2012年我國純堿行業(yè)分析與展望

紀 偉

（中國石化集團南化公司連云港堿廠，江蘇 連云港 222042）

進入2012年，受世界經(jīng)濟持續(xù)不景氣的影響，純堿產(chǎn)品呈現(xiàn)出價格下滑的情況。在此，筆者試圖通過回顧2012年的國內純堿市場行情，預測2013年國內純堿市場的發(fā)展動態(tài)，從而能為純堿企業(yè)制定決策提供科學建議。

1 我國純堿行業(yè)現(xiàn)狀分析

1.1 產(chǎn)能與產(chǎn)量繼續(xù)大幅度增長

根據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示，中國純堿行業(yè)無論是產(chǎn)能還是產(chǎn)量都再創(chuàng)歷史新高，全國純堿產(chǎn)能達到3 000萬t以上；2012年1～12月全國43家純堿企業(yè)的54個工廠生產(chǎn)純堿2 401萬t，同比增長6.6%，其中重質純堿999萬t，同比增長3.76%，占全年產(chǎn)量的41.56%。全國前20家純堿企業(yè)的產(chǎn)量達到1 865萬t，占全國總產(chǎn)量的比重為77.58%。

1.2 2012年國內純堿進出口量

進入2012年，國內純堿市場繼續(xù)處于下滑通道，為減少損失，最大限度的增加企業(yè)現(xiàn)金流，各企業(yè)紛紛創(chuàng)造條件進行出口。一般來說，各大企業(yè)的FOB國內各港口價從＄260～280下降到年底的＄190～200左右。而各中小企業(yè)的FOB國內各港口價由＄240～260下降到年底的＄175～180左右。

2012年1～12月國內純堿出口量達到171.45萬t，創(chuàng)匯金額為37 405萬美元，數(shù)量同比增加13.3%，總金額下降了3.8%。（如表1）

表1 2012年純堿進出口表

1.3 2012年國內純堿消費情況

2012年純堿下游各行業(yè)增長有限，部分主要用堿行業(yè)甚至于大幅度萎縮，下游行業(yè)尤其是浮法玻璃行業(yè)的減產(chǎn)與萎縮（如表2），太陽能玻璃行業(yè)的全線潰敗，造成國內純堿的需求量一路下滑，由此帶來各純堿企業(yè)特別是各氨堿企業(yè)的庫存量一度攀升至歷史高位。

表2 2012年全國純堿相關產(chǎn)品產(chǎn)量

1.4 2012年氯化銨市場情況

2012年以來，氯化銨銷售價格很長時間在980元／t以上，在大多數(shù)聯(lián)堿企業(yè)雙噸成本只有2 000～2 100元／t的情況下，純堿只要價格維持在1 000～1 100元／t就能保住成本，所以聯(lián)堿企業(yè)的純堿成了附屬產(chǎn)品。國內純堿消費不旺，受此影響國內聯(lián)堿企業(yè)一直不愿意提高純堿銷售價格，導致純堿市場一直都沒有強勁的上漲動力，氯化銨成為影響中國純堿市場的關鍵因素之一。

2 2013年國內純堿市場預測

進入2013年，國內純堿產(chǎn)能供大于求的形勢仍將存在，美國天然堿必將根據(jù)中國純堿企業(yè)的反應進一步加強對現(xiàn)有用戶及新用戶的考察、接觸力度，借以形成對國內純堿市場持續(xù)的影響力。受澳大利亞彭萊斯公司全面停產(chǎn)并與ANSAC公司成立了合資公司專門采購美國天然堿的影響，ANSAC公司會適度減少其在亞洲純堿市場的資源投放量。受生產(chǎn)成本的影響，歐洲Solvay公司和印度TATA 集團都有可能調整其純堿全球戰(zhàn)略，逐漸關閉或減少其在氨堿企業(yè)的總產(chǎn)能，擴大其天然堿產(chǎn)能的市場份額。

黨的十八大制定的政策影響所能引起的國內經(jīng)濟周期的啟動將最早始于3月份，考慮到國內純堿企業(yè)去庫存化周期及經(jīng)濟政策的見效期限大約為半年，國內純堿市場的啟動將最早于2013年9月份。而由尿素成本上升引起的氯化銨市場效應依然十分明顯，在聯(lián)堿企業(yè)逐漸掌控國內純堿市場整體發(fā)展趨勢的情況下，需要各企業(yè)冷靜分析市場發(fā)展趨勢，而不能盲目樂觀，盲目提價或降價，任何寄希望純堿下游各行業(yè)實現(xiàn)快速增長也不現(xiàn)實。受制于國內純堿行業(yè)制造成本的壓力，國內純堿行業(yè)呈現(xiàn)出整體虧損的狀況將仍可能存在。

3 國內純堿行業(yè)應對措施

針對預測，筆者建議純堿行業(yè)從2013年開始應從戰(zhàn)略及戰(zhàn)術兩個層面著手，通過采取以下相應措施來實現(xiàn)更好的經(jīng)營業(yè)績。

3.1 戰(zhàn)略層面

面對國內純堿產(chǎn)能嚴重供大于求、美國堿大舉進攻中國及東南亞、東亞市場的情況下，中國純堿行業(yè)首先要從戰(zhàn)略層面來考慮如何來應對與解決，去思考中國純堿行業(yè)發(fā)展的深層次問題。只有如此，才能在今后的激烈競爭中，使中國純堿行業(yè)能夠走上一條健康、科學發(fā)展的道路，注意到規(guī)模經(jīng)濟與規(guī)模不經(jīng)濟的區(qū)別與界限，利用范圍經(jīng)濟帶來的效益。

1）堅持聯(lián)合出口是第一要務

在美國國內需求大幅度下滑的情況下，美國堿大舉進攻中國及東南亞、東亞市場。面對來挑戰(zhàn)，中國各純堿出口企業(yè)應進一步聯(lián)合。盡管大多情況下不能真正實現(xiàn)一個聲音對外，但可以通過溝通強化相互溝通，最大限度減少無謂的降價。只有鞏固中國純堿出口優(yōu)勢地位，才能最終實現(xiàn)中國純堿的出口增長。

2）純堿行業(yè)加強整合

純堿產(chǎn)能長期嚴重供大于求是不爭的事實，面對激烈的市場競爭，特別是面對美國天然堿的競爭，純堿行業(yè)必將帶來一股新的整合之風，諸如中國鹽業(yè)總公司整合各企業(yè)的情況必將此起彼伏，最終帶來中國純堿行業(yè)的優(yōu)勝劣汰，形成眾多的純堿巨頭企業(yè)，實現(xiàn)國內純堿市場的有序競爭。

3）效仿印度TATA集團實施走出去戰(zhàn)略

中國的純堿企業(yè)至今并沒有產(chǎn)生真正的企業(yè)家，盡管當前有眾多的純堿企業(yè)實現(xiàn)了多元化經(jīng)營并取得了一些成績，但是更多的是在國內進行，沒有一家企業(yè)能夠學習印度TATA集團，能夠實施走出去戰(zhàn)略，運用資本的力量去兼并肯尼亞和美國天然堿來實現(xiàn)其掌握世界純堿市場的戰(zhàn)略目標，從而達到解決其自身產(chǎn)能的擴展，并最大限度的實現(xiàn)了其經(jīng)濟效益的雙豐收。

4）實施政府引導與支持戰(zhàn)略

面對激烈的市場競爭，純堿企業(yè)必須充分利用國家制定的各項方針與政策，特別是當前形勢下，純堿企業(yè)要通過中國純堿工業(yè)協(xié)會等行業(yè)組織來聯(lián)合上書要求政府制定特別關稅政策、反傾銷及反壟斷等措施來對美國天然堿實施相關措施。面對中國純堿行業(yè)整體產(chǎn)能嚴重供大于求的現(xiàn)實，請求國家制定并嚴格執(zhí)行相關的產(chǎn)業(yè)政策、環(huán)境法律，達到降低產(chǎn)能增速，實現(xiàn)純堿市場的有序競爭，促進中國純堿行業(yè)的健康發(fā)展。

3.2 戰(zhàn)術層面

1）苦練內功，降低成本

在當前的市場形勢下，氨堿企業(yè)可以通過把握規(guī)模經(jīng)濟與規(guī)模不經(jīng)濟來達到降低成本的目的，并通過加大對于其附屬產(chǎn)品的開發(fā)力度，諸如小蘇打、氯化鈣、過氧化鈉等，來實現(xiàn)其范圍經(jīng)濟。對于聯(lián)堿企業(yè)，則需要不斷地對其工藝進行改進，不斷地提高其產(chǎn)品質量，特別是要研究如何優(yōu)化其母液膨脹問題，最大限度的實現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟效應。

2）限制產(chǎn)能

純堿市場要想實現(xiàn)供需平衡，就必須真正控制產(chǎn)能，在缺少行政命令的情況下，要各企業(yè)自覺根據(jù)自己的現(xiàn)狀來做出承諾，通過市場機制來制約其是否進行限產(chǎn)，必要時由中國純堿工業(yè)協(xié)會出面組織各純堿企業(yè)進行溝通與協(xié)調。

3）最大限度的增加下游用戶的需求，與用戶一起抱團取暖

進口美國純堿的用戶并不是第一次進口，近來重新考慮進口堿，出于兩種考慮：一是希望能夠抑制國內純堿的價格上漲，減少成本；另一方面就是能夠合理利用國家政策，實施“三來一補”，為企業(yè)創(chuàng)造更多的利潤空間，本身有其玻璃加工出口，可以抵掉5.5%的進口關稅。結合實際情況，其降低成本約200元／t，這也就給國內純堿企業(yè)提供了下一步操作的依據(jù)，只有不斷地與用戶進行溝通并提供相應的優(yōu)惠措施，與下游用戶抱團取暖共同渡過危機，才能迎來純堿行業(yè)的春天。

4）適時啟動純堿期貨項目

鑒于下游浮法玻璃行業(yè)已在2012年12月在鄭州推進了玻璃期貨項目，有利于浮法玻璃企業(yè)充分利用金融工具來實現(xiàn)其浮法玻璃市場價格的穩(wěn)定，來實現(xiàn)其規(guī)避市場風險的壓力，純堿企業(yè)應聯(lián)合起來，由純堿工業(yè)協(xié)會出面，進行純堿期貨項目的運作，充分利用期貨交易來實現(xiàn)穩(wěn)定國內純堿市場價格的作用。