我國沿海成品油運(yùn)力調(diào)控政策研究

孫德紅　胡艷君　李錫玲

受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢傳導(dǎo)，近幾年航運(yùn)市場比較低迷。針對運(yùn)力過剩等問題，從2009年起，交通運(yùn)輸部陸續(xù)出臺相關(guān)政策對我國沿海成品油運(yùn)力進(jìn)行調(diào)控，取得了一定的成效。當(dāng)前運(yùn)輸企業(yè)反映仍經(jīng)營困難，部分企業(yè)出現(xiàn)虧損。企業(yè)虧損的主要原因在于運(yùn)力過剩。下面對我國沿海成品油運(yùn)輸需求和運(yùn)力現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢進(jìn)行研究分析，在此基礎(chǔ)上提出國家運(yùn)力調(diào)控政策建議。

我國沿海成品油運(yùn)輸需求歷史現(xiàn)狀

我們用沿海規(guī)模以上港口成品油出港內(nèi)貿(mào)吞吐量作為需求量進(jìn)行需求分析。吞吐量數(shù)據(jù)如表1所示。2002～2012年，我國沿海成品油運(yùn)輸需求總體呈上升趨勢，年均增長6.99%，從2010起，年需求量突破億噸大關(guān)。近三年年均增幅明顯下降，年均增長4.08%。

我國沿海成品油運(yùn)輸需求面臨的形勢

1、經(jīng)濟(jì)形勢

受國際經(jīng)濟(jì)形勢影響，根據(jù)有關(guān)研究單位預(yù)測，“十二五”時期我國宏觀經(jīng)濟(jì)潛在增長率將放緩至8%，國家經(jīng)濟(jì)高速增長的態(tài)勢將發(fā)生變化，進(jìn)入中高速發(fā)展階段，保持合理的運(yùn)行區(qū)間，個位數(shù)增長將是中國經(jīng)濟(jì)的新常態(tài)。

2、成品油生產(chǎn)和消費(fèi)形勢

2.1生產(chǎn)情況

《石化和化學(xué)工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出，長三角、珠三角、環(huán)渤海地區(qū)三大石化產(chǎn)業(yè)區(qū)集聚度進(jìn)一步提高，形成3～4個2000萬噸級煉油生產(chǎn)基地；到2015年我國總煉油能力將達(dá)到7～8億噸。國家將根據(jù)市場需求情況，控制煉油能力的增長和優(yōu)化煉廠布局。目前供應(yīng)過剩的東北、西北和華東地區(qū)，煉油能力占比將有所降低，以減輕資源外運(yùn)壓力；目前資源存在缺口的西南、華北和華南地區(qū)，煉油能力將有所上升，以彌補(bǔ)本地資源的不足?！氨庇湍线\(yùn)”狀況將得到改善。

根據(jù)統(tǒng)計數(shù)據(jù)，我國成品油（含燃料油）產(chǎn)量2002～2011年保持較快增長，年均增幅7.36%。據(jù)預(yù)測，“十二五”期間，成品油（含燃料油）產(chǎn)量增速有所放緩，年均增幅4.29%，2015年成品油產(chǎn)量預(yù)計將增加到3.3億噸。

2.2消費(fèi)情況

我國成品油消費(fèi)量2002～2011年持續(xù)較快增長，年均增速6.16%，近幾年增速有所下降，2011年消費(fèi)量比2010年增長5.51%，高于同年產(chǎn)量4.1%的增速。受制于內(nèi)需消費(fèi)疲軟和部分行業(yè)產(chǎn)能過剩問題突出，2012年國內(nèi)制造業(yè)企業(yè)進(jìn)入緩慢“去庫存化”階段，上下游產(chǎn)業(yè)鏈的成品油需求增長相應(yīng)放慢。2012年我國成品油消費(fèi)量增速3.33%，低于同年產(chǎn)量4%的增速。

經(jīng)預(yù)測，“十二五”期間我國成品油（含燃料油）消費(fèi)需求年均增速將放緩至5.91%，保持較快增長，到2015 年成品油（含燃料油）消費(fèi)量有望達(dá)到3.6億噸。

綜合以上分析，“十二五”期間，我國成品油總體會呈現(xiàn)產(chǎn)量小于消費(fèi)量的特點(diǎn)，產(chǎn)需缺口逐年拉大，2015年缺口可能達(dá)到5000萬噸，但可以通過增加成品油進(jìn)口量來彌補(bǔ)這一缺口。

3、進(jìn)出口情況

2011年，為了應(yīng)對當(dāng)時國內(nèi)出現(xiàn)的“柴油荒”，我國成品油進(jìn)口數(shù)量穩(wěn)步增加，成品油進(jìn)口4060萬噸，比2010年增長10.1%。同年出口成品油2580萬噸，同比下降4.09%。2012年成品油進(jìn)口3982萬噸，同比減少1.92%；出口2429萬噸，同比減少5.85%，凈進(jìn)口量為1553萬噸。2013年成品油進(jìn)口3959萬噸，同比下跌0.58%，出口2851萬噸，同比增長17.37%，凈進(jìn)口量為1108萬噸。

我國沿海成品油運(yùn)力歷史現(xiàn)狀

1、我國沿海成品油運(yùn)輸格局

目前，我國沿海已擁有從事成品油運(yùn)輸較大的港口39個，成品油泊位410多個，吞吐能力2.8多億噸。2012年五大港口群成品油吞吐量如表1所示：

從上表可見，渤海灣、長三角、珠三角的成品油吞吐量較大，福建沿海和北部灣成品油吞吐量較少。我國北方地區(qū)原油產(chǎn)量高，煉廠多，加工能力較強(qiáng)，但油品消費(fèi)量相對較低，成品油輸出較多，而成品油輸入相對較少，南方地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快，對于成品油的需求很大，但其油品產(chǎn)量較低，成品油輸入較多，而成品油輸出相對較少。因此，我國沿海成品油運(yùn)輸總體呈現(xiàn)“北油南運(yùn)”的格局。東北地區(qū)每年約有2500至3000萬噸的成品油下海運(yùn)往華東及華南等地區(qū)。

2、我國沿海成品油運(yùn)力歷史現(xiàn)狀

2.1沿海成品油運(yùn)力不斷增加

如表3和圖5所示，2002～2012年，我國沿海成品油運(yùn)力年均增長8.31%，高于需求增速。近三年運(yùn)力年均增幅為8.38%，高于2002～2012年均增幅。到2012年，年運(yùn)力接近千萬噸大關(guān)。自2013年起，受國家宏觀調(diào)控政策及其他因素影響，增幅快速下降。截止到2013年6月30日，總運(yùn)力為1031萬載重噸，與2012年末相比增加了5.0%。

2.2沿海成品油船船齡年輕化

近幾年船舶年輕化趨勢非常明顯。截止到2011年底，全國沿海油船平均船齡為8.6年；截止到2012年底，平均船齡降為7.9年，與2011年相比有所年輕化；截止到2013年6月30日，平均船齡繼續(xù)下降，降為6.9年，與2012年相比進(jìn)一步年輕化。2012年末，船齡在25年以上的船舶所提供的運(yùn)力占比為2.74%。截止到2013年6月30日，特檢油船（船齡在26年以上）所提供的運(yùn)力占比為1.0%。2012年末老舊油船（船齡在12年以上）所提供的運(yùn)力占比為21.36%，與2011年相比有所下降；2013年6月底這一比例降為19.49%。

2.3沿海成品油船平均噸位持續(xù)增長

從2002～2012年沿海油船平均噸位數(shù)據(jù)（見圖1）可見，船舶大型化趨勢比較明顯。截止到2012年末，平均噸位為7612.03載重噸；截止到2013年6月底，平均噸位為7654載重噸，與2012年末相比增加了約42載重噸。

我國沿海成品油運(yùn)力現(xiàn)行管理政策

2011年10月，交通運(yùn)輸部發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)國內(nèi)沿海成品油運(yùn)輸市場宏觀調(diào)控的公告》，暫停批準(zhǔn)新的經(jīng)營者從事國內(nèi)沿海省際成品油運(yùn)輸（此前已獲交通運(yùn)輸部批準(zhǔn)籌建并在有效期內(nèi)完成籌建、申請開業(yè)的除外），同時嚴(yán)格控制批準(zhǔn)新增國內(nèi)沿海省際成品油船運(yùn)力（含國內(nèi)新建、境外購置和光租、中國籍國際航行船舶轉(zhuǎn)入國內(nèi)運(yùn)輸及省內(nèi)運(yùn)輸船舶轉(zhuǎn)省際運(yùn)輸）。除經(jīng)營者將自有船舶退出國內(nèi)運(yùn)輸市場申請運(yùn)力更新（以船舶艘數(shù)為準(zhǔn)）外，僅允許已取得國內(nèi)沿海省際成品油運(yùn)輸經(jīng)營資格的經(jīng)營者在已批新增運(yùn)力已建成并投入營運(yùn)的前提下，每次新增1艘油船運(yùn)力。2012年，交通運(yùn)輸部下發(fā)《交通運(yùn)輸部關(guān)于國內(nèi)水路運(yùn)輸管理?xiàng)l例實(shí)施有關(guān)事項(xiàng)的通知》，明確在《國內(nèi)水路運(yùn)輸管理?xiàng)l例》實(shí)施后，2011年發(fā)布的市場調(diào)控政策延續(xù)實(shí)施。

我國沿海成品油運(yùn)輸市場供需現(xiàn)狀分析

根據(jù)歷史數(shù)據(jù)和市場運(yùn)行總體情況，我們選擇2002年作為基年，通過和2002年的需求與運(yùn)力的比值進(jìn)行比較，來判斷某年份成品油運(yùn)輸市場的供求平衡狀況，如果小于2002年，說明供過于求，如果大于2002年，說明供不應(yīng)求。計算結(jié)果如圖2所示。可見，2002～2012年成品油運(yùn)輸市場總體呈現(xiàn)運(yùn)力過剩的特點(diǎn)，2009～2011年運(yùn)力過剩尚不嚴(yán)重，自2012年起，運(yùn)力過剩狀況加重，按2002年平均航次12.84來計算，2012年的總運(yùn)力供給（=油船總運(yùn)力*航次）為126082675.32噸，與當(dāng)年運(yùn)輸需求111520千噸相比，總運(yùn)力供給過剩14562675.32噸，過剩比例為11.55%。

運(yùn)價是供需狀況的直接反映，運(yùn)力過剩直接導(dǎo)致運(yùn)價下跌。2007～2013運(yùn)價指數(shù)如圖3所示，可見，2011年以來運(yùn)價指數(shù)下跌明顯。

我國沿海成品油運(yùn)輸市場供需前景分析

1、運(yùn)輸需求發(fā)展前景分析

成品油供需情況是影響成品油運(yùn)輸市場供需的重要因素。根據(jù)上述分析，“十二五”期間我國成品油供給、需求都將保持4%～6%的增速，這為成品油運(yùn)輸需求增長奠定了良好的基礎(chǔ)。2013年替代燃料量將達(dá)到1120萬噸，同比增長13%，但占成品油消費(fèi)量的比例仍在5%以內(nèi)，對成品油市場的影響較為有限。另外，隨著管道運(yùn)輸在我國成品油運(yùn)輸中所占的比重越來越大，據(jù)專家預(yù)計，未來我國沿海成品油運(yùn)輸需求絕對量不會有大幅增長。

我們運(yùn)用兩種模型對2013～2015年我國沿海成品油運(yùn)輸需求量進(jìn)行了預(yù)測。第一種模型，根據(jù)2002～2012年我國沿海成品油運(yùn)輸需求量年均增長率進(jìn)行預(yù)測，預(yù)測結(jié)果如表2所示。第二種模型，如圖4所示，根據(jù)回歸模型y = 29945ln（x） + 40506（R2=0.841），計算得出2013～2015年需求量分別為114917千噸、117313千噸和119533千噸，年均增幅為1.99%。根據(jù)我國沿海成品油運(yùn)輸市場發(fā)展的實(shí)際情況，我們認(rèn)為第二種模型得出的預(yù)測值更接近現(xiàn)實(shí)情況。

2、我國沿海成品油運(yùn)力發(fā)展前景分析

影響我國沿海成品油船運(yùn)力的因素主要有：一是造船產(chǎn)能過剩，船舶供給過多。二是新增的船舶運(yùn)力級別提高，不少在萬載重噸以上。三是當(dāng)前船價較低，引發(fā)了部分運(yùn)輸企業(yè)造船數(shù)量有所增多。四是國家宏觀調(diào)控政策的繼續(xù)實(shí)施將對運(yùn)力增長持續(xù)發(fā)揮強(qiáng)有力的控制作用。2009年和2011年調(diào)控政策的效果在2013年明顯顯現(xiàn)，可以預(yù)計這一調(diào)控效果將在未來幾年內(nèi)繼續(xù)顯現(xiàn)，運(yùn)力將會在未來兩年保持低速增長的勢頭，年均增速估計在5%以下。

與需求量的預(yù)測方法相同，我們運(yùn)用兩種模型對2013～2015年我國沿海成品油運(yùn)力進(jìn)行了預(yù)測。第一種模型，根據(jù)2002～2012年運(yùn)力年均增長率進(jìn)行預(yù)測，預(yù)測結(jié)果為2013～2015年運(yùn)力將突破千萬噸大關(guān)，具體數(shù)字見表3。第二種模型，如圖5所示，根據(jù)回歸模型y = 3E+06ln（x） + 3E+06（R2=0.828），計算得出2013～2015年運(yùn)力分別為10454720噸、10694848噸和10917172噸，2014、2015年增速分別為2.3%、2.08%，呈現(xiàn)低速增長特點(diǎn)。根據(jù)市場供求規(guī)律及目前相關(guān)部門對成品油運(yùn)力增加適度收緊的政策因素影響，我們認(rèn)為第二種模型得出的預(yù)測值更接近現(xiàn)實(shí)情況。

3、我國沿海成品油運(yùn)輸市場供需前景分析

通過供需平衡法分析顯示，2013～2015年我國沿海成品油運(yùn)輸市場仍將呈現(xiàn)供過于求的情況，如表4所示。

盡管從理論上的分析得出2013～2015年我國沿海成品油運(yùn)輸市場供、求分別都將有一定幅度的增加，但將呈現(xiàn)供不應(yīng)求的局面，而且從更長遠(yuǎn)的情況看，未來沿海成品油市場規(guī)模不會有大幅的增加，如果運(yùn)力繼續(xù)以目前的速度增長，將出現(xiàn)更嚴(yán)重的供過于求的局面。

我國沿海成品油運(yùn)力調(diào)控建議

根據(jù)上述分析，今后運(yùn)輸需求低位增長，企業(yè)盲目競爭增加運(yùn)力的現(xiàn)象會持續(xù)存在，運(yùn)力過剩將長期持續(xù)，建議加大運(yùn)力調(diào)控要力度，具體可以考慮以下措施。

1、實(shí)行運(yùn)力總量調(diào)控

通?？梢詫γ磕晷略鲞\(yùn)力增速比照上一年我國沿海港口成品油出港內(nèi)貿(mào)吞吐量增速進(jìn)行控制。在運(yùn)力過剩的情況下，應(yīng)根據(jù)運(yùn)力過剩狀況進(jìn)行更嚴(yán)格的調(diào)控。根據(jù)上述分析，“十二五”期間，運(yùn)力過剩狀況很有可能加重。因此，未來幾年應(yīng)采取較嚴(yán)格的運(yùn)力控制措施，運(yùn)力增速應(yīng)低于運(yùn)輸需求增速。據(jù)此，建議2014、2015年暫停新增運(yùn)力或?qū)⑿略鲞\(yùn)力增速控制在1%以下。

2、縮短船舶使用年限

建議縮短船舶使用年限至25年，加快老舊船舶淘汰，對于船齡超過25年的船舶要強(qiáng)制淘汰，以保持船舶運(yùn)力結(jié)構(gòu)合理，同時保障安全。

3、加強(qiáng)對運(yùn)輸企業(yè)的監(jiān)督管理

為保障運(yùn)輸安全，加強(qiáng)運(yùn)力監(jiān)管，建議主管部門加強(qiáng)企業(yè)資質(zhì)和運(yùn)力動態(tài)管理，加強(qiáng)年度核查。

4、推進(jìn)運(yùn)輸資源優(yōu)化配置

目前航運(yùn)市場上一部分航運(yùn)企業(yè)規(guī)模小，船舶安全及船員等管理水平較低，競爭力弱，難以實(shí)現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營，經(jīng)營業(yè)績不理想甚至虧損，建議主管部門研究相關(guān)政策推進(jìn)企業(yè)兼并、聯(lián)合，對運(yùn)力資源進(jìn)行整合優(yōu)化，提高資源利用效率，提高經(jīng)營的規(guī)模經(jīng)濟(jì)性，促進(jìn)運(yùn)輸企業(yè)做強(qiáng)做大，提高企業(yè)核心競爭力。

（作者單位：北京聯(lián)合大學(xué)管理學(xué)院）