國內外風機制造企業競爭力比較分析

摘要：我國風電產業的發展促進了風機制造企業的發展，吸引了大量國內外企業進入風機制造市場，由此帶來了風機制造產業產能過剩，市場競爭環境惡化。因此，文章比較分析了國內外主要風機制造企業在我國的市場表現，研究國內外企業發展狀況，分析制約我國風機制造企業發展的制約因素，并提出相應競爭策略。

關鍵詞：風電；風機制造；競爭力；比較

一、引言

我國幅員廣闊、海岸線長，風功率密度達到100w/m2，其中，陸地離地10m風能資源儲量達到32.26億千瓦。我國風電產業的快速發展帶動了風電設備制造市場，國外眾多風機制造企業紛紛進入我國風電市場，以Vestas（維斯塔斯）、Gamesa（歌美颯）、GE（通用）、Suzlon（蘇斯蘭）為代表。2006年《可再生能源法》的頒布實施，促進了對可再生能源相關產業的政策扶持，為風電相關企業減免稅收，為風機制造企業提供了政策支持。但隨著風機制造產業的發展，風機制造企業數量迅速增加，風機制造市場出現產能過剩，進一步引起企業間風機低價競爭，市場環境逐步惡化。

我國風機制造產業正處于初級階段，風機制造企業發展劣勢明顯，尤其是我國風機制造市場競爭環境惡化，企業面臨的外部環境更加復雜，比較分析我國風機制造企業與國外風機制造企業的市場表現，提煉發現我國風機制造企業競爭優劣勢，能夠為我國風機制造企業發展提供借鑒作用。

二、我國風機制造產業分析

2003年以來，連續開展的兩期風電特許權項目，旨在推進風電產業規模化發展，同時也加速了我國風電設備制造產業化的進程。此外，發改委規定“風電設備國產化率要達到70%以上”，給予我國本土風機制造企業較多發展機會。但2010年此項規定的取消，進一步促進了風機制造行業發展。此外，在風電電價方面，我國采用固定總價的模式相繼開展風電項目，并按照各地區風能資源水平，相繼完善了各地區的上網電價。在政策補貼方面，我國每月按17%的稅率征稅，年底再由財政返還11%，推動了我國風電產業及相關設備制造產業的快速發展。

2005年之前，我國風電相關產業未受到市場、政府的重視，風電項目主要進口國外風機制造企業所生產風機。但隨著國內能源與環境矛盾的不斷凸顯，以國有大型能源企業為代表的電力開發企業逐步加大對風電項目的投資建設，尤其是在2006年《中國可再生能源法》的頒布實施，推動了風機制造企業的發展，以金風科技股份有限公司（以下簡稱金風）、華銳風電科技有限公司（以下簡稱華銳）等本土風機制造企業進入風電項目。同時，我國風電市場的巨大潛力，吸引了以Vestas、Gamesa、Suzlon、Siemens等為代表的國外風機制造企業。因此，我國風機制造企業類型不同、競爭能力差別大、發展階段不統一，是目前我國風機制造市場的現狀。

三、國內外風機制造企業對比

通過對比研究近些年有關制造業被引頻次較高的文獻，選取了成本、質量、適應性、靈活性、研發作為市場對比分析指標，并依據我國風機制造企業的現狀，選取了相關子指標。依據所建立的對標分析指標體系，本文分析了國內外風機制造企業的市場表現如下。

（一）成本

1.風機價格

自2005年，我國風電項目的投資建設帶動了對風機設備的需求，風機制造企業產能有限，風機市場價格逐步上漲，由2004年年初的4，800元/Kw達到2008年初的6，200元/Kw的高價。但隨著風機制造企業產能不斷釋放，企業間競爭逐漸加劇，我國本土風機市場價格2010年初下降到5，000元/Kw以下。面對我國風機價格下降現狀，國外風機制造企業相繼作出下降風機價格的策略，如Vestas的風機價格2007年超過6，000元/Kw，而在2009年下降到5，200-5，500元/Kw。

2.投資設廠

為實現本土化策略，減少運輸成本，國外風機制造企業相繼在我國建立生產車間、倉儲、銷售等獨資機構，如Vestas自2005年，相繼在我國增大投資額，建立了相對完善的生產銷售的企業組織，成為在我國的第一大外資風機制造企業。作為在我國的第二大外資制造企業，Gamas逐漸重視我國風機市場，增加對華風電市場投資，并相繼在我國各地區投資設廠。較之國外風機制造企業，我國風機制造企業紛紛研發大型MW級風機以適應風機市場的不同需求，并積極開發海外風電市場。如2008年金風收購德國德國VENSYS能源股份公司70%的股權，并先后在德國建立生產基地。

（二）質量

1.風機性能及可靠度

近年來，在安裝調節階段，風機著火、倒塌事故接連發生，造成了不同程度的人員傷亡和經濟損失。此外，就產品性能而言，較之國外風機制造企業，我國本土風機發電能力僅能達到國外風機的80-90%，未能達到預期的發電能力，遠遠落后于國外先進水平。此外，由于設計缺陷，本土企業部分風機因質量問題而不能發電的現象時常發生。

2.認證

國外領先風機制造企業能夠取得全球化發展，得力于建立了較為完善的風機設計、制造、運行及維護等方面的技術標準，尤其以丹麥、德國、西班牙等風電發展大國，在設計、運維管理體系、制造監控及樣品試運行等階段，具備較為明確完善的質量評測體系。以Vestas為代表的全球領先風機制造企業在風機投產運行倩，能夠實地評測風機在現場的運行情況。較之國外風機評測體系，我國風機制造產業發展時間有限，現有的技術標準、評測體系尚未達到國際領先水平。但近些年，隨著國內本土風機制造企業研發能力的提高，企業部分自主研發的機型取得了認證，如華銳1.5MW風機于2007年中旬取得了北京鑒衡認證中心（CGC）的設計評測認證，十余種機型通過了德國勞埃德船級社（GL）認證。

（三）適應性

1.產品范圍

我國風機市場主要由MW級風機占據，而3MW、5MW機組已是歐洲主流產品。全球風機單機容量發展趨勢如表2-1所示。其中，Vestas主要生產850kW和2MW風機參與我國陸上風電項目，并已生產2MW和3MW海上風電機組參與我國海上風電建設項目招投標；Gamesa的產品范圍覆蓋1.5MW到2.5MW，并計劃將先進的5MW機型引入我國風電建設項目。Vestas、Gamesa等外資企業所生產的風機，按照驅動方式劃分，主要沿用雙饋式及直驅式。不同于外資企業，大部分本土企業采用雙饋式、永磁直驅式兩大技術，少數企業采用混合驅動技術路線。

2.零部件供應

目前，零部件供應方式主要包括兩種，即縱向一體化模式和專業協作模式，前者要求企業在開發設計風機機型的同時，也要自行生產組裝所必須的大部分零部件，后者要求企業主要負責風機機型設計、組裝，而零部件供應主要由外部專業化生產廠商提供。隨著國外風機制造產業規模化發展，大部分外資企業采用縱向一體化模式，而以GE為代表的少數外資企業采用專業協作模式。近些年，隨著風機制造企業研發能力的提高，風電機組制造產業逐漸強化縱向一體化。而我國風電制造產業尚處于產業發展初期，國內風機制造企業零部件生產能力不足，主要采用專業化協作模式。

（四）靈活性

1.市場進入

由于掌握核心技術，以Vestas、Gamesa、GE、Suzlon為代表的外資企業能夠憑借技術優勢，通過在市場所在地建立生產中心而輕易進入當地市場，如Vestas2MW、Gamesa850kW、Suzlon的1.25MW均采用此種方式進入我國風機制造市場。較之于外資企業，我國本如風機制造企業技術研發能力有待提高，目前較多采用與外資企業簽訂技術轉讓合同、生產許可證而取得相應風機產品的市場進入。但隨著我國風機制造企業綜合能力的提升，部分本土企業所研發的風機機型進入全球領先水平，如華銳自行開發的3MW風機已在東海大橋并網發電。

2.廠區布置

我國風能資源豐富的地區主要集中于我國西北、東北、華北地區及沿海周邊島嶼，Vestas，Gamesa，GE，Suzlon為代表的風機制造企業重點在我國風能資源豐富地區投資設廠或建立代理機構，如Vestas于1996年進入我國風機市場，產品遍布我國13個省的風電場，在我國安裝了超過2，000多臺風機；作為第二大外資風機制造企業，Gamesa2009年在華風機產品占其全球市場份額的25%，2013年預計達到30%。較之于外資企業，我國風機制造產業發展時間較短，但風機制造企業進入風能市場較早，絕大部分為國有企業，并具備一定的機械生產經驗，如華銳前身即為大連重工。較之于外資企業，我國本土風機制造企業對于地方政策、項目所在地環境更為熟悉，能夠較好調配地方人力資源、較低運輸成本及配套優惠政策。

（五）研發

1.技術革新

以丹麥、德國、西班牙、英國衛代表的歐洲風電大國，其風機制造產業起步于20世紀80年代。其中，丹麥Vestas在丹麥政府資金和技術的支持下逐步掌握風機核心技術，形成了企業自主研發能力。而以印度Suzlon為代表的風機制造企業，政府通過頒布優惠政策或強硬風電項目建設要求規定外資企業須在當地制造基地或研發中心，旨在吸引國外領先風電設計、制造技術。近些年來，我國風機制造企業與國際領先企業開展聯合設計研發，吸引國外風機制造領域專業人才，逐步打造企業自身研發能力，如金風、華銳等一批企業通過與國外風機技術研發機構開展聯合開發，目前已建立了深度合作機制。

2.技術來源

憑借丹麥RISOE國家實驗室為其培養了大量技術資源，Vestas迅速形成了企業自身技術能力，并依靠強大的技術研究和產品開發能力占據市場。較之Vestas，我國本土企業技術來源主要分為以下四類：

第一類，直接購買風機的設計成果和成熟技術。

第二類，與國外風機制造企業或國外研發機構聯合設計。

第三類，成立合企業，引進外資企業成熟機型，國內負責整機生產銷售OzybJ1UeF/i0je0sas2vDAm+DP5gmGNAhq/gRSJQsXw=。

第四類，與國內研究機構深度合作，開發風機機型，并逐漸形成自身研發能力。

（六）比較結果

依據以上比較分析，國內外風機制造企業競爭優劣勢如圖1所示。

四、結論

我國風機制造產業尚未達到成熟階段，國內風機制造企業競爭力較之國外領先企業差距較為明顯。2010年我國風機制造市場出現產能過剩，市場競爭環境惡化，本文通過比較分析的方法，研究國內外風機制造企業的競爭情況。結果表明，國外風機制造企業在風機性能及可靠性、國際認證、關鍵部件供應及核心技術方面具有優勢，而我國本土風機制造企業在風機價格、設施布局、市場拓展方面具有優勢。為了形成持久的競爭力，國內外風機制造企業需發揮優勢，逐步彌補自身不足，適應市場競爭環境。

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（作者單位：廣東電力投資有限公司）