興業(yè)銀行定增236億成2013年融資王

張東紅

興業(yè)銀行（601166.SH）在2013年通過定向增發(fā)融資236.75億元，據《投資者報》研究院數據統(tǒng)計，該公司是A股上市公司中融資規(guī)模最大的上市公司。

事實上，興業(yè)銀行的這筆融資，是從2012年到2013年的跨年度融資。

興業(yè)銀行公告顯示，公司于2012年12 月31日收到中國證監(jiān)會《關于核準興業(yè)銀行股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復》，核準公司非公開發(fā)行不超過19.15億股新股。根據調整后發(fā)行價12.36元計算，募集資金總額最多將達到236.75 億元。

興業(yè)銀行表示，定向增發(fā)募集資本金235.32億元，全部用于補充核心一級資本，這令公司的資本充足率水平和核心資本充足率水平獲得較大提升。

市場認為，繼前期監(jiān)管層推出新資本管理辦法過渡期安排及創(chuàng)新資本工具后，定增將使興業(yè)銀行的資本壓力緩解。

按照銀監(jiān)會《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》計量，截至2013年三季度末，公司并表前的資本充足率為11.54%，核心資本充足率為9.08%，并表后的資本充足率為11.84%，核心資本充足率為9.21%。

除了緩解資金壓力外，此次融資也令興業(yè)銀行的股東結構得以優(yōu)化。

興業(yè)銀行表示，歷時一年多時間，公司引進了中國人民保險集團股份有限公司（下稱“中國人保集團”）和中國煙草總公司等，募集資金235.32 億元，在有效改善資本狀況的同時，進一步優(yōu)化了股東結構。

同時，本次融資過程中，興業(yè)銀行的第一大股東福建省財政廳和第二大股東恒生銀行均未參與，其股權占比下降，但其第一、第二大股東的地位未變。

福建省財政廳的持股比例從原來的21.03%下降到17.86%，恒生銀行的持股比例從原來的12.80%下降到10.87%。中國人民財產保險股份有限公司持股占比4.98%，成為第三大股東。

值得一提的是，此次定向增發(fā)后，福建省財政廳第一大股東的地位依然不變，而第二大股東恒生銀行有限公司的地位頗為尷尬。

此次定向增發(fā)后，中國人民財產保險股份有限公司雖然只持股4.98%，為第三大股東，但是中國人民人壽保險股份有限公司分紅險和萬能險的持股比例均為2.49%，為第五、第六大股東。中國人保集團還持有1.16億股，四者合計持股比例已經與恒生銀行持平。中國人保集團的持股比例頗有超過恒生之勢。