全球價值鏈視角下我國外貿企業轉型升級的障礙分析——以嘉興外貿企業的調查為例

■ 王曉輝 嘉興學院

當前，加快我國外貿企業轉型升級，已成為我國外貿新戰略中重要的支撐條件。由于影響外貿企業轉型升級的因素錯綜復雜，既有來自企業內部的，也有來自企業外部的，為了深入研究當前外貿企業轉型升級過程中存在的障礙因素，我們課題組選取了外向型經濟發達的嘉興作為重點對象進行調查研究。

截至2011年底，嘉興市有出口實績的企業為4039家，課題組選取了出口業績排名靠前的5%企業進行了問卷調查，共收回有效問卷198份。這些企業既是嘉興外貿的支柱，也是轉型升級的探路者，他們在轉型升級過程中遇到的障礙具有一定的典型性和前瞻性，對這些企業在轉型升級過程遇到的障礙因素進行深入細致的分析，有利于政府相關部門把企業在轉型升級過程中遇到的實際問題解決在萌芽狀態。

一、我國外貿企業發展的基本狀況及在全球價值鏈的位置

我國作為一個外貿大國，雖然外貿的規模和數量有了較大的增長，但外貿的結構性弊病一直沒有得到解決：一是外商投資企業所占進出口比重過高，對本土企業造成了擠壓，國內本土企業主要以貼牌和定牌加工方式融入到全球價值鏈中，企業獲得國際貿易利益空間減少。二是出口產業層次低，自主創新能力不強，低成本勞動力和資源環境消耗的增長方式尚未根本轉變，要素制約加劇問題日益突出，大部分外貿企業處于“微笑曲線”底端，附加值低，利潤空間小。三是當前世界經濟環境基本面還未趨穩，造成經濟危機的根源并沒有消除，大量低端出口產品將同時面臨著各種貿易摩擦日益升溫和國際市場需求疲軟等多重壓力和不確定因素。從嘉興外貿企業調查的情況分析，也體現了這一基本狀況：

(一）出口產品以彌補國際市場空缺的低附加值產品為主

調查數據顯示，嘉興外貿企業追隨市場的能力比較強，51.5%出口企業的產品構思來自消費者，49.5%出口企業在國際市場上的定位是尋找市場空隙和追隨競爭者，但是出口產品的核心競爭力總體偏低，只有5.6%的企業表示其產品在市場上的模仿度或替代度比較低，62.6%企業表示其產品在國際市場上的模仿度或替代度比較高，還有21.7%的企業對本企業產品在國際市場上的模仿度或替代度不清楚。

調查數據同時顯示，國內企業之間的同質競爭比較強，42.9%企業的主要競爭對手來自國內，27.3%企業的競爭對手來自發展中國家企業。目前外貿企業出口增長主要依靠的是拓寬出口市場，只有33.3%企業出口增長是依靠開發新產品。總體而言，出口企業的利潤水平總體偏低，23.7%的企業利潤水平在1%左右，20.2%的企業利潤水平在2～3%，只有4.6%的企業利潤水平在10%以上。

（二）出口企業在流通渠道的控制權和商品價格的主導權比較薄弱

調查企業中有124家從事有OEM出口業務，其中32家企業OEM出口占企業銷售收入的90%以上；有95家企業從事有ODM出口業務，其中16家企業ODM出口占企業銷售收入的90%以上；有101家企業從事有OBM出口業務，其中26家企業OBM出口占企業銷售收入的90%以上。可見，出口企業在發展貼牌出口的同時，逐步加大了自主品牌的建設，目前已有163家企業開始實施自主品牌戰略，其中82家企業實施的企業品牌戰略，81家企業實施的產品品牌戰略，101家企業已經實現自主品牌產品的出口。隨著自主品牌產品的增多，出口企業逐步加大了開拓國際市場的力度，目前主要采取的是加大宣傳力度（50%）、依托龍頭企業帶動（11.6%）和減少中間商（28.4%）等方式，采取直接到國外生產或建立商貿中心的企業并不多（10%）。

盡管出口企業加大了國際市場的開拓力度，并通過無牌、定牌和自主品牌多種舉措搶占國際市場，但是目前出口企業訂單的59.5%來自于國內外展銷會，大多數出口產品還是通過國內外的銷售商間接進入國際市場的，其中通過國外銷售商的比例高達55.7%，直接銷售給國外最終用戶的產品占出口總產品的31.4%，到國外就地生產、就地銷售的就更微乎其微，僅占1.7%。出口企業通過國內外銷售商銷售產品，雖然簡單易行，并可以適當降低企業流通環節的費用和風險，但是同時也放棄了“流通渠道的控制權”和“商品價格的主導權”。

（三）出口企業在全球價值鏈中面臨著“出口陷阱”和“低端鎖定”的危險

發展對外貿易的目的不僅是為了賺外匯，還希望通過出口業務的發展，進一步擴大企業規模，促使企業在生產能力提升的過程中更多、更深地接觸出口市場，獲取更多的市場信息，更加深刻地意識到投資于產品研發的重要性，推動企業從生產能力到產品技術能力的全面提升。由于目前嘉興出口企業長期停留在“粗放型”增長方式下，不但企業出口創匯能力不強，而且出口對生產率的拉動作用以及提供給企業“干中學”的機會和效益比較弱。

調查數據顯示，出口企業在出口過程中獲取的收益如下：58.5%的企業通過出口獲取了市場信息；25.6%的企業表示，發達國家強制性技術標準對企業出口造成很大的障礙，同時也間接推動了企業技術法規和標準體系的提升；25%的企業依據自身的競爭優勢在出口過程中獲取了市場利潤；23.4%的企業學習到了國外企業生產工藝流程與組織管理方式；19.6%的企業從買家那里免費獲得了產品設計以及能夠提高或改善生產工藝過程的技術支持與轉移；13.8%的企業得到了買家的技術指導；5.3%的企業從買家那里獲取了提升生產率的隱形技術。顯然，低成本勞動力和資源環境消耗的低層次出口產業規模擴張的外貿增長方式，已成為嘉興外貿持續發展的重要瓶頸，隨著要素制約加劇問題日益突出，外貿企業將面臨著“出口陷阱”和“低端鎖定”的危險。

二、我國外貿企業轉型升級的障礙因素分析

我國外貿企業轉型升級過程中的主要障礙有：企業自身力量比較單薄，技術創新能力提升困難，對于轉型升級過程中出現的風險難以承受等實際問題。

（一）企業轉型升級的觀念障礙

從目前企業的法律形式來看，嘉興外貿企業中只有9%是股份有限公司，59.3%的企業是有限責任公司，7%的企業是個人公司，2.5%的企業是合伙企業，22.2%的企業是無限責任公司。由于真正意義上的公司治理結構尚未建立起來，企業管理制度還比較落后，企業管理者更多的是從“成本——收益”近期利益角度來考慮，追求市場利潤成為企業決策的首要因素。

由于轉型升級本身是一個充滿挑戰的過程，企業面臨的風險加劇，因此，很多企業轉型升級的積極性不高，轉型升級的步伐也不大。調查企業中有52家企業經歷過轉型升級，占調查企業總數的26%，另有32家表示考慮過轉型升級，占調查企業總數的16%；經歷過轉型升級的企業中有27家實施的產品升級，8家企業采取的是進入新市場，3家企業采取的是商業模式轉變，只有2家企業實施的是產業升級，其它企業沒有明確表示采取的是哪種轉型升級；正在考慮轉型升級的企業無一家選擇產業轉型升級。

目前企業轉型升級的驅動力主要還是來自市場競爭的壓力，缺乏長遠發展戰略規劃，從國家戰略層面去思考未來的發展道路還不多（見表1），企業自發實施的轉型升級路徑和政府所倡導的自主創新和產業結構的轉型升級存在一定的差距。

（二）企業技術創新的社會支持網絡薄弱

表1 企業轉型升級的原因及類型調查匯總表（多選題）

表2 企業技術創新環境調查數據匯總表

技術創新能力不足也是制約嘉興外貿企業轉型升級的一個障礙。企業創新意識在市場需求驅動下有所增強，63.6%的企業設有自己獨立的研發機構，但是由于企業主要還是依靠獨立開發和接受委托企業（供應商）技術引進后的二次創新，與國內外高校、科研機構合作還不夠，企業技術開發能力較以前有所提升，而原始技術創新能力薄弱仍然是導致國內企業缺乏核心競爭力的重要制約因素。

從調查數據來看，企業在技術創新過程中遇到的困難依次是：缺少創新人才（43.43%）、技術創新風險太大（26.77%）、獲取市場需求信息渠道不暢通（23.74%）、缺少創新資金（18.69%）、缺乏一流高校與科研機構的支持（13.64%）、其它（2.02%）。人才和科技成果是高校科研院所的優勢，企業與高校科研合作中主要存在著信息不通暢（41.41%）、科研成果的轉化難度高（17.17%）、科研成果與市場需求相脫離（11.11%）和技術轉讓價格過高（11.11%）等問題。另外，企業對技術創新環境關注不夠也是制約企業技術創新能力提升的一個重要因素（見表2）。

（三）單個企業的創新突破能力和抗風險能力薄弱

追求效益是企業經營的內在要求，也是企業存在的前提。企業作為微觀經濟主體，對市場的洞察力和追求利潤的積極性是不容忽視的，政府出臺了一系列鼓勵企業轉型升級的政策措施，施振榮的“微笑曲線”理論也已被企業家所熟知，為什么企業轉型升級的積極性仍然不高呢？從目前的調查數據來看，妨礙企業轉型升級的困難依次是：跨國公司擁有雄厚的資本實力→跨國公司控制核心的專利技術→企業家自身難以適應→技術門檻過高→市場準入的限制→企業員工素質偏低→不掌握關鍵技術→跨國公司控制市場終端、綠色環保壁壘→產業政策的限制→資金投入過大→市場風險太大→缺乏進入新產業的門路→缺乏高端人才。

可見，隨著跨國公司對國內企業發展的不斷擠壓，當穩定利潤逐步變成低利潤和高風險之后，外貿企業對于轉型升級的必要性和緊迫性的認知還是比較一致的，但是對于轉型升級的方向和路徑，以及如何和跨國公司進行抗衡還是存在著諸多困惑。

三、化解我國外貿企業轉型升級障礙的對策

（一）要充分發揮政府在企業轉型升級中的引導作用

實現經濟發展方式的轉變和產業結構的調整是國家實施可持續發展戰略的主體內容，既是經濟體系的重生再造和推陳出新，也是社會資源重新配置的過程。只有政府具備從國情出發，兼顧貿易伙伴國和國內企業的承受力，綜合運用財政、環保、信貸等政策，在體制和機制上進行改革和創新，建立和完善區域創新體系，搭建集聚國內外創新資源平臺，全面、協調推進經濟發展從要素驅動向創新驅動轉變的綜合能力，才能充分發揮政府在企業轉型升級中的引導作用，做好經濟發展方式轉變的頂層設計和相關創新政策的落實工作，從宏觀層面破解當前企業在技術創新過程中遇到的關鍵性的技術難題、國際市場信息不暢、創新資金短缺、科技人才不足和創新資源整合能力不強等各種障礙因素，營造良好的創新環境和氛圍，不斷激發全社會的創新活力。同時，政府要采取措施，促進企業的轉型升級從“倒逼”轉變為“內在驅動力”，全面釋放企業創新潛力，有序實現高生產效率企業的不斷擴張和低生產效率企業的逐步淘汰。

（二）構建以企業為核心的協同創新體系，促進技術鏈的整體突破

構建以企業為核心的“政（政府）、產（產業）、學（學校）、研（科研機構）、金(金融機構)”的協同創新合作平臺，是提高我國企業整體創新能力和競爭實力的一個有效途徑。“協同創新”可以通過不同創新主體間的深度合作，把創新資源和要素有效匯聚起來，使創新所需的各種資源得到有效的整合和利用，各種知識和信息得到合理的配置和使用，各種服務得到及時全面的供應，最大限度地提高創新效率，有效解決科技與經濟脫節的問題，降低創新成本，有力推進企業尤其是中小企業技術創新能力的整體提升，促進國內企業技術鏈的整體突破。

目前首要任務是要盡快完善科研評價體系和人才培養質量，通過協同技術創新體系的建設引導科學工作者將科學研究的方向與國家的發展目標有效結合起來，與企業的創新需求結合起來，促使科學研究朝著以市場驅動和績效為主的方向發展。

（三）建立國內企業戰略聯盟促進大中小企業協調發展

企業選擇轉型升級的路徑除了受外界形勢和政策環境的影響之外，更多還受自身資源條件的約束，轉型升級決定著企業的最終興衰成敗。規模小、同質化強、產品質量差、技術含量低是我國當前外貿企業的總體狀況，但是在全球鏈條件下，每個企業所處的環節不同，功能也就不同，因此企業在選擇轉型升級路徑時更多的要從實際出發，形成錯位發展。

對于出于研發環節的企業來講，需要加強市場信息的搜集和研發投入，不斷提高企業技術趨勢判斷能力、市場需求識別能力和研發管控能力，通過研發風險管理體系來不斷降低產品研發環節的各類風險，依靠縮短產品的研發周期和提高研發成果與市場需求的結合度形成自身的競爭優勢。對于生產企業來講，需要抓好企業組織結構調整優化，通過加大設備技術革新和完善生產系統運行，不斷提高新產品生產能力和產品質量，提高自身的競爭優勢。對于流通環節的企業，需要不斷集聚人才，不斷提高挖掘市場潛力和提供適銷對路產品的能力，依靠產品和服務贏得顧客并塑造企業的品牌，以自己獨樹一幟的服務和顧客滿意的產品與對手進行競爭，不斷強化企業在流通渠道的控制權和商品價格的主導權。

基于此，有條件的大型企業，可以通過跨地區、跨行業的聯合、兼并、重組、新組建等方式向上下游產業鏈延伸，減少對上下游企業的依賴，通過擴張產業規模和降低成本的方式實現轉型升級。對于一般的中小企業，更適合按專業化要求，向“專、精、特、新”的方向發展，不求做大，但求做強。從目前我國外貿發展的整體形勢來看，無論是大型企業還是中小企業，與國外同類企業相比都存在一定的差距，因此，國內企業之間還需要加強合作與聯系，除了上下游企業之間的縱向合作之外，不同規模企業之間也應加強合作，以產品、技術和市場為紐帶，通過互利共生的合作經營模式，把一些中小企業納入到大企業的生產運營主體系中，充分發揮大企業的龍頭帶動作用和中小企業的市場補缺作用，共同打造出口產品的核心競爭力。