中國鋼鐵出口競爭力及產品結構變化的國際比較

[摘 要] 本文基于包括我國在內的全球五大鋼鐵生產國的生產和貿易數據，通過國際市場占有率、貿易競爭力指數和顯示性比較優勢指數的計算以及四大類鋼鐵出口產品結構的國際對比，分析了我國1995-2010年間的鋼鐵出口競爭力和1998-2010年鋼鐵出口產品結構的變化，總結了其中存在的問題與啟示。

[關鍵詞] 鋼鐵出口；國際競爭力；產品結構

doi ： 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2013 . 23. 020

[中圖分類號] F752.62 [文獻標識碼] A [文章編號] 1673 - 0194（2013）23- 0040- 04

1 引 言

中國1996年粗鋼產量超過1億噸，并從2006年起實現了鋼材凈出口，出口量保持快速增長，成為世界鋼鐵生產和出口大國。但是，鋼鐵產量和出口量的大幅增加并不一定意味著我國鋼鐵強國地位的形成。劉海云 等曾指出我國鋼鐵產業集中度低，產品結構不合理，研發投入嚴重不足造成了我國國際競爭力不足[1]；周暉的研究說明我國鋼鐵制品國際競爭力逐步增強，但出口結構不盡合理[2]；謝銳 等指出自1995年來我國鋼鐵產業國際競爭力增強趨勢明顯，但能源效率、能源依賴度、國內供給能力以及國內服務業對鋼鐵產業支撐作用下降[3]。也有不少研究者就我國鋼鐵產業國際競爭力提升提出建議，其中竇彬提出中國鋼鐵應遵循持續穩定發展和促進產業結構調整的發展原則[4]；李新創建議我國鋼鐵企業通過加快兼并重組和建立健全鋼鐵產業創新體系來提高鋼鐵企業國際競爭力[5]；于海濤基于循環經濟在研發投入、生態產業鏈、空間布局和制度保障等方面提出了提升鋼鐵企業競爭力的建議[6]。本文基于1995-2010年包括我國在內的五大鋼鐵生產和出口國的數據，從我國鋼鐵產品出口的國際競爭力和產品結構的變化分析我國由鋼鐵大國向鋼鐵強國轉變道路上應當長期注意的問題。

2 我國鋼鐵出口競爭力的國際比較分析

2.1 國際市場占有率

國際市場占有率能夠體現一國某種產業出口產品在國際市場上的地位，比較直觀地反映了該國此產品的國際競爭力，該指數越高，產品的國際競爭力越強。根據相關計算可繪制出如圖1所示的1995-2010年間全球五大鋼鐵國的鋼鐵產品國際市場占有率變化。可以看出，我國鋼鐵產品在2003年以前的國際市場占有率較穩定地排在第四位。此后出現快速的增長，在2008年達到最高值12.60%。在2009年受金融危機的影響出現了4.91%的滑落，重新低于日本，此后又出現了趕超日本的趨勢。

通過對比分析可以了解到，在我國鋼鐵產品國際市場占有率升高最快的2003-2008年間，日本的國際市場占有率出現了W型底部；而2009年與我國占有率的快速下降相反，日本卻出現了快速回升。這說明一方面中國鋼鐵出口的增加擠占了一部分日本產品的市場，另一方面也說明日本面對中國產品的競爭很快地做出了調整，穩定了其國際市場占有率，且某些產品上存在的特定優勢使日本鋼鐵產品的國際市場占有率有較強的恢復能力。

2.2 貿易競爭力指數

貿易競爭力指數反映的是貿易總額的相對值，排除了經濟波動和通貨膨脹等宏觀經濟因素的影響，其大小在-1到1之間。貿易競爭力指數越接近于1，代表該國此產品的國際貿易競爭力越強；其值越接近于-1，表示此產品的貿易競爭力越弱。1995-2010年間全球五大鋼鐵國的鋼鐵貿易競爭力指數變化如圖2所示。

可以看出在5個國家中，鋼鐵產品貿易競爭力指數相對較高的是日本和俄羅斯。其中日本在2002年和2009年的貿易競爭力指數分別達到了72.48%和70.78%，且16年間均在50%以上，俄羅斯的貿易競爭力指數從2006年起開始明顯低于日本，說明日、俄兩國的鋼鐵產品出口在鋼鐵貿易總額中的比重較大，且相對較為穩定。印度的鋼鐵貿易競爭力指數居中，美國鋼鐵貿易競爭力指數最弱，在2008年以前始終在-40%到-50%之間徘徊，2009年和2010年有所提高，仍是鋼鐵進口大國。

鋼鐵貿易競爭力指數上升最快的是中國，從2006年的-20.14%快速升高到2007年的36.19%和2008年的44.65%。在此上升的過程中，可以看出日本、俄羅斯和印度的鋼鐵貿易競爭力指數都在下降，說明中國鋼鐵出口的增加在某些產品上代替了其他國家的出口。但是金融危機帶來的影響比較明顯地作用于中國和印度，分別在2008-2009年出現了50.07%和18.21%的下降，而同期日本、美國和俄羅斯出現了12.09%、4.42%和3.46%的上升，這說明日、美、俄的鋼鐵出口在某些產品上占有絕對優勢，有較強的抵御風險的能力，而作為發展中國家，中國和印度在鋼鐵出口方面易受到外界因素影響，且互為最大競爭對手。

2.3 顯示性比較優勢指數

一般認為，當顯示性比較優勢指數大于2.5時，表示該國的某種產品具有極強的國際競爭力；當指數介于1.25到2.5之間時，表示該國的此產品具有很強的國際競爭力；當指數介于0.7到1.25之間時，表示該國此產品具有較強的國際競爭力；當指數小于0.7，表示此國的此產品的國際競爭力較弱。根據公式和相關數據計算并繪制的1995-2010年間全球五大鋼鐵國的鋼鐵顯示性比較優勢指數變化如圖3所示。

從圖3中可以看出，俄羅斯鋼鐵出口在1996-2002年間的RCA指數均在2.5以上，說明俄羅斯的鋼鐵出口曾經有極強的產品相對優勢，但是隨著中國、日本和印度的顯示性比較優勢指數從2004-2008年連續上升，俄羅斯鋼鐵出口的顯示性比較優勢指數出現了較為明顯的下降。美國的顯示性比較優勢指數始終低于0.5，說明美國鋼鐵產品出口的比較優勢相對較弱。

另外，也可以看出金融危機對各個國家鋼鐵出口相對比較優勢的影響，中國和印度受到的負面影響最大，日本和俄羅斯鋼鐵產品出口比較優勢在金融危機中反而體現出了較為明顯的上升，美國所受的影響不大。這說明日本和俄羅斯的鋼鐵產品出口應該具有較強的產品優勢，而中國和印度鋼鐵出口的低端產品比重較大，因而受到經濟形勢變化的影響最大。

在2009年和2010年，我國的粗鋼產量分別達到了57 400萬噸和62 700萬噸，分別是其余四大鋼鐵生產國年度粗鋼產量之和的2.2倍和1.94倍，已經確立了鋼鐵大國的地位。從上述3個出口競爭力指標來看，我國的國際市場占有率、貿易競爭力指數和顯示性比較優勢指數都在2003年以后有了顯著的提高，但是只有國際市場占有率超過了其他幾個鋼鐵大國，且相對嚴重地受到了經濟危機的影響。

3 我國鋼鐵出口產品結構的國際比較分析

鋼鐵出口產品的分析數據來源于世界鋼鐵統計年鑒，由于數據的可獲得性限制，本文分析了1998-2010年間全球五大鋼鐵國的三大類鋼鐵產品出口量的變化。

3.1 鋼錠及半成品出口

鋼錠、鋼坯等鋼鐵半成品屬于鋼鐵系列產品中的初級產品，附加值比較低，資源和能源消耗比例相對較高。從圖4中可以看出，作為資源和能源大國，俄羅斯此類產品的出口量一直最大，而美國和印度的出口量比較小。日本由于生產能力和國內需求兩方面的影響，此類產品的出口量居中，并有上升趨勢。

我國的鋼錠及半成品出口在5個鋼鐵大國中波動最大，隨著2003年鋼產量的提高，出口量也迅速提高。但是從2006年起，鋼錠及半成品出口出現快速下滑，2006年最高的出口量為907.8萬噸，而在2009和2010年分別只出口了4.4萬噸和14.5萬噸，在5個國家中數量最少。

我國鋼錠及半成品出口的下滑并非完全由于世界經濟形勢變化所造成的，而是我國基于資源、能源、環境等一系列實際情況做出的政策性調整的結果。從2005年4月1日起，國家取消了鋼錠和鋼坯等半成品的出口退稅，又從2006年11月1日起，對鋼錠、鋼坯等產品加征10%的出口關稅，并在2007年6月進一步將這些鋼鐵初級產品的出口稅率從10%提高到15%。鋼鐵初級產品的利潤率很低，國家一系列的稅收政策調整過后，鋼鐵企業出口鋼錠及半成品基本上無利可圖，因而出現了從2006年開始的出口量的大幅下滑，并一直持續。這樣的出口結構調整在總體上是有利的。一方面減少了能源、資源消耗壓力，降低了碳排放；另一方面補給了當時國內旺盛的鋼鐵需求，同時促進鋼鐵企業根據市場需求調整產品結構。另外，由于鋼錠等鋼鐵半成品的附加值低，減少此類產品的出口對鋼鐵行業利潤的直接影響不大。

3.2 扁平材產品出口

鋼鐵產品中的扁平材也稱鋼板，可以按厚度區分，也可以按形狀區分，主要用于建筑、機械和裝備制造、金屬構件和管材加工等方面。圖6所示的是全球五大鋼鐵國的扁平材出口量在1998年到2010年的變化。從圖6中可以看出日本長期在扁平材出口方面有明顯的數量優勢。俄羅斯、美國和印度的出口量依次減少，且與日本出口量有顯著差距。我國在2003年以前的鋼鐵扁平材出口量與印度相當，遠低于日本和俄羅斯，此后的迅速增長使我國在4年內連續超過了其他4國，在2007年和2008年分別達到2 833.6萬噸和2 880萬噸。但是我國扁平材出口在2009年出現明顯下降，比2008年下降了1 695.7萬噸，而在2010年有顯著回升，重新達到2 000萬噸以上。

實際上，我國從2005年5月1日起，就將板材、線棒材出口退稅率由13%下調到11%；從2006年9月15日起，進一步下調到8%。但是這些措施沒有產生很大的影響。此后，從2007年6月1日起，我國調整了部分鋼鐵產品的進出口關稅，其中重點對普碳鋼線材、板材、型材以及其他鋼材產品征收5%～10%的出口關稅。這一措施使得2007-2008年的扁平材出口增幅得到了控制，與隨之而來的金融危機一起使2009年的出口明顯下降。在2010年我國扁平材出現了明顯的回調，且出口變化趨勢也與日本和美國相似，但回調力度顯得更大一些。這說明我國扁平材出口中的一些產品具有一定的競爭力，優于俄羅斯和印度的同類產品，是日本的有力競爭對手。

3.3 管材產品出口

鋼材中的管材一般包括無縫管和焊管，主要用于運輸業和制造業等等。圖7所示的是五大鋼鐵國在1998-2010年管材出口量的變化。從圖7中可以看出，日本的管材出口一直以來有明顯的數量優勢，俄羅斯和美國的出口數量一直比較接近，印度從2004年開始出口量有明顯增加，并在2007年超過了美國和俄羅斯，成為第三大管材出口國。我國在2003年以前的管材出口量與美國和俄羅斯相近，此后3年的快速提高使出口量遠遠超過其他幾個國家，在2008達到了721萬噸，經過2009年的小幅調整后，又于2010年創下了727.1萬噸的新高，比其余4國出口量之和還高出6.2萬噸。

管材是以上幾類產品中技術含量相對稍高的產品，主要用于石油等液體運輸、國防工業等方面，管材在國際市場上受到金融危機的影響最小。同時，我國的鋼鐵出口貿易政策也沒有對管材出臺針對性強、力度較大的調控措施。因此，我國管材出口僅在2008年出現了小幅的調整，出口量比較穩定地處于700萬噸左右。從圖7中還可以發現，在2006-2010年間我國鋼鐵管材出口量較高的幾年中，美國和印度的管材出口量也有所上升，而俄羅斯和日本的管材出口量表現出下降的趨勢，這說明我國管材出口量的變化改變了國際鋼材市場長期穩定的結構，應在一些產品上進一步加強技術競爭力，鞏固在國際市場上的優勢地位。

從以上分析可以看出，我國鋼鐵產品經過自2005年起的一系列有力的出口政策調整，初級鋼鐵產品出口量得到了有效的控制，同時扁平材的出口量也得到了一定的調整，管材產品得到了較好的發展，金融危機對我國鋼鐵產品出口造成的影響也集中表現在扁平材產品方面。說明我國鋼鐵產品出口應該做出調整，而且國家鋼鐵出口政策能夠比較有效地調整出口產品結構，提高我國鋼鐵產品的國際競爭力。

4 問題總結與啟示

我國鋼鐵產業近些年快速發展取得的成就和鋼鐵產品國際競爭力的提高是不可否認的事實。但是，通過以上的國際對比之后，可以發現仍有幾方面的問題值得關注。

第一，雖然我國鋼鐵產品出口的國際市場占有率有了明顯的提高，但貿易競爭力指數和顯示性比較優勢指數仍低于日本、俄羅斯，顯示性比較優勢指數甚至低于印度。這說明我國鋼鐵消費對外依存度仍然比較高，特別是一些質量和附加值高的產品依然要大量依靠進口，高附加值產品的出口量不足使得我國鋼鐵產品的相對比較優勢不明顯，在一些領域處于弱勢地位。

第二，2008年金融危機對我國鋼鐵出口競爭力各種指數的影響遠高于其他幾個世界鋼鐵大國。這說明我國鋼鐵出口的競爭力優勢集中在一些國際市場需求彈性較大的基本產品上。世界經濟形勢的變化對我國鋼鐵出口的影響較大，這不僅會影響到產品出口競爭力，而且還會影響到我國鋼鐵行業的產業安全。

第三，在考察期內，我國鋼鐵出口競爭力指數的變化基本上與日本、俄羅斯和美國的變化相反，與印度的變化相似。這說明我國鋼鐵出口的影響因素與發展中國家相似，與發達國家相反。這個問題與前面兩個問題是緊密相連的，鋼鐵出口產品的質量、附加值和特殊性決定了我國鋼鐵出口仍然不具有很強的競爭力，僅憑出口量的提高不僅會加大國內能源、資源和環境的壓力，同時增加貿易摩擦發生的可能性。

最后，與其他世界鋼鐵大國相比，我國鋼鐵產品出口數量的變化起伏大。2003年以前，我國的鋼鐵產品出口數量也比較穩定，2003年以后各類產品的飛速增長受到了2006年后國家鋼鐵出口政策調整和金融危機的雙重影響迅速下滑，之后又出現強烈反彈勢頭。這種大起大落的變化對我國鋼鐵生產的穩定性造成了很大影響，容易并已經出現產能過剩、對外資源依賴加強、鋼材產品價格受制于人等問題。同時，這樣的變化也給國內市場調整能力造成了巨大壓力，引起國內鋼鐵產品價格大幅波動。

主要參考文獻

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[2]周暉. 中國鋼鐵制品出口競爭力分析[J]. 中國市場，2011（6）.

[3]謝銳，賴明勇，劉冠宇，王臘芳. 基于產業鏈視角的中國鋼鐵產業國際競爭力研究[J]. 湖南大學學報：自然科學版，2011，38（8）.

[4]竇彬. 中國鋼價與全球鋼價互動關系的研究[J]. 價格理論與實踐，2007（8）.

[5]李新創. 世界鋼鐵企業競爭力新內涵對提升我國鋼鐵企業競爭力的啟示[J]. 山東冶金，2011，35（5）.

[6]于海濤. 我國鋼鐵產業發展循環經濟的競爭力分析和對策[J]. 蘭州學刊，2012（2）.