中國奶業面臨的機遇和挑戰

（廣東省廣州市奶業管理辦公室）

由于奶業對人類營養需求的貢獻及對社會經濟發展強勁的拉動效應，許多國家已把它列為農牧業的一個支柱產業來發展。中國奶業作為一個產業發展起步較晚，但大有后來居上之勢。近20 年來，全球的奶業發展已明顯放緩了速度，而中國則在這一時期創造了一個輝煌的高速發展時期。中國的改革開放，也帶來了中國奶業的蓬勃發展，中國已成為全球第三大產奶國。

在全球經濟一體化的發展背景下，中國的乳品市場已基本上不存在任何的商業“國界”，巨大容量和非常活躍的乳品市場，吸引了眾多的跨國公司、外資和洋品牌云集中國。三鹿牌“嬰幼兒奶粉事件”后，中國的乳品行業發生了信任危機，“洋奶粉”、“洋牛奶”更是趁虛而入瓜分市場，中國的乳品行業遭遇了前所未有的市場競爭壓力與挑戰。在危機、壓力、挑戰面前，中國乳品行業今后的路該怎么走？如何突破目前困局？這是擺在中國奶業人面前值得深思的一個問題。

1 中國奶業發展的基本狀況

1.1 中國奶業發展的三個階段劃分（發展三段論）

1.1.1 放任自由發展階段

20世紀末之前，中國奶業基本上是處在放任自行發展的狀態。1949年，全國的牛奶總產量為20 萬噸，奶牛存欄約為12 萬頭，牛奶年人均占有量僅有0.3 千克。之后，經過半個世紀的發展，至1999年，全國牛奶總產量已有30 多倍的增長，達到717.6 萬噸，牛奶年人均占有量已提至5.70 千克。

1.1.2 產業化高速發展階段

中國奶業走產業化發展是在2002年之后近10 年的事情，其標志是農業部已從官方將奶業視為一個獨立的專門的產業并相繼有專門的產業配套政策或發展規劃出臺。但如果按整個行業的發展速度進行時段劃分的話，應將1990～2010年這20 年劃分為一個“快速發展時期”。這一時期牛奶產量和奶牛存欄年均增長率分別為12.68%和9.39%。其中，1998～2008年這10 年間，1998年的牛奶產量為662.9 萬噸，奶牛存欄為426.5 萬頭，牛奶年人均占有量為5.30 千克；2008年的牛奶總產量為3 555.8 萬噸，奶牛存欄為1 233.5 萬頭，牛奶年人均占有量為27 千克；這10 年高速發展時期，牛奶產量和奶牛存欄年均增長率分別為17.40%和9.98%。

1.1.3 緩慢發展階段

2008年9月發生三鹿牌“嬰幼兒奶粉事件”后至今這4 年，中國奶業的發展速度明顯放緩。2012年牛奶產量預計為3 825 萬噸，奶牛存欄為1 420 萬頭，牛奶年人均占有量為27.3 千克。這4 年是三鹿牌“嬰幼兒奶粉事件”后中國奶業的市場恢復期，牛奶總產量的年均增長率只有1.29%（2008年為0.87%。2009年牛奶產量增長率為-0.98%，2010年為1.56%，2011年為2.1%，2012年為1.5%）；奶牛存欄的年均增長率為4%；牛奶年人均占有量幾乎沒有發生變化，僅提高了0.3 千克。2012年全球牛奶產量為7.49億噸，年人均占有量約為107 千克，中國人口占全球人口的21%，而牛奶總產量僅占全球的5%，年人均占有量也只有全球水平的25.5%。

1.2 中國原料奶生產狀況

中國雖是第三大產奶國，但它還不是一個奶業強國。中國的奶牛規模養殖程度偏低，100 頭存欄以上的規模牧場僅占1/3，奶牛年單產水平較低，目前約為5 噸/頭，機械化程度和社會化服務體系程度不高，北京、上海等地及一些大型牧場的奶牛年單產水平雖已突破8 噸，但飼養成本偏高，實際利潤偏低。中國的奶牛養殖成本優勢已不存在，原料奶收購價格已大大高出全球平均價格。

2012年6～10月，歐美、亞洲等20 個國家的原料奶收購價格平均為3.24 元/千克（折合人民幣）。中國農業部提供的750 個養殖戶定點監測數據顯示，2012年1～9月，我國原料奶平均收購價格為2.98 元/千克，但若將全國大型牧場與非規模牧場的奶價進行平均計算，2012年中國平均奶價應在每千克3.40～3.50 元，這個價格位列全球第四位。前三位分別是日本（7.20元/千克）、韓國（5.70 元/千克）、挪威（4.90 元/千克）。

1.3 中國乳品加工業概況

在乳品加工方面，中國的乳品加工工藝和生產設備均不落后于歐美發達國家。目前我國擁有726 家乳品加工企業，其中有120 多家取得了嬰幼兒配方奶粉生產資格。1998年，我國乳品加工業生產總值為83.33 億元人民幣，至2011年已提升至2 361.3 億元人民幣，年均增長率高達31.31%（未考慮通脹因素），預計2012年將會突破2 400 億元。雖然產值增加，但是由于市場競爭激烈和原料漲價造成產品成本上升，虧損的乳品加工企業數量已接近企業總數的40%。

1.4 中國乳品消費市場狀況

中國城鄉居民的乳品消費量已在逐年提高，飲奶群體也在逐年增加與擴大。但在乳品消費選擇上，近三四年來有傾向洋品牌的趨勢，消費者對洋奶粉“情有獨鐘”，故每年的洋奶粉進口劇增，代購、網購洋奶粉的生意十分活躍且在不斷擴大。

2 中國奶業發展存在的問題

在超常規快速發展的同時，中國奶業也暴露出存在的許多問題。如優質牧草與奶牛養殖業同步發展的問題，奶業體制發展方向和牧場經營模式問題，奶牛疾病防控問題，乳品企業自建牧場與社會化分工專業養殖的問題，牧場社會化服務體系建設問題，市場競爭秩序問題，消費者的消費選擇與消費引導問題，與國際品牌同場競爭抗市場風險問題，貼牌生產代加工流行成風問題，行業利潤下滑與經營效益差的問題等。上述問題，每一個都有可能成為中國奶業發展的危機風險點。但是行業人士都普遍認為，中國奶業目前最大的問題來自于行業的信任危機，即消費者對中國乳品行業及國產乳制品的不信任，以及奶粉市場份額與定價權的丟失。

3 中國奶業面臨的挑戰

由于基礎較為薄弱，加之當前所面臨的行業信任危機，洋奶粉夾擊和一些深層次有待解決的問題，中國奶業發展面臨著眾多的挑戰。

3.1 觀念的挑戰。包括傳統奶牛養殖觀念向現代養殖觀念轉變的挑戰，乳品企業是本土發展還是借“洋道” 走“曲線救市”的觀念沖突的挑戰等。

3.2 乳品價格的挑戰。巴氏奶與還原奶同價銷售，彰顯不出巴氏鮮奶“英雄本色” 的挑戰。

3.3 奶源質量的挑戰。上海光明乳業當家人郭本恒總裁說過：“中國乳品工業水平已達世界最高水平，而唯一的差距就在奶源”。奶源質量是中國奶業發展中的一塊“心疾”。

3.4 國家標準與國際標準接軌的挑戰。我國現行的乳品安全國家標準與國際標準相比偏低，如國內的生鮮乳指標為蛋白質含量≥2.8%，菌落總數≤200 萬CFU/毫升，汞含量沒有具體指標。因此有人認為，這是全球最低的標準。

3.5 養殖規模的挑戰。奶農想要建立100～300 頭規模的家庭牧場，既缺乏發展資金，又沒有籌融資的門路，制約了我國奶牛規模養殖的發展進程。

3.6 奶牛單產和牛奶總需求量的挑戰。我國的奶牛養殖單產水平較低，平均僅為5 噸/頭左右，即使在此基礎上單產再提高1～2 噸，未來幾年市場對牛奶的需求仍有缺口。

3.7 奶牛疫病防制的挑戰。結核、布病、流行熱，甚至是口蹄疫等會給牛群健康帶來巨大威脅，造成牧場很大的經濟損失。一些牧場已使用和注射了相關疫苗，但仍無法有效地將其抑制。奶牛的健康狀況受到威脅，也會影響到奶源的質量與安全。

3.8 低勞動效率與高成本的挑戰。國內奶牛存欄1 000 頭的牧場，大多配置員工30～50 人，人均養殖20～30頭，而國外人均養殖水平超過100 頭。盡管效率與效益低下，但人工工資卻不斷上漲。

3.9 牧場環保的挑戰。中國奶牛存欄已達到1 420 萬頭，每年產生近2.3 億噸的糞尿及超億噸的廢水。目前我國大部分規模牧場的“三廢”治污都難達到環保要求，若要達標，需要投入大量的資金。

3.10 優質牧草保障供應的挑戰。中國的養殖業與種植業未能同步發展，歷來重養輕種，本土牧草與飼料資源未能最大限度地得到利用，而同時又大量進口優質牧草。2011年中國苜蓿草總產量約為30 萬噸，而進口總量則達27.6 萬噸，比例幾乎接近1︰1。即便如此，每頭成母牛每年的苜蓿草平均采食量也才只有80 千克。

3.11 散戶成為規模化家庭牧場發展的挑戰。現今的中國，65%～70%的奶牛由散戶飼養，平均每戶養殖規模不足10 頭。要發展成每場（戶）100 頭以上的家庭牧場，難度相當大且還得看決心如何。

3.12 奶牛小區和奶農合作社規避經營風險與提高效益的挑戰。奶牛小區和奶農合作社的經營與發展模式，僅是我國奶牛養殖業發展進程中的一種過渡形式，而不是最終模式。但作為過渡和做好資本、資源及技術與經驗的一種累積與準備，也有其階段性存在的必要性。既然它已經存在，就有必要將它經營好和過渡好，但必須解決好養殖技術不高，產奶量不高，養殖成本高的問題，從而規避其所面臨的經營風險和提高效益。

4 中國奶業的發展機遇

在探討中國奶業如何發展以及發展機遇和挑戰時，本人除了非常認同北京普天盛道企業策劃公司的雷永軍先生提出的“中國乳業最大的發展機會是在于模式創新，液態奶最大的挑戰是在于奶源及其質量的控制，奶粉最大的挑戰是丟了定價權和市場話語權的收復”外，如下幾個焦點問題也值得討論：乳品企業是否有必要一直強調要做大做強；重點發展北方奶源主產區并施以政策傾斜有無必要；巴氏鮮奶發展為什么會受到冷落而常溫奶則席卷全國市場；中國奶業目前存在的行業失和、奶農失利、養殖規模失控，以及一些大型企業的發展宗旨及目標基本上都寄托在依賴“國家的政策支持、央視的廣告效應和上市融資套錢”這三大稻草上等如何解決。這些問題和現象若不引起業內高度重視并有效化解，也許行業的危機就會從中萌發。對危機如何看待？是回避，還是勇敢面對？對智者和勇者來說，危機，并不可怕，危機，并不等于是“世界末日”的到來。用辯證唯物的觀點來看，危機還蘊涵著機遇，有“危”就必有“機”。中國奶業雖然存在著這樣那樣的問題乃至風險和危機，但它同樣蘊藏著乃至能夠釋放出許許多多的發展機遇。這些發展機遇的基礎或載體主要體現在政策、市場需求和市場環境方面：

4.1 政策利好

目前，我國政局穩定，奶業受到國家產業政策支持，有利于奶業行業發展；《食品工業“十二五”發展規劃》提出，至2015年，中國的原料奶產量要達到5 000 萬噸，即在“十二五”期間中國的奶類總產量要增長33.4%。到了2020年中國全面實現小康社會之時，中國的奶類總產量將比現在翻一番。

4.2 市場潛力大

經過多年的培養，我國城鄉居民已經開始接受牛奶，人們的飲奶習慣已基本形成；每年有1 500 萬名左右的新生兒出生，“飲奶一族”的隊伍越來越擴大；雖然我國年人均牛奶消費水平已經有所提高，但仍不到世界平均水平的1/3，這使得中國成為目前世界上最具潛力的牛奶消費市場；中國的交通網絡越來越完善和發達，城鎮化速度在加速，中國的牛奶市場將會由此得到擴充與延伸，三四線的市場將逐步開啟；十八大會議上提出，要提高人民的健康水平，到2020年中國的國民收入要翻一番，人民的生活水平及其購買力將有大幅提升，這對牛奶的消費有較大的拉動。

4.3 市場環境好

中國政府此前已對奶業行業的不良秩序實施整頓，生產規模過小過散的中小企業已被清理出局，市場準入與行業準入的門檻已被抬高。經過整頓與凈化后，市場秩序已開始趨向良性運行。同時，對乳品行業仍將實行嚴管政策，犯錯企業將會被列入“黑名單”予以公示，迫使乳品企業更加守法經營和行為規范，行業的氛圍將會越來越“溫和”，商機、生機盎然，更有利于行業的發展。另外，奶業投資環境寬松，上游的養殖業不設規模存欄上限，乳品加工也不設生產規模上限。

5 挑戰與機遇前的應對策略

面對眾多的機遇和挑戰，國內奶業要制定“逆市而動，順勢而進”的發展決策。具體可以采取以下幾項措施：

首先，解決信任危機問題。整個行業都應圍繞這一工作重心采取相應的措施，對乳品企業而言，千萬不能再發生牛奶質量安全事件來觸動消費者本已脆弱的神經；須誠心地接受各方面的監督，少說實干，腳踏實地地做好自己的產品質量，以誠懇及質量保證來贏回消費者的信任。

其次，從源頭上解決好我國奶牛養殖水平提升，藥物和添加物規范使用，保證飼料質量，家庭規模牧場養殖方式探索等這些中國奶業深層次的問題。

第三，要克服急功近利的思想，特別是一些大型企業，不能一味追求發展速度而不重視發展質量，追求規模而不重視社會效益和生態效益。

第四，要有“內憂外患”的意識，不能指望僅依靠到國外去投資辦廠搶奶源和“100%原裝進口”等做法就能逃避國內的行業危機。中國自己的企業都不看好中國奶業，如何去責怪消費者對其失去信心，而崇拜洋品牌。一個產品、一個企業、一個行業，如果失去了消費者的信心與信任，一切都枉然。

第五，要解決好種養結合、平衡發展的問題。中國的可耕土地資源不足，決定了中國的奶牛養殖業必須合理布局。只有這樣，才能有效地解決牧草飼料的有效供應、糞尿污水的治理問題，才能實現可持續發展。

第六，是要解決好思想認識與重視程度的問題。關鍵在能否發現存在的問題，發現了問題后愿不愿意解決，對存在的這些問題是否找到解決的辦法。在現實中，有些企業乃至行業的決策者，不大愿意面對和處理中國奶業發展中存在的一些問題或危機，更談不上具有解決這些問題或危機的信心與決心有多大。正因為如此，一些問題被長期隱蔽和積累起來，到了一定程度就會被引爆，三鹿牌“嬰幼兒奶粉事件”便是一個典型的個案。希望中國奶業不要再次有類似事件發生。

我相信，經過全行業的努力，中國奶業將會更健康地發展，中國奶業的明天會更好。