全球稀土資源供需及資源潛力分析

陳秀法,張振芳,王靚靚,陳 嵐,甘秋玲

(1.中國地質調查局發展研究中心，北京 100037；2.對外經濟貿易大學，北京 100029；3.中國地質大學(北京)地球科學與資源學院，北京 100083)

自20世紀90年代開始，中國以全球約1/3的稀土儲量，支撐了全球90%以上的稀土需求，資源日漸枯竭。近年來，為了稀土資源的可持續發展，以及保護生態環境等的需要，我國出臺了稀土出口配額制度。隨著我國對稀土開采總量的控制和出口配額制度愈加嚴格，以及高新技術發展對稀土的需求日益高漲，2010年后稀土價格快速攀升，由此全球掀起了稀土勘查開發的熱潮。通過對全球稀土資源儲量、供需、勘查開發現狀的分析，可以看出全球稀土資源豐富，按照目前的開發速度，稀土資源還可以開發數百年。如何在更好的利用好國內稀土資源的同時，抓住全球稀土資源勘查開發的熱潮，“走出去”占有更多的優質稀土資源，掌握稀土的話語權，是我國礦業企業面臨的一個亟待解決的問題。“走出去”到那里去，是迫切需要解決的問題。根據稀土礦礦床類型、成礦條件以及各主要稀土資源國家稀土勘查開發程度，對全球主要的稀土礦成礦潛力區進行了分析，圈定了19處稀土資源潛力區，并按照稀土資源品位、資源總量、投資環境總體狀況，對各潛力區經濟可行性進行了初步排序，提出了我國企業境外稀土資源勘查開發建議，希望能對我國“走出去”的礦業企業有所幫助。

1 全球稀土資源分布

1.1 全球稀土資源分布廣泛，儲量豐富

全球稀土資源分布廣泛，據美國地質調查局2013年資料，全球稀土儲量達到1.1億t(表1)[1]。澳大利亞、俄羅斯等獨聯體國家、美國、巴西、加拿大、印度等國家的稀土資源豐富，近年來在越南也發現了大型稀土礦床。另外，南非、馬來西亞、印度尼西亞、斯里南卡、蒙古、朝鮮、阿富汗、沙特阿拉伯、土耳其、挪威、格陵蘭、尼日利亞、肯尼亞、坦桑尼亞、布隆迪、馬達加斯加、莫桑比克、埃及等國家和地區也發現具有一定規模的稀土礦床。按照目前的開采速度，全球已經探明的稀土儲量可以開采數百年，因此而言全球稀土資源相當豐富。

表1 世界主要稀土礦國家儲量和產量表 單位：萬t(REO)

1.2 稀土資源分類多種，類型多樣

對于稀土有不同的分類方式，每種分類方式中又可以將稀土分成不同的種類。

根據稀土的物理化學性質，以及他們在礦物中共生、不同元素的原子電子層結構來分，可以將稀土分為輕重稀土兩組。根據稀土礦物特點可以將稀土分為鈰組(輕稀土)和釔組(重稀土)。

根據稀土的成因類型進行分類，可以將稀土分為原生稀土礦和次生稀土礦，進一步細分為碳酸巖型、堿性火成巖型、IOCG型、熱液脈型、砂礦類型(可進一步分為海濱砂礦、河流沖積砂礦、古砂礦)、紅土型和離子吸附型等多種類型[2]，其中碳酸巖型、堿性火成巖型、砂礦類型、離子吸附型占有比較重要的地位。

2 全球稀土資源供需情況

到目前為止，全球稀土資源生產主要經歷了3個時期[3]。第一個時期是1965年以前，為“獨居石-砂礦”時期，這個時期的稀土以獨居石和砂礦為主；第二個時期是1965～1985年，為芒廷帕斯(MountainPass)時期，這個時期的稀土主要由美國的芒廷帕斯稀土礦供應；第三個時期為1985年至今，為中國時期，在這個時期，中國的稀土產量占據世界產量的絕大部分，也正是從20世紀90年代開始，全球的稀土出現供大于求的情況，由于稀土價格便宜，很多境外的稀土礦山因成本劣勢和環境因素而關閉。近幾年來，我國稀土產量高達全球總產量的90%以上，幾乎是以一國之力，支撐了全球各國的稀土需求乃至戰略儲備的需求。

研究資料表明[4]，2011年全球稀土氧化物的需求量為10.5萬t，其中中國的需求量為7萬t，占全球市場份額的68%；日本和東北亞地區的需求量為1.8萬t，占全球市場份額的16%；美國的需求量為1.05萬t，占全球市場份額的10%，其他國家的需求量為6500t，占全球市場份額的6%。

全球的稀土供應2009年以前基本上處于供大于求的狀態，對于未來稀土需求量的預測，總體而言是未來全球稀土的需求將會大幅度上升。預計到2016年，全球稀土氧化物的需求量將達到16萬t[5]；其中，中國的稀土氧化物需求量將達到10.4萬t，在全球稀土氧化物的需求市場中會占據65%的份額，日本和東北亞地區稀土氧化物的需求量為2.15萬t，占全球份額的13%；美國稀土氧化物的需求量為2.35萬t，占全球市場份額的15%；其他地區稀土氧化物的需求量為1.1萬t，占全球份額的7%。而2016年，全球每年稀土氧化物供應將達到約17萬t，稀土氧化物會再次出現供大于求的局面。在這個過程中，中國以外國家或地區生產的稀土氧化物將會逐漸占據比較重要的位置，預計到2020年非中國生產的輕稀土基本能滿足中國以外市場的需求。

當然，也并非所有的稀土元素氧化物都會在短時間內出現供大于求的情況，預計釹、銪、鋱、鏑、釔等稀土元素的氧化物15年內都會存在供不應求的局面[6]，因此我們不難預測其價格將會在較長的一段時間內保持相對較高的價位，而這五種元素恰好是我國的優勢資源，我國應該把握好這一機遇。

3 全球稀土資源勘查開發現狀

中國1998年開始實施稀土出口配額制度，2006年開始實施稀土開采總量控制制度，隨著近幾年我國實行越來越嚴格的稀土開采總量控制和出口配額制度，2010年后稀土價格快速升高，由此引起了世界各國稀土資源勘查開發的熱潮。美國、澳大利亞、加拿大等稀土資源豐富的國家都先后高調宣布恢復和加強稀土的勘查開發和生產。而日本等稀土需求大國則紛紛通過各種渠道和途徑，與不同的國家或公司合作加強了稀土資源的勘查開發，以滿足其對稀土的需求，其觸角甚至涉及到海洋和極地地區。據TMR公司2013年7月統計，目前全球共有47個稀土高級勘查項目，這些項目都按照NI43-101、JORC或SAMREC技術報告標準開展過評價。這些項目分布于全球15個不同的國家，32個不同的地區，分別屬于44家不同的公司[7]。

隨著全球稀土勘查開發的加速，據估計在2016年中國以外的各國稀土礦山產量其產能可能增加6萬t，從而導致全球稀土供應格局發生變化。這些產能主要來自于以下幾個稀土礦山：美國的芒廷帕斯稀土礦、澳大利亞韋爾德山、澳大利亞諾蘭(Nolans)稀土礦、加拿大內查拉口(Nechalacho)稀土礦、越南東庖(Dong Pao)稀土礦、加拿大霍益達斯湖 (Hoidas Lake)稀土礦、澳大利亞都保(DZP)稀土礦[8]。這些礦山已經或者在2015年前后可以形成產能，向全球供應稀土。美國的芒廷帕斯稀土礦和澳大利亞韋爾德山稀土礦等為原有關閉礦山的復采，這兩個礦山2013年的產量預計超過5萬t，約占全球產量1/3；其中芒廷帕斯稀土礦預計2013年產能將達到4萬t，韋爾德山稀土礦產能預計達到11000t，這兩個礦山的稀土品位都比較高，規模大。除此之外，近幾年能形成產能的新建礦山主要包括：澳大利亞諾蘭稀土礦，預計在2014年前后投產，預計產能約2萬t；加拿大內查拉口稀土礦，預計產能為約5000t；加拿大霍益達斯湖稀土礦，預計產能為約3000t；澳大利亞都保稀土礦，預計產能3000t；越南東庖稀土礦，預計2013年生產2000～3000t稀土氧化物，后期產能提升至5000t。

以上這些稀土礦山生產的稀土主要為輕稀土，沒有重稀土或重稀土品位很低。但是加拿大的內查拉口稀土礦含有較豐富的重稀土，應該引起我們的重視。

4 全球稀土資源潛力分析

全球稀土礦資源豐富，根據稀土成礦條件以及各主要國家稀土礦勘查開發程度，圈定了19個全球主要的稀土礦成礦潛力區(表2)。

4.1 中國大陸周邊地區

中國大陸周邊地區中，稀土資源潛力較大的國家主要有俄羅斯、印度、越南、蒙古、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、阿富汗、馬來西亞等。其中俄羅斯的稀土礦以堿性火成巖型和碳酸巖型為主，主要分布在俄羅斯遠東地區和西北部地區。總體而言，俄羅斯的稀土資源潛力巨大，需要重點關注。印度的稀土礦主要以砂礦類型和碳酸巖型為主，主要分布在南部沿海地區。蒙古的稀土礦類型主要為碳酸巖型和堿性火成巖型，此區域具有較好的潛力，應該引起重視。

以越南、緬甸、馬來西亞、印度尼西亞為代表的東南亞國家，與我國南方具有相似的成礦地質條件，發現了大量與花崗巖有關的鎢錫礦床，因此應重點關注花崗巖風化殼離子吸附型稀土礦，該區域具有良好的重稀土找礦潛力。

我國大陸周邊其他地區也有稀土資源分布，如哈薩克斯坦和吉爾吉斯斯坦都有堿性火成巖型的稀土礦的找礦潛力,而且哈薩克斯坦重稀土豐富，應引起重視。阿富汗據報道發現了較大規模的稀土礦，但限于安全等因素影響，可以適當關注該國的稀土資源。

4.2 美洲地區

美洲地區稀土資源豐富，美國、加拿大、巴西等國家都擁有大量的稀土資源，有一些已經投產的礦山。加拿大的稀土礦主要以碳酸巖型和堿性火成巖型為主，主要分布在安大略、魁北克和紐芬蘭與拉布拉多、不列顛哥倫比亞等地區，稀土資源潛力大。美國的稀土礦分布廣泛，類型多樣，包括堿性火成巖型、碳酸巖型、變質型、砂礦類型等。美國稀土礦生產歷史較長，芒廷帕斯稀土礦目前已經恢復生產，其產能對國際稀土市場產生較大影響。巴西的稀土礦以砂礦類型、碳酸巖型、堿性火成巖等類型為主，主要分布在東部沿海地區，戈亞斯州、米納斯吉拉斯州、帕拉州等地。

美洲其他地區，如委內瑞拉中東部和圭亞那東部地區，也具有尋找堿性火成巖型稀土礦的潛力。

表2 全球主要稀土礦國家潛力區統計表

4.3 大洋洲地區

大洋洲地區的稀土資源主要分布在澳大利亞，新西蘭也有部分稀土資源。其中澳大利亞稀土礦主要以砂礦類型、熱液鐵氧化物型、堿性火成巖型、碳酸巖型等為主，主要分布在東西海岸帶、西澳、南澳等地，韋爾德山稀土礦目前已經恢復生產。新西蘭的稀土礦以砂礦類型為主，主要分布在沿海地區。

4.4 非洲地區

非洲許多國家都有稀土資源，主要國家包括南非、坦桑尼亞、莫桑比克、馬拉維、贊比亞、安哥拉、納米比亞等。其中南非的稀土礦主要以碳酸巖型、堿性火成巖型、砂礦類型等為主，主要分布在東北部和沿海地區。在東非大裂谷周邊的坦桑尼亞、莫桑比克、馬拉維、贊比亞等國家，也有較好的稀土資源潛力，主要以碳酸巖型和堿性火成巖型為主。安哥拉的稀土礦主要為碳酸巖型和堿性火成巖型，主要分布在安哥拉的中西部地區。納米比亞的稀土礦以碳酸巖型和堿性火成巖型為主，主要分布在該國的西北部地區，南部地區也有分布。

非洲其他地區也有稀土資源產出，如埃及的稀土礦主要以磷礦相關和砂礦類型為主，分布在海岸和埃及中部地區。馬達加斯加的稀土礦主要為砂礦類型和堿性火成巖型，分布在馬達加斯加的海濱地區。此外西北非地區也有堿性火成巖型和碳酸巖型稀土礦產出。

4.5 其他地區

除了上述所提及的區域外，格陵蘭、北歐及西亞也有較好的稀土資源潛力。格陵蘭主要為碳酸巖型和堿性火成巖型稀土，多分布在格陵蘭的南部沿海地區。德國、瑞典、芬蘭、挪威等地也有堿性火成巖和碳酸巖型稀土礦的找礦潛力。土耳其、烏克蘭、羅馬尼亞等黑海周邊國家也有稀土礦的找礦潛力。

5 認識與建議

5.1 建立稀土統一銷售平臺，鼓勵企業走出去

目前，國內稀土配額制度一定程度上保護了我國有限的稀土資源，但同時稀土的私采盜挖和走私都比較嚴重，由于各種因素的制約，對于這些非法行為的打擊力度有限。除了應進一步完善相關領域的監督機制以外，建議在國內建立統一的稀土銷售平臺，由一家公司來統一銷售國內的稀土產品。

全球主要稀土需求國家近年來掀起的勘查開發熱潮觸角不僅涉及到各主要稀土資源國，而且延伸到海洋和格陵蘭等地區。面對全球稀土勘查開發的新形勢，建議我國政府關注和重視境外稀土資源勘查開發形勢和動態，根據形勢適時調整相應政策，積極鼓勵礦業企業“走出去”參與全球稀土資源的勘查開發，以多種方式獲取境外優質稀土資源，增強我國對于稀土的話語權。

5.2 稀土資源豐富國家為重點，關注有潛力地區

我國礦業企業在“走出去”進行稀土資源勘查開發的過程中，應以澳大利亞、加拿大、俄羅斯、巴西等稀土資源豐富國家為重點。積極參與我國周邊的越南、蒙古、哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦國家的稀土資源勘查開發，這些國家不僅與我國具有地緣優勢，而且具有良好的資源潛力，特別需要關注的是以越南為代表的東南亞國家，具有較好的花崗巖風化殼離子吸附型重稀土找礦潛力。對于非洲地區，重點應關注東非大裂谷周邊國家，以尋找碳酸巖型稀土礦為重點；近期就有報道稱在肯尼亞沿海夸萊地區稀土礦找礦中取得重大進展，所以對該地區也應重點關注。除此之外，還應該關注的地區是格陵蘭地區，近年來該地區發現了數個具有良好前景的稀土礦項目，考慮到格陵蘭冰雪覆蓋面積大，隨著氣候變暖和冰川消融以及勘查工作的加強，未來在該地區應該具有很好的稀土資源勘查開發前景，伴隨北極航道的開通，未來該地區有可能成為稀土資源勘查開發的熱土。

5.3 境外稀土勘查開發應以重稀土為主

雖然國外近年來有很多稀土勘查開發項目，但其稀土氧化物中缺乏重稀土，特別是釹、銪、鋱、鏑、釔等稀土元素氧化物在較長一段時間內供不應求，而我國的重稀土相對豐富，我們應該利用好資源優勢，將其轉換為經濟優勢。同時，在“走出去”開展境外稀土勘查開發的過程中，也應以獲取更多重稀土資源為主要目標，增強在重稀土上的話語權。

綜上所述，從全球視角而言，稀土資源并不缺乏，目前已經探明的稀土資源足夠開采上百年。隨著全球稀土勘查開發熱潮的持續、稀土礦山產能的釋放，目前稀土供不應求的局面將逐步得到緩解，在2016年前后，中國以外生產的輕稀土基本能夠滿足中國以外各國對于稀土的需求，但釹、銪、鋱、鏑、釔等稀土元素的氧化物在較長的一段時間內還會處于供不應求的局面。我國應該積極抓住這一戰略機遇期，在合理開發國內稀土的前提下，做好國內的稀土戰略儲備，搭建國內稀土統一銷售平臺，同時積極鼓勵國內企業“走出去”到稀土資源豐富和有潛力的國家和地區，參與全球稀土勘查和開發，獲得更多境外優質稀土資源。

[1]U.S.Geological Survey,Mineral Commodity Summaries,January 2013[EB/OL].2013-4-9.http:∥minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/rare_earths/mcs-2013-raree.pdf.

[2]劉國平.全球稀土資源分布規律與找礦戰略區劃研究項目階段性報告[R].2012.

[3]U.S.Geological Survey，Global rare earth oxide(REO) Production trends[EB/OL]，2011.http:∥minerals.usgs.gov/minerals/pubs/commodity/rare_earths/ree-trends-2010.pdf.

[4]Dudley J Kingsnorth.The Global Rare Earths Industry:A Delicate Balancing Act[EB/OL] ，2012-4-16.http:∥www.deutsche-rohstoffagentur.de/DERA/DE/Downloads/RD_kingsnorth_2012.pdf?__blob=publicationFile&v=2.pdf.

[5]Dudley J Kingsnorth,Meeting the Challenges of Supply this Decade[EB/OL],2011 http:∥files.eesi.org/kingsnorth_031111.pdf.

[6]Ernst & Young,Technology Minerals-The rare earths race is on.April 2011[EB/OL].2011-4-21.http:∥cdn.awsripple.com/www.criticalrawmaterials.eu/uploads/Technology-minerals-the-rare-earth-is-on.pdf.

[7]Technology metals research.TMR Advanced Rare-Earth Projects Index[EB/OL].2013-6-24.http:∥www.techmetalsresearch.com/metrics-indices/tmr-advanced-rare-earth-projects-index/.

[8]張新安.未來五年世界稀土礦山產量最多可能增加6萬t[Z].國際動態與參考.2011.