澳LNG工業(yè)黃金期或近尾聲

□ 李 娜

澳大利亞LNG工程建設(shè)如火如荼，但面臨挑戰(zhàn)和競(jìng)爭(zhēng)。澳大利亞LNG工業(yè)將步入平緩發(fā)展時(shí)期。

如今的澳大利亞液化天然氣（LNG）工業(yè)正處于發(fā)展的黃金時(shí)期。截至去年底，澳大利亞有8個(gè)LNG項(xiàng)目正在建設(shè)中。據(jù)估算，這些項(xiàng)目完成后，將能保證在未來(lái)10年內(nèi)澳大利亞的LNG出口量增長(zhǎng)兩倍。現(xiàn)在澳大利亞各地，有超過(guò)15個(gè)LNG項(xiàng)目正在討論之中，未來(lái)可能還會(huì)涌現(xiàn)更多的項(xiàng)目。

不過(guò)，澳大利亞發(fā)展LNG很難一帆風(fēng)順。首先在一個(gè)國(guó)家同時(shí)開(kāi)展8個(gè)項(xiàng)目就是前所未見(jiàn)的。再者，在建和擬建的項(xiàng)目也可能面臨爭(zhēng)奪資源、成本上升、政策改變以及自然災(zāi)害等一系列挑戰(zhàn)。加上目前美國(guó)和加拿大對(duì)LNG出口的熱情也十分高漲，未來(lái)澳大利亞的LNG項(xiàng)目還將面臨來(lái)自國(guó)際的激烈競(jìng)爭(zhēng)。綜上所述，澳大利亞LNG工業(yè)黃金期或近尾聲。

Ichthys項(xiàng)目受關(guān)注

日本國(guó)際石油開(kāi)發(fā)株式會(huì)社和道達(dá)爾正在共同推進(jìn)Ichthys LNG項(xiàng)目。但是澳大利亞LNG市場(chǎng)能否支持這樣雄心勃勃的發(fā)展項(xiàng)目引起業(yè)界廣泛關(guān)注。Ichthys項(xiàng)目是澳大利亞第八個(gè)LNG工程，也是澳大利亞歷史上第二大LNG工程，僅次于雪佛龍公司耗資430億澳元建設(shè)的高庚LNG項(xiàng)目。該項(xiàng)目的深海天然氣儲(chǔ)量預(yù)計(jì)達(dá)到12.8萬(wàn)億立方英尺。項(xiàng)目投產(chǎn)后，每年的LNG產(chǎn)量將達(dá)到840萬(wàn)噸。該項(xiàng)目的建設(shè)也使得澳大利亞用于LNG項(xiàng)目建設(shè)的總資金高達(dá)1800億澳元。LNG項(xiàng)目的相繼建設(shè)極大地促進(jìn)了澳大利亞西北部邊遠(yuǎn)地區(qū)LNG資源的開(kāi)發(fā)。日本國(guó)際石油開(kāi)發(fā)株式會(huì)社將從澳大利亞西北部的布勞斯盆地建設(shè)一條850公里通往達(dá)爾文的管道。這條造價(jià)不菲的管道將使得沿途的小天然氣田的開(kāi)發(fā)步伐大大加快，因?yàn)樗鼘檫@些小型天然氣田生產(chǎn)的天然氣提供一條通達(dá)商業(yè)市場(chǎng)的捷徑。

在生產(chǎn)高峰時(shí)期，Ichthys LNG工程每天可出產(chǎn)15萬(wàn)桶LNG。該項(xiàng)目生產(chǎn)的LNG已經(jīng)獲得了從2017年開(kāi)始為期15年的包銷合同。中國(guó)的臺(tái)灣中油將每年購(gòu)買175萬(wàn)噸LNG。日本中部電力電源公司和東邦煤氣公司均已分別承諾每年購(gòu)買49萬(wàn)噸和28萬(wàn)噸。兩家開(kāi)發(fā)公司自身每年承購(gòu)180萬(wàn)噸。其余4百萬(wàn)噸LNG則分別被日本五大公用事業(yè)公司購(gòu)買。

盡管只擁有兩項(xiàng)LNG項(xiàng)目，生產(chǎn)能力不到2000萬(wàn)噸/年，但澳大利亞有望超越卡塔爾成為世界最大LNG生產(chǎn)國(guó)，未來(lái)生產(chǎn)能力也將達(dá)7700萬(wàn)噸/年。澳大利亞能源部長(zhǎng)馬丁·弗格森預(yù)測(cè)，Ichthys項(xiàng)目將會(huì)使澳大利亞在2017年或2018年成為世界最大的LNG供應(yīng)商。如果計(jì)劃的LNG全部實(shí)施的話，澳大利亞的LNG生產(chǎn)能力到2020年將達(dá)1億噸/年。

LNG新建項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)不再

有些市場(chǎng)分析師認(rèn)為，Ichthys項(xiàng)目可能是澳大利亞批準(zhǔn)的最后一座陸上新建LNG廠。澳大利亞建設(shè)成本和勞動(dòng)力成本都相對(duì)較高，再加上LNG項(xiàng)目的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)日益激烈，這意味著其他諸如伍德賽德公司的布勞斯項(xiàng)目可能永遠(yuǎn)也實(shí)現(xiàn)不了。目前計(jì)劃中的國(guó)際LNG項(xiàng)目是否比澳大利亞的LNG項(xiàng)目成本低，現(xiàn)在還言之過(guò)早。但是隨著北極海上航線的開(kāi)通和巴拿馬運(yùn)河的拓寬，大西洋沿岸的天然氣進(jìn)入亞洲將變得更為便宜，這將給澳大利亞LNG工程帶來(lái)更大的競(jìng)爭(zhēng)。

最近BP和康菲公司的首席執(zhí)行官表示，開(kāi)發(fā)阿拉斯加北坡天然氣資源唯一有利可圖的方式就是將開(kāi)發(fā)的天然氣以LNG的形式銷往亞太地區(qū)。阿拉斯加北坡天然氣資源高達(dá)54萬(wàn)億立方英尺。BP和康菲公司是該地區(qū)最大的兩個(gè)油氣開(kāi)發(fā)商。

麥格理證券的能源分析師安德里·伍德預(yù)測(cè)澳大利亞的一些LNG項(xiàng)目的建設(shè)成本將上升25%～40%，工期也將延誤數(shù)月。但是由于澳大利亞致力于做大LNG市場(chǎng)，新建項(xiàng)目仍將繼續(xù)推進(jìn)。行業(yè)觀察家卻持不同觀點(diǎn)。澳大利亞積極建設(shè)LNG中心意味著只要液化氣資源優(yōu)勢(shì)沒(méi)有喪失，后續(xù)建設(shè)的LNG項(xiàng)目將更具經(jīng)濟(jì)吸引力。西澳大利亞州政府正在有效推進(jìn)LNG特區(qū)的建設(shè)。由于LNG是以市場(chǎng)凈倒算價(jià)格出售，而不是按照成本加利潤(rùn)模式出售，澳大利亞面臨的挑戰(zhàn)是成本相對(duì)較高的LNG項(xiàng)目能否給投資商提供合理的經(jīng)濟(jì)回報(bào)。

Ichthys不會(huì)是最后一個(gè)獨(dú)立的LNG項(xiàng)目，這是因?yàn)闅づ坪椭袊?guó)石油不會(huì)中斷其在昆士蘭州東部格拉德斯通合資建設(shè)的煤基甲烷制LNG工程。由于中國(guó)LNG市場(chǎng)需求旺盛，格拉德斯通工程生產(chǎn)的LNG將不愁銷路。然而，昆士蘭州和新南威爾士Elsewhere煤層氣開(kāi)發(fā)正面臨環(huán)保風(fēng)暴，因此格拉德斯通工程的唯一難關(guān)是環(huán)保審批。此外，伍德賽德公司如果不繼續(xù)推進(jìn)860萬(wàn)噸/年的Pluto擴(kuò)能項(xiàng)目和400萬(wàn)噸/年的Greater Sunrise合資項(xiàng)目，將面臨巨大的信譽(yù)問(wèn)題。

□ 當(dāng)?shù)貢r(shí)間2012年7月18日，伍德賽德公司旗下在澳大利亞北部城市卡拉薩的冥王星液化天然氣項(xiàng)目。東方IC 供圖

澳大利亞LNG工業(yè)正處于分水嶺上。Ichthys項(xiàng)目、雪佛龍公司的Gorgon LNG項(xiàng)目和 Wheatstone LNG項(xiàng)目、殼牌的Prelude浮式LNG項(xiàng)目以及3個(gè)位于格拉德斯通的煤層氣制LNG項(xiàng)目，標(biāo)志著澳大利亞LNG工業(yè)正處于巔峰時(shí)期，但之后將步入平緩發(fā)展時(shí)期。

未來(lái)形勢(shì)嚴(yán)峻

業(yè)界普遍認(rèn)為，澳大利亞LNG工業(yè)發(fā)展形勢(shì)未來(lái)將會(huì)日趨嚴(yán)峻。由于世界其他地區(qū)的LNG項(xiàng)目也如雨后春筍，澳大利亞LNG項(xiàng)目面臨的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈，而且正在建設(shè)或計(jì)劃建設(shè)的澳大利亞LNG項(xiàng)目也將飽受成本高漲和建設(shè)延期的困擾。據(jù)Tri-Zen公司的統(tǒng)計(jì)，未來(lái)三年全球?qū)⒂?7個(gè)LNG項(xiàng)目決定建設(shè)。這些項(xiàng)目的新增產(chǎn)能將達(dá)2.35億噸/年，超過(guò)2010年全球LNG總產(chǎn)能。這對(duì)澳大利亞的LNG開(kāi)發(fā)商來(lái)說(shuō)無(wú)疑是個(gè)巨大挑戰(zhàn)。

伍德賽德公司的布勞斯LNG工廠投資決定已經(jīng)延期。由于面臨環(huán)保和土地諸多問(wèn)題，布勞斯項(xiàng)目股東對(duì)投資建設(shè)LNG工廠沒(méi)有達(dá)成一致意見(jiàn)。 澳大利亞聯(lián)邦政府希望布勞斯項(xiàng)目能盡快投入開(kāi)發(fā)，租約限制條件能夠有所放松，西澳大利亞州政府也希望該項(xiàng)目能夠在金伯利地區(qū)實(shí)施，因?yàn)檫@將為該地區(qū)帶來(lái)很多的就業(yè)機(jī)會(huì)。但是布勞斯項(xiàng)目很難獲得客戶支持，這主要是因?yàn)楹Ｍ獾母?jìng)爭(zhēng)項(xiàng)目已經(jīng)實(shí)施，找不到下游買家，投資商就不會(huì)對(duì)布勞斯項(xiàng)目產(chǎn)生興趣。