巴西：充滿運動激情的紡織品市場

巴西紡織品服裝加工歷史悠久，目前仍是世界第四大紡織制造大國。但是過去數年中，巴西貨幣增值速度過快，使得本來居高不下的物價、成本變得更高。有當地紡織行業人士表示，與包括中國在內的一些國家相比，巴西紡織業面臨很大的競爭。

·危 機·國內抵御 國外反擊

目前，巴西紡織服裝產業正面臨兩種挑戰：紡織品服裝大量進口以及不斷上漲的勞動力、能源成本。這兩種挑戰產生的串聯效應使越來越多的工廠或是關閉或是選擇周邊更低一些成本的國家建廠。

來自巴西紡織工業協會的數據表明，2011年巴西紡織服裝產業有紡織企業30000余家，年營業額達630億美元。巴西紡織服裝產業已經成為巴西第二大吸納就業主力，占巴西所有制造業用工人數10.6%。不過巴西龐大的紡織產業仍未能抵御外來者對市場的占有和侵襲。

據悉，2009年巴西紡織品進口額為26.9億美元，服裝進口額為7.67億美元。2010年，兩項數值分別增長至38.9億美元和10.7億美元。到了2011年則進一步增至44.5億美元和17.2億美元。2012年前9個月，紡織品進口額已經達到33億美元，服裝進口額達到16.4億美元。

“紡織產品，特別是服裝進口潮，過去數年一直影響著巴西紡織業的發展，而一些諸如電力和勞動力成本的持續上漲讓我們的紡織業無法保持競爭力。”巴西紡織工業協會主席Aguinaldo Diniz Filho表示，巴西不僅要開展國際反擊，更要進行國內防御。

同時，巴西的紡織企業也希望政府能夠修改關稅體制，使他們能夠在受到保護的情況下更多獲益。“稅制需要重新審定，我們要更具競爭力，品牌也需要更具表現力。”巴西著名時尚顧問Haslauer da Costa表示。

·潛 力·功能性紡織品享有契機

巴西人口總數達1.93億。從服裝零售市場來看，巴西的氣候炎熱，所以人們喜愛穿著T 恤衫等清涼服飾。在巴西市場的國際品牌主要包括：耐克、阿迪達斯、彪馬、Asics。其中，耐克對巴西運動市場的投入較多，包括對巴西國家足球隊的贊助。各項廣告宣傳及生產銷售投入總額共達12億里爾。2011年巴西主要運動品牌的服裝銷售額約為40 億里爾（1里爾約合0.511美元）。

Esports Clube發布的一項調查報告顯示，2011年，巴西人偏愛的運動分別為散步、足球、排球、游泳、跑步和自行車。也正因此，巴西運動用品市場主要依靠生活方式來驅動。

巴西足球球迷數量龐大，因此足球隊的隊服十分暢銷。據悉，巴西大概有700萬人在俱樂部里踢球，此外，還有3000萬人在日常生活中會參與這項運動。目前，巴西的一些高端俱樂部每個月大概要購買15 萬件球衣。據統計，2011年巴西運動用品零售市場規模達到了70億～130 億美元。過去5年間，體育產品和戶外用品市場的年增長速度分別達到了5%和10%。在廣泛定義的戶外零售市場上，55%～60%的銷售貢獻為鞋類，30%～35%是成衣。

而如今，伴隨著巴西中產階級的崛起和消費水平的提升，這一市場更是表現出了有待深挖的潛力。

在巴西，知名的品牌有Vulcabra、Alpargatas、Cambuci，還有以OEM 為主的Dass。巴西本土品牌服裝價格是國外服裝價格的一半，比如Topper 要比阿迪達斯便宜許多。“盡管越來越多的國際運動及戶外品牌投身巴西市場，但當地消費仍以本土品牌為主導。”歐洲運動行業B2B 媒體平臺EDM Publications 代表Barbara Smit表示，巴西有很多大型的紡織服裝及制鞋工廠，本土制造是巴西運動市場一個很重要的特點。巴西政府鼓勵本土制造，政府會對符合條件的工廠給予水費、電費上的減免。

Barbara Smit認為，巴西本土品牌占據市場主導的最重要原因是巴西進口關稅較高。此外，國外品牌在巴西市場會被征收很高的租金、以及高額的各種費用，在一定程度上會導致國外品牌的產品價格高企。

“不過，巴西的國內品牌雖然數量眾多，但多半技術含量不高。所以高科技含量的功能性紡織服裝產品，對中國企業來說是很好的契機。”Barbara Smit說道。

·投 資·“合資”可最大限度降低成本

中國紡織服裝行業具有完整的產業鏈、較強的產品開發能力以及越來越國際化的營銷理念，具備和巴西等中南美洲國家優勢互補、共同發展的條件和基礎。如今，很多中國紡織企業均希望能獲得更多的機會與巴西紡織市場進行接洽投資。

其實，投資萎縮是2012巴西經濟增速放緩的主要原因之一。2012年，巴西國內生產總值中的固定資產投資率僅為18.1%，是2007年以來的最低值。有業內人士指出，阻礙企業投資巴西的主要因素包括宏觀經濟前景不明朗、政策穩定性差、融資成本高、大規模基建項目招標進度滯后、投資回報率無法得到保障等，這些需要海外投資者謹慎考慮。

物流是巴西比較薄弱的環節，運輸容易造成延誤，進而導致成本的增加。為緩解這一現狀，目前，政府在加大基礎設施投入，預計將投入1240 億里爾來修建鐵路和高速公路。此外，巴西的零售市場運營費用較高，比如商鋪租金、公關費用等。圣保羅是巴西零售市場運營費用最高的城市。

對于國外品牌來說，高進口關稅和本土品牌間的激烈競爭仍有礙外國投資者的進入。在不考慮成本的情況下，將生產環節放到巴西的一個原因是可以避免繳納高額的進口稅，但前提是生產規模要足夠大。對于想把自有品牌引入巴西的中國紡織服裝企業來說，則可考慮在當地尋找生產合作伙伴，或直接與分銷商進行接洽。

“在巴西經商的主要問題不是賣得太少，而是分銷成本太高。在巴西做生意，一定要把這些成本考慮在內。有些國家品牌采用了合資的方式來降低成本，比如Quiksilver、Vans。我建議中國企業也可以考慮這種模式，而且在當地進行生產，補貨也會更快速靈活。”Pedro Loureno品牌經理Marina Gatti談到。