產業集群發展水平的評價模型及指標體系

劉小鐵

產業集群發展水平的評價模型及指標體系

劉小鐵

近年來，我國產業集群發展迅速，但由于在理論上缺乏一個科學合理的產業集群發展水平的評價體系，致使不少地方在具體實踐中產生了一些盲目行為，從而制約著產業集群的持續健康發展。根據產業集群發展和演進的一般規律，產業集群的發展水平可以分為萌芽期、成長期和成熟期三個階段，可從集群規模、集群結構、集群效應和集群網絡四個方面構建產業集群發展水平的評價模型及指標體系。

產業集群發展水平；評價模型；指標體系

劉小鐵，江西財經大學產業集群與企業發展研究中心、工商管理學院副教授，經濟學博士。（江西南昌 330013）

大量的實踐表明，構建產業集群是提升產業競爭力，促進區域經濟快速發展的重要途徑和模式。近年來，我國政府和學術界都越來越重視產業集群的發展和研究，并取得了豐碩成果。主要表現為：在實踐中，各級各地政府及產業界，通過產業園區開發及產業鏈的構建，培育了一大批特色產業集聚區，成為區域經濟發展的重要增長極；在理論上，許多學者從產業集群的基本內涵、發展機理、發展條件、發展模式、演進規律及支持政策等方面展開了全方位的深入研究，出版了大量的專著、論文或研究報告。然而，從現有的成果來看，其對產業集群發展水平的評價模型及指標體系研究鮮有涉及。本文試圖通過對此問題的探討，力爭使產業集群理論研究進一步深化。

一、相關研究綜述

目前，國內外關于產業集群發展水平的評價模型及指標體系研究，主要圍繞以下三個方面進行探討。

（一）關于產業集群發展水平的判定

根據現有文獻，關于產業集群發展水平的判定主要有兩種觀點。

一是從產業集群的演進過程劃分產業集群的發展階段。絕大多數學者認為，產業集群的發展水平可用產業集群的成長階段來衡量，因此，他們從不同角度對產業集群的發展階段進行劃分。意大利學者布諾梭將集群的成長階段分為自發成長階段和干預成長階段。[1]國內學者于國安從創業機制的角度，將集群成長分為初期階段和成熟階段。[2]美國哈佛商學院教授邁克爾·波特從競爭優勢角度將集群分為誕生、發展和衰亡三個階段。[3]阿霍坎加斯等人將產業集群的發展過程分為起源和出現、增長和趨同、成熟和調整三個階段。[4]國內學者王輯慈等依據集群網絡成長發育程度，將集群劃分為網絡形成階段、網絡成長與鞏固階段、網絡逐漸根植的高級階段。[5]魏守華根據主導動力的不同，將集群的動態階段劃分為發生、發展和成熟三個階段。[6]Tichy.G運用弗農的“產品生命周期理論”，將產業集群的發展過程分為誕生、成長、成熟和衰退四個階段。[7]劉友金把產業集群分為萌芽階段、成長階段、成熟階段和層級化階段。[8]池仁勇等將產業集群發展階段劃分為孕育階段、快速成長階段、成熟階段和衰退階段等。[9]蘭天將產業集群分為初創、成長、成熟、更替四個階段。[10]荷蘭學者范迪克基于進化理論，提出了產業集群的五階段成長模型，即地理區位型集群、貿易集群散地型集群、勞動分工型集群、創新型集群、功能齊全的功能區。[11]Krugman（1991）將集群演化分為集群形成、持續增長、飽和與轉型、衰退、死亡或復興成長五個階段。[12]

二是從產業集群發展的動力機制角度劃分產業集群的發展階段。趙海東、吳曉軍依據集群動力機制的差異和演進，將產業集群分為企業集聚階段、產業集聚階段、結網階段、植根階段和發展極階段。[13]

（二）關于產業集群發展水平的評價維度及指標

對于產業集群發展水平的評價維度及指標，國內外學者已做初步探討，但尚未形成共識，代表性的觀點主要有四種。

一是“三因素”論。孫劍、龔自立認為，產業集群的發展水平可用產業集群的成熟度來衡量，評價維度為產業結構成熟度、產業規模成熟度和集群網絡成熟度三個方面，具體包括七個二級指標，即產業特色、產業關聯、企業集聚規模、經濟產出規模、交易網絡、創新網絡和社會資本網絡，并據此設計了18個三級具體指標。[14]

二是“四因素”論。法國學者Laine用給定產業區內具有相似活動的企業層面的數據來辨識地方生產系統，制定了四個標準，即企業數目 （至少5家企業有同樣活動）、就業數目（至少有100個雇員與同一活動有關）、密度指標 （每公里廠商的密度至少兩倍于法國的平均水平）、專業化標準（LQ系數必須大于 1）。[15]李興旺、李會軍把產業集群的識別概括為對其四種能力的識別，即集群能力、開放能力、競合能力和創新能力。[16]

三是“五因素”論。1993年，意大利工業部對工業園區（產業集群）的劃分標準做了具體規定，其標準為五個方面：（1）制造業企業密度 （當地人均擁有制造企業數）＞國家平均水平；（2）制造業的工業化程度 （制造業員工在全體員工中的比例）＞國家和大區級同類數據的30%；（3）專業性生產（從事某一專業生產活動的員工在所有制造業員工中所占比重）＞國家級同類數據30%；（4）專業行業比重 （專業行業人員在全體制造業員工中所占比重）＞30%；（5）行業專業生產中的中小企業比重（中小企業員工在專業生產行業員工中所占比例）＞50%。[17]張莉把軟件產業集聚度分解為市場集聚度、生產要素集聚度、發展與競爭集聚度、相關機構支持程度、政府支持程度五項指標，分別對應波特“鉆石模型”的需求條件、生產要素、企業戰略結構與競爭對手、相關與支持性產業、政府這五個要素，以此來評價軟件產業集群的發展水平。[18]

四是“六因素”論。劉向軍將輕工產業集群的評價要素概括為六個方面：產業規模、產業環境、市場表現、產業配套功能、創新能力、產業文化，并設計了25個二級指標和 55個三級指標。[19]

（三）基本評價

1.關于產業集群發展水平或階段的劃分。從現有成果來看，國內外學者對產業集群演進過程及發展階段的劃分進行了較為充分的研究，大多數傾向于從 “產品生命周期理論”出發，將產業集群的演化過程分為產生、成長、成熟和衰退四個階段。[20]筆者認為，雖然產業集群的發展水平和發展周期具有很強的一致性，但二者之間還是存在一定的差異。前者更強調產業集群的集聚程度和能力，即產業鏈的完善程度，屬于“質”的概念；后者則是對產業集群的演進過程進行一般性描述，屬于“總”的概念。本文認為，要評價產業集群的發展水平，應當側重于“質”的方面，突出產業集群的集聚程度和能力。如果僅從產業集群的生命周期來判定其發展水平，則顯得過于籠統，不利于指導具體實踐。

2.關于產業集群發展水平的評價模型及指標。相對而言，學術界對于產業集群發展水平的評價模型（或曰評價維度、評價要素）及指標體系的研究還比較少，已有的成果也未能形成比較一致的看法。因此，在具體實踐中，還沒有一個能夠被廣泛接受并應用的評價方法。近年來，在我國各級政府的重視和推動下，產業集群（產業園區、產業基地等）發展迅速，迫切需要相關理論加以指導，否則很容易導致一些盲目行為。因此，無論是從理論研究還是從現實需求來看，都有必要盡快建立一個較為科學合理的產業集群發展水平的評價模型及指標體系。

二、產業集群發展水平的階段性特征及評價模型

要建立產業集群發展水平的評價模型，應當首先分析產業集群發展水平的階段性特征。

（一）產業集群發展水平的階段性特征

盡管學術界關于產業集群發展水平的判定存在多種說法，但最基本、最實用的還是將產業集群的發展水平分為萌芽期、成長期和成熟期三個階段。為便于進一步建立產業集群發展水平的評價模型及指標體系，有必要將各個發展階段的主要特征進行系統歸納和總結。

1.萌芽期的主要特征。嚴格地說，處于萌芽期的產業群還不屬于真正意義上的產業集群，但又具有產業集群早期形態的一些特征。其主要表現為：有部分同類企業在同一地理空間集中，但數量不多；產業特色開始顯現，但規模較小；產業鏈尚未形成，企業之間缺乏緊密的分工協作關系；配套產業較少，專業化生產不明顯；公共服務設施較少；區域共同品牌尚未形成；集群內的社會網絡未建立等。

2.成長期的主要特征。在各種力量的推動下，集群內的同類企業不斷增多，開始產生集聚效應，此時產業集群進入成長期。其主要特征有：在同一地理空間入駐的同類企業或相關機構較多；主導產業開始形成，產業特色漸趨明顯，產業規模較大；集群內的產業鏈初步形成，企業之間的分工協作越來越多；配套產業較多，專業化生產初見雛形；公共服務設施逐漸完善；區域共同品牌開始形成；集群內的社會網絡開始建立等。

3.成熟期的主要特征。隨著同類企業或機構的進一步增加，集群內形成了較完整的產業鏈，產業集聚效應得到充分發揮，此時產業集群已進入到成熟期。其主要特征有：在同一地理空間中入駐的同類企業或相關機構非常多，有的達到數百家甚至數千家；主導產業已正式確立，產業特色非常明顯，產業規模較大，市場占有率較高；集群內的產業鏈日趨完整，企業之間的分工協作日益緊密；配套產業十分完善，專業化生產普遍；公共服務設施健全；區域共同品牌影響力較大；集群內的社會網絡得到充分建立等。

（二）產業集群發展水平評價模型的構建

對于產業集群的發展水平，究竟應當從哪些方面進行評價呢？從現有的研究成果來看，有的過于簡單，有的過于繁雜，所以很難形成較為一致的意見。本文認為，要建立一個科學合理、實用可行的產業集群發展水平的評價模型，必須首先弄清楚產業集群生成和發展的內在本質。到目前為止，在國內外學者關于產業集群的種種定義中，強調的幾乎都是地理空間的集聚性，即使最為權威的邁克爾·波特的定義亦是如此。他認為，產業集群是在某一特定領域內相互聯系的、在地理位置上集中的公司和機構集合。[21]很顯然，波特也是從“地理位置”的角度定義產業集群的，而對產業集群生成和發展的內在本質并沒有作明確而深刻的闡述。根據筆者多年的思考，同類企業或機構在同一地理空間上的集中只是產業集群的一般性表面特征，其本質特征是產業鏈的發育和完善。為此，本文將產業集群定義為：產業集群是相同企業或機構在地理空間上集中，通過產業鏈的發育和完善，形成一個高度分工合作的產業集聚區。可見，要評價產業集群的發展水平，應當把產業鏈的發育和完善程度作為核心因素，同時考慮產業集群的發展規模、集群效應、集群網絡等其他主要因素。

按照上述分析，本文將產業集群發展水平的評價維度確立為集群規模、集群結構、集群效應和集群網絡四個方面，從而構建產業集群發展水平的評價模型(如圖1所示)。構建四維度產業集群發展水平評價模型的基本依據是：

圖1 產業集群發展水平的評價模型

1.集群規模是衡量產業集群發展水平的基本前提。產業集群之所以稱之為“群”，是因為它是由一定數量的同類企業或相關服務機構組成的。因此，集群內同類企業或機構的數量是衡量產業集群發展水平的一個基本條件。同時，產業集群內總的產出規模也是衡量產業集群發展水平的一項重要指標，總的產出規模過小，勢必影響集群在該行業中的地位和市場份額，進而說明其對各種要素的集聚能力較弱，發展水平不高。

2.集群結構是衡量產業集群發展水平的關鍵因素。正如前文所述，產業集群生成和發展的內在本質是促進產業鏈的發育和完善，也就是說，產業鏈的完善程度是決定產業集群發展水平的關鍵。然而，考察產業鏈的完善程度必須考慮以下幾個因素：一是產業特色是否鮮明。集群內主導產業過多，特色不鮮明，說明集群的產業定位不清晰，發展重點不突出，導致各種資源和要素不可能向某一產業鏈集中。二是產業配套是否全面。一個發展水平較高的產業集群，必須擁有較全面、完整的產業配套體系，亦即是產業鏈的上游、中游、下游和其他公共服務環節均須有大量的相關企業或機構進行配套作業，形成一個較緊密的生產協作體系。三是專業分工是否精細。精細的專業分工是產業集群競爭優勢形成的必要條件。集群內的每一個企業或機構都是產業鏈上某個環節的專業化生產或服務體，單個企業或機構只是從事產品某個零部件的生產或供應，一般不提供完整的產品。分工越細，則專業化程度就越高，集群的生產效率也就越高，進而決定著該產業集群的發展水平也就越高。四是創新能力是否較強。創新能力是促進產業集群演化升級的主要動力。可以說，產業集群的發展水平與創新能力強弱具有直接的關系。因此，衡量產業集群的發展水平應當把創新能力置于突出位置。五是中介組織是否發達。中介組織是產業集群內企業實現專業化分工協作、進行合作創新、優化資源配置的重要因素，對產業集群發展水平的提高具有不可或缺的作用。

3.集群效應是衡量產業集群發展水平的重要標準。產業集群發展水平的高低，最后表現為產業集群效應。因此，衡量產業集群的發展水平應當把集群效應作為一項重要標準。一般而言，產業集群效應可從交易成本、產出效率、市場效率和品牌影響四個方面進行衡量。交易成本是指集群內企業的總體經營成本，成本越低則集群效應越顯著；產出效率是指集群內企業和機構的總體生產效率，效率越高則集群效應越強；市場效率是指產業集群的總銷售額占全國該行業銷售總額的比重，也即市場占有率，集群在全國該行業的市場占有率越高，則集群效應越大；品牌影響是指產業集群的品牌影響力，集群的品牌影響力越大，則集群效應越大。

4.集群網絡是衡量產業集群發展水平的具體條件。實踐證明，在產業集群生成和發展的過程中，集群內部的各種網絡發揮了非常重要的作用。這些網絡由于具有很強的根植性和地域性，一旦形成，將有利于產業集群發展水平的提高。本文認為，集群網絡主要由服務網絡、交易網絡、資本網絡和社會網絡組成，通過對這些網絡發展程度的考察，不僅有利于認識產業集群生成和發展的成因，也有利于分析產業集群的發展水平。其中，服務網絡包括公共設施網絡、公共服務網絡、社會服務網絡等；交易網絡包括產品交易網絡、原材料交易網絡、生產要素交易網絡、物流配套網絡等；資本網絡包括民間資本融通網絡、企業互助擔保網絡等；社會網絡包括人際關系網絡、企業交流網絡、文化氛圍等。

三、產業集群發展水平的評價指標設計

要對產業集群的發展水平進行評價，必須建立一套具體的評價指標體系。為使評價指標能較為準確地反映產業集群的發展水平，在設計過程中應遵循以下幾個基本原則：一是科學性。評價指標要能較充分地反映產業集群發展水平的內在本質，尤其是對產業鏈的完善度和集群效應等因素應當給予重點關注，否則評價結果會偏離主題。二是全面性。影響產業集群發展水平的因素較多，要盡量將這些因素囊括進來，這樣才有利于對產業集群的發展水平進行客觀評價。當然，堅持全面性原則并不是面面俱到，對那些關系不甚緊密的因素應當剔除。三是簡便性。指標體系不能過于繁雜，要盡量簡化，否則不利于實際操作。四是可行性。指標設計要充分考慮數據來源的可得性，盡可能避免使用難以獲得的數據指標。

根據以上原則，本文將產業集群發展水平的評價指標體系設計為三級指標。一級指標為集群規模、集群結構、集群效應、集群網絡；二級指標為企業數量、企業密度、集群總產出、產業特色、配套產業、專業分工、創新能力、中介組織、交易成本、產出效率、市場效率、品牌影響、服務網絡、交易網絡、資本網絡、社會網絡；三級指標為30個具體評價指標。詳細指標體系如表1所示。

表1 產業集群發展水平評價指標體系

四、結語

根據以上分析，產業集群的發展水平主要分為三個階段，即萌芽期、成長期和成熟期，各個階段都具有較明顯的特征，這也是構建產業集群發展水平評價模型的基本依據。本文通過對產業集群概念的重新定義，以及對產業集群發展和演進規律的全面考察，認為產業集群發展水平的評價應當從集群規模、集群結構、集群效應和集群網絡四個維度進行，亦即產業集群發展水平的 “四因素”評價模型。為便于實際應用，按照科學性、全面性、簡便性和可行性原則設計了16個二級指標、30個三級指標，從而構成產業集群發展水平的評價指標體系。

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【責任編輯：陳保林】

F269.23

A

1004－518X（2013）10－0054－05

國家社會科學基金項目“我國文化產業集群發展水平評價及對策研究”（12BJY045）