基于行業價值鏈模型分析的我國醫藥流通行業發展對策研究

摘要：文章針對醫藥流通行業的發展現狀，指出行業發展所存在的問題，并構建醫藥行業價值鏈模型。從價值鏈的角度出發，給出了醫藥流通企業向前、向后、向內和向外等不同方向的發展策略，努力打造核心競爭力，實現經營轉型與升級。此外，針對價值鏈模型，給出了相應的保障措施，為醫藥流通行業的可持續發展提供政策建議。

關鍵詞：醫藥流通行業；價值鏈模型；醫藥物流

一、 研究背景

改革開放以來，我國的藥品流通行業經歷了從計劃控制到市場經營的逐步發展，我國醫藥工業的發展駛入快車道，整個制藥行業生產年均增長17.7%，高于同期全國工業年均增長速度4.4個百分點，同時也高于世界發達國家中主要制藥國家近30年來的平均發展速度年遞增13.8%的水平，成為當今世界上發展最快的醫藥市場之一。

醫藥流通行業面臨著巨大的變革，而作為醫藥流通企業在市場兼并整合的大潮中如何明確自身定位以獲得可持續的發展已經成為其發展的主要問題。

現有的研究更多的是從宏觀和微觀層面來分析醫藥流通行業的發展問題，而從醫藥行業層面的分析相對比較少，本文正是基于醫藥行業價值鏈的分析，來給出醫藥流通行業的發展對策和建議。

二、 我國醫藥流通行業現狀

1. 市場化機制還不夠完善，相應的法律法規還不健全

藥品不同于一般商品，藥品是關乎人們身體健康和生命安全的特殊商品。在我國，藥品一直以來受到政府的嚴格管制。1984年，政府開始取消統購統銷、按級調撥的規定；1999年，醫改方案開始實施，正式加快市場化建設步伐；2009年，新醫改正式推出，旨在加快行業集中，完善市場機制。

由于市場化機制的不完善，地方政府對于本地的醫藥企業實行地方保護政策，醫藥企業往往帶有很濃的地方色彩。由于區域壁壘的存在，很大程度上制約了醫藥流通行業的做強做大。此外，我國醫藥分業制度尚未確立，醫院在醫藥流通中占據著重要的作用，對于藥品的正常定價以及醫藥市場化建設都有著很大的沖擊。

醫藥流通行業對應的法律法規尚不健全，《藥品經營質量管理規范》（GSP）是醫藥行業的主要規范性文件。GSP雖然對于醫藥流通行業起到了一定的規范作用，但由于其門檻相對較低，也在一定程度上導致了企業規模小數量多的行業現狀。

2. 企業規模小數量多，行業集中度低。由于行業準入門檻較低，我國醫藥流通行業一直處于企業規模小數量多，行業集中度低的情況。截止2009年5月，我國通過GSP認證的醫藥流通企業就有1.31萬家，企業規模普遍較小，其中中小企業占了80%以上。目前為止我國還沒有銷售額過千億的醫藥流通企業，只有3家超過200億規模，分別是國藥控股，上海醫藥和九州通，2010年的分銷規模分別為692億元，291億元和212億元。2009年，我國前三家醫藥流通企業的市場份額占整個行業的20%左右。而在成熟市場，醫藥行業的集中度相當高，例如美國前三大醫藥流通企業占整個行業的市場份額為96%、日本則是75%，歐洲國家略低為64%，可見我國醫藥流通行業的發展與國外發達國家還存在的很大的差距。

3. 企業盈利水平低，可持續發展能力不高。我國醫藥流通行業總體上呈現出流通成本高，利潤率普遍偏低的特點。我國醫藥流通行業的毛利率，費用率和利潤率指標分別約為8.2%、7.0%～7.6%、0.6%～1.2%，美國和日本醫藥流通企業這三項指標約為2.5%～4.0%、1.0%～1.5%、1.5%～2.5%和2.0%～3.0%、1.0%～1.5%、1.0%～1.5%。企業盈利水平偏低，一方面是由于我國的醫藥物流水平比較低，運輸、倉儲等手段依舊比較傳統，運行效率較低，造成行業的運營成本比較高；另一方面是我國藥品的銷售渠道比較復雜，分銷環節過多，導致市場營銷的成本比較高；此外，由于整體醫藥流通行業尚不規范，業內同質化競爭嚴重，也導致了整體的利潤率不高。

醫藥流通企業的盈利水平低，也在一定程度上制約了其服務水平的提高和競爭力水平的提升，從而導致行業的整體可持續發展能力不高。

4. 企業核心競爭力缺失，同質化現象嚴重。我國醫藥流通行業呈現出明顯的區域性特點，由于地域壁壘的存在，弱化了企業建立自身品牌，提高服務質量的意識，最終導致企業的核心競爭力缺少，同質化現象嚴重，而同質化嚴重的結果，往往直接表現為同業之間的價格競爭。隨著行業集中度的逐步提升，市場兼并重組的不斷加快，缺乏核心競爭力的中小企業逐漸面臨生存危機。除了幾家大型的全國性和區域性醫藥流通企業外，大部分企業的核心業務為傳統的藥品批發代理，服務對象也局限與當地的醫院和藥店，規模小，無法形成規模效應，而服務能力和服務水平低下，將導致其在新一輪的競爭中面臨淘汰的危險。

三、 醫藥行業價值鏈模型分析

價值鏈的概念最早是由哈佛大學商學院教授邁克爾·波特于1985年提出的，最初的價值鏈模型被應用于企業內部，分析企業的價值創造過程。價值鏈在經濟活動中是無處不在的，上下游關聯的企業與企業之間存在著價值的傳遞。按照邁克爾·波特的邏輯，每個企業都處在產業鏈中的某一環節，一個企業要贏得和維持競爭優勢不僅取決于其內部價值鏈，而且還取決于在一個更大的價值系統（即行業價值鏈）中，一個企業的價值鏈同其供應商、銷售商以及顧客價值鏈之間的聯接。企業間的這種價值鏈關系，對應于波特的價值鏈定義，在產業鏈中、在企業競爭中所進行的一系列經濟活動僅從價值的角度來分析研究，稱之為行業價值鏈。

醫藥行業價值鏈一般由醫藥原材料供應商、醫藥生產商、醫藥流通企業、醫院或零售藥店和顧客等共同組成。醫藥流通企業在醫藥行業價值鏈中起著承上啟下的作用。以醫藥行業價值鏈為基礎的醫藥行業價值鏈模型如圖1所示。

從醫藥行業價值鏈的角度出發，整體目標是追求整個行業的邊際利潤，也即行業價值鏈整體的盈利能力和競爭能力，而不再是單獨一個企業的盈利能力或競爭能力。在醫藥行業價值鏈中，醫藥生產企業、醫藥流通企業和醫院或零售藥店相對來說起著重要的作用，而醫藥原材料供應商主要是為醫藥生產企業提供原材料，而顧客則更多的是產品和價格的接受者。

（1）醫藥生產企業。我國醫藥行業一直保持著一個較為高速的發展勢頭，2010年醫藥制造工業總產值首次突破1萬億元，從2001年的2 040億元到2010年的11 741億元，增長了近5倍，平均年增長率為20%以上。伴隨我國城鎮化率的提高、人口老齡化程度的加劇和新醫改，醫藥行業將繼續不斷增長。在價值鏈中，醫藥生產企業相對于其他節點企業，有著較高的議價能力。

（2）醫藥流通企業。醫藥流通企業是連接醫藥行業價值鏈上下游的關鍵節點，醫藥流通行業的發展對于醫藥行業有著舉足輕重的意義。對上游的藥品來源渠道管理和對于下游的營銷網絡控制是醫藥流通企業的核心業務體現。隨著我國醫改的不斷深入，醫藥流通行業正面臨著巨大的變革。

（3）醫院或零售藥店。早在21世紀初，我國便開始實行醫藥分業試點，2009年3月出臺的新醫改中也明確提出“醫藥分開”，然而真正意義上的醫藥分業體制改革尚未真正全面啟動。醫院藥店仍是我國重要的藥品直接銷售渠道。隨著國家對于藥品管制的放開，醫藥零售行業的利潤較高，醫藥零售行業在前期發展迅猛。然而，隨著新醫改的逐步推進，醫藥零售也面臨著洗牌，整體利潤率趨于合理，服務水平也將進一步得到提高。零售藥店也已成為醫藥供應鏈中必不可少的一個組成部分。

醫藥行業價值鏈模型的主體即為醫藥行業價值鏈的各個組成部分，此外醫藥市場規范機制、技術研究與開發、醫藥物流服務和醫藥人力資源管理等作為醫藥行業價值鏈的保障措施對于醫藥行業的邊際利潤也起著至關重要的作用。

（1）醫藥市場規范機制。醫藥市場規范機制主要包括兩個方面，一方面是政府對于行業的規范，主要體現在相關的法律法規的制定以及國家對于行業的引導；另一方面是醫藥行業協會等非政府組織對于行業的自治和管理。

（2）技術研究與開發。任何一個行業的發展都離不開技術的研究與開發，技術研究與開發是行業競爭力的最直接來源。信息技術，互聯網技術等的應用，將有效的提高行業的運營能力和盈利能力。

（3）醫藥物流服務。藥品的保存和運輸相比于一般商品有著更高的要求，醫藥物流服務，特別是第三方醫藥物流服務水平的提升，將大大加快醫藥流通行業的運作能力，對于醫藥流通行業以及醫藥行業的發展起著關鍵性的作用。

（4）人力資源管理。醫藥行業由于其自身的特殊性，往往要求從業人員具有一定的醫藥知識背景，這也對人力資源管理提出了挑戰。

四、 我國醫藥流通行業轉型對策

1. 向前整合，加強營銷渠道建設。控制營銷渠道對于醫藥流通企業來說，能夠提升其與醫藥生產企業的議價能力，從而提高其在行業中的競爭能力。向前整合，即向醫藥行業價值鏈的下游延伸，加強對于零售終端的控制。我國的醫藥零售終端主要分為零售藥店和醫藥兩個部分。針對零售藥店，可以采用戰略合作、參股或者并購的方式，加強與其聯系。例如九州通通過收購兼并等方式，加快發展自己的藥品零售連鎖體系，2011年6月九州通完成了收購河南杏林大藥房有限公司，收購后公司間接控股90%。另一方面，醫藥流通企業應該積極開展醫院藥房托管等業務，鞏固醫院醫藥銷售市場份額，覆蓋更多的醫院、診所和衛生院等。總之，醫藥流通企業、通過控制更多的藥品銷售終端，既可以獲得穩定的市場份額，又可以獲得對上游供應商更大的話語權。

2. 向后整合，通過委托加工獲取新的利潤增長點。向后整合指的是向醫藥行業價值鏈的上游進行延伸，而委托加工是指醫藥流通企業委托醫藥生產企業為其生產，從而發展自有品牌。委托加工有利于醫藥流通企業的自身品牌建設，提高其知名度，同時推出自有品牌的藥品還將進一步提升其盈利能力，成為新的利潤增長點。以上海醫藥和南京醫藥為例，上海醫藥和南京醫藥都通過與醫藥生產企業進行戰略合作或者依靠集團內部的工業生產資源，先后推出其自有品牌的藥品。此外，向后整合還包括與醫藥生產企業之間更為緊密的合作，以保證其藥品的穩定來源。

3. 向內整合，推行現代化物流，提高運營能力。所謂向內整合，指的是醫藥流通企業進一步整合企業內部資源，同時通過技術和管理創新，提高自身的運營能力，以適應激烈的市場競爭環境。物流能力，特別是倉儲、運輸和配送是醫藥流通企業的主要業務能力。然而我國醫藥物流相對落后，倉儲、運輸等物流服務只是根據市場需求而進行的傳統服務，沒有真正成為醫藥流通企業參與市場競爭的優勢所在。推行現代化物流，同時加快企業信息化建設，優化企業內部物流作業過程，能夠有效提高醫藥流通企業的物流效率和服務水平，從而提升其市場競爭能力。

4. 向外整合，實施同業聯盟或者戰略合作。醫藥流通企業除了考慮向上下游整合以及提高自身運營能力外，還可以考慮實施同業聯盟或者戰略合作的形式來獲取更高的價值。我國醫藥流通行業的進入門檻低與行業的集中度低導致了醫藥流通企業同業之間的競爭很激烈。此外由于醫藥流通企業之間的同質化程度較高，最后往往演變成價格競爭，從而大大縮減了企業的利潤空間。所以實施同業聯盟或策略性合作，有利于建立較為規范的市場環境，同時也有利于行業資源的整合，實現行業的可持續發展。例如四川醫藥物流協作聯盟通過資源整合，按照產業鏈建立其自上而下、縱向延伸的協作聯盟，從而避免了同級別的企業因利益相同造成惡性競爭，使各個環節都可以獲取合理利潤。

五、 我國醫藥流通行業轉型保障措施

1. 完善醫藥流通行業的市場規范機制。完善醫藥流通行業的市場規范機制，從政府的角度，首先要進一步改革和完善現行藥品的定價制度體系和新藥審批制度體系。實現定價規則的科學化，定價流程的規范化和透明化，同時要堵塞新藥審批和單獨定價制度執行中的漏洞，實現政府對藥品價格的有效監管，避免藥品流通過程中的價格混亂現象。此外，政府應該加大行業的監管力度，逐步提高行業的準入門檻，逐步淘汰盈利能力弱，服務水平低的弱小企業。另一方面，要積極發展醫藥流通行業等組織，以非政府組織形式參與行業自治，加強行業內企業之間的溝通與協作，進一步完善行業定價機制，避免內部惡性競爭，實現行業內的資源有效配置。

2. 加強醫藥流通行業相關技術研究與開發。新的管理技術、工程技術以及信息技術的出現，將改變傳統的物流配送過程，從而提高醫藥流通企業的核心運營能力，增強對于上游的議價能力和對于下游的盈利能力。在醫藥物流技術方面，條形碼，RFID等標簽技術的應用將更有利于藥品的管理和監控，GPS、GIS等技術的應用將加強醫藥運輸和配送過程的管理，此外物流信息平臺如倉儲管理系統，配送管理系統等的運用將大大提高醫藥流通企業的整體業務運作能力。不斷加強醫藥流通行業相關技術的研究與開發，是醫藥流通行業可持續發展的必要保障，也是醫藥流通行業面對快速變化的市場環境的有效應對措施之一。

3. 積極培育醫藥第三方物流，實現醫藥物流現代化。醫藥第三方物流對于醫藥流通行業的發展有著重要的作用。加快醫藥第三方物流的發展，有利于醫藥流通行業的流通速度，有利于優化醫藥流通行業的倉儲、運輸、配送等流程，有利于醫藥流通行業的整合實現規模效應。在價值鏈中，每個環節都伴隨著藥品的流動，每一個節點企業都對于醫藥第三方物流服務存在著一定的需求。特別是醫藥流通企業，相比于物流服務，上下游的醫藥網絡建設更為關鍵。對于大型的醫藥流通企業，在醫藥第三方物流的幫助下，實現商流與物流分離，能夠使其更好的專注于核心業務，加快市場布局。對于整個醫藥流通行業來說，更是有利于行業的整合速度，快速提高行業集中度。積極培育醫藥第三方物流，實現醫藥物流現代化是醫藥流通行業轉型得以成功的關鍵所在。

4. 重視醫藥相關管理人才和物流人才的培養。人才戰略歷來是企業發展之本，重視醫藥相關管理人才和物流人才的培養勢在必行。由于我國醫藥行業以及醫藥流通行業近幾年保持了一個高速的發展態勢，導致醫藥行業管理人才以及物流人才相對缺乏。此外，我國目前還沒有真正形成以培養物流科技創新和知識性物流人才為核心的物流教育體系，醫藥物流專業人才更是匱乏。對此，應該重視我國醫藥行業相關人才不足的問題，采取正規教育與職業培訓相結合的人才培養機制，多層次、多方面的培養相關的人才。還可以通過引進國外的資金、技術和管理方式，加強對外合作，從而借鑒發達國家的經驗，吸納國外行業優秀管理人才和技術。

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作者簡介：劉南，浙江大學管理學院教授、博士生導師；段璐璐，浙江大學管理學院碩士生；干華棟，中國民生銀行交通金融事業部。

收稿日期：2013-08-17。