軍用運輸機國際市場分析

■ 廖忠權

軍用運輸機國際市場分析

■ 廖忠權

受益于不斷擴大的總體需求，沉寂許久的國際軍用運輸機市場在近年來迎來變革。隨著歐洲、俄羅斯和巴西等地區和國家的廠商積極投身于新機型研發，美國對大中型運輸機市場的壟斷將受到強有力的沖擊。

軍用運輸機既可以用于運輸兵員、武器裝備、軍用物資以及空投空降作戰等作戰行動，又可用于搶險救災、海外撤僑等非軍事行動，還能作為通用平臺，用于發展預警指揮機、電子戰飛機、反潛巡邏機、偵察機、加油機、攻擊機、雷達和航空電子試驗飛機等其他各種特種飛機。

按承擔的主要任務類型，運輸機可分為戰略和戰術兩種；而按最大起飛重量和有效載重，運輸機又可分為大、中、輕型三個類別。根據國際權威機構FORCAST的定義，載重36噸以上為大型運輸機，載重9-36噸為中型運輸機，載重9噸以下為輕型運輸機。一般來說，大型運輸機屬于戰略運輸機，而中、輕型運輸機屬于戰術運輸機。（圖1）

戰略運輸機主要承擔大量人員、大型和重型裝備的遠距離運輸任務，有時還承擔大規模空降任務，一般在遠離前線的大、中型機場起落。但是，隨著作戰需求演變和技術進步，部分戰略運輸機也能在離前線不遠的中、小型機場，甚至在野戰機場起降。目前全世界只有美國、俄羅斯、烏克蘭和中國等4個國家可以研制戰略運輸機，其中包括美國的C-5A、C-141和C-17A，俄羅斯的伊爾-76，烏克蘭的安-22、安-124和中國的運-20。

戰術運輸機主要從事近距離快速兵力機動和后勤支援，可在距前線數百公里范圍內，直接或間接配合前方部隊作戰，其動力裝置一般是渦槳發動機，具備良好的短距起降能力，如美國的C-130“大力神”，空客軍機公司的A400M、C295和CN235，以及意大利的C-27J等。

圖1 軍用運輸機分類

軍用運輸機國際市場需求逐年增長

軍用運輸機自問世以來，在歷次重大戰爭中都發揮了重要作用。隨著現代戰爭愈發重視遠程力量投送以及快速機動和敵后作戰，軍用運輸機在整個裝備體系中的地位比以往更為重要。

戰爭模式的轉變促使軍用運輸機國際市場的需求不斷擴大。2002-2011年，全球軍用運輸機市場呈現一種階梯式增長的趨勢。（圖2）年交付量從2002年的33架增長至2011年的73架，增幅達120%，此10年間交付總量為497架，價值476億美元。

未來，國際市場需求還有進一步擴大的態勢。據FORCAST預測，2013-2020年期間，全球將需要700架軍用運輸機，價值590億美元，無論是需求數量，還是價值都遠超上個10年。

設計優秀的運輸機往往具有較好的通用性。軍用運輸機改型發展即可發展出民用型號；同時，民用運輸機進行軍事化改裝即可執行軍事任務，變身為軍用運輸機平臺。尤其是民用運輸機轉作軍用更為容易，因此近年來有大量的民用運輸機被改作軍事用途。2009-2012年期間，全球軍用運輸機交付總量為305架，其中180架為軍用運輸機，占到交付總量的59%，其余125架為民用飛機改成的軍用運輸機，占總交付量的41%。（圖3）

圖2 2002-2011年世界軍用運輸機生產量（架）

大型運輸機國際市場迎來變局

大型運輸機的國際市場容量較小，近年來每年交付量不超過10架。這首先是因為大型運輸機具有強大的戰略運輸能力，只有少數國土面積較大的國家有現實需求；其次是因為大型運輸機價格昂貴，如C-17A單機價格約為2億美元，只有少數國力雄厚的國家愿意購買。近10年來,全球交付的大型戰略運輸機基本上全都是C-17A，每年最多也就交付10架，約占軍用運輸機交付總數的5%。

未來，隨著新型伊爾-76和安-70逐漸加入競爭，C-17A一枝獨秀的局面或將有所改變。美國在產的大型運輸機只有波音公司的C-17A，目前這一型號處于“找米下鍋”的狀態。

C-17A在過去10年獨霸全球軍貿市場，除美國空軍外，還有英國、加拿大、澳大利亞、阿聯酋、卡塔爾、匈牙利和印度等7個國家用戶。美國空軍早已宣布不再購買C-17A；除了印度外，其它6國也已基本完成交付。

印度最初計劃是用17億美元購買俄羅斯的伊爾-76，但2009年轉向C-17A，公開原因是印度認為C-17A的使用和維護更為簡便。印度向美國訂購的10架C-17A，加上售后支持費用，總價值高達58億美元，是原采購伊爾-76預算的3倍，這也是C-17A迄今為止最大的一筆外銷合同。2013年6月，波音向印度交付了首架C-17A，而全部10架飛機將于2014年交付完畢。

按照原先的計劃，如果沒有新訂單，波音可能會關閉C-17A生產線。但據某國外媒體2013年8月報道，波音公司決定在沒有新訂單的情況下再生產12架C-17A，以維持其生產線的運營。因為波音認為，關閉C-17A生產線后，未來重啟的成本非常高，所以不如繼續維持生產，為未來的潛在訂單做準備。此外，C-17A的供應鏈準備原材料和零部件的時間長達18個月，生產線一旦關閉，恢復生產的難度很大。目前，C-17A每年的生產能力為10架，因此,目前的生產計劃可以排到2015年。波音公司只能寄希望于在2015年內找到新的客戶，否則只有關閉這條生產線。

俄羅斯在2010年前后開始恢復伊爾-76運輸機的生產線，并為飛機引入了一定的現代化升級，所以這種準新型號也被稱為伊爾-476。俄羅斯最新的國家武器裝備規劃已經要求為俄軍采購100多架各型運輸機，其中伊爾-76將是主要采購對象。如果再加上民航貨運公司的需求，伊爾-76的訂單預計將會達到150架。2012年9月，第一架換裝PS-90A76發動機的伊爾-76MD-90A運輸機首飛成功。近10年來，俄羅斯運輸機的軍貿出口每況愈下，傳統軍貿市場不斷萎縮；此外，伊爾-76雖然歷經改型，但終究是一款20世紀70年代問世的飛機，飛機平臺偏老。因此，伊爾-76MD-90A的未來軍貿前景不容樂觀，印度撤單就已昭示了其國際市場前景，很可能依賴國內市場。

烏克蘭與俄羅斯聯合研制的安-70是世界上第一種槳扇運輸機，可在前線簡易機場上進行短距起降，是安東諾夫航空科學聯合體研制的戰場適應能力最強、綜合性能最好、最經濟適用的大型運輸機。然而，該型號命運多舛，一再因為研制經費不足而推遲研制進程，甚至一度陷入試飛用的“油錢”都無法湊足的窘境。就在項目陷入停滯之際，俄羅斯國防部在2011年表態，將加快安-70的研制進程，而且務求安-70的主要戰術/技術性能全面超越A400M，以增強其國際競爭力。2013年夏天，安-70在巴黎航展上進行了飛行表演，西方國家也開始意識到安-70將為國際運輸機市場帶來巨大沖擊。安東諾夫航空科學聯合體對安-70信心十足，認為其全球市場總需求量可能達到700架。

圖3 2009-2012年軍事用途運輸機國際市場交付量

中型市場“一超多強”

中型戰術運輸機比大型運輸機具有更廣泛的適用性，因而國際市場需求更大，年交付量在20-30架。在這一級別的國際市場上，美國的C-130系列形成了長期壟斷，其最新型號C-130J坐擁300余架儲備訂單，在相當長的時間內仍將是中型運輸機市場的霸主，明顯超出所有競爭對手。

但是，這一市場的挑戰者在不斷增多，主要有空客軍機公司的A400M、巴西航空工業公司（以下簡稱“巴航工業”）的KC-390和俄印兩國醞釀中的MTA。為了進一步加強C-130J的競爭力，洛克希德?馬丁公司推出了成本較低的C-130XJ。與C-130J相比，C-130XJ取消了部分先進裝備，如先進的貨物裝卸系統，價格比C-130J便宜10-15%，目標是那些不需要C-130J標準型上部分先進裝備的客戶。

A400M是空客公司為搶占載重量為25-50噸的運輸機市場推出的產品，填補了C-17與C-130之間的空檔，其發展目標是替換全球各國裝備的C-130、C-160“協同”等老式中型運輸機。A400M是迄今為止歐洲最大的聯合軍工合作項目，從發起研發計劃到2013年首架交付，項目前后花費31年，且研制過程歷經曲折。期間，合作伙伴意見不統一、技術難度大或民用適航等問題造成項目多次延誤，并帶來重大損失。2009年11月，南非政府突然宣布，由于A400M采購費用飆升，且延遲3年才能交付，因而決定取消當初簽訂的8架訂單，并要求返還近3億歐元款項。目前，A400M擁有8個國家的174架訂單，項目參與國比利時、英國、法國、德國、盧森堡、西班牙和土耳其等7國共訂購了170架，國際市場上只有馬來西亞訂購了4架，但空客公司希望該機能在未來30年獲得400架訂單。

2012年，俄羅斯與印度簽署了中型運輸機（MTA）項目的合作研制合同，承研單位是俄羅斯聯合飛機制造公司（OAK）和印度斯坦航空公司（HAL）。俄羅斯目前在役的中型運輸機只有安-12，該機于1956年首飛，1973年就已停產。安-12曾是原華約成員國空軍列裝的制式中型戰術運輸機，并曾出口印度，如今仍有部分在役。俄羅斯不打算對安-12運輸機進行現代化升級，而是準備用新研制的MTA替換俄印兩國裝備的安-12。此外，MTA也可用于替換安-26、安-30和安-32等中輕型運輸機。按照計劃，MTA將于2017年首飛，2020年開始交付。

2010年9月,俄羅斯與印度簽署協議，兩國將成立一家總部設在印度班加羅爾的平股合資公司來負責MTA項目，并在兩國各設一條總裝線。目前，俄羅斯計劃采購105架MTA，印度的需求是45架。此外，國際市場約有350架安-12、安-26和安-32等俄制老舊飛機在役，MTA很有可能成為這一換新市場的主宰。樂觀估計，MTA的國際市場需求頗為可觀，有望成為中型運輸機市場的一極。

巴航工業的KC-390運輸機/加油機是在充分利用民機研制經驗的基礎上開發的軍用運輸機，大量采用先進的復合材料和其他成熟的民機技術。KC-390采用模塊化設計，加油型與運輸型同步開發，運輸機換裝加油模塊即可成為加油機。KC-390預計售價為5000萬美元，相比C-130J的8000萬美元要便宜許多，起降條件要求相同但速度更快，可謂價廉物美。

KC-390計劃于2014年首飛，2016年進入巴西空軍服役。除了28架將交付巴西之外，已有來自智利、哥倫比亞、葡萄牙、捷克和阿根廷等5個國家的32架訂單。KC-390志在與洛克希德?馬丁公司的C-130J展開競爭，希望向77個國家售出700架。

由前所述，世界中型運輸機市場“群雄并立”的局面已初露端倪，世界中型運輸機軍貿市場或將由過去C-130J的“一手遮天”變成未來的“一超多強”。

輕型市場“萬馬奔騰”

輕型運輸機用途極廣，涉及機型眾多，國際市場需求又比中型運輸機大，每年各種軍事用途的輕型運輸機交付量為40-50架。除了CN235、C295和C-27J等專門的軍用戰術運輸機外，民用飛機稍做改進即可轉作軍用，因此吸引了大量廠商進軍這一市場。PC-12、CE208、Q400、ATR42/72、ERJ 135/145、ERJ 170/175、MA60/600、BN-2、“空中國王”、“里爾噴氣”、“全球快車”等民用型號都曾涉足軍用市場，導致競爭異常激烈。由于固有的經濟性和安全性，民用飛機在這一市場極具競爭力，年均交付量比專門的軍用輕型戰術運輸機還大。

目前，輕型軍用運輸機市場基本被歐洲統治。空客旗下西班牙航空制造公司的C212、CN235和C295，意大利阿萊尼亞公司的C-27J，波蘭PZL梅萊茨公司的M-28是這一市場的主要產品。其中，西班牙航空制造公司和阿萊尼亞公司占據了這一市場90%的份額。

值得一提的是，印度尼西亞航宇公司借助與西班牙航空制造公司的合作關系，具備了C212、CN235和C295（印尼產代號為CN295）三型飛機的生產能力，在全球市場尤其是東盟地區占據一席之地。

越南在2008年向印尼訂購3架C212，現已交付2架。緬甸空軍正籌劃采購一個中隊的C212-400型飛機，以及用于海上巡邏的CN235-200飛機。CN235的海上巡邏型也吸引了菲律賓的興趣。泰國曾于2006年訂購10架CN235，近期準備采購CN295用于取代該國空軍裝備的G222（C27J的前身），并為該國海軍采購CN295反潛巡邏型。此外，馬來西亞也希望訂購CN295，并升級該國裝備的8架CN235的航電系統。

廖忠權，中國航空工業集團工程師）