中小電機(jī)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析及未來(lái)展望

文／中國(guó)電器工業(yè)協(xié)會(huì)中小型電機(jī)分會(huì) 曹莉敏／

當(dāng)前中小型電機(jī)行業(yè)生產(chǎn)、銷售呈現(xiàn)逐季下行趨勢(shì)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)“全線飄紅”； 電機(jī)出口一路下滑；利潤(rùn)總額同比下降；期末產(chǎn)成品存貨增加，訂貨量下降；貨款回收困難，應(yīng)收應(yīng)付賬款高位運(yùn)行。

一、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)分析

據(jù)對(duì)行業(yè)72個(gè)企業(yè)統(tǒng)計(jì)資料匯總，2012年工業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到521.1億元，比上年下降6.7%；產(chǎn)品銷售收入達(dá)到540.55億元，比上年下降3.6%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)28.1億元，比上年下降14.2%。2012年中小型電機(jī)行業(yè)72個(gè)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)表1。

2012年僅有9個(gè)盈利企業(yè)的工業(yè)增加值、電機(jī)收入及銷量、回款總額、利潤(rùn)總額、人均收入、所有者權(quán)益6項(xiàng)指標(biāo)實(shí)現(xiàn)同時(shí)增長(zhǎng)；許多企業(yè)流動(dòng)資金吃緊，行業(yè)期末存貨、應(yīng)收賬款與上年相比，均有較大增長(zhǎng)；應(yīng)付賬款比上年略有回落，企業(yè)資金回籠的壓力及風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步加大。2012年72個(gè)企業(yè)主要指標(biāo)變化情況見(jiàn)表2。

在72個(gè)企業(yè)中有33個(gè)企業(yè)利潤(rùn)下降，占企業(yè)總數(shù)46%；有12個(gè)企業(yè)虧損，占企業(yè)總數(shù)的17%，其中有2家企業(yè)減虧，有5家企業(yè)虧損加劇，5家企業(yè)新步入虧損。

2012年小型交流電動(dòng)機(jī)產(chǎn)量比上年下降7.7%，大中型交流電動(dòng)機(jī)產(chǎn)量比上年下降3.7%，大中型電機(jī)產(chǎn)量降幅小于小型交流電動(dòng)機(jī)產(chǎn)量的降幅；一般交流發(fā)電機(jī)產(chǎn)量比上年下降14.8%；直流電動(dòng)機(jī)產(chǎn)量比上年下降10.1%；全行業(yè)總產(chǎn)量達(dá)到16703.8萬(wàn)千瓦，比上年減產(chǎn)1225.5萬(wàn)千瓦，比上年下降6.8%。出口產(chǎn)量達(dá)到2495.1萬(wàn)千瓦，比上年下降5.3%。2012年中小型電機(jī)行業(yè)72個(gè)企業(yè)的產(chǎn)品產(chǎn)量見(jiàn)表3。

二、市場(chǎng)及銷售概況

當(dāng)前中小型電機(jī)行業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中不平衡、不協(xié)調(diào)、不可持續(xù)的矛盾和深層次問(wèn)題凸顯：一是中低端產(chǎn)品產(chǎn)能過(guò)剩、行業(yè)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)存在較大下行壓力，出口面臨困難加大；二是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整任務(wù)艱巨，推廣高效節(jié)能產(chǎn)品依然存在阻力與困難；

三是原材料波動(dòng)，勞動(dòng)用工等成本上升導(dǎo)致利潤(rùn)下降。此外，在緊縮政策和內(nèi)外需回落雙重夾擊下，裝備制造業(yè)，鋼鐵產(chǎn)業(yè)等部分下游企業(yè)出現(xiàn)了多年未遇的停產(chǎn)現(xiàn)象，國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)的調(diào)控也對(duì)上下游的相關(guān)行業(yè)帶來(lái)較大沖擊，以致電機(jī)行業(yè)許多企業(yè)合同持有量減少，合同簽訂率下滑，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行質(zhì)量進(jìn)一步下降。

表1 2012年中小型電機(jī)行業(yè)72個(gè)企業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

表2 2012年72個(gè)企業(yè)主要指標(biāo)變化情況

表3 2012年中小型電機(jī)行業(yè)72個(gè)企業(yè)的產(chǎn)品產(chǎn)量

據(jù)對(duì)中小型電機(jī)行業(yè)72個(gè)企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，2012年中小型電機(jī)行業(yè)全年產(chǎn)品銷售收入達(dá)到540.55億元，比上年下降3.6%；其中電動(dòng)機(jī)銷售收入371.29億元，比上年下降5.3%，發(fā)電機(jī)銷售收入27億元，比上年下降14.5%。 2012年中小型電機(jī)行業(yè)銷售情況見(jiàn)表4。

表4 2012年中小型電機(jī)行業(yè)銷售情況

從行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，在人民幣持續(xù)升值，外需下降的復(fù)雜形勢(shì)下，一季度出口增長(zhǎng)回落，二季度出口電機(jī)收入與一季度相比下滑6.7%，下半年出口電機(jī)收入和出口電機(jī)銷量與上半年相比，環(huán)比繼續(xù)下滑，雙雙出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)；年末累計(jì)出口電機(jī)銷量2728.1萬(wàn)千瓦，比上年減產(chǎn)304.3萬(wàn)千瓦，下降10.0%，出口電機(jī)收入52.33億元，比上年減少2.12億元，下降3.9%。在43家出口企業(yè)中，有25家銷量減少（減少量為428.6萬(wàn)千瓦），占58.1%，有18家銷量增加（增加量為124.3萬(wàn)千瓦），占41.9%。

但行業(yè)中一些企業(yè)在經(jīng)濟(jì)增速放緩和流動(dòng)性控制的壓力下，順應(yīng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)潮流，采取各種措施，仍然取得了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。2012年中小型電機(jī)行業(yè)電動(dòng)機(jī)銷售收入突破10億元的10個(gè)企業(yè)見(jiàn)表5。

行業(yè)中產(chǎn)量一百萬(wàn)千瓦及以上的企業(yè)數(shù)達(dá)到37家，其電機(jī)總量達(dá)到1.5902億千瓦，占參加統(tǒng)計(jì)的74家產(chǎn)量的90.78%，可以看出這37家主要骨干企業(yè)支撐了國(guó)內(nèi)電機(jī)市場(chǎng)的大半壁江山。山東華力繼續(xù)以年產(chǎn)量1169萬(wàn)千瓦雄踞榜首；上海電機(jī)以1127.6萬(wàn)千瓦位居第二；佳木斯電機(jī)則以1010.3萬(wàn)千瓦的年產(chǎn)量，成為行業(yè)第三個(gè)突破1000萬(wàn)千瓦大關(guān)的企業(yè)；2012年緊隨其后的是臥龍控股集團(tuán)915.7萬(wàn)千瓦，湘電集團(tuán)905.5萬(wàn)千瓦，南陽(yáng)防爆集團(tuán)872萬(wàn)千瓦，江蘇大中729萬(wàn)千瓦，六安江淮716.9萬(wàn)千瓦，安徽皖南676萬(wàn)千瓦，西安泰富西瑪637萬(wàn)千瓦。

表5 2012年中小型電機(jī)行業(yè)電動(dòng)機(jī)銷售收入突破10億元的10個(gè)企業(yè)

三、行業(yè)部分生產(chǎn)企業(yè)科技成果產(chǎn)業(yè)化動(dòng)態(tài)

市場(chǎng)供大于求，競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，質(zhì)量和效益對(duì)于行業(yè)企業(yè)的生存發(fā)展是決定性的。隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的逐步深入，行業(yè)企業(yè)的觀念發(fā)生了巨大的變化，面對(duì)原材料價(jià)格大幅度波動(dòng)、市場(chǎng)疲軟等因素，企業(yè)不再糾結(jié)于壓低產(chǎn)品銷售價(jià)格，以應(yīng)對(duì)成本壓力和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)壓力；而是充分認(rèn)識(shí)到：以質(zhì)取勝的原則是行業(yè)企業(yè)的立身之本；市場(chǎng)多元化戰(zhàn)略是加快推進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的定位器。

一批企業(yè)從產(chǎn)業(yè)運(yùn)作中實(shí)現(xiàn)新發(fā)展，向高端化、大型化、節(jié)能化、集成化方向邁進(jìn)；積極調(diào)整內(nèi)、外銷比例，以產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)大力拓展國(guó)內(nèi)國(guó)際市場(chǎng)，專用配套電機(jī)銷量不斷上升；不斷開(kāi)發(fā)新項(xiàng)目、新產(chǎn)品、加速產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化；行業(yè)中出現(xiàn)了以各種永磁電機(jī)、燃料發(fā)電機(jī)、起重冶金電機(jī)、變頻電機(jī)、高效率高壓電機(jī)等特種電機(jī)為主，涉及電機(jī)系統(tǒng)、電動(dòng)汽車驅(qū)動(dòng)總成等的多元化發(fā)展趨勢(shì)。

近年來(lái)，地處西北地區(qū)的蘭州電機(jī)股份有限公司承擔(dān)了國(guó)家科技支撐計(jì)劃課題——“海上5MW雙饋異步風(fēng)力發(fā)電機(jī)及變流器研制”，國(guó)家863計(jì)劃課題——“前端調(diào)速式風(fēng)電機(jī)組設(shè)計(jì)制造關(guān)鍵技術(shù)研究”、甘肅省科技重大專項(xiàng)——“2MW液力耦合變矩?zé)o刷同步電勵(lì)磁風(fēng)力發(fā)電機(jī)組研制”等，同時(shí)在2MW風(fēng)電機(jī)組的基礎(chǔ)上，擴(kuò)充規(guī)格適應(yīng)不同風(fēng)場(chǎng)要求，形成機(jī)組的系列化設(shè)計(jì)，完成整機(jī)量產(chǎn)制造流程策劃；機(jī)組的整機(jī)總裝和地面調(diào)試；風(fēng)場(chǎng)安裝、調(diào)試、試驗(yàn)；機(jī)組認(rèn)證等工作，初步具備了小批量生產(chǎn)能力。

西子富沃德電機(jī)依托于國(guó)內(nèi)知名高校，通過(guò)與國(guó)內(nèi)知名企業(yè)的技術(shù)合作，開(kāi)展技術(shù)研究、開(kāi)發(fā)了轉(zhuǎn)速、轉(zhuǎn)矩可調(diào)、低速大功率的永磁同步電動(dòng)機(jī)，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益；公司以30%的市場(chǎng)占有率，穩(wěn)居國(guó)內(nèi)無(wú)齒輪電梯市場(chǎng)前三甲的地位。

河北電機(jī)、西安泰富西瑪電機(jī)適度降低出口電機(jī)接單，提升出口電機(jī)附加值，同時(shí)加大國(guó)內(nèi)專用配套電機(jī)產(chǎn)品訂貨力度，積極抓好項(xiàng)目工程投標(biāo)工作，不斷擴(kuò)大國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有份額。

山東力久特種電機(jī)、閩東亞南電機(jī)、東莞電機(jī)、閩東電機(jī)、襄陽(yáng)南車電機(jī)、杭州新恒力電機(jī)等加大技術(shù)研發(fā)、技術(shù)儲(chǔ)備的力度，近年新開(kāi)發(fā)了伺服電機(jī)、燃料發(fā)電機(jī)、高壓電機(jī)、低壓大功率電機(jī)、永磁電機(jī)、高效電機(jī)、電動(dòng)汽車電機(jī)等創(chuàng)新性高科技產(chǎn)品，深受用戶歡迎，極具市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

重慶賽力盟電機(jī)通過(guò)“軌道交通電牽引電機(jī)研制及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”的實(shí)施，完成樣機(jī)試制后，進(jìn)行小批量試生產(chǎn)，解決了批量生產(chǎn)中遇到的技術(shù)，采購(gòu)，組織等問(wèn)題，公司具備了批量生產(chǎn)牽引電機(jī)的能力。

中國(guó)長(zhǎng)江航運(yùn)集團(tuán)電機(jī)廠與華中科技大學(xué)共同完成了“船舶軸帶無(wú)刷雙饋交流發(fā)電系統(tǒng)”的研制，該項(xiàng)目技術(shù)為國(guó)際首創(chuàng)，達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平；公司與華中科技大學(xué)共同承擔(dān)的“軸帶無(wú)刷雙饋交流發(fā)電系統(tǒng)系列化應(yīng)用于固定槳船舶并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目被列入國(guó)家工信部2012年國(guó)家重大科技成果轉(zhuǎn)化項(xiàng)目。

南陽(yáng)防爆集團(tuán)股份有限公司的“煤礦開(kāi)采變頻一體機(jī)關(guān)鍵技術(shù)研究及產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目通過(guò)理論分析和試驗(yàn)驗(yàn)證，根據(jù)煤礦開(kāi)采變頻一體機(jī)的關(guān)鍵技術(shù)特點(diǎn)，將變頻器與電機(jī)的關(guān)鍵技術(shù)有機(jī)結(jié)合起來(lái)，研制出滿足煤礦安全開(kāi)采用的節(jié)能變頻一體機(jī)，對(duì)研究中取得的關(guān)鍵技術(shù)及時(shí)申請(qǐng)了國(guó)家專利進(jìn)行知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)，并通過(guò)技術(shù)改造，達(dá)到產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)規(guī)模。

安波電機(jī)集團(tuán)有限公司開(kāi)發(fā)的“控制器一體化電機(jī)集成品科研項(xiàng)目”技術(shù)已應(yīng)用于電機(jī)產(chǎn)品批量生產(chǎn)，公司自主研發(fā)的MII系列集成調(diào)速電機(jī)，目前包括三款型號(hào)：MIIG通用集成調(diào)速電機(jī)，MIIS小功率集成調(diào)速電機(jī)，MIIF風(fēng)機(jī)專用集成調(diào)速電機(jī)，均為國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平，市場(chǎng)前景十分廣闊。

江西特種電機(jī)股份有限公司研制的WSM-T系列無(wú)齒輪永磁同步曳引機(jī)、高壓隔爆型三相異步電動(dòng)機(jī)、QPMA系列電動(dòng)汽車專用永磁同步電動(dòng)機(jī)、YPQ系列電動(dòng)汽車專用變頻調(diào)速三相異步電動(dòng)機(jī)通過(guò)了江西省科技廳鑒定，這些產(chǎn)品性能指標(biāo)均達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。

佳木斯電機(jī)的國(guó)家科技重大專項(xiàng)《主氦風(fēng)機(jī)設(shè)備制造技術(shù)研究》、及省級(jí)項(xiàng)目“大功率主給水泵用高壓三相異步電動(dòng)機(jī)研究”、“TZYW系列正壓型無(wú)刷勵(lì)磁同步電動(dòng)機(jī)” 、“Y(YKS)YKK710第二代精品系列高壓三相異步電動(dòng)機(jī)”，“NEMA高效變頻三相異步電動(dòng)機(jī)”、“YBPT高壓變頻隔爆型三相異步電動(dòng)機(jī)”等，均顯示了較高的技術(shù)水準(zhǔn)和技術(shù)含量。

2012年65家企業(yè)科技活動(dòng)經(jīng)費(fèi)籌集總額達(dá)26.1375億元；57家企業(yè)研究與試驗(yàn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)支出16.6616億元，可以看出行業(yè)企業(yè)越來(lái)越重視研發(fā)投入；由此行業(yè)一批新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新材料獲得發(fā)明專利、實(shí)用新型專利授權(quán)；一批科技成果及新產(chǎn)品獲獎(jiǎng)；一批產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化項(xiàng)目獲獎(jiǎng)；新產(chǎn)品產(chǎn)值大大提高。2012年59家新產(chǎn)品產(chǎn)值達(dá)到217.8125億元，新產(chǎn)品產(chǎn)值占總產(chǎn)值的41.8%。

新項(xiàng)目和新產(chǎn)品的不斷開(kāi)發(fā)和快速產(chǎn)業(yè)化轉(zhuǎn)化，給企業(yè)帶來(lái)了經(jīng)濟(jì)效益，也為中小型電機(jī)行業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整、轉(zhuǎn)型發(fā)展打下了良好的基礎(chǔ)。

四、產(chǎn)、學(xué)、研合作創(chuàng)新研發(fā)初見(jiàn)成效

2012年，行業(yè)中不少企業(yè)通過(guò)產(chǎn)、學(xué)、研合作，開(kāi)展技術(shù)研究，攻克技術(shù)難點(diǎn)，開(kāi)發(fā)高新產(chǎn)品，獲得了科技成果，正蓄勢(shì)待發(fā)。

安徽皖南電機(jī)和安徽大學(xué)開(kāi)展新型電機(jī)逆向多目標(biāo)優(yōu)化、大功率小體積汽車驅(qū)動(dòng)電機(jī)、新型機(jī)器人關(guān)節(jié)電機(jī)等技術(shù)的研發(fā)，形成了新一代電機(jī)逆向多目標(biāo)優(yōu)化設(shè)計(jì)技術(shù)和軟件、大功率水冷電動(dòng)客車用驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī)等一批核心技術(shù)和科研成果。

佳木斯電機(jī)與哈爾濱工業(yè)大學(xué)通過(guò)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的校企合作，形成電機(jī)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)、學(xué)、研、用相結(jié)合的發(fā)展格局，在電動(dòng)汽車研發(fā)、多相船用發(fā)電機(jī)研發(fā)、高效電機(jī)關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)等方面取得突破，通過(guò)共建電機(jī)產(chǎn)業(yè)園區(qū)提升佳木斯電機(jī)股份有限公司產(chǎn)品的配套能力，壯大公司產(chǎn)品研發(fā)及生產(chǎn)制造能力。

南陽(yáng)防爆集團(tuán)股份有限公司與英國(guó)PPI公司簽訂了2/4P發(fā)電機(jī)聯(lián)合開(kāi)發(fā)協(xié)議，共同打造具有世界先進(jìn)水平的發(fā)電機(jī)生產(chǎn)技術(shù)平臺(tái)，提升公司的整個(gè)發(fā)電機(jī)設(shè)計(jì)制造水平，以此帶動(dòng)公司發(fā)電機(jī)的更新?lián)Q代，使公司生產(chǎn)的發(fā)電機(jī)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。其聯(lián)合開(kāi)發(fā)的新型發(fā)電機(jī)效率比目前國(guó)際先進(jìn)效率標(biāo)準(zhǔn)提升0.2-0.5%（僅發(fā)電機(jī)本體1臺(tái)年可節(jié)約標(biāo)煤750噸左右），重量降低15-30%。

山東力久特種電機(jī)有限公司與山東省科學(xué)院自動(dòng)化研究所、山東大學(xué)電氣工程學(xué)院、沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué)國(guó)家稀土永磁電機(jī)工程技術(shù)研究中心簽訂了合作研發(fā)協(xié)議，對(duì)“永磁同步電機(jī)及其驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化”項(xiàng)目進(jìn)行合作研發(fā)。

蘭州電機(jī)股份有限公司完成了德國(guó)LDW公司交付2MW無(wú)刷同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)技術(shù)文件的消化、轉(zhuǎn)化，進(jìn)行了人員培訓(xùn)，完成了2MW無(wú)刷同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)的產(chǎn)品生產(chǎn)制造，經(jīng)德國(guó)專家檢查、測(cè)試、審查，公司生產(chǎn)制造的2MW無(wú)刷同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)達(dá)到了LDW公司的產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，并獲得了德國(guó)LDW公司頒發(fā)的“2MW無(wú)刷同步風(fēng)力發(fā)電機(jī)生產(chǎn)技術(shù)許可證”。

可以預(yù)見(jiàn)在不久的將來(lái)，這些科技成果一定會(huì)轉(zhuǎn)化形成新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)點(diǎn)。

當(dāng)前經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)下行壓力和產(chǎn)能相對(duì)過(guò)剩的矛盾依然突出，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本上升和創(chuàng)新能力不足的問(wèn)題并存，行業(yè)發(fā)展面臨較大困難。中小型電機(jī)行業(yè)經(jīng)過(guò)十多年的高速發(fā)展，面臨系列調(diào)整。我們要全面貫徹黨的十八大精神，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整向縱深發(fā)展。要發(fā)展必須轉(zhuǎn)型，轉(zhuǎn)型也是發(fā)展，是內(nèi)生增長(zhǎng)、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的發(fā)展。在結(jié)構(gòu)調(diào)整的“倒逼機(jī)制”下，順勢(shì)而為，乘勢(shì)而上，變被動(dòng)為主動(dòng)，把行業(yè)發(fā)展的立足點(diǎn)轉(zhuǎn)到推進(jìn)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的軌道上來(lái)；轉(zhuǎn)到提高質(zhì)量和效益上來(lái)；轉(zhuǎn)到培育形成四個(gè)新機(jī)制上來(lái)。只有這樣，中小型電機(jī)行業(yè)才能出現(xiàn)蒸蒸日上的新局面。