企業主導的產業鏈創新:新范式與政策著力點

喬為國，孔欣欣

(1.中國科學院科技政策與管理科學研究所，北京 100190;2.中國科學技術發展戰略研究院，北京 100038)

1 引言

創新驅動經濟發展，本質是要以創新推動產業轉型升級。企業的創新主體地位，越來越被認同和強調，國家相繼出臺一系列政策以支持企業創新，并已取得積極成效。但從服務產業發展目的看，僅關注單個企業創新并不足夠，需要在更廣的產業鏈背景下，推動產業鏈上企業間的協作［1］，這點在推進我國電信業向3G邁進時體現得尤為突出。2010年和2012年，中國服裝和標簽業以產業鏈創新為主題的會議相繼召開，一些學者對產業鏈創新問題亦進行了各種探討［2－4］。學術研究的思想淵源可追溯至亞當·斯密，他強調分工專業化的重要性，而分工同時則意味著合作，合作或開放創新也早是西方學者研究的熱點領域［6－7］。在這樣的趨勢下，產業鏈創新也引起政策部門重視，近年科技部門開始出臺政策，在推動國家技術創新工程背景下，推進產業技術創新戰略聯盟建設，迄今已經有56家聯盟被認定，涉及行業包括傳統產業、戰略性新興產業等。

大多數人所認為的產業鏈創新，是指構成產業鏈的企業群體通過互動及需求激勵或供給激勵，先后或共同推出存在上下游關系或配合關系的新商品或商品組合［5］，實際上指的是產業鏈不同環節上的企業協同技術或產品開發。這是一種狹義的界定，我們認為廣義產業鏈創新指產業鏈有利于產業轉型升級與競爭力提升的變革。從作為創新主體的企業視角看，產業鏈創新變革，實質上是由企業在產業鏈中的定位與關系變化而引起的。對企業創新實踐的一些研究或報告［8－9］，也正是這樣理解產業鏈創新。企業視角下的產業鏈創新，或者說企業主導的產業鏈創新，指企業在價值鏈中通過定位與關系的變化進行價值創造活動。雖然說既有的產業鏈分析、戰略管理與創新等有關理論，可以為企業主導的產業鏈創新研究提供一定基礎，但并不充分。在無成熟理論情況下，結合具體企業案例的考察，會是較好選擇。因此，本文將結合一些典型企業，考察分析企業主導的產業鏈創新若干元范式，分析其一些共性關鍵特征，對政策問題進行初步討論。

2 企業主導的產業鏈創新元范式

企業在產業鏈中通過定位與關系的變化進行價值創造活動，具體形態不一，在這種情況下，需要明確最基本的形態，以便簡化認識。結合近年對各地上百家典型企業的調研考察，我們認為企業主導的產業鏈創新最基本形態，即源范式有8種。

2.1 延伸型

它是一種常見類型，指企業在既有的產業鏈向上游或向下游延伸或轉移。企業既可向下游、也可向上游延伸轉移，環節或多或少，因此，它又可細分表現為多種具體形態。代表性企業有如絲綢行業的A公司，前身是全球最大絹絲紡生產企業，絹絲紡是絲綢的中間原料性產品，也是絲綢產品核心部分。2008年金融危機前，公司絹絲紡主要用于出口，占據日本60%以上市場份額。國際金融危機爆發后，海外需求銳減，而國內經過多年高速發展，市場需求增加。在這樣的背景下，A公司由國外市場轉向國內市場為主，由原料供應商向終端渠道商轉變，產品由中間向終端產品延伸。可見，產業鏈延伸后一個重要特點是產品或服務，及與之相關的客戶關系均會相應變化。

2.2 遷移型

指工藝及技術應用于跨產業新領域，雖不及延伸型常見，但有時會導致新產業出現，該類型代表性企業有B公司。它專業研究和生產碳纖維原絲、碳纖維及其復合材料制品，擁有全套碳纖維原絲生產線和碳化生產線，主要生產設備依靠自身技術能力制造。公司創始人原是紡織設備設計與生產者，其研發的國產化碳纖維生產線投產，打破碳纖維由發達國家壟斷、完全依賴進口的情況。由此，也基本可見遷移型特點，即將某產業領域的工藝和方法，拓展應用到另一產業領域。B公司情況下，是將紡織業工藝與方法，應用于碳纖維生產。碳纖維具有耐腐蝕、高模量、高強度等特點，可被應用于航空等廣泛領域，是一種戰略性新材料，在這個意義上顯然不同于一般紡織品，產品應用對象、客戶也都不同。但碳纖維產品外觀與化纖形態相似，使化纖工藝遷移應用于它成為可能。當然在此過程中，需要突破一些新技術，如碳化工藝。

2.3 客戶挖掘型

這也是一種常見類型，是指面向同一客戶開發提供其他不同的產品，滿足其他需求，最大程度挖掘既有客戶的價值。該類型代表有如C企業，下屬閥門公司專門為電站開發、生產和提供閥門，是電站閥門業中佼佼者。既有電站客戶，提供了可深度挖掘的客戶基礎。C企業又投資成立環保工程公司，專業從事火力發電廠煙氣脫硫等工程總承包和設計、制造、安裝調試服務。可見在該類型下，客戶未發生更換，如在C企業情況下，還是電站，但介入了新的產業領域，提供了新產品，滿足既有客戶其他需求。

2.4 替代型

指新企業用新產品替代已有產品，也常常意味著新產業鏈的出現與原有產業鏈消亡。企業D是該類型代表，它是新型管材設備構思、設計與生產商。城市建設需要大量地下管道，如自來水、污水和雨水管，每年市場規模以百億計。傳統管材有鋼管和塑料管，鋼管耐壓、不容易變形，但不耐腐蝕、厚重，鋼管施工需要以混凝土支撐，施工慢，需要較好地基基礎，地形稍有變化，連接處容易漏水。而塑料管常溫下極耐腐蝕，但不耐壓，塑料抗壓強度僅為環鋼的1/90，容易變形。D公司生產的管材，則結合兩者優點，以薄壁鋼做成結構為管道內壁，塑料為外壁，并解決好管材連接技術，取代已有管材，技術可行，經濟也可行。可見，在該類型下，客戶未發生改變，是新企業用新的替代產品滿足同樣需求。

2.5 拓展型

指企業利用或拓展已有部分資源或能力，面向新客戶提供產品或服務。該類型代表性企業有E公司，它是高爾夫服務運營商，因運營模式與攜程相似，也被稱為高爾夫領域的攜程。它擁有面向全球高端客戶的在線語音服務平臺，為會員提供球場預訂等高爾夫球服務。其語音服務平臺服務人次每年50萬，而服務能力有100萬人次。為了充分利用這種閑置的生產能力與資源，它承接了多家銀行的一些信用卡語音服務外包業務。可見這種類型下，是既有業務能力向其他產業領域拓展。

2.6 聚焦型

這也是一種常見類型，指企業將原有一部分產品或業務環節，外包出去或不生產，而是將業務或產品更加聚焦于某一環節。如F作為一個時尚服飾企業，產品涵蓋男裝、女裝、童裝等。它經營自有品牌，不同與許多一體化服裝企業，其業務活動主要集中在服裝設計及銷售方面，且銷售只通過網絡。它本身并不具備生產能力，服裝制造外包給其他服裝廠。可見該類型下，產品并無多少實質性創新，但客戶關系及企業組織發生較大變化。

2.7 分解集成型

是一種越來越重要的類型，實質是由一體化廠商，向生產網絡轉變。代表性廠商有如G企業，它推動發展工業化住宅。在我國住宅建設中，混凝土結構施工大都采用半手工半機械的現澆體系。工業化住宅是施工建造方式變革的產物，即像造汽車等工業品一樣造房子，住宅的主要構成部分，如承重墻體、梁、樓梯等，均在工廠預制生產，最后到工地將這些構件搭建組裝成為房屋住宅。相對傳統現澆體系住宅，工業化住宅有許多突出優點，包括產品質量明顯提升，能基本消除住宅建筑常見的滲漏、開裂、空鼓、尺寸偏差等通病，還有建造工期短、生產效率高、節能降耗、環保效果顯著等優點。工業化住宅建造，由原來建筑商為主施工，變為多家企業形成生產網絡，每個廠商生產房屋這種復雜性產品的一個部分，最后由建筑商組裝。

2.8 無中生有型

指企業提供一種全新的產品或服務，構造一條原來并不存在的產業鏈。該類型代表有H公司，它提供在線旅游領域的垂直搜索服務，與攜程等代理商不同，它是一個信息平臺。機票和酒店等產品，有“快速腐爛”特性，由于渠道差異等，同質產品可能價格差異很大。H公司平臺可以幫助航空公司等在更廣泛范圍尋找消費者，同時為消費者提供更豐富和全面的產品和服務信息，將消費者引導到航空公司、酒店、在線供應商網站等，從而幫助直接實現B2C交易。啟動整個產業鏈是H公司起步最大的困難和挑戰，當時對于旅游垂直搜索而言，中國市場的成熟度和接受度低。國內絕大部分航空公司都不賣票，左右買賣機票代理商的網站都不具備在線交易能力。由于缺乏營銷能力，它們也沒有動力建立網站在線預定直銷。所以，H公司在一定程度上就是塑造整個產業生態環境，把很多合作伙伴帶上一條在線銷售的道路，催生國內旅游直銷市場。可見該類型，由于產品或服務是全新的，如何讓市場接受，并得到產業生態環境支持是其核心挑戰。

3 企業主導的產業鏈創新共有特征

通過前面對企業主導的產業鏈創新各種元范式及代表性企業的考察，可以發現企業主導的產業鏈創新呈現出一些共性特征。第一，是相比傳統產品或工藝等創新形態更為綜合。OECD最新修訂關于創新的奧斯陸手冊主要涉及的創新形態有產品、工藝、組織和營銷創新，歐盟近年進行的企業創新調查也主要覆蓋這幾方面。我們所討論的企業主導的產業鏈創新，和這些創新形態間關系如表1所示。除了聚焦和拓展型等幾種形態外，大多數形態都涉及產品、工藝、組織和市場創新，為多種創新形態的綜合，是一種集成創新。這一類創新真正代表了大多數情況下創新的實際形態，即真實商業世界中一個企業創新行為很難如教科書一般被抽象出一種或幾種創新類別，綜合是常態。

表1 企業主導的產業鏈創新和其他創新關系

第二，信息不對稱是關鍵制約條件。由于企業主導的產業鏈創新，常是產品、工藝、組織和市場創新的某種綜合，無論開發新產品或工藝，還是在新組織或市場條件下運營，企業的客戶群體、產品及工藝或市場關系等都可能有很大變化，所需知識、能力和資源都不同。許多企業進行產業鏈創新，在尋找開發新產品或工藝所需人才、或商業合作伙伴等方面常會遭遇信息不對稱問題。

第三，對推進產業轉型升級有重要意義，是其直接表現形態。既然企業主導的產業鏈創新，實質上是由企業在產業鏈中的定位與關系變化而引起，它對于產業轉型升級有何影響?對于一些企業主導的產業鏈創新形態，如無中生有、遷移、替代型，可能就意味著新的業態出現，實際上就是新興產業發展，因此，它對產業轉型升級意義不言而喻。對于分解集成、拓展或聚焦型，盡管產品或服務相對新市場而言，可能并不是新的，但新的產業組織方式下，會提高產業的組織效率或生產效率，因此，也是產業轉型升級。即便對于延伸或客戶挖掘型而言，盡管其產品或工藝相對已有產業而言可能也并不是新的，但對于產業內企業提升效益與競爭力有重要意義，它們的轉型升級與延續，對于產業競爭力、提供穩定就業崗位及促進當地經濟可持續發展至關重要。

4 政策討論

企業主導的產業鏈創新對于產業轉型升級有重要意義，那么，接下來的問題是，是否需要政策干預，如果需要，如何干預?通常來說，需要政府干預的領域存在市場失靈，前面已指出，從實際情況來看，企業進行產業鏈創新一個共性特征是會遭遇信息不對稱問題。在大多數情況下，沒有政府政策支持和干預，企業也可以克服困難順利完成創新，但有兩點情況則需要注意。

一是企業進行產業鏈創新的背景。如既有商業環境發生急劇變化，A公司進行產業鏈延伸創新的背景是要應對國際金融危機的挑戰。原來中間原料性廠商情況下，客戶是家紡和服裝廠商，客戶關系是B2B，產品結構、銷售與客戶關系都相對簡單。但在生產終端產品情況下，客戶是大量個人或家庭消費者，產品設計及銷售渠道復雜性提高，需要更好理解消費者行為，直接為消費者服務。新知識獲取、能力建立與市場等資源具備需要時間周期，而且，這個過程是在原有收益下降甚至虧損的情況下進行，速度是個關鍵。如果在這些方面能得到政府類似歐洲企業網絡 (Enterprise Europe Network，EEN)項目支持話，可能會更順利、成本更低。歐洲企業網絡項目，2008年2月發起，是歐洲競爭力與創新框架項目 (CIP)的一個關鍵部分。網絡節點遍布歐洲，通過強大的數據庫和歐洲知識庫聯接，離企業很近，聯絡節點可以在現場提供幫助，也可以和該區域特定專業機構聯系以更好提供服務。網絡已經和一些歐洲及國家的商業組織、基金會及其他團體等協作，它們的部門專技對于網絡的活動非常重要，合作伙伴包括商會、企業機構、地區發展組織、研究所、大學、技術中心和創新中心等。商業與創新服務網絡，為歐洲中小企業提供廣泛并免費的一站式服務，專家可以幫助了解市場信息、克服法律障礙、找到國際商業伙伴、提供跨國技術轉移服務、獲取資助或貸款，并就多樣化問題，如知識產權、國際化或歐盟法律和標準提供建議，使它們更具競爭力。

二是政策在產業發展中的作用。以工業化住宅產業為例，歐美等國家和地區二戰后廣泛實踐，已經表明其技術和商業上可行。隨著中國經濟社會發展，收入水平提高，節能環保加強，對住宅質量要求提高，巨大潛在需求是可以預期的。1995年4月，建設部發布《建筑工業化發展綱要》，1996年發布《住宅產業現代化試點工作大綱》，到1998年7月住宅產業化促進中心成立，標志進入實體推進階段。在政策倡導下，業內一些領導廠商開始做出響應。2006年建設部《國家住宅產業化基地試行辦法》發布，目的是鼓勵一批骨干開發建設廠商與部品生產、科研單位組成聯盟，選擇對提高住宅綜合性能起關鍵作用的核心技術，集中力量開發攻關，形成產學研相結合的技術創新體系，帶動所在地區住宅產業發展。該政策出臺后，吸引了更多廠商開始介入工業化住宅領域。因此，20世紀90年代后期開始提出的建筑工業化與住宅產業化，從政策方面傳遞出一種導向性信號，影響潛在廠商認知與預期，促進更快的行動。但廠商采取實質性行動，依然依賴于現實的需求、有支持性生產網絡及較強自身能力等前提，這也是為什么廠商行動仍然滯后于最初政策倡導若干年。一些廠商近年大力發展工業化住宅，也和一些政策開始對生產者補貼有關，如北京市政府對工業化住宅項目有3%容積率獎勵。

由此，我們認為，如工業化住宅情況下產業化基地所支持的是創新聯盟，表明既有的一些創新政策工具可以應用于企業主導的產業鏈創新。而另一方面，也表明企業進行產業鏈創新，僅對技術創新或平臺的支持有時并不充分，需要廣義上產業政策工具的支持。就工業化住宅政策支持而言，容積率的獎勵政策，可能比支持創新聯盟激勵作用更強。此外，還需要知識與信息服務支持，歐洲企業網絡就是一種商業與創新服務支持網絡。

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