后金融危機時期中國鋼材進出口現狀與趨勢

□張祥國

后金融危機時期中國鋼材進出口現狀與趨勢

□張祥國

分析了中國鋼材進出口的現狀與趨勢，提出面對后金融危機時期產能過剩、深入開放、環保壓力與貿易摩擦頻發的經營環境，需立足中國市場，強化研發與服務，對出口目的地進行分類管理，以實現中國鋼材進出口的健康可持續發展。

鋼材進出口；趨勢；經營環境

金融危機導致全球鋼材需求增長放緩，中國的經濟刺激政策使國內鋼鐵產能快速增加。面對產能過剩、深入開放、環保壓力和貿易摩擦頻發的經營環境，中國鋼材進出口需順應鋼鐵業轉型的歷史潮流，著眼于鋼鐵企業綜合競爭力的提高，立足中國市場，強化研發與服務，對出口目的地進行分類管理，以及采取其他相應措施，以實現健康可持續發展。

一、后危機時期的中國鋼材進出口現狀與特征

1.中國鋼材進出口概況

從數量上看，2013年中國鋼材進出口情況與2008年相比變化不大，但中間經歷了起伏。從金額上看，進出口金額均出現下降。從均價上看，鋼材價格總體上呈現下降趨勢，同時進口鋼材均價持續高于出口鋼材均價。

2013年，中國進口鋼材1424萬噸，較2008年下降106萬噸；同年出口鋼材5713萬噸，較2008年增加169萬噸；同年鋼材凈出口為4289萬噸，較2008年增加276萬噸。其中，2009年中國鋼材進出口接近平衡。金融危機后，中國鋼材年度進出口數量情況見圖1。

圖1 2008-2013年中國鋼材年度進出口數量

2013年，中國進口鋼材總額162億美元，較2008年225億美元降低63億美元；同年出口鋼材總金額456億美元，較2008年582億美元降低126億美元。金融危機后，中國鋼材年度進出口金額情況見表1。

表1 2008—2013年中國鋼材年度進出口金額單位/萬美元

2013年，中國進口鋼材均價1138美元/t，較2008年1473美元/t降低335美元/t。同年出口鋼材均價797美元/t，較2008年1 050美元/t降低253美元/t。進口鋼材均價持續高于出口鋼材均價，說明進口鋼材品種的等級或附加值相對高于出口鋼材品種。

2.中國鋼材進口分析

中國鋼材進口來源地和進口品種高度集中，金融危機對中國鋼材進口影響不大。

2013年，中國進口鋼材1424萬噸，前三大來源地分別是日本、韓國和臺灣地區，合計進口量占中國總進口量的86%。主要進口品種是冷軋鋼板（7209）、涂鍍鋼板（7210）、熱軋鋼板（7208）、其他合金鋼板（7225）和不銹鋼板（7219），其占總進口量的近80%。中國鋼材進口主要來源地和主要品種情況見表2和表3。

表2 中國鋼材進口主要來源地

表3 中國鋼材進口主要品種

3.中國鋼材出口分析

相比金融危機前，中國鋼材出口目的地出現兩個變化：一個變化是貿易伙伴集中度降低；另一個變化是貿易伙伴向東盟國家集中。此外，中國鋼材出口品種也趨向集中。

2008年，中國向前15位出口目的地的鋼材出口量占比72.9%，2013年為63.2%。2013年，中國鋼材出口前15位目的地中，東盟國家占了7個。韓國仍是中國鋼材出口最大的目的地，但數量有所減少。對歐美國家的出口呈現下降趨勢。具體情況見表4。

表42008年與2013年中國鋼材出口目的地貿易量

2008年，出口量最大的前5個鋼材品種占出口總量的66.4%，前8位品種占比84.5%；2013年的前5個鋼材品種占出口總量的82.1%，前8位品種占比93.6%。涂鍍鋼板、其他合金鋼板等扁平材份額上升，熱軋鋼板出口劇減；長材依然占據很大的份額。2008年與2013年中國鋼材出口品種情況見表5。

表5 2008年與2013年中國鋼材出口品種

4.中國鋼材進出口的一些數據對比

（1）鋼材進口量與鋼材表觀消費量對比。進口鋼材在鋼材表觀消費量中所占比重較低，2013年僅為2%，不是主導力量；且占比呈逐年下降趨勢，見表6。

表6 中國鋼材進口與中國鋼材表觀消費對比

（2）鋼材出口量與粗鋼產量對比。中國鋼材出口量在中國鋼鐵產量中所占比重不高，多數年份不到10%，2013年僅為7.3%，見表7。

（3）中國鋼材出口量全球占比。中國已經是全球最大的鋼材出口國，全球占比保持在10%～15%，僅2009年低于10%，見表8。

表7 中國鋼材出口與中國粗鋼產量對比

表8 中國鋼材出口與全球鋼材貿易對比

二、中國鋼材進出口內外環境

中國的鋼材進出口，尤其是出口，面臨著巨大的市場和結構調整壓力，主要表現在產能過剩、深入開放、節能環保與貿易摩擦等方面。

1.產能過剩

產能過剩是全球鋼鐵業面臨的挑戰，中國尤為嚴重。據世界鋼協統計，2013年全球粗鋼產能21.4億噸，產能利用率74.2%，全球產能過剩約5億噸，其中，中國過剩約2億噸。金融危機導致全球鋼鐵需求增長放緩，中國應對危機的刺激政策又導致國內鋼鐵產能的急劇增加，從而加劇了產能過剩的矛盾。國內企業存在出口沖動，把鋼材出口作為解決國內過剩產能的一種手段，這也是金融危機后中國鋼材出口量由降轉升的重要原因。

2.深入開放

黨的十八屆三中全會后，鋼鐵行業進一步對外開放成為必然。一方面，中國鋼鐵業對外資進入的限制將逐漸降低；另一方面，國外鋼材進入國內市場的壁壘會減少，這些都將使國內鋼材市場競爭更加激烈。

3.環保壓力

作為能源和資源密集型行業，鋼鐵業的發展必須以資源能源節約和環境友好為前提，已經成為共識。霧霾所引起民眾對節能環保的關注，給鋼鐵行業帶來了巨大的社會壓力。中國政府也陸續出臺了《大氣污染防治行動計劃》等一系列與鋼鐵業節能環保密切相關的政策措施，對鋼鐵等高耗能、高污染的“雙高”行業做出了具體的環保規定。

環保成本的增加降低了中國鋼材的出口競爭力。隨著中國經濟轉型，原先那種進口鐵礦石、消耗能源資源、將污染物留在國內、出口鋼材的發展模式不可持續。

4.貿易摩擦

產能過剩和需求不振導致貿易保護主義加劇。中國每年5 000多萬噸的鋼材出口量令相關經濟體感到不安。中國出口的鋼材與當地鋼材形成同質化競爭的局面，引發了相關國家的貿易保護。東南亞鋼鐵協會的官員多次在國際會議上指出中國鋼材出口是對東盟市場的擾亂，日本出口的鋼材主要是東盟不能生產的高端產品，而中國主要出口商品級的鋼材，與東盟自產鋼材形成直接競爭。安米董事長米塔爾也公開呼吁歐洲政府提供貿易保護，使歐洲鋼鐵業免受來自中國等國家鋼材出口的沖擊。

中國鋼材出口的主要目的地東盟、北美、歐洲和拉美是近年來貿易保護頻繁發生的區域。2013年，針對中國鋼鐵業的貿易保護調查至少25起。2014年上半年，東盟、澳大利亞、墨西哥等國家和地區對中國鋼材發起至少7起“雙反”調查。

三、發展趨勢

1.進口趨勢

隨著中國的產業升級，對高端鋼材的需求會增加。進一步改革開放使得鋼鐵業的內向國際化漸成趨勢，外資鋼企在華資產將進一步增加；本土鋼企注重研發提高實力，國內高端鋼材的供應能力在增強。預計中國鋼材進口會出現穩定并逐步減少的趨勢。

2.出口趨勢

從國外的經驗看，解決鋼鐵業產能過剩問題是個長期痛苦的過程。中國維持一定量的鋼材出口是不得不為之舉。但長期大量的鋼材出口不可持續。國內人工成本上升、節能環保投入增加、人民幣長期升值趨勢等因素降低了中國鋼材出口的比較優勢。東盟、歐美等中國鋼材出口重點區域會加大對自身鋼鐵業的保護力度，貿易摩擦增加了出口阻力。預計中國鋼材出口量會維持現有水平。但品種結構上會進一步向涂鍍鋼板、無縫鋼管等高附加值產品集中。

四、應對思考

要保證中國鋼材進出口的健康發展，應著眼于增強企業綜合競爭力和促進中國鋼鐵業由大轉強。

1.政府層面

政府應進一步完善貿易摩擦預警機制，加強與相關經濟體的溝通、協調，減少貿易摩擦。慎重出臺關于鼓勵鋼材出口的措施，更多地鼓勵以鋼鐵制品形式的出口，既可以提高國內產業增加值，又會減少貿易摩擦。

2.企業層面

首先，應明確中國市場是主戰場。中國鋼鐵生產和消費已占據全球的半壁江山，面對如此巨大的絕對消費量，中國鋼企的未來充滿機遇。目前，中國每年仍需進口相當數量的國內企業尚不能提供的高附加值產品，因此，如何做好進口替代也是中國鋼企需要好好把握的機遇和挑戰之一。2014年6月，安米與華菱合資的年產能150萬噸的高等級汽車鋼板廠投產，就是國內外鋼企搶占中國高端鋼材市場的最好反映。由于外資鋼企一直對中國國內鋼鐵市場充滿期待，因此，本土企業更應有所作為。

其次，加強研發，提升服務。通過加強研發，EVI早期介入，實現關鍵領域的技術突破，生產獨有領先產品，并提高供貨質量和供貨穩定性；通過服務提升，鎖定與重要客戶的戰略合作關系，以此提高企業的綜合競爭力和可持續發展能力。這樣可以更好地滿足國內外市場的需求，并減少貿易摩擦。

再次，明確目的，做好市場分類。對歐美等成熟市場，采取超前需求與技術獲取導向，通過鋼材貿易，發現超前鋼材需求，早做技術儲備，滿足未來的國內市場；對日韓等飽和市場，采取質量導向，接受世界上最苛刻用戶的檢驗，提升公司產品的國際聲譽、品牌、質量和管理水平；對于有增長潛力和需求缺口的新興市場，則采取數量導向，獲取更多的當地市場份額，為未來的屬地化供應打好基礎。

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[2]王興艷，張海亮，田凱軍.2013年中國鋼鐵行業回顧及2014年展望[J].冶金經濟與管理，2014（1）.

[3]王立.淺談困境下我國鋼鐵業轉型的幾點思考[J].冶金經濟與管理，2013（6）.

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[5]何曉曦.鋼鐵業頻遭“雙反”調查[N].國際商報，2014-06-30.

（作者單位：寶鋼經濟管理研究院，上海201900）

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1002-1779（2014）04-0020-04