2013年上半年機電產品進出口分析

文／中國機電產品進出口商會 馬帥／

2013年上半年，我國機電產品進出口貿易總體上保持了平穩的增長態勢，進出口額超萬億美元，達到10124.6億美元，比上年同期增長（下同）11.5%，其中出口增長10.9%，進口增長12.3%。雖然從整體數據上看增速達到兩位數，好于上年同期，但外貿增量主要由海關特殊監管區貿易異常增長貢獻，月度增幅呈現前高后低走勢。受國際市場需求明顯萎縮和國內制造成本上升影響，大部分重點產品增長緩慢或出現下滑，多數重點省市進出口明顯放緩，機電外貿企業反映綜合環境仍十分嚴峻。

一、2013年上半年機電產品進出口主要特點：

（一）上半年機電產品進出口增長均超出預期，月度數據呈現前高后低的走勢。

1-6月,我國機電產品進出口總值為10124.6億美元，占全商品貿易總額的50.7%，增長11.5%，增速比全商品高2.9個百分點。其中出口6071.8億美元，占全商品出口額的57.7%，增長10.9%，增速比全商品高0.5個百分點；進口4052.8億美元，占全商品進口額的42.9%，增長12.3%，增速比全商品高5.6個百分點；順差2019億美元，增長6.9%。去除海關特殊監管區影響后，上半年我國機電產品出口僅增長1.6%，進口下降0.1%。

（二）一般貿易出口平穩增長，加工貿易進出口受國際需求低迷影響略有下降；海關特殊監管區貿易額異常影響各方統計。

一般貿易出口平穩增長，進口放緩。一般貿易出口2080.2億美元，增長9.5%，占比34.3%；進口1446.9億美元，增長0.7%，占比35.7%。

加工貿易出口下滑，進口微增，在機電產品貿易中比重不斷下降。加工貿易進出口增速對國際市場需求較為敏感，上半年出口受國際需求下降而出現降低，進而影響加工貿易進口。1-6月，加工貿易出口額3029.5億美元，下降3.9%，占比49.9%，較上年同期下降7.7個百分點；進口額1427.2億美元，增長0.7%，占比35.2%，較上年同期下降4.1個百分點。

海關特殊監管區貿易的大幅波動對電子元器件等電子信息商品、民營企業、重點貿易市場、主要省市增速造成較大影響。2013年1-6月，海關特殊監管區出口762.6億美元，增長205.0%，占比12.6%；進口962.5億美元，增長86.1%，占比23.8%。

受此影響，上半年電子元器件出口增長89.0%，剔除異常影響后出口下降0.5%；民營企業進、出口分別增長95.6%和47.8%，剔除異常影響后分別僅增長19.0%和15.1%；主要出口市場中中國香港（50.4%）和中國臺灣（39.1%），剔除異常影響后分別僅增長5.7%和4.2%；進口市場中美國（43.3%）和中國臺灣（52%），剔除異常影響后分別增長15.9%和16.0%；主要省市中廣東進口增長41.1%、出口增長24.5%，剔除異常影響后進、出口分別僅增長4.5%和1.3%。

（三）機電產品進出口結構特點。

1.出口方面：電子信息類產品增速較快，但逐月回落；重點機械類產品除船舶外均實現增長；高新技術產品占比進一步提高。

1-6月，我國電子信息類產品出口2615.5億美元，增長21.0%，增速較上年同期增長12.6個百分點。自動數據處理設備及零部件出口1011.5億美元，下降2.4%：電子元器件（798.5億美元，89.0%）增長較快：通信產品出口增速依舊較快，出口額805.4億美元，增長14.7%；光伏受歐美對我國發起“雙反”調查影響，出口大幅下滑。光伏的主要產品太陽能電池出口65.2億美元，下降31.0%。

機械類產品出口方面，汽車受國際需求放緩以及部分市場貿易壁壘增加影響，出口低速增長。上半年汽車及零部件出口額254.0億美元，增長6.0%，其中整車（包括成套散件）出口61.1億美元，下降2.4%，主要整車出口市場中我國汽車價格競爭力下降。同時，實現出口較快增長的機械類產品中有電工器材（443.4億美元）增長11.2%；出口低速增長的商品有機械基礎件（221.5億美元）增長2.0%；。上半年船舶出口受行業周期及需求降低影響，出口大幅下降，船舶出口額144.5億美元，下降31.2%。

機電產品中高新技術產品出口3089.4億美元，增長18.5%，增速較上年同期提高10.8個百分點，占出口比重50.9%，較上年同期提高3.5個百分點。

2.進口方面：以自動數據處理設備為代表的電子產品國內生產替代性增強，進口下降；而電子元器件和通信設備增長勢頭強勁。受國內投資需求下降影響，汽車等機械類產品進口增速明顯下降。

電子元器件是我國進口第一大類機電產品，進口增速最快。進口額1466.5億美元，增長37.4%，是大類產品中增速最快的，帶動機電產品進口增長10.5個百分點；儀器儀表（533.5億美元）增長10.5%；自動數據處理設備及零部件（244.4億美元）下降11.1%%；通信設備及零件（225.4億美元）增長38.6%。

受國內需求降低及國產化率提高影響，汽車進口明顯下降，但依然位于機械類產品進口首位。汽車及零附件進口371.6億美元，下降10.1%。受國內投資放緩影響，電工器材（288.7億美元）增長11.8%；輕工機械（98.4億美元）下降8.9%；機械基礎件（90.5億美元）下降3.5%。

（四）外商投資企業影響增速回落；民營企業進出口快速增長。

2013年1-6月，我國機電產品出口企業數量為13.6萬家；進口企業數量7.8萬家。

國營企業出口繼續回落。其中出口539.1億美元，占比8.9%，下降6.1%；進口437.4億美元，占比10.8%，增長0.8%。

外商投資企業進出口增速放緩。其中出口3628.2億美元，占比59.8%，增長1.1%；進口2624.3億美元，占比64.8%，下降1.1%。因近兩年發達國家對外投資無起色，我國吸收外資規模受到影響。由投資帶動的外資企業出口擴張作用明顯減少，外商企業對外貿易增速放緩。

民營企業數量繼續增長，企業進出口規模不斷擴大。其中出口企業數量達9.0萬家，比上年同期增長6.6%，占出口企業數量的三分之二；進口企業數量達3.3萬家，增長8.1%，占進口企業數量的42.5%。金額方面，民營企業出口1900.6億美元，占總出口的31.3%，增長47.8%，超過機電產品出口平均增速36.9個百分點；進口988.0億美元，占總進口的24.4%，增長95.6%。

（五）東部地區出口增速放緩，中西部地區增速較快。

東部地區出口增速放緩。東部地區（5318.8億美元）增長9.5%，其中除廣東（增長24.5%）增速較快外，其余省市平均出口增速僅為0.9%。中西部地區出口快速增長。上半年中部地區（351.8億美元）增長24.0%，西部地區（401.2億美元）增長20.04%；中西部出口占全國比重的12.4%，較上年同期上升1.1個百分點。其中份額相對較大且增速較快的省份是重慶和安徽。

大部分省市進口增速明顯放緩。除廣東省外全國其余省市進口僅增長0.1%。國內工業生產放緩導致原材料進口需求降低，加工貿易大幅下降，是大部分省市進口下滑的主要原因。上半年，東部地區（3627.7億美元）增長12.5%，中部地區（228.6億美元）增長4.4%，西部地區（196.5億美元）增長17.5%。其中份額相對較大且進口增長較快的省份有福建（增長18.4%）、天津（增長15.1%）和重慶（增長26.0%）。

（六）主要進出口市場表現差異較大，且與大部分市場貿易不興旺。

個別市場對機電產品貿易拉動顯著，剔除異常市場的影響后，進出口平均增速大幅下降。如除香港地區外，上半年我國對其他市場出口僅增長2.5%；除中國（國貨復進口）和臺灣地區外，我國其他市場進口僅增長2.1%。

出口方面，2013年以來，各國經濟發展差異逐步變大，形成世界經濟“三速增長”的格局，受此影響，我國對主要貿易伙伴出口形勢也出現分化。2013年上半年大陸對香港（增長50.4%）、臺灣（39.1%）出口快速增長；對美國（1.2%）、韓國（9.9%）以及東盟（14.9%）保持平穩增長；對歐盟（-7.6%）和日本（-2.0%），特別是處于債務危機中的荷蘭（-3.8%）、意大利（-9.9%）和希臘（-16.2%）出口下降明顯。機電產品出口的前十大市場分別是中國香港、美國、歐盟、東盟、日本、韓國、中國臺灣省、印度、俄羅斯和巴西，總計占比達83.3%。其他增長較快的國家和地區有墨西哥（17.8%）。金磚國家經濟增長放緩，我國對金磚國家出口增速明顯回落。1-6月我對金磚國家出口370.4億美元，增長2.1%，增速較上年同期回落10.4個百分點，占我國出口總比重6.1%,較上年同期下降0.5個百分點。除對南非出口增長32.1%外，對印度（-2.9%）、俄羅斯（1.7%）、巴西（0.3%）出口均表現不佳。

進口方面，受國內投資降低、基礎設施建設放緩的影響，我國上半年進口低速增長。重要進口來源地分化較為明顯，自中國（國貨復進口）進口717.5億美元，增長31.4%；自臺灣進口626.6億美元，增長52.0%；自韓國進口582.2億美元，增長16.2%；自美國進口374.4億美元，增長43.3%。受貿易摩擦影響，自歐盟進口（655.6億美元）下降4.4%；自日本進口下降18.6%。機電產品前十大進口來源地分別為中國、臺灣省、歐盟、韓國、日本、東盟、美國、瑞士、哥斯達黎加和墨西哥，總計占比達到98.3%。

（七）全球市場需求低迷，重點國家和地區進口明顯下降。中國依舊是全球機電產品進出口市場中增速最快的國家。

2013年，受國際經濟增速下滑，需求不旺的影響，全球主要機電產品市場進出口持續低迷。橫向比較，我國上半年進出口增速明顯快于全球主要經濟體。前5個月，歐盟出口4517.5億美元，增長3.6%；美國出口3094.1億美元，增長0.9%；日本出口1901.9億美元，下降16.9%；韓國1438.6億美元，增長1.5%；香港出口1301.3億美元，增長5.7%。金磚國家中俄羅斯出口590.8億美元，下降0.2%；巴西出口421.2億美元，增長3.9%；印度1-4月出口303.8億美元，下降5.4%；南非1-4月出口128.6億美元，下降2.1%。進口方面，1-5月，美國進口4142.7億美元，增長0.8%；歐盟進口2922.8億美元，下降3.8%；日本進口908.2億美元，下降6.6%。

二、影響下一步機電產品貿易的主要因素

（一）發達經濟體下行的風險有所緩解，但經濟形勢并不樂觀

有利因素有：1.世界經濟總體形勢有所改善，發達經濟體進一步下行的風險有所緩解，有望拉動我國外需；2.2013年美國經濟溫和復蘇，特別是美國實際個人消費支出維持增長態勢，6月密歇根大學消費者信心指數從上月的76.4大幅升至83.7，高于市場預期，根據消費對進口的滯后影響作用，我對美出口有望在第三季度回升。

不利因素：1.6月，世界銀行對2013年全球經濟預期下調至2.2%，對中國預期下調至7.7%，經濟預期并不樂觀。2.世界經濟復蘇基礎還不牢固，新的增長動力遠未形成，外需不足尚未根本改善；3.發達經濟體不斷采取量化寬松的貨幣化措施，增加了金融風險，將對世界經濟特別是新興經濟體經濟的發展造成不利影響。國際市場總體環境趨穩但仍處于低速增長階段。

（二）國內進口需求增加，出口面臨嚴峻形勢

有利因素：1.我國制造業原材料庫存減少，6月原材料庫存指數為47.4，連續4個月低于榮枯線；2.固定投資特別是房地產投資與銷售快速增長，有望帶動進口；3.自2013年4月1日，用于高鐵的信號系統、太陽能電池、集成電路、用于生產平面顯示器、蓄電池以及相關材料的設備將起被免征進口環節增值稅和關稅，有助于提高進口。

不利因素：1.6月匯豐銀行PMI回落至48.3，為9個月新低，大大低于榮枯線；其中反映出口情況的新出口訂單指數僅為44，是2009年3月以來的最低值，制造業弱勢將延續。2.日元貶值以及周邊市場貶值由此帶來的競爭性貶值，我國出口產品將面臨來自其他市場的價格競爭。

調研問卷顯示企業在手訂單情況并不樂觀。根據我會近期對108家企業的調查顯示，83.3%的企業認為上半年勞動力成本增長速度超過了3%，其中40.7%的企業認為增速超過了10%；三分之二的企業上半年利潤低于6%，其中37%的企業利潤不到3%；接近6成的企業在手訂單未增加或減少，其中35.2%的企業在手訂單較上年同期下降超過10%。

（四）貿易摩擦增多對出口產生不利影響

近年來我國貿易摩擦數量和金額上均不斷上升，并逐步由傳統制造業領域向新興產業轉移，技術性、綠色壁壘開始增多，并逐步經濟體制層面延伸，提起訴訟的國家也逐步轉向發展中國家。貿易摩擦已逐步成為制約中國進出口的重要影響因素。2012年開始歐美國家對我國通信、光伏產品進行“雙反”調查，對行業造成重大打擊。7月27日，中國與歐盟就光伏產品貿易爭端達成價格承諾，中國光伏產品繼續對歐盟出口，并保留合理的市場份額。

（五）人民幣升值影響我國出口競爭力但升值預期減弱

隨著美歐日等發達經濟體相繼實行量化寬松政策，我周邊國家貨幣相繼貶值，全球將掀起新一輪寬松的貨幣政策，人民幣升值壓力增大，壓低了國內企業的出口增速，同時導致企業有單不敢接，以短單、小單為主，利潤下滑，對中小企業打擊尤為嚴重。但伴隨著美國經濟復蘇，美元走強的預期，下半年人民幣升值預期減弱，對我國出口壓力將會減弱。

（六）積極的財政政策有望為進出口提供堅實的政策支持

國務院近日召開會議，決定進一步推行公平稅負政策，暫免征收部分小微企業增值稅和營業稅，有望緩解財政收支矛盾；通過制度創新，提高貿易便利化水平，增強企業競爭力；整頓進出口緩解經營性收費，暫免出口商品法檢費用，減少法檢商品種類；做好對中小民營企業出口的融資、通關、退稅服務；積極擴大商品進口，增加進口貼息資金規模；保持人民幣匯率穩定在合理均衡水平上，促進國際收支平衡。

總體來看，我國機電產品進出口貿易仍面臨較為復雜和嚴峻的環境，短期內仍將受國際需求不旺、國內經濟發展速度放緩、產業結構調整壓力、融資困難和勞動力成本上升等諸多不利因素影響，雖然國家出臺穩定外貿增長的一系列措施、人民幣升值預期減弱等因素將對進出口產生一定的刺激作用，但下半年我國機電產品出口形勢仍將十分嚴峻。預計下半年進出口有可能將延續5、6月份同比下降或低速增長的態勢，全年增速將在5%以內。