中國太陽能熱利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究報告暨產(chǎn)業(yè)二十年進展(2011～2012)(下)

中國農(nóng)村能源行業(yè)協(xié)會太陽能熱利用專業(yè)委員會 羅振濤 霍志臣 謝光明

表2為三種熱水器經(jīng)濟效益的比較。通過對太陽能熱水器、電熱水器和燃氣熱水器進行比較可見，太陽能熱水器經(jīng)濟、節(jié)能、安全、環(huán)保，而且市場份額逐年提升(表3)，目前已成為家用熱水器的主體。

表2 三種熱水器經(jīng)濟效益比較(以典型熱水器為例)

表3 2001～2012年三種熱水器市場占有率

3 民營機制為主，充滿活力

我國太陽能熱利用企業(yè)絕大多數(shù)為民營企業(yè)，創(chuàng)業(yè)者的強大進取動力、面向市場的靈活經(jīng)營機制、行之有效的創(chuàng)新機制、擇優(yōu)擇強的用人機制等民營機制優(yōu)勢，使企業(yè)也使產(chǎn)業(yè)發(fā)展充滿了無限活力。特別是研發(fā)方面，依據(jù)市場需求確定科技開發(fā)項目，從市場需要出發(fā)研制新產(chǎn)品，產(chǎn)品一經(jīng)問世就能迅速占領市場。行業(yè)領軍企業(yè)中的皇明、太陽雨就是這種民營機制的典型代表和受益者。

圖5 完備的太陽能熱水器產(chǎn)業(yè)鏈體系形成

4 唯一自主知識產(chǎn)權的可再生能源出口產(chǎn)業(yè)

我國太陽能熱利用產(chǎn)業(yè)特別是真空管熱水器依靠中國人自己的智慧和力量，從技術研發(fā)、產(chǎn)品、工藝、裝備和制造等方面形成了完善的自主知識產(chǎn)權體系，實現(xiàn)了工業(yè)化生產(chǎn)模式，產(chǎn)品、技術、裝備多重出口，具有獨一無二的國際競爭力，相對于生物質(zhì)能、風能等其他可再生能源領域，是典型的具有高度核心競爭力的民族產(chǎn)業(yè)。

5 自我生存、自我完善、自我發(fā)展的朝陽產(chǎn)業(yè)

雖然從“六五”到“九五”期間國家給予了少量支持，但在市場空白的基礎上，可以說太陽能熱利用產(chǎn)業(yè)是中國太陽能企業(yè)家和工作者們努力拼搏打拼出來的產(chǎn)業(yè)。捕捉市場需求，產(chǎn)學研深度結(jié)合，走出一條從實驗室到店鋪的綠色通道；科普創(chuàng)市場，走出一條無依賴的獨立自主經(jīng)營道路；無邊界創(chuàng)新整合，將觸角開放性地延伸到產(chǎn)業(yè)之外，探尋能與自身產(chǎn)生共鳴效應的領域，走出一條由草根到主流的高品位之路。在自我生存、自我完善和自我發(fā)展中成就了朝陽產(chǎn)業(yè)。

6 與產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)發(fā)展適應的服務體系

做為一個與家電不同的產(chǎn)品，太陽能熱利用產(chǎn)品的服務也走出了一條與家電不同的服務模式。銷售代理商承擔了安裝和售后服務的工作，廠家制定安裝售后服務規(guī)范，并培訓監(jiān)督執(zhí)行。同時良好的售后也成為有眼光的代理商打造服務品牌和吸引客戶的方法。隨著市場發(fā)展，出現(xiàn)了海爾的三網(wǎng)合一、福德第三方服務的售裝分離等新的探索。在能源合同管理模式下的工程運營中，把服務變成了一種類似于物業(yè)式的熱水供應商。與產(chǎn)品相適應的服務體系促進了產(chǎn)業(yè)的持續(xù)進步。

三 產(chǎn)業(yè)發(fā)展對國家社會貢獻

1 節(jié)能減排

太陽能熱利用是典型的綠色低碳經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)。1～4類太陽能資源區(qū)內(nèi)太陽能熱水器(按75%加權使用率計算)年可替代標煤為150kg/m2，相當于節(jié)電417kWh/m2。按目前我國科技水平和能耗狀況，各有害氣體的排放因子、每m2太陽能熱水器的年減排量和太陽能熱水器的環(huán)境效益見表4。

進入21世紀以來，我國太陽能熱水器節(jié)能減排效果十分顯著，其歷年節(jié)能和減排量如表5所示。

2 經(jīng)濟貢獻

目前產(chǎn)業(yè)形成了山東、北京、蘇皖、浙江和西南五大產(chǎn)業(yè)集群，布局全國，生產(chǎn)制造和市場開發(fā)正從東部向中西部長趨直入。自2012年開始，行業(yè)年銷售額突破1000億元。在可再生能源產(chǎn)業(yè)方面對國民經(jīng)濟發(fā)展起到了一定作用。

表4 每m2太陽能熱水器環(huán)境效益

圖6 太陽能熱水器產(chǎn)業(yè)全國性生產(chǎn)格局形成

3 社會就業(yè)

太陽能熱利用產(chǎn)業(yè)風起二十年，培養(yǎng)出了很多優(yōu)秀的企業(yè)家、科技專家和其他精英人才，他們共同創(chuàng)造了這個舞臺并在這個舞臺上實現(xiàn)了自身的人生價值。目前從事太陽能熱利用產(chǎn)業(yè)的各類人員總數(shù)達到了約350萬人，成為解決社會就業(yè)的重要渠道之一。

4 可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展示范

國家能源局新能源和可再生能源司司長王駿先生認為，在新能源領域，我國最為成功的是太陽能光熱產(chǎn)業(yè)，這個產(chǎn)業(yè)主要依靠消費者需求和企業(yè)的努力誕生并發(fā)展壯大。太陽能光熱產(chǎn)業(yè)成功發(fā)展的原因可以歸納為三點:第一是市場化，即依靠市場的力量；第二是分散化，分散安裝，可以遍布城鄉(xiāng)，不受地域、地形、建筑限制；第三是后發(fā)優(yōu)勢。太陽能光熱產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、管理模式體現(xiàn)了市場經(jīng)濟條件下競爭出效率的原則，是中國最為成熟的可再生能源產(chǎn)業(yè)模式，既為世界太陽能光熱行業(yè)做出了典范，也值得中國其他新能源行業(yè)借鑒。

表5 2001～2012年太陽熱應用節(jié)能減排量

四 產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展因素分析

1 國家政策大力發(fā)展可再生能源

由于世界性的環(huán)保節(jié)能趨勢，中國政府在全球節(jié)能減排中的義務承諾以及中國節(jié)能型社會的建設，使得國家政策中把可再生能源發(fā)展列在了重要位置。2006年《可再生能源法》頒布實施，政府出臺了“可再生能源示范工程”、“太陽能下鄉(xiāng)”、“節(jié)能惠民工程”等支持政策，把可再生能源列為戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，制定了《“十二五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》，鼓勵和引導民間資本在新能源領域投資等。“十二五”期間，國家也設立了百城太陽城200個綠色能源縣等新能源示范工程，在項目上設立了科技攻關項目、技改項目等，其中太陽能熱水系統(tǒng)是重要示范推廣內(nèi)容。

2 國民經(jīng)濟多年快速發(fā)展

改革開放30多年來，我國國民經(jīng)濟多年快速發(fā)展，保持了長達29年的高速增長，GDP總量躍居世界第二位，人均國民總收入(GNI)增長了11倍，城鄉(xiāng)居民收入持續(xù)增加，人民群眾生活水平和消費能力大幅提升。

3 中國城市化進程加快和大規(guī)模房地產(chǎn)建設

20年來，中國城市化進程全面推進，城市化率大幅提升，隨著從沿海向內(nèi)地全面展開的城市建設、小城鎮(zhèn)發(fā)展、新農(nóng)村建設和普遍建立經(jīng)濟開發(fā)區(qū)，形成了大規(guī)模的房地產(chǎn)建設，為太陽能的安裝應用提供了廣闊的市場空間。據(jù)不完全統(tǒng)計，目前全國各級政府先后出臺了140多項有關太陽能熱水系統(tǒng)在城市和建筑上應用的相關文件。國家能源局利用開發(fā)資金建立國家可再生能源中心，國家科技部支持皇明公司建立了國家太陽能熱利用研究開發(fā)中心，還有不少省市也在太陽能企業(yè)內(nèi)建立了省市級的研發(fā)中心。

4 產(chǎn)業(yè)領域技術創(chuàng)新加速

國家通過產(chǎn)業(yè)政策，引導資金、技術、人才、產(chǎn)業(yè)等集聚孵化高新企業(yè)和高新技術。對于高新技術企業(yè)給予稅收優(yōu)惠，在專利、創(chuàng)新平臺和創(chuàng)新團隊建設、科技成果轉(zhuǎn)化等方面予以項目支持。信息技術的發(fā)展推動了知識社會的形成，廣泛的產(chǎn)業(yè)領域技術創(chuàng)新加速，為太陽能熱利用產(chǎn)業(yè)提供了技術創(chuàng)新和借鑒的良好土壤。

五 發(fā)展中的太陽能熱利用產(chǎn)業(yè)問題

1 行業(yè)各種專業(yè)型人才缺口較大

目前企業(yè)各類專業(yè)人才特別是科技人才和工程人才極度缺乏，在行業(yè)內(nèi)存在互相挖人才的現(xiàn)象。人才成為科技進步和企業(yè)發(fā)展的重要瓶頸。

2 研發(fā)資金投入不夠，技術創(chuàng)新不足

制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的因素之一是科技創(chuàng)新力不強，企業(yè)多重經(jīng)營、輕開發(fā)，重眼前利益、輕視長遠發(fā)展。研發(fā)資金投入不夠，沒有下大力氣投入科技開發(fā)新產(chǎn)品，沒有形成產(chǎn)品的個性化、科技化，缺少創(chuàng)新驅(qū)動力和持續(xù)力。

3 產(chǎn)業(yè)過度分散，需要進一步集中

目前近兩千家企業(yè)，產(chǎn)業(yè)過度分散，前五名的大型骨干企業(yè)占到不及30%的總量，品牌企業(yè)的產(chǎn)品市場集中度仍然不高。需要更多企業(yè)實施品牌戰(zhàn)略，實施國家強標，企業(yè)聯(lián)合重組，形成更多的大型骨干企業(yè)和配套產(chǎn)業(yè)群，以使產(chǎn)業(yè)走向集中化、規(guī)范化。

4 產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊

企業(yè)概念多、實質(zhì)新產(chǎn)品少，產(chǎn)品同質(zhì)化、無特色、相互簡單模仿、照搬照抄現(xiàn)象嚴重，產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，而且偽劣產(chǎn)品不斷出現(xiàn)影響了行業(yè)的整體形象與市場擴展。特別是部分熱水器產(chǎn)品出廠時，零部件不配套而依靠經(jīng)銷商自己采購，為圖便宜購劣質(zhì)產(chǎn)品嚴重影響系統(tǒng)性能等做法必須糾正。

5 行業(yè)標準貫徹執(zhí)行不力，社會監(jiān)管不到位

行業(yè)標準貫徹力和執(zhí)行力不夠，企業(yè)缺少或不重視自檢，某些企業(yè)只謀取短期利益視標準可有可無。產(chǎn)品質(zhì)量合格率不高，如2010～2012年國家抽檢合格率分別為86.7%、87.6%和91.7%。社會監(jiān)管普遍不到位，不少地方存在地方保護主義，為地方利益、企業(yè)利益而影響行業(yè)形象。

六 中國太陽能熱利用發(fā)展目標和科技路線圖

1 “十二五”發(fā)展目標和任務

一個總目標:實現(xiàn)到2015年完成總保有量4億m2的總目標，增長2.5億m2，同時千人均有280m2。

兩個突破:一是現(xiàn)代化平板生產(chǎn)線，二是全自動連續(xù)鍍膜生產(chǎn)線，要在這兩個方面實現(xiàn)重點突破，達到國際先進水平，為我國平板和真空管兩個領域的發(fā)展奠定先進的裝備基礎。

三條占比，詳細內(nèi)容見表6。

表6

2 科技發(fā)展路線圖(圖7)

以市場目標引導技術方向，以技術路線實現(xiàn)市場目標。“十二五”期間太陽能光熱將實現(xiàn)四大擴展、五大工程和八項技術創(chuàng)新。

四大擴展:在戶用型基礎上向工程化擴展，在低溫利用基礎上向中高溫擴展，在民用基礎上向工農(nóng)業(yè)應用擴展，由洗浴向采暖空調(diào)擴展。

五大工程:集中供熱水工程、采暖工程、工業(yè)及中高溫工程、農(nóng)業(yè)應用工程和千縣萬村農(nóng)村應用工程。

八項科技創(chuàng)新，詳見前文有關“行業(yè)技術創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展”的闡述。

3 中長期發(fā)展目標

中國太陽能熱利用未來發(fā)展將呈現(xiàn)多點開花、細致專業(yè)的特點。太陽能熱利用的三溫空間是在技術升級后同時擴展的三維市場:低溫熱水持續(xù)增長，在民生領域擔當重任；中溫熱能高速增長，在工業(yè)節(jié)能上鐵肩道義；高溫蓄勢待起，在國家能源替代使命上責無旁貸。中高溫技術以更高的存在價值和技術品位，賦予了太陽能熱利用更美的內(nèi)涵和更為巨大的容量。到21世紀中葉，數(shù)十億平方米光熱應用、數(shù)萬億元市場，將為未來國家經(jīng)濟與社會發(fā)展提供不可或缺的能源保障和前進動力。

圖7 科技發(fā)展路線圖

表7 中國太陽能熱水器市場發(fā)展方案一

表8 中國太陽能熱水器市場發(fā)展方案二

4 從熱利用大國走向強國邁向世界

我國已成為世界上太陽能熱水器的生產(chǎn)和銷售大國，年銷售量和累計擁有量都居世界第一位。然而，對于一個擁有十幾億人口的大國來說，我國目前太陽能熱水器的人均占有率仍然很低(189m2/千人)，遠低于以色列等國家，如圖8所示。太陽能熱水器的整體技術水平還比較差，和發(fā)達國家相比，無論從技術、材料、制造工藝及設備等方面都存在著明顯的差距。產(chǎn)品的功能和質(zhì)量也都不夠理想，我們的產(chǎn)品往往以價格低廉的競爭優(yōu)勢才能在市場上銷售，并未能滿足國內(nèi)外市場的更高要求。

圖8 太陽能熱水器人均占有率(m2/千人)

在熱水器使用方面，中國也明顯落后于發(fā)達國家。例如，我國絕大多數(shù)太陽能熱水器系統(tǒng)都采用非承壓系統(tǒng)，并利用落水法獲取熱水；而國際上太陽能熱水器普遍采用承壓的貯水箱，并利用頂水法獲取熱水。另外，我國絕大多數(shù)家用太陽能熱水器和公共太陽能熱水系統(tǒng)都采用單循環(huán)系統(tǒng)；而國際上家用太陽能熱水器尤其是公共太陽能熱水系統(tǒng)普遍采用雙循環(huán)系統(tǒng)。

我們在為中國已成為世界太陽能熱水器生產(chǎn)和銷售大國而自豪的同時，也清醒地看到我國太陽能熱水器技術與國際先進水平的差距，從而采取了各種切實措施，一直在努力縮小這些差距。我國的涂層研究工作一直在不斷發(fā)展，有些已經(jīng)達到世界先進水平，平板集熱器也在不斷地創(chuàng)新等。我們要全面提高產(chǎn)品質(zhì)量，是要以質(zhì)量取勝而不是以價格競爭取勝。只有這樣，我國太陽能熱水器產(chǎn)品才能參與國際市場競爭，我國太陽能熱水器產(chǎn)業(yè)才能真正與國際接軌，使我國從世界上太陽能熱水器生產(chǎn)和銷售大國走向強國，邁向世界。

七 發(fā)展措施與建議

1 需要國家宏觀政策項目的支持

中國太陽能熱利用產(chǎn)業(yè)具有完全自主知識產(chǎn)權，年生產(chǎn)量和總保有量在世界上均占有絕對優(yōu)勢地位，環(huán)保、節(jié)能、減排作用顯著。熱能是國民經(jīng)濟和人民生活中不可缺少的一種能源，國家應確立太陽能熱利用產(chǎn)業(yè)在國家能源建設體系中的戰(zhàn)略重心地位，給予國家宏觀政策項目的大力支持，比如認定為國家節(jié)能產(chǎn)品和環(huán)保產(chǎn)品、設立產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項基金、推行稅收扶持政策、全國推行“強制安裝政策”、多渠道多層面施行政府財政補貼政策、納入“國家建筑節(jié)能政策體系”等。

2 產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整，發(fā)展服務性產(chǎn)業(yè)

隨著市場發(fā)展和專業(yè)化分工的精細化，服務性產(chǎn)業(yè)成為太陽能熱利用實體背后不可缺少的助推力量。目前，在售后服務和能源合同管理方面較為明顯。由于太陽能熱水器的產(chǎn)品特點，售后安裝服務尤其重要，近年來出現(xiàn)了專事安裝售后的第三方服務型公司，使售后走向?qū)I(yè)化、標準化和產(chǎn)業(yè)化。客戶零投資、零風險的合同能源管理模式的應用，使工程應用更加規(guī)范，使一些大型工程更具操作性，更使熱能供應成為一種持續(xù)性的產(chǎn)業(yè)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整，發(fā)展服務性產(chǎn)業(yè)，是我們產(chǎn)業(yè)升級的重要組成部分。

3 改善經(jīng)濟增長方式，由規(guī)模速度型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變

經(jīng)過20年的開創(chuàng)和發(fā)展，我們的企業(yè)發(fā)展方式應實現(xiàn)由粗放型增長到集約型增長轉(zhuǎn)變，從低級經(jīng)濟結(jié)構到高級優(yōu)化的經(jīng)濟結(jié)構轉(zhuǎn)變，由規(guī)模速度型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變。要更加重視產(chǎn)品質(zhì)量、品牌、團隊建設等長期工作，著眼長遠和百年字號，使企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

4 建立行業(yè)經(jīng)濟運行統(tǒng)計制度，促進行業(yè)科學發(fā)展

隨著企業(yè)規(guī)模的增大以及行業(yè)的社會影響力提升，越來越需要更加精細的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，為企業(yè)科學發(fā)展和政府科學決策提供依據(jù)。需要建立我國太陽能熱利用行業(yè)經(jīng)濟運行狀況統(tǒng)計制度，以促進行業(yè)規(guī)范有序的發(fā)展。

5 推進能效標識制度建立，嚴格執(zhí)行強標條款，規(guī)范市場健康發(fā)展

目前行業(yè)產(chǎn)品多注重外形，少關注實際節(jié)能效果，同時也沒有同比性，給消費者選擇帶來了難度，也給質(zhì)量差的廠家?guī)砹丝沙酥畽C。應積極推行產(chǎn)品能效標識制度，嚴格執(zhí)行強標條款，規(guī)范市場健康發(fā)展。世界上30多個國家實施了能效標識制度，有力地促進了節(jié)能減排工作。太陽能實行能效標識，可以提高行業(yè)準入門檻，引導企業(yè)提高產(chǎn)品質(zhì)量，促進企業(yè)升級，加大企業(yè)的技術開發(fā)力度。

6 實施太陽能設計施工資質(zhì)認定，推動工程規(guī)范運作

隨著太陽能熱利用工程市場的高速增長，對于工程設計和施工的要求越來越高，對于專業(yè)的工程技術和施工人員需求量越來越大。為此，應實施太陽能設計施工資質(zhì)認定管理辦法，進行太陽能熱利用工程人員的有效培訓，以推動太陽能熱利用工程的發(fā)展。

7 發(fā)揮國家及省市級檢測機構作用

充分發(fā)揮國家及省市檢驗檢測機構的職能作用，嚴格執(zhí)行檢測標準，為企業(yè)自檢提供支持，加強抽檢力度，規(guī)范市場產(chǎn)品質(zhì)量，為行業(yè)健康發(fā)展護航。

8 建立國家級開放式研發(fā)交流中心，強化企業(yè)自主開發(fā)能力

為保持中國太陽能熱利用產(chǎn)業(yè)在世界上的領先地位、高端形象和國際競爭力，打造具有自主知識產(chǎn)權的民族支柱產(chǎn)業(yè)，必須進行科技創(chuàng)新和前沿領域的研究，建立和強化兩三家國家級開放式研發(fā)交流中心以及企業(yè)自主開發(fā)能力，重點支持高精尖核心技術攻關，研發(fā)儲備一批遙居世界太陽能熱利用前沿領域的科技成果，培養(yǎng)一批在國際上有較高學術水平的科技專家，并通過研發(fā)中心的開放式交流，帶動整個行業(yè)的科技進步。

9 多方式多渠道，加大各類人才培訓力度

企業(yè)要通過內(nèi)訓、外訓、和高校合作辦學以及產(chǎn)學研合作等多種方式、多途徑、多渠道和多層次培養(yǎng)各類人才，緩解產(chǎn)業(yè)對專業(yè)人才的大量需求。下大成本、超前培養(yǎng)科技人才，以人才戰(zhàn)略和人才工程推動企業(yè)進步行業(yè)發(fā)展。

10 強化企業(yè)自律自強

企業(yè)要樹立百年品牌的愿景，自我加壓自我奮進。要嚴格自律，以客戶為中心把好產(chǎn)品質(zhì)量關、檢測關和服務關。以人為本，實施現(xiàn)代化管理，實現(xiàn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。以自律自強的高境界內(nèi)因，圖謀企業(yè)的真正健康壯大。