我國企業在非洲的機遇與挑戰

◎ 文/石紀楊

非洲是我國傳統的外交戰略基地，也是我國多邊外交非常穩定的依靠力量。深化對非合作，可擴大中非雙方戰略空間和增強發展中國家對全球治理的話語權。伴隨我國城鎮化、工業化對能源、資源以及糧食供應的需求拉動，非洲將是我國經濟持續發展不可或缺的資源和原材料供應地；是我國經濟結構調整、產業升級轉移的重要投資合作區域；也是我國最具潛力的商品、服務貿易和工程承包市場。

非洲的現實狀況

非洲是一個多元化的大陸，這體現在政治體制、經濟發展程度、文化傳統、宗教信仰、地域環境和資源稟賦等各個方面。

非洲大陸總面積為3029萬平方公里，占世界的1/4，總人口為10億，占世界的14%，共有54個國家，劃分為東、南、中、西和北部五個區域，除北部非洲外，其余四個地區統稱為黑非洲（撒哈拉沙漠以南非洲），共計44個國家。

從社會經濟發展指標來看，非洲堪稱是一塊充滿活力的大陸。2000年至2012年，非洲GDP年均增長率約5%，高于世界平均增長水平和非洲20世紀80、90年代的增長率；就發展前景而言，非洲也是孕育希望的大陸，2012年全球GDP實際增長率前20名的國家中有9個是非洲國家；非洲也是世界大國和國際政治勢力競相角逐的地方，傳統大國和新興工業國都在不斷加大對非投入。目前我國已與非洲地區51個國家建交，尚未與布基納法索、斯威士蘭、圣多美和普林西比建交。

非洲的經濟特點

非洲經濟具有幾個明顯特征：

1. 具有較明顯的殖民地經濟特征

歷史上，法國、英國、葡萄牙、西班牙、比利時、荷蘭、德國等對非洲進行過殖民統治，殖民地色彩濃厚并延續至今，這就導致非洲生產和出口種類過于單一，以初級農、礦產品和石油天然氣等初級產品為主；進口商品主要是制成品、半成品及糧食、食品等。經濟結構呈現出“生產的不消費，消費的不生產”，生產與消費嚴重脫鉤，這使非洲更易受到國際市場價格波動的沖擊，從而加劇了國際收支的不平衡。

2. 農業和能礦業支配經濟發展

非洲工業化水平比較低，撒哈拉以南地區工業產值不到全球的1%；農業依然是多數國家的支柱產業，蘊藏著巨大的開發潛力，以石油、天然氣、礦產品為代表的資源類商品貿易迅速增長。

3. 經濟增長內生動力不斷增強

非洲經濟取得長足發展受益于過去十年間大宗商品價格的飛漲。石油價格從1999年的每桶不到20美元，曾上漲至2008年的每桶超過145美元。隨著全球需求的增長，礦產品、谷物和其他原材料價格的增長值貢獻了33%，其余2/3來自交通、電信、批發和零售業、制造業等行業。非洲大陸正在走向工業化、現代化。

4. 世界各國對非投資迅速增加

非洲經濟的快速發展吸引了全球投資者的目光，非洲是全球投資回報率最高的地區，這導致國際社會對非投資迅速增加。2010年非洲獲得550億美元的境外直接投資，高于巴西、俄羅斯和印度。同年非洲累計獲得的投資存量更是達到了5540億美元，是2000年的三倍。

5. 多樣化的發展經濟體

非洲正處于農耕經濟向城市經濟轉變的過程中，資源對于GDP的增長貢獻度在縮小，而制造業和服務業的貢獻度逐漸增大。麥肯錫公司曾對26個非洲國家進行了分類：多樣化經濟體、石油出口國、轉型經濟體和轉型前經濟體，以衡量各國在經濟多樣化進程方面所處的不同階段。雖然各國國情不同，但工業化的方向是趨同的。大部分國家的制造業和服務業比重超過了40%，非洲國家都在積極尋求經濟增長方式的轉變以實現自身經濟多樣化發展。

非洲的商業機遇

1. 人口紅利期正在到來

整個非洲大陸共有10億人口，其中40%生活在城市，在撒哈拉以南地區，城市化速度比世界平均水平快一倍，至2050年，該地區城市人口將會由35%（3億人口）增加到67%（10億人口）。城市化進程的加快，刺激了生產力發展、產生了巨大的消費需求和投資需求，促使非洲國家需要修建更多的道路、建筑等基礎設施，同時需要大量吸納農村勞動力，而發展勞動密集型產業正是吸納農村剩余勞動力、解決就業問題的關鍵。非洲勞動力隊伍在不斷擴大，也與世界其他地區萎縮的勞動力市場形成了鮮明對照。

2. 中產階級的崛起使消費能力上升

2005年至2010年期間，非洲消費支出的復合年增長率約為16%，是GDP增長率的三倍。除個別國家外，非洲國家人均GDP普遍提高。許多消費者的年收入都從貧困水平（年收入少于1000美元）提高到了滿足基本需求水平（年收入1000美元-5000美元）或中等收入水平，最高達25000美元。受益于非洲整體經濟快速增長及城鎮化進程的加快，非洲許多國家人均國民收入正在接近中等收入標準，收入水平的提高將帶動非洲消費需求和能力的提升，對非洲經濟發展起到積極地推動作用。

3. 投資環境不斷改善

雖然外國投資不斷增加，但仍遠遠不能滿足非洲的發展需要。為了吸引更多投資，一些非洲國家正努力改善投資環境，為投資者營造安全、公平、有法律保障的投資環境，以吸收更多外國投資，推動本國經濟發展。根據世界銀行發布的全球國家“經商便利性”評估，非洲雖然整體情況較差，但部分國家如肯尼亞、贊比亞、南非、突尼斯等已經走在了前面，為周邊國家起到示范作用。外國投資的不斷增長，直接推動了非洲法律、制度和市場建設，促進了非洲投資環境的改善。

4. 區域一體化進程加快催生跨境互聯互通

（1）非洲國家眾多，單體市場容量有限，越來越多的非洲國家意識到應該發揮非洲國家的整體合力和區域優勢，實現合作和互補，區域一體化將給經濟帶來重大發展機遇。

（2）非洲的區域經濟一體化在某種程度上高于亞洲，部分一體化機制已經實現貨幣一體化，例如西非經貿聯盟、中非經貿聯盟等。

（3）區域一體化帶來跨區公路、鐵路大型基礎設施建設項目、大型電站及電網建設項目。

5. 支柱行業

（1）農業。非洲地域遼闊，土地肥沃，光熱降水充足，農業GDP占非洲大陸GDP的15%以上。可耕地面積11.6億公頃，占全球的16%，日照充足時間在10-13小時之間，水資源量約為5.4萬億立方米，為我國的2倍，占全球蘊含水資源的40%，且93%的地表水資源集中在13個跨境河流盆地。農業發展潛力巨大，極可能成為世界的“糧倉”。

（2）基礎設施。非洲基礎設施支出以17%的復合年增長率遞增，超過全球基礎設施投資的增長幅度。在非洲各國實現城市化和區域一體化的進程中，基礎設施建設及相關的電力、電信行業的建設將成為拉動非洲投資的主要動力。

（3）石油與天然氣。非洲有19個國家是石油和天然氣的主要生產國。近年來非洲石油產量增長速度位居全球首位，天然氣增長僅次于中東地區。

（4）固體礦業——“世界原材料倉庫”。非洲擁有世界黃金儲量的40%，80%的鉻和鉑金，鉆石占全球60%。

中資企業投資非洲面臨的問題

1. 市場環境問題

（1）非洲整體國別經濟規模小，大部分國家政府財力弱，主權信用評級低。

（2）投資風險依然較大，法律制度不健全，市場不發達。

（3）政局穩定性面臨挑戰，有些國家還處在動亂狀態。

2. 國別風險和管理機制問題

（1）國別政治風險難以有效防范。我國企業在非洲國別政治風險的研判能力弱，在風險發生后的處置及索賠方面普遍缺乏經驗和手段，相關保險的費用較高，導致部分企業難以承受。

（2）體制制約。中小企業決策靈活，把握市場機遇能力強，但實力較弱，無力介入大型項目。大型國企有較強的實力，但又受制于短期盈利目標考核、決策路線過長等客觀因素限制。

（3）投資保障體系不健全。非洲國家整體投資風險偏高，我國企業投資、經營和銀行貸款安全具有較大不確定性。我國在非洲的2000多家企業中以中小企業居多，實力有限，在抵質押等方面無法滿足銀行要求，進而制約了企業邁向非洲的步伐。

（4）大型能礦項目背景錯綜復雜。非洲大型能礦背后往往有本國乃至西方國家勢力介入，為了各自的利益進行博弈，更增加了項目的復雜性，單一企業在博弈經驗和能力上都難以與其抗衡。

3. 中資企業投資偏好和內部制約因素

（1）重貿易輕投資，承包工程多，投資建廠少，扎根意識不足，缺乏長遠打算。

（2）企業投資缺乏統籌和指導，部分領域無序競爭激烈。部分企業產品服務同質化嚴重，靠價格戰等低級競爭手段獲得低端市場，無法可持續發展，不但給所在國項目帶來潛在不利因素，也直接損害了國家形象和整體利益。

（3）國際商務、金融和管理人才嚴重不足。

（4）有些中資企業社會責任意識淡薄。

4. 企業領導者決策能力問題

（1）缺乏清晰的投資策略。部分企業特別是中小企業對非洲了解有限，抱著“試一試”或者“賭一把”的態度。企業赴非投資前應當對所屬行業前景和區域環境有清晰的認識、明確的投資計劃，并進行相應的可行性分析。

（2）對投資風險缺少專業分析和理智認識。對非投資易產生兩個極端：有些企業對非洲的認識還停留在傳統的基礎上，認為非洲遙遠、貧困、經濟落后、市場狹小、勞動力素質低下，對非洲發展的潛力估計不足，從而在投資決策上猶豫不決，錯過最佳投資時機，如幾內亞西芒度鐵礦；而另一些企業對非洲投資又過于樂觀，高估自身技術資金競爭優勢，以為非洲遍地是黃金，投資條件優惠，投資成本低等，這種樂觀認識忽略了在非洲投資的其他風險，如加納的淘金事件。

開拓非洲市場的工作思路

1. 順應歷史大潮，翻開中非合作的新篇章

2. 市場導向、政府指引、企業運作，支持中國企業走進非洲

3. 義利并舉、互利互贏、平等合作、市場化運作是企業可持續性發展的保障

4. 擴大規模，提升檔次，幫助非洲國家培育相關產業

我國與許多非洲國家具有很強的互補性，我國的技術和資金可以助推非洲工業化，從中非經貿合作長遠目標考慮，政府應積極鼓勵企業對非洲投資，發揮我國富裕產業競爭力優勢，選擇有一定市場空間的非洲國家實現產業轉移，一舉兩得。

5. 從項目合作到市場合作，支持上下游企業抱團出海

對于大型礦能、基建項目，我國企業可以考慮組成企業聯合體/競標團，為客戶提供一體化服務，發揮群體實力效應，提升中資企業集群競爭力，減少單個企業對非投資風險。

6. 企業與銀行攜手走向非洲

我國金融機構應積極參與到中資企業投資非洲的進程中，為企業提供融資、融智支持，同時大力開拓創新，為企業提供多樣化的融資渠道，研究行之有效的支持企業“走出去”的融資模式。

7. 以區域規劃、跨國規劃、國別規劃、行業規劃、企業發展規劃和市場細分計劃為引領，推動項目合作

8. 選擇優先支持的重點項目標準

選擇時應考慮：

（1）是否有利于實現國家戰略和企業戰略。

（2）在項目整體上是否可實現財務平衡性。

（3）是否有助于實現合作平臺、企業機構發展的可持續性。

9. 我們應以更加開放、積極的姿態參與非洲投資項目的國際合作

作為崛起中的大國，我國在非洲的影響力處于上升勢頭，為減少我國企業“走進非洲、投資非洲”的阻力，改善區域投資環境，同時借鑒他國成功經驗，實現合作收益最大化，減少投資風險，在維護國家利益的前提下，我國應以更開放的姿態，在非洲參與包括多方合作在內的國際經貿投資合作。

如與非洲國家政府合作，充分利用當地政府的資源和信用，推進合作項目；與當地主要銀行和有實力的企業合作，搭建合作平臺；與在非洲投資經營的中國企業和跨國企業合作，利用國際資源建設非洲；與世界銀行、IMF、IFC、非洲開發銀行、西非開發銀行等跨國銀行合作，構建可靠的信用體系，防控項目風險；與聯合國糧農組織、開發計劃署等國際組織開展合作，借助一切積極因素助推中非雙邊合作。