廣東服裝業穩中求進

隨著廣東省服裝行業發展長期依托的國內外經濟環境、市場環境的不斷變化，以及產業要素成本增加等因素影響，廣東省服裝產業的發展開始進入深度調整期，概括表現為：在大環境變冷的情況下，仍保持相對領先地位，但增速有所回落；產業以集群為基礎，加快了轉型升級的力度；一些優秀企業如上市企業或預上市企業表現有亮點，體現出廣東服裝企業的銳氣。未來廣東服裝產業和企業的機遇與挑戰并存。

自2011年下半年以來，面對國際市場萎縮、國內市場增速放緩、生產要素成本上升等一系列變化因素，中國服裝企業的多項效益指標均呈下滑趨勢，服裝行業整體在從緊和較為嚴峻的形勢下運行。

造成行業嚴峻形勢的原因，首先是國際經濟大環境未見大改觀，直接表現為：從出口市場方面看，歐盟經濟持續向下，日本經濟面臨衰退，美國經濟雖有所向好，但財政壓力隱現，國際市場總體呈現低迷狀態。

其次是人工成本。根據中國服裝協會調研及測算，出口加工型企業平均人工綜合成本占企業產品成本的25%左右。2012年，平均人工成本上漲15%左右，推動整體成本上漲3個百分點，加工出口低端產品的中小企業平均利潤空間為3%左右，由此出口訂單幾乎已無利潤可言。生產要素成本的綜合上漲，使我國的訂單向新興市場經濟體轉移明顯。

從國內消費市場看，主要受以下幾方面因素影響：整體經濟增速回落，消費者信心下降，一定程度上也抑制了消費支出；終端商業成本持續上漲，服裝企業競爭壓力明顯增大；存在庫存高企的情況，打折消化庫存成為無奈之舉，頻繁打折促銷也影響了消費者購買心理。

>>現狀保持優勢 面臨挑戰

多方面共同作用下，中國服裝業的效益存在下滑狀況，比較而言，廣東服裝業仍然表現出相對優勢，并呈現一些亮點，但同時也面臨著進一步發展的挑戰。具體表現在以下幾個方面：

保持全國第一服裝生產大省的位置，但規模增速下滑。根據國家統計局數據顯示，2012年1～12月，廣東省規模以上服裝企業完成服裝產量53.72億件，同比略增長0.73%，占全國20.10%，占比同比小幅下降。

由上圖可見，最近3年來廣東服裝單月產量基本上呈現逐年同比下降趨勢，剔除每年統計的規模以上服裝企業的變化因素，但加上全國占比的下滑，仍可判斷全省服裝產量總體規模在下降。

保持全國第一服裝出口大省的位置，但增速下滑。據海關統計，2012年1～12月，廣東省出口服裝及衣著附件315.66億美元，同比增長0.42%，增幅低于全國（全國平均增幅為4.53%），服裝出口占廣東紡織品服裝外貿出口總額的72.94%。廣東服裝出口總額仍居全國首位，比第二名浙江省高出28.45億美元。

服裝產業固定投資復蘇跡象顯著。據國家統計局統計，2012年1～12月，廣東紡織服裝行業實際完成投資406.26億元，比上年同期增長16.35%（全國增幅為14.62%），占全國5.21%，全國排名9位，較上年同比上升1位。2012年，施工項目數1167個，其中新開工項目數943個，同期增長7.46%，顯著高于全國平均水平（全國增幅為-8.52%）。

運行效益總體上優于全國平均水平。2012年1～12月，廣東省4775家規模以上紡織服裝企業主營業務收入4496.04億元，增幅6.88%，低于全國17.22%的平均水平。目前，虧損企業在規模以上企業中已達15.41%（略高于全國14.78%的虧損面），但平均虧損額同比增長9.34%，遠低于全國65.20%的平均水平。存貨同比增長3.06%，低于全國8.41%的增幅，也是所有服裝大省中存貨增幅最低的，江蘇、山東、福建的存貨增幅均達到雙位數。

>>舉措以“天下先”精神推動轉型升級

從2012年1～12月廣東省服裝產業經濟數據分析可見，廣東省服裝產業已初步顯現出復蘇跡象，這一形勢的轉變，與廣東省的政策導向以及廣東省服裝企業在轉型升級方面的先知先覺和先試先行關系密切。2012年，廣東省服裝行業發展主要特點有：

企業主動轉型升級步伐加快。經過過去幾年大環境不景氣的磨礪，行業中一批設計含量高、風格獨特、文化底蘊濃厚的品牌脫穎而出，產品差異化和創新性在決勝市場中愈發顯示出決定性作用。

受全球服裝消費市場處于相對低迷狀態影響，大批OEM企業轉型升級為ODM企業，以設計提升產品附加值。一批出口型企業通過幾年的內銷市場試水，啟動擁有自主研發設計能力的品牌運作，已初顯成效，“以提升設計含量來增加企業效益”得到了越來越多廣東服裝企業家的認可和重視。同時，勞動力等一系列生產成本不斷攀升也推動了服裝生產技術及設備的更新換代，以機器替代手工、減少產業工人，已經成為服裝制造業的發展趨勢。

產業集群推動轉型升級力度加大。2012年，隨著《廣東服裝產業轉型升級行動方案》的出臺（廣東省經濟和信息化委員會、廣東省服裝服飾行業協會牽頭編制），不少服裝產業集群都加大了服裝產業轉型升級的扶持力度（見下表）。

上市企業有亮點。2012年，以卡奴迪路為代表的廣東服裝企業在資本市場上有著閃亮表現。目前，仍有眾多廣東服飾企業擬登陸資本市場，在證監會披露的20余家擬上市服飾企業中，廣東服裝占有相當大的比重。

專注“時尚下鄉”的搜于特，自2011年上市以來，保持了持續高成長，2012年，營業收入超過16億元，凈利潤達到2.7億元，凈利潤率同比持續上升，保持了較好的發展勢頭。定位高級男裝的卡奴迪路，采取“自有品牌+國際代理”的多品牌運營模式，在高端服飾領域保持了一定的領先能力，2012年，營業收入和凈利潤繼續保持高增長，其凈利潤率更是達到了26%，可謂一枝獨秀。

>>服裝行業前瞻

大消費

隨著中產階層逐漸成形，富裕群體不斷擴大，消費升級趨勢不可逆轉，使消費市場更加趨向多元化、細分化和復雜化。基數極其龐大的剛性需求、導向明晰的政策利好、再加上大消費類產業自身做大做強的擴張本能，三者疊加，匯聚形成一股不可遏制的強大驅動力，我國消費市場“大消費”的趨向與格局將由此形成。

泛時尚

就本質而言，在消費升級的進程中，大消費類產業所提供的，不僅僅是各種豐富的物質產品，更為主要的，是在向城鄉居民提供一種以提升生活質量為核心的生活方式。而時尚作為生活方式中一個不可或缺的核心元素，必然泛化到大消費類產業林林總總的產品及品牌中，必然成為品牌分割市場、宣導文化并走向成熟的最為關鍵的支撐點。

準奢侈

“準奢侈”概念蘊含三方面要義，一個是基礎層面，泛指一個消費范疇，涵蓋有形消費品和無形的消費服務。另一個是表現方式，炫耀性消費是“準奢侈”的常態及特質。再一個是人文價值，“準奢侈”在某種意義上代表著一種生活方式，也飽含著一種對未來美好生活愿望和追求。

鏈競爭

鏈競爭是服裝行業發展到一定階段后的高級競爭形態，其核心要義是打造一條產業價值鏈去參與市場大循環，以構建企業獨特的競爭優勢。企業在參與市場競爭時，應整合上、下游的資源并主導這條價值鏈?；ヂ摼W經濟時代使消費者成為產業鏈的真正主角，也改變了企業的傳統產業結構與組織架構，能夠迅速適應這一變化的企業將實現快速發展，反之則迅速走向衰落。

>>趨勢

2013年挑戰與機遇并存

中經服裝產業景氣指數顯示，從2012年第四季度起，服裝行業整體景氣度有所企穩，行業銷售情況好轉，出口、生產、內銷、投資等多項指標都有所好轉，行業經營效益低位回升，從業人數趨于穩定，行業總體步入企穩回升階段。展望2013年，挑戰仍在，但機遇就存在于挑戰之中，廣東服裝產業和企業將在2012年總體優勢仍存并著力轉型升級的基礎上，堅定轉型升級的信心，加大轉型升級的力度，培養起產業和企業自身獨特的競爭力。

出口增長壓力大，但競爭優勢仍在。

展望2013年，世界經濟形勢總體上仍將十分嚴峻復雜，不確定性、不穩定性因素較多，國際貿易將保持一定增長，額增量減。同時，盡管近年來國內勞動力成本、環境資源成本不斷增加，但我國服裝行業產業鏈完整、技術水平先進，在國際競爭中優勢依然存在。預計2013年服裝出口增速將不低于同期國際貿易增速，廣東服裝產業將在此趨勢下力保出口第一位置不動搖。

行業運行壓力大，但內銷支撐作用漸強。

一是國內外棉價差對行業影響較大；二是勞動力成本、環境資源成本等要素成本將繼續上漲；三是信貸政策雖然或有寬松，但企業融資難、融資貴問題仍難以徹底解決，融資成本高居不下，企業資金緊張壓力依然較大；四是節能減排要求將繼續提高，企業在節能減排方面將付出更大成本。但另一方面，隨著宏觀調控的不斷深入，國內經濟將保持平穩增長，城鄉居民收入仍將穩定增加，為內需增長提供了根本動力。國內貨幣政策有所放松，物價逐步平穩回落，這些效果的進一步顯現，將對國內消費增長起到積極的促進作用。

電子商務將成為重要渠道。

從現階段服裝電子商務的發展來看，服裝服飾類產品是網購的第一大商品，無論從數量上還是交易額上都是最大的。艾瑞咨詢數據顯示，2012年，中國網絡購物市場交易規模突破10000億元大關，達到13040億元。其中，“服裝箱包類”占比26.5%，與上年基本持平。中國電子商務研究中心預計，2013年，服裝服飾類網購交易額將達4076.1億元。

緊抓“大消費”和“泛時尚”趨勢。

中國服裝行業發展遭遇前所未有的市場壓力與挑戰，但從發展規律和政策走向來看，中國內需紅利仍然看好，“大消費、泛時尚”的發展趨勢將是重要機遇。這是一個競合的時代，未來企業并購和資源整合將是常態，企業間不僅要競爭還要合作，應借助外力，順勢而為。