第三方支付的危與機(jī)

據(jù)國(guó)家互聯(lián)網(wǎng)中心數(shù)據(jù)顯示，截止到2012年底，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)用戶已超5億，網(wǎng)購(gòu)交易規(guī)模超過(guò)了5000億，網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)逐漸成為傳統(tǒng)企業(yè)的主陣地。

然而，羽翼已經(jīng)豐滿的第三方支付們卻不甘心只是做一個(gè)“中間商”，它們已經(jīng)開始向更多領(lǐng)域出擊。“平臺(tái)化”對(duì)于第三方支付來(lái)說(shuō)，不僅僅是盈利的需求，更是求生的本能。

“絞殺戰(zhàn)” 傳統(tǒng)金融正在入侵

8月27日，中國(guó)最大的在線支付公司支付寶官方微博發(fā)布了一則消息：“由于某些眾所周知的原因，支付寶將停止所有線下POS業(yè)務(wù)。對(duì)原有合作商戶我們會(huì)妥善處理，不會(huì)影響商戶的正常業(yè)務(wù)。由此給用戶和合作伙伴帶來(lái)的不便，我們深表歉意。但在支付創(chuàng)新的探索上，我們永遠(yuǎn)不會(huì)止步。”

表面上看，這是擁有線上支付絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的支付寶在線下支付探索中的一次撤退。但業(yè)界對(duì)其真實(shí)目的的解讀則是“示威”。

今年7月初，央行頒布了《銀行卡收單管理辦法》，向市場(chǎng)釋放出開放銀行卡清算市場(chǎng)的信號(hào)：原來(lái)在征求意見(jiàn)稿中的第29條——“涉及所有結(jié)算支付都必須通過(guò)央行批準(zhǔn)的合法的清算機(jī)構(gòu)來(lái)進(jìn)行”被拿掉了。然而在此之后不久，銀聯(lián)又出臺(tái)了一個(gè)內(nèi)部規(guī)定，準(zhǔn)備收編線上、線下第三方支付機(jī)構(gòu)，要求所有成員銀行在今年底之前全面完成非金融機(jī)構(gòu)線下銀聯(lián)卡交易業(yè)務(wù)遷移，統(tǒng)一上送銀聯(lián)轉(zhuǎn)接，到2014年上半年，實(shí)現(xiàn)非金融機(jī)構(gòu)銀聯(lián)卡交易全面接入銀聯(lián)。

支付寶為求自保，選擇了“以退為進(jìn)”的戰(zhàn)術(shù)和銀聯(lián)玩上了非暴力不合作運(yùn)動(dòng)。

而更大的危機(jī)在于傳統(tǒng)金融對(duì)第三方支付的侵襲，尤其是在第三方支付尚未發(fā)揮戰(zhàn)力的移動(dòng)支付市場(chǎng)。

據(jù)媒體報(bào)道，某銀行剛剛推出的一款A(yù)PP手機(jī)客戶端，除了可以使用自己的銀行卡進(jìn)行業(yè)務(wù)處理外，通過(guò)該APP平臺(tái)，各大銀行的銀行卡都可以直接進(jìn)行繳費(fèi)，這也是國(guó)內(nèi)首個(gè)由銀行推出的類支付平臺(tái)的手機(jī)客戶端。

據(jù)了解，該軟件的繳費(fèi)功能目前涵蓋了水、電、燃?xì)狻⒓佑涂ā⑹謾C(jī)充值、有線電視、通訊費(fèi)等共8大類、約300余項(xiàng)日常繳費(fèi)所需的項(xiàng)目。而這一領(lǐng)域，正是傳統(tǒng)支付平臺(tái)，如支付寶、財(cái)付通等第三方支付機(jī)構(gòu)早已進(jìn)入的市場(chǎng)。

但對(duì)于第三方支付平臺(tái)來(lái)說(shuō)，盡管早已進(jìn)入，但總歸不如銀行那樣資源豐富，如推出該類支付平臺(tái)的銀行，其繳費(fèi)種類很全，目前基本已經(jīng)實(shí)現(xiàn)和全國(guó)各大省份相關(guān)平臺(tái)和運(yùn)營(yíng)商直接對(duì)接，且推廣期間不收手續(xù)費(fèi)。

這使得第三方支付在偏重于生活服務(wù)方向的移動(dòng)支付領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)一下子降低了許多。而傳統(tǒng)金融行業(yè)，也開始真正重視起網(wǎng)絡(luò)支付市場(chǎng)，過(guò)去因?yàn)樽尦鍪袌?chǎng)而讓第三方支付野蠻生長(zhǎng)的時(shí)代徹底過(guò)去。

生存還是毀滅，現(xiàn)在已經(jīng)成為擺在第三方支付們面前的一道難題，特別是那些本身還在吃力的活著的三流第三方支付平臺(tái)們。

反滲透 第三方支付的機(jī)遇

7月5日，金融“國(guó)十條”明確提出，擴(kuò)大民間資本進(jìn)入金融業(yè)，嘗試由民間資本發(fā)起設(shè)立自擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的民營(yíng)銀行、金融租賃公司和消費(fèi)金融公司等金融機(jī)構(gòu)。

9月27日，全國(guó)人大財(cái)經(jīng)委副主任、原央行副行長(zhǎng)吳曉靈在2013中國(guó)金融創(chuàng)新論壇上表示，第三方支付最有基礎(chǔ)成立新型的銀行。她指出民營(yíng)資本進(jìn)入銀行業(yè)單獨(dú)成立線下銀行的成本高、難度大，但是基于互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)上的銀行可以是一種新型的銀行，可以差異化競(jìng)爭(zhēng)。

歷史給了第三方支付一個(gè)選擇，而站在十字路口的第三方支付們，也面臨背水一戰(zhàn)，哪怕是支付寶、財(cái)付通之類的一線廠商。

“環(huán)境已經(jīng)變了！”業(yè)內(nèi)人士許先生指出，“10年前，中國(guó)的網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物遠(yuǎn)不及今日繁榮，線上交易的規(guī)模只是線下的一個(gè)零頭，因此傳統(tǒng)金融業(yè)壓根兒沒(méi)當(dāng)回事，而第三方支付解決了信用擔(dān)保問(wèn)題，在解決了電商瓶頸之時(shí)也實(shí)現(xiàn)了自己的發(fā)展。但問(wèn)題是，現(xiàn)在僅僅繼續(xù)用信用擔(dān)保這一個(gè)項(xiàng)目來(lái)活下去，已經(jīng)不行了。光是百余家有牌照的第三方支付公司互相之間的競(jìng)爭(zhēng)，就很是可怕。”

競(jìng)爭(zhēng)殘酷到一家今年初剛剛獲得互聯(lián)網(wǎng)支付牌照的企業(yè)欲轉(zhuǎn)讓其100%股權(quán)，且報(bào)價(jià)只有4000萬(wàn)元。

選擇進(jìn)軍傳統(tǒng)金融領(lǐng)域，并發(fā)揮第三方支付機(jī)動(dòng)靈活的特征成為了必選。近期一則引人注目的新聞是中國(guó)人保財(cái)險(xiǎn)日前對(duì)其微信公眾號(hào)“人保財(cái)險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)直銷”進(jìn)行全面升級(jí)，并且接入第三方支付快錢公司的支付功能，人保財(cái)險(xiǎn)在微信上實(shí)現(xiàn)了投保交易閉環(huán)。“表面上看，這樣做的效果并不會(huì)給人保帶來(lái)多少訂單，起碼短期內(nèi)。但這代表了諸如保險(xiǎn)和第三方支付這樣微利且危機(jī)并存的行業(yè)，正在聯(lián)手找藍(lán)海。”許先生如是說(shuō)。

類似的探索，第三方支付們已經(jīng)進(jìn)行了許多。除早前一度被熱炒的余額寶等第三方支付推出的理財(cái)服務(wù)外，支付寶等17家第三方支付公司已獲得跨境電子商務(wù)外匯支付業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格，相關(guān)業(yè)務(wù)已開始悄然推進(jìn)。而且此刻，是得到了正規(guī)準(zhǔn)入許可的，較之2007年時(shí)支付寶開始在沒(méi)有政策支撐的背景下，和銀行合作或者和境外第三方支付機(jī)構(gòu)合作，將貨幣兌換和付款流程由其托管銀行完成，曲線實(shí)現(xiàn)跨境支付的“灰色突圍”不可同日而語(yǔ)。

且垂直化的金融服務(wù)也在顯現(xiàn)。易寶支付CEO唐彬就指稱：“2005年，當(dāng)時(shí)網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)的帶動(dòng)下呈現(xiàn)出蓬勃發(fā)展之勢(shì)，易寶支付看重了這個(gè)時(shí)機(jī)，開始布局?jǐn)?shù)字娛樂(lè)行業(yè)，為游戲運(yùn)營(yíng)商提供支付服務(wù)，滿足網(wǎng)友多種多樣的支付需求，從此開始涉足行業(yè)支付。”這成為了易寶能夠進(jìn)入一線陣營(yíng)的關(guān)鍵，也成為了近來(lái)第三方支付們拓展的新領(lǐng)域。

尤其是對(duì)小微企業(yè)的信貸服務(wù)。支付寶、匯付天下、快錢、阿里金融、快付通等第三方支付企業(yè)，均已涉足這一領(lǐng)域，通過(guò)與銀行等傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的合作，或者自立門戶成立小額貸款公司，正成為支持小微企業(yè)發(fā)展的新銳力量。

第三方支付在實(shí)現(xiàn)了政策解套之后，其平臺(tái)化腳步將更快，其布局也將不會(huì)如過(guò)去那樣戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢如履薄冰了。

國(guó)際化 最大的敵人在門口

第三方支付和傳統(tǒng)金融業(yè)的互相攻守，其實(shí)都只能算“內(nèi)戰(zhàn)”。真正對(duì)其生存威脅最大的敵人來(lái)自大門之外。

據(jù)媒體報(bào)道，2012年7月16日，世貿(mào)組織針對(duì)兩年前美國(guó)貿(mào)易辦公室起訴中國(guó)銀聯(lián)壟斷而發(fā)布的專家組報(bào)告稱，中國(guó)銀聯(lián)并未形成市場(chǎng)壟斷地位，但同時(shí)要求中國(guó)應(yīng)允許外國(guó)服務(wù)提供商可以通過(guò)跨境方式提供電子支付服務(wù)。中國(guó)并未就此裁決上訴，而根據(jù)WTO的相關(guān)規(guī)則，如果一方放棄申訴，就意味著接受裁決，也意味中國(guó)將有義務(wù)將電子支付服務(wù)市場(chǎng)逐步對(duì)外開放，銀聯(lián)以外的其他卡組織將被允許在中國(guó)境內(nèi)發(fā)行人民幣支付卡。屆時(shí)，銀聯(lián)面臨的不僅僅是支付寶等國(guó)內(nèi)民營(yíng)的挑戰(zhàn)，還將與營(yíng)收規(guī)模約為其10倍的VISA面對(duì)面競(jìng)爭(zhēng)。

光是這一點(diǎn)，不獨(dú)銀聯(lián)有難，第三方支付們也將有難。因?yàn)閲?guó)內(nèi)的第三方支付們太多了，據(jù)了解，自中國(guó)人民銀行2011年5月首發(fā)第三方支付牌照，迄今已有250家機(jī)構(gòu)獲頒支付業(yè)務(wù)許可證，而從央行官員的公開言論看，央行還將繼續(xù)發(fā)放。這使得為了爭(zhēng)奪有限的市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)支付價(jià)格戰(zhàn)打得很兇，手續(xù)費(fèi)率通常低至千分之五以下。而在境外市場(chǎng)，以支付巨頭Paypal為例，其費(fèi)率可達(dá)到3%-4%。這樣的結(jié)果使得盡管國(guó)內(nèi)第三方支付市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)10萬(wàn)億元，但即使是一線的第三方支付巨頭的原始積累也極為有限。

“第三方支付企業(yè)看起來(lái)壯得像頭牛，但只是樣子貨，其資本實(shí)力和抗沖擊力，全行業(yè)打包在一起，也無(wú)法和銀聯(lián)比擬。”業(yè)內(nèi)人士稱，“一旦放開，別說(shuō)好不容易到手的跨境電子商務(wù)外匯支付業(yè)務(wù)將很快在國(guó)外對(duì)手的挑戰(zhàn)下淪陷，就連其目前想要拓展的傳統(tǒng)金融業(yè)務(wù)，也將全面被遏制。因?yàn)橥赓Y第一個(gè)想擊敗的，決不是國(guó)字號(hào)的銀行們，而是機(jī)動(dòng)靈活的民間隊(duì)。”

該業(yè)內(nèi)人士描述了一個(gè)最可怕的“末日景象”：第三方支付們將因此被局限在自己固有的傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目互聯(lián)網(wǎng)支付里，然后自相殘殺，沒(méi)有更多發(fā)展。也因此，第三方支付此刻必須快速實(shí)現(xiàn)在傳統(tǒng)金融領(lǐng)域的滲透，并拓展自己的業(yè)務(wù)范圍實(shí)現(xiàn)平臺(tái)化。“唯有建立起根據(jù)地，而不是游擊區(qū)，才可能對(duì)抗外資的第一輪強(qiáng)勢(shì)沖擊。這是生存之戰(zhàn)，而不是業(yè)余愛(ài)好。”該人士指出。