大，準入門檻低，品牌廠商和山寨廠商一直搏殺激烈。一些山寨產品甚至較品牌廠商更具價格“優勢”。業內人士指出，未來具備生產規模優勢和產品性價比優勢的品牌廠商將最終勝出。首先，較之于山寨廠商，規模型企業在芯片采購中具備較強的議價能力；其次，品牌廠商在產品設計工藝、技術創新方面更具競爭力。山寨產品雖然價格便宜，主要原因是采用了廉價芯片和驅動電源，同時散熱裝置也存在偷工減料的情況。

未“發達”遭遇產能過剩瓶頸

“90%依賴出口，產能過剩”，LED似乎正是光伏產業的一個翻版，難道它真的會像光伏產業一樣，將逐漸走衰嗎？

“不是的。”羅契很肯定地回答。LED還沒有輝煌過，現在還處于發展階段，尤其是在國內。而造成現在陷入困境的主要原因可以用一“亂”字概括之。羅契認為，所謂的產能過剩，其實是市場上不達標的產品過多，沒有達到規模的小企業太多。在LED產業興起的時候，由于經濟效益和社會效益的巨大誘惑，世界主要發達國家和地區紛紛制定了發展計劃，帶動了各國和地區研發、投資力度的不斷加大，推動了LED產業的快速發展。國內市場自然也不甘示弱，由于之前政府的大力扶持，“加之產業進入門檻低，很多企業一擁而上。尤其在沒有相關行業標準的情況下，企業的產品質量參差不齊。”

在中投顧問高級研究員賀在華看來，當前LED產業正凸顯出“結構性產能過剩”格局，“下游應用、分裝、配套等領域產能嚴重過剩，而在中上游芯片及外延等領域則表現為低性能產品產能過剩、高性能產品嚴重不足且大量依靠進口。而且，深圳LED行業目前的問題也正是全國LED行業所面臨的，甚至在大部分地區，結構性過剩危機更為嚴重。”

賀在華在談及“結構性產能過剩”的原因時分析稱：“首先在市場方面，國內市場狹小、內需不振，而國際經濟下滑、需求萎縮，同時歐美等‘反傾銷對企業出口影響甚大。另外在技術方面，高端領域進入的技術門檻很高，而在政府大力扶持整個LED產業的背景下，權衡成本與收益之后，大量企業聚集在了中低端生產領域。”

據統計，截至目前，無論企業大小，僅在廣州就有4000-5000家LED企業，在深圳的數量依舊過半，然而在這些企業中，沒幾個做得特別大的，產值過億元的企業更是屈指可數。當記者問當前企業最需要什么，羅契毫不猶豫地回答說“資金”，公司到現在還沒貸過款，只能寄希望于投資公司融資。但令人不解的是，LED是廣東省三大戰略新興產業之一，作為政府主要扶持對象，相關企業卻并沒有得到相應的“福利”。

至于LED照明國內市場難打開，還有一方面原因，主要是遭遇了地方保護主義。據知情人士透露，現在全國各地基本都有LED廠，很多省都要求購買當地廠商的產品，“即便我們產品的質量再好，技術再先進，也根本打不進去”。

另外還有業內人士直接指出，其實造成當前LED企業“多、亂、差”的局面，與前期的大力扶持政策也有關系，創業者們完全不顧行業發展形勢、不注重質量，一窩蜂式上馬，才造成了現在嚴重的產能過剩危機，而且，由此還催生了一種怪現象，企業嚴重依賴政府；所以，“出于對繼續扶持可能會造成第二個光伏產業的擔憂，才是深圳政府廢除上述規劃的根本原因。”賀在華表示。

作為高新產品的代表，技術是核心，然而中國企業反倒在這方面并不具備競爭優勢。“像芯片等核心部分，只能依賴進口。有很多小企業甚至連研發部門也沒有，直接抄襲，再打‘價格戰，讓原本不規范的市場更加混亂。”上述業內人士表示。而且在海外市場保護主義甚囂塵上的當下，歐美市場認證壁壘加強，LED產業面臨的壓力也絕不比光伏產業小。

賀在華認為，解決LED產業結構性產能過剩危機，需要從企業自身和政府兩方面著手。從企業自身來看，一方面是要立足于海外市場而積極拓展國內市場；另一方面是要在加強中低端領域并購重組的同時加大對核心技術的研發。

因此，有企業負責人認為，打開國內市場還是國內企業必須要走的路，“不能像光伏產業那樣，90%依賴海外市場，這樣市場的不穩定性太大，全球經濟不好，以及由此引發的保護主義很可能會造成產業的滅頂之災。可見，從這個角度講，深圳廢除《規劃》這一動作可謂一次非常明智的急剎車。”

除此之外，在歐美市場漸趨飽和之時，進軍需求龐大而成本低廉的東盟等新興市場也成為不少人的共識。在不少企業看來，LED在東盟、南亞等部分國家還未推廣開來，市場潛力較大，同時，隨著國內LED產業的不斷發展，制造成本也在降低。就國外買家而言，對比越南、老撾等東盟的“本土制造”，深圳企業在LED的質量和技術成本上都有著明顯的優勢。

“從政府角度來看，目前迫切需要做的是轉變思路，停止對整個LED產業的扶持，充分利用市場對中低端生產領域的企業進行淘汰。”賀在華表示，“國家補貼對于改變市場現狀本身沒有根本性作用，只能是撓癢癢，很可能還會讓企業產生過度依賴。”因此，在行業轉型的關鍵時期，企業在通過加強自主研發提高競爭力的同時，政府方面也應該“拿得起放得下”。

“讓該被淘汰的企業自然‘死掉，‘活下來的企業才可能越做越大，具備和國外公司抗衡的能力。以目前的市場容量，至少要淘汰一半。”同時，政府還應鼓勵下游企業往上游走，通過政府的一些專項資金鼓勵企業在經營狀況相對較好的時候向高端產品轉型升級。

產權問題或引發產業危機

除此之外，工信部賽迪智庫電子信息產業研究所的張偉博士還指出，如何突破國外企業LED專利圍堵，化解LED知識產權導致的產業危機，也是當前我國LED半導體照明產業發展的關鍵問題。

截止到2011年底，我國LED專利數量已經達到8.1萬件，占全球LED專利總量的30%，申請量已超過美國僅次于日本，列世界第二位。但我國LED專利結構不均衡現象嚴重。從申請專利的類型看，實用型和外觀專利的比重較大，發明型專利的比重較小，實用型專利和外觀專利占68%，發明型專利占32%。從產業鏈分布看，中游封裝、下游應用環節專利的比重較大，上游關鍵技術環節的比重較小，中游封裝、下游應用環節專利占申請總量的64%。由于我國LED芯片企業在高功率LED芯片外延技術上受到核心專利的制約，導致出口的高端LED照明產品幾乎全部采用國外公司的LED芯片。

“LED知識產權問題就像是一把懸在我國LED產業頭上的利劍，隨時都有可能落下。知識產權問題關系到整個LED產業的可持續發展，如不能妥善解決可能引發一系列產業危機。”張偉指出，目前國內LED產品市場已經出現同質化競爭，而知識產權保護制度不完善以及企業知識產權觀念淡薄是其主要原因。

通過調查他們發現，國內LED市場的同質化競爭主要體現在LED產業鏈中、下游環節。中、下游環節的技術門檻相對較低，產品的結構及外形易于模仿，追逐短期利益的廠家通過簡單的抄襲致使低質、低劣產品充斥市場，擾亂市場秩序，阻礙優質產品的推廣。

“同質化競爭的背后是企業技術創新與設計創新能力的薄弱。”工信部賽迪智庫電子信息產業研究所的于明研究員指出，在技術創新方面，國內企業高端產品大量應用國外芯片，造成產品的性能價格趨同，而中低端產品仿制現象嚴重，更缺少技術創新。在設計創新方面，產品外觀以及結構的設計侵權成本較低，一個創新企業設計出一個新產品需要花費大量的時間及資金投入，而一旦產品得到市場認可，一些小廠很快就會進行仿制，然后低價格出售，迅速取得經濟效益。

“國外企業專利密布導致國內企業在夾縫中求生存，國內LED企業發展嚴重受知識產權問題制約，這將造成日漸突出的產業主導權缺失危機。”張偉強調說。據其介紹，日本的日亞化學公司、豐田合成公司、美國科銳公司、飛利浦流明公司及德國的歐司朗公司等五大LED跨國公司，利用各自的核心專利，采取橫向（同時進入多個國家）和縱向（不斷完善設計，進行后續申請）擴展方式，在全世界范圍內布置了嚴密的專利網。這些公司有超過一半的核心專利在我國獲得授權，他們在我國大陸申請的多為外圍專利，其保護范圍落在國外專利保護范圍之內，因此國內企業存在很大的專利風險。對于中國等LED產業的后來者，雖然LED產業已經具有了一定規模，但由于在專利技術方面的被動，其發展受到很大牽制。

張偉認為，我國LED核心專利及產品品牌的缺乏將造成產業主導權的喪失。以我國出口的LED產品為例，由于缺少LED芯片核心技術專利，國內LED芯片企業的產品至今無法大規模出口，出口的LED產品大多采用外資LED芯片。LED芯片是產品的主要成本之一，LED產品的價格受芯片價格波動的影響，而進口芯片的定價由日亞、科銳等廠商決定。另一方面，我國出口的LED產品缺少品牌，出口廠商一般采用OEM（制造代工）與ODM（設計代工）模式，出口產品貼國外廠商的商標，經國外廠商授權銷售。按照“6+1”產業鏈理論，在產業鏈中的產品設計、原料采購、倉儲運輸、訂單處理、批發經營、零售以及產品制造等環節中，核心專利與品牌的缺失導致我國LED企業在應對外部競爭中僅僅占據了產品的生產以及部分設計環節，產品的利潤大部分流失國外。

“知識產權保護一直是國際貿易中的重要競爭手段，LED知識產權問題將形成長期潛在的貿易摩擦風險。”于明說。

以美國為例，美國近些年多次動用“337條款”阻止我國LED產品進入美國市場。自2008年以來，我國LED企業共遭受四次“337調查”。

對此，于明建議國內企業應積極參與和應對LED知識產權國際競爭。一是深入學習了解并熟練運用LED知識產權的國際“游戲規則”，通過PCT（專利合作條約）途徑積極申請LED國際專利，通過逐步的專利積累來爭取在LED知識產權國際競爭中的主動權，獲取長遠利益。二是建立LED知識產權預警平臺，打造LED技術及產品專利庫，編制LED核心關鍵技術的專利地圖和重點企業專利分布圖，收集整理有關LED知識產權國際競爭（包括糾紛、訴訟、授權、交叉許可等）的相關案例，跟蹤對LED知識產權國際布局有所影響的并購、重組、破產等事件。三是積極應對可能出現的LED知識產權國際訴訟，采取抱團應訴、積極申辯的方式，靈活運用世界貿易組織的爭端解決機制，根據TRIPS協議（《與貿易有關的知識產權協議》）所規定的國民待遇原則和最惠國待遇原則以及具體規則，對美國不公平貿易做法提出抗辯申訴，維護作為世界貿易組織成員所應享有的權益；同時，要努力達成和解的可能性，爭取實現專利的交叉許可。四是加強國際交流合作，與LED領域的國際龍頭企業及中國臺灣地區企業開展多種形式的溝通互動，在強調自主知識產權的基礎上，鼓勵國內企業通過多種方式獲取核心關鍵技術的國際專利，如獲得國外龍頭企業授權、直接購買國外專利、收購具備特色專利和知識產權的國外企業、在國外先進技術的基礎上申請改進型專利等。