類余額寶產品沖擊銀行料將升級年末存款大戰

互聯網金融產品與貨幣基金聯手近5%的收益率和高流動性讓不少閑錢紛紛加入。面對多元化短期高收益理財渠道的分流，銀行留住存款顯得愈發困難，銀行的年末存款大戰一觸即發

自從阿里巴巴推出余額寶以來，迅猛發展的態勢沖擊著銀行的神經?！氨桓锩€是自我革命？”處于壟斷地位的銀行在互聯網金融的沖擊下，不得不面對這種艱難選擇。

年底，各種金融論壇更是把互聯網金融作為專門的板塊來探討，我們聽到了各種聲音。面對這種巨變，股份制銀行反應迅速，積極行動；而國有大行腳步明顯慢幾步。

調查結果顯示，包括平安銀行、招商銀行、光大銀行和北京銀行在內的股份制銀行幾乎全線上調了利率。而國有大行中僅有交通銀行和建設銀行將2年和3年利率上調，上調幅度為基準利率的10%。而農業銀行、工商銀行和中國銀行在中長期利率上仍然保持不變。

住戶存款一月內失血近9000億

互聯網金融沖擊銀行的話題已經不是“鏡中花，水中月”，它們的大棒已經打到了銀行的身上。

近期，央行發布的《2013年10月金融統計數據報告》中顯示，今年10月，我國住戶存款減少8967億元，住戶存款在一個月之內失血近9000億元。

如果具體到上市銀行上，三季度招商、民生和中信三家銀行存款環比增速分別只有0.25%、0.26%和0.71%，均不足1%。

更令人擔心的是寧波銀行和建設銀行三季度存款出現了下降，環比增速分別為-1.58%和-0.27%。

中國銀行北京分行的一位負責人告訴《投資者報》記者：“由于今年央行信貸額度控制得格外嚴格，貸款派生出來的存款明顯減少，銀行的年末存款大戰不容樂觀?！?/p>

不過在他以及眾多銀行從業人員看來，最大的沖擊來自互聯網金融，他們與貨幣基金聯手近5%的收益率和高流動性讓不少閑錢紛紛加入。面對多元化短期高收益理財渠道的分流，銀行留住存款顯得愈發困難。

我們來看看互聯網金融產品的威力：

天弘基金公司官方微博11月14日發布博文稱，截至2013年11月14日15點，天弘增利寶（余額寶）的規模突破1000億元，用戶數近3000萬戶。天弘增利寶成為國內基金史上首只規模突破千億關口的基金產品，在全球貨幣基金中排名51位。

年化收益率4.8%～5%左右，流動性為T+0的余額寶在短短半年時間內的吸金能力讓整個傳統銀行業目瞪口呆。12月1日，支付寶稱，余額寶每天向用戶分享的收益超過1300萬元，累計分享收益7.88億元。

嘗到互聯網甜頭的阿里正在醞釀發布余額寶二代，將和天弘、南方、工銀瑞信、易方達、道富、德邦六家基金公司合作，為阿里定制不同時間段的理財產品。

除了余額寶，各大互聯網公司也將目光瞄上了這塊蛋糕。

10月，百度和華夏基金聯手推出針對個人的網絡基金產品，短短4個小時，10億限額被搶購一空。銀聯商務與光大保德信基金聯手推出的“天天富”產品將目標客戶群擴展至銀聯收單的200萬商戶。

被馬云視為最頭疼敵人的騰訊也進來“攪局”。據《投資者報》記者了解，微信版的類余額寶產品首批合作對象基本確定，分別為廣發基金、易方達、華夏基金和匯添富。

近期，還有傳聞稱，國內最大的財經網站新浪網也要開始進軍類余額寶業務，其收益率能達到10%。

華夏銀行北京一位分行總經理對《投資者報》記者表示：“雖然目前體量不大，不足以撼動銀行幾十萬億元的活期存款業務，但是對銀行盈利模式的顛覆已經初露端倪。”

專家指出，隨著理財渠道的多元化，“存款搬家”將成為常態。

應對招數之一：上調存款利率

面對現實的壓力，銀行被逼利率市場化。

去年，央行將存款利率上浮幅度擴大至基準利率的1.1倍，多家城商行將各期限的存款利率“一浮到頂”，但是大部分股份制銀行和國有銀行遲遲沒有行動。

但是從今年年中以來，面對互聯網金融的沖擊，加之七八月份的“錢荒”，銀行爭搶存款的“硝煙戰”的火藥味越來越濃。

《投資者報》記者調查了16家上市銀行的存款利率，發現議價能力強，保持固定利率統一陣營的國有銀行近期開始出現分化。

去年“工農中建交“五大行一致將三個月、半年、1年利率分別上浮至2.85%、3.05%、3.25%，低于股份制銀行給出的利率，例如民生銀行、光大銀行、興業銀行三個時間段給出的利率為2.86%、3.08%、3.3%。而中長期存款利率與央行基準利率相同。

目前“行動遲緩”的國有銀行還未感受到存款減少的沖擊，他們仍然維持在較低的利率。調查結果顯示，僅有交通銀行和建設銀行都將2年和3年利率上調，上調幅度為基準利率的10%。而農業銀行、工商銀行和中國銀行在中長期利率上仍然保持不變。

相比行動不一致的國有銀行，股份制銀行則幾乎是全線上調利率。去年8月僅上調2年期利率的平安銀行，近期對3年、5年的利率進行10%以上的上浮。光大銀行和北京銀行也紛紛調高中長期存款利率，對2年、3年期至5年的定期存款利率上浮到頂，目前利率分別為4.125%、4.675%及5.125%。招商銀行在沈陽地區上調了2年期和3年期利率，分別至4.125%和4.675%。

值得關注的是，今年外資行也加入了利率上浮攬儲軍團，包括南洋商業銀行、匯豐、渣打（中國）。

南商（中國）在其官網上宣布，將該行人民幣大額定期存款利率上浮，2年期和3年期定存利率分別最高調整至4.125%和4.675%。這是央行允許銀行存款在基礎利率上浮10%后，首家宣布對中長期存款利率上浮的外資行。11月份，渣打開展2年期的存款利率優惠活動，利率上浮到頂為4.125%。不過享受高利率的有資金門檻限制。南商為20萬元以上，渣打為50萬元。

記者在電話調查中還發現，銀行各地區的利率并不一樣，銀行為了吸引客戶在不同地區采取了不同的利率?？蛻粢婵?，還是需要“貨比三家。”

應對招數之二：發行超高收益率產品

“往年年底，銀行都會出臺各種攬儲措施，譬如送禮物，私下補貼錢等等方式，但是由于銀監會的堅決查處，今年的攬儲之風下降了很多，他們通過更合法的方式即發行高收益率理財產品。”中國銀行的一位客戶經理告訴《投資者報》記者。

《投資者報》記者注意到，11月份，銀行理財市場無論是發行量還是收益率都已經達到了今年的最高峰。

Wind數據顯示，11月份165家商業銀行共發行4141款人民幣非結構性理財產品，單月發行量創歷史紀錄。

不僅數量創紀錄，收益率也是節節攀升，按照數據顯示，平均預期收益率達到5.14%，為今年以來首次突破5%，月均收益率也創新高。部分在售產品收益率甚至超過6%，例如中國銀行發行的中銀集富理財計劃江蘇（683天）第20期產品、建設銀行發行的2010年“乾元”第4期人民幣理財產品。

上述客戶經理告訴記者，11月銀行理財市場量價齊升有多方因素造成。一個重要原因是理財市場競爭加劇，面對余額寶等互聯網金融的競爭，銀行被迫調高理財產品收益。在他看來，銀行存款利率市場化壓力顯著增大，存款成本向貨幣市場利率靠攏勢不可擋。

應對招數之三：發力互聯網金融

銀行可以說是很早就和互聯網結緣，只不過過去仍然是將傳統業務搬到網上，用戶體驗非常差。

上述中國銀行客戶經理告訴《投資者報》記者，有的銀行網上商城一年下來也就四五筆交易，和電子商務企業相比，簡直是一個天上一個地下。

招行金融市場部總經理劉小臘表示，互聯網金融對中國銀行業挑戰的實質就是管道化，即高價值的成長性業務被互聯網公司阻隔和剝奪。簡單的金融電子化已經遠遠無法幫助銀行從根本上擺脫結構性的競爭劣勢。

記者了解到，從去年開始，銀行業就跨界做起了電商生意。去年6月，建行推出善融商務；去年7月23日，交行與阿里巴巴推出“交通銀行淘寶旗艦店”。光大銀行前不久亦將銀行最主流的金融產品即存款，搬至淘寶銷售。

在移動金融上，銀行也是加快布局。目前17家主要商業銀行都以讓利的方式推廣手機銀行客戶端，其中不少銀行客戶端轉賬完全免費。各家銀行還加快了平板電腦等其他移動終端客戶端的開發和升級，移動客戶端的功能也在逐漸完善。

除了在技術上創新，在產品上銀行也是推陳出新。

例如，近日平安銀行與南方基金合作，聯合推出互聯網理財產品“平安盈”，不設購買起點，并且可實時轉賬。其定位仿照余額寶而來。據了解，在平安銀行的規劃中，平安盈的合作金融機構范圍廣泛，包括但不限于保險公司、銀行、基金公司、證券公司等。

事實上，早在平安銀行之前，就有多家銀行進行了類似試水。

例如民生銀行攜手民生加銀、匯添富兩家基金公司，將依托民生銀行平臺推出一款新型電子銀行卡，屆時可將活期儲蓄與貨幣收益掛鉤，預計年化收益在5%左右。此舉被市場不少人士分析為銀行打響反擊互聯網金融的“第一槍”。

民生加銀的一位人士告訴《投資者報》記者：“目前仍然在試運行階段，還未大規模推廣?！?/p>

7月12日，廣發銀行與易方達基金合作，推出“智能金”業務；交通銀行也與交銀施羅德合作，推出“快易通”業務。

但是銀行在積極提高利率應對挑戰時，也面臨內部爭斗。

上述民生加銀的人士告訴記者，之所以該產品目前仍然在試運行，一個重要原因是銀行內部的博弈。

“新型業務，肯定會對公司的同業存款業務造成沖擊。目前存款活期僅有0.35%的利息，但是對接貨幣基金后這個收益能達到活期收益的十幾倍，客戶的存款肯定會流向這個產品?！泵裆鱼y人士稱，“目前銀行處于進退維谷的狀態，但是不得不面對，這是大勢所趨?！?/p>

平安銀行的分析師認為，未來銀行將和第三方支付競爭，爭奪點主要表現在理財業務、在線信用貸款業務、結算業務等領域。

除了爭奪存款，部分銀行走得更遠。民生銀行7月份成立了直銷銀行，即不發放實際銀行卡，客戶通過電腦、電子郵件、手機電話等遠程渠道獲取銀行產品和服務。

中國民生銀行電子銀行部總經理任海龍稱，互聯網金融具有低交易成本，尊重客戶體驗，強調交互式營銷，主張平臺開放等特點，互聯網金融出現使得傳統銀行，必須在經營模式和業務流程上進行深層次變革，進行大膽創新。