中國鋼鐵產業產能過剩特征分析

相晨曦

[摘 要] 本文基于中國鋼鐵產業產能過剩背景，從產能過剩發展歷程，分析了中國鋼鐵產業產能過剩特征。研究表明，中國呈現4個階段性特征；長線材生產能力全面過剩，管材生產能力基本平衡，高端板材產品高度依賴進口；鋼鐵供給在6大地區的分布非常不平衡，存在明顯的區域性產能過剩與不足。

[關鍵詞] 鋼鐵產業；產能過剩；特征分析

doi ： 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2014 . 08. 053

[中圖分類號] F426 [文獻標識碼] A [文章編號] 1673 - 0194（2014）08- 0091- 04

近年來，中國鋼鐵產能過剩問題逐漸突出。從產能過剩的發展歷程來看，中國鋼鐵產業發展存在較為明顯的階段性或周期性過剩特征，即產能過剩程度或引發因素與國內外宏觀經濟波動和產業政策的調整有很大的關聯性。此外，結構性過剩與區域性過剩也是中國鋼鐵產業的重要特征。

1 階段性產能過剩

所謂階段性過剩，是指與中國鋼鐵產業產能過剩狀況的變化，具有明顯的階段性特點，受每一階段重要事件的影響較為突出，主要有兩種表現形式：①因某一事件的發生引發產能過剩矛盾的凸顯，進而引發政府加強對產能過剩的調控，隨后產能過剩狀況暫時得以緩解；②因某一事件刺激，引發產能的快速擴張，為之后產能過剩的暴露埋下隱患。總體來看，20世紀末期以來，中國鋼鐵產業產能過剩具有4個階段性特征。

20世紀末期中國鋼鐵產業產能過剩問題的暴露，導火索是1997年、1998年的亞洲金融危機。1994年，中國市場經濟發展方向正式確立，隨著社會主義市場經濟的逐步活躍，被積壓許久的投資、消費意愿得以快速釋放，推動了社會經濟各領域的蓬勃發展。而正當國內發展形勢一片大好之時，自1997年下半年開始，東南亞金融危機爆發，并迅速蔓延至亞洲新興經濟市場，韓國、香港、臺灣、泰國、馬來西亞等國家和地區先后遭受重創。盡管當時中國金融體系尚未對外開放，遭受的直接沖擊較小，但卻給發展勢頭正猛的國內市場留下濃重的陰影。之后，消費、投資意愿急劇下滑，出口也大幅回落，國內經濟進入緊縮階段。在這種情況下，中國鋼鐵產品的需求也出現明顯放緩，無法吸納由于前期投資而陸續釋放的產能，使得產能過剩矛盾開始凸顯。面對這一情形，1999年政府開始明確對鋼鐵產業產量與產能進行調控，控制投資規模與淘汰落后產能并舉，并在之后一直延續這種做法，使得產能過剩矛盾暫時得以緩解。

中國加入WTO原則上有利于緩解國內產能過剩的壓力，但實際上卻刺激了產能的擴張，為此后產能過剩的加劇埋下了隱患。2001年底，中國正式加入WTO，外需的大門逐漸被打開，這為國內企業參與國際市場競爭提供了更多的機遇。由于具有較強的成本優勢，中國制造業出口規模迅速擴大，外貿企業利潤也大幅增長。在對出口形勢極其樂觀的預期下，國內制造業投資更是大規模興起，進而帶動以鋼鐵為重點的制造業生產資料投資的快速增長，形成巨大的潛在產能過剩隱患。這不僅增大了國內產能過剩的壓力，也導致了對外貿易爭端的增多。考慮到依靠國際市場消化產能存在很大的貿易風險，而國內鋼鐵產品需求增長又非常有限，從2003年下半年開始，政府再次對鋼鐵產業進行嚴厲調控，重點從嚴控新增產能著手。在政府一系列組合政策的壓制下，2004年中國鋼鐵產業新增投資快速放緩，之后逐步恢復到正常水平，在一定程度上遏制了產能的快速擴張勢頭，但前期投資形成的產能在2005年前后陸續釋放，此后對國內與國際市場都形成了巨大的壓力。

從2007年底開始，在中共“十七大”思想的指導下，中國重工業化進程快速推進，汽車、船舶、機械、電力等產業迅速發展，房地產也進入高速發展階段，拉動了國內鋼鐵產品需求的快速增長，使得產能過剩的矛盾有所弱化。然而，2008年下半年，美國次債危機爆發，之后由金融渠道逐步蔓延至實體經濟領域，造成全球經濟增長大幅放緩，發達國家經濟普遍陷入萎縮狀態。受外圍經濟影響，中國外貿出口遭遇前所未有的打擊，制造業形勢異常嚴峻，房地產市場信心也受到重創。下游需求的萎縮，使得中國鋼鐵產業產能過剩的矛盾隨之突顯，但這一局面很快得以緩解。面對出口與內需的不足，2008年底，為“保增長”中央政府出臺了“四萬億”的投資計劃，各地方政府也規劃了大量的投資項目。在大規模投資的刺激下，國民經濟穩定發展得到了保障，但同時也拉動了各領域產能的大幅擴張，進而更大程度上帶動了鋼鐵基礎工業投資與產能的急劇擴張，為政策效應消退后產能過剩的加劇埋下隱患。

2011年開始，隨著政策效應的減退以及新增產能的陸續形成，在國內需求放緩的大背景下，鋼鐵產業產能過剩的矛盾逐步凸顯。而從下半年起，受歐債危機拖累，全球經濟再次進入下行通道，中國經濟遭受的沖擊更是超過以往，這進一步加劇了產能過剩的程度。在內部有效需求嚴重不足與外部需求快速萎縮的雙重擠壓下，國內經濟增長節節回調，鋼鐵產業產能過剩的程度也步步加深，鋼鐵企業盈利水平大幅下滑，行業盈利能力跌至新低。2012年，成為中國鋼鐵產業產能過剩最為嚴重的一年，產能利用率下降到72%的歷史低點①，大中型鋼鐵企業主營業務幾乎全面虧損。作為生產資料生產的最前端，鋼鐵行業發展遭遇了前所未有的困難。面對這一情形，政府并未向2008年危機時那樣出臺大規模救助計劃，反而進一步加強了對行業的產能調控，加大對落后產能的淘汰力度。如果未來這種調控方向一致不變，中國鋼鐵產業產能過剩狀況有望得到緩解。

2 結構性產能過剩

所謂結構性過剩，是指長線材產品過剩、板帶材產品相對不足以及低端產品過剩、高端產品不足的情況。在現代化建設初期，由于建筑類鋼材缺口較大，市場供不應求。在巨額利潤的誘惑下，來自各方的資金競相進入鋼鐵行業，興建了一大批長線材鋼鐵項目，為這一產品的嚴重過剩埋下隱患。近年來，隨著汽車、機械制造等行業所需板材產品的大增，市場出現嚴重不足的情況，部分擁有強大資金實力的鋼鐵企業隨即建設了一批板帶材生產線，大力提高板帶材比例。

長線材生產能力全面過剩。長線材主要包括螺紋鋼、小型材、中型材、線材等，屬于低端、低附加值的產品，主要應用于建筑行業，技術含量相對較低，生產線投入較小。近年來，國內長線材產能擴張迅速，已經成為是中小型鋼鐵企業的主導產品，產能超過鋼材總產能的50%，存在嚴重的產能過剩問題。目前，中國長線鋼鐵產品的出口量大大超過進口量，是對外出口的主要鋼材品種。

管材生產能力基本平衡。管材包括球墨鑄鐵管、鍍鋅鋼管等，主要應用于城市能源、熱力管道鋪設及家庭裝修等領域。隨著新材料的興起，管材在一些領域逐漸被塑料管及鋁塑復合管所取代。由于管材生產較線材存在一定的技術要求，近年來國內管材產能相對穩定，占總產能的比例基本維持在10%左右，能較好地滿足國內需求及出口，產能利用相對較高，進出口基本平衡。

低端板材生產能力過剩嚴重。板材主要包括中厚板、特厚板、冷軋、熱軋、鍍鋅板等，主要用于機械、設備制造。近些年來，隨著中國造船、汽車、機械等工業的發展，拉動了對板材需求的快速增長，國內眾多企業紛紛加快板材的產能擴張。2011年底，中國板卷軋機產能達到2.2億噸，而當年板材產量僅為1.3億噸，產能利用率僅為59%。2012年，造船、鐵道用鋼需求不足，低端熱軋寬帶鋼軋機、中厚板軋機和軌梁軋機的產能利用率均低于70%，過剩情況較為嚴重。而同時，中國板材進口占鋼材進口比重依然超過80%。

高端板材產品高度依賴進口。對于高端板材來說，目前大部分都能生產，但生產能力嚴重不足，遠不能滿足國內市場需求，國家每年都需要大量進口。多年來，冷軋薄板、鍍層板、中厚板和電工鋼板一直是中國進口量比重最大的板材產品，2012年，這4種產品的進口量占比分別為30.6%、26.9%、21.1%和6.1%。特別是冷軋薄板、鍍層板和電工鋼板3種產品，進口占比分別是國內產量占比的2倍、2.9倍和3.7倍，而且熱軋及其他表面處理的薄板等產品進口量占了中國鋼材進口總量的2/3，冷軋、鍍鋅、硅鋼板的進口依賴度一直在50%左右。

從近些年中國鋼材進出口價格來看，產品結構性過剩特征也較為明顯。由于高附加值、高端產品國內無法生產或生產能力不足，致使國際市場供給緊俏，供應商乘機抬價，從而導致進口價格明顯偏高。2005年以來，中國鋼材產品進口均價長期高于出口均價長期，并呈現出差距日益拉大的趨勢。2012年，中國鋼材進口均價為1 303.45美元/噸，鋼材出口均價為923.81美元/噸，進出口差價為379.64美元/噸，較上年增加12.98%。

3 區域性產能過剩

所謂區域性過剩，是指某一區域內鋼鐵產業的生產能力超過市場所需要的能力，而另一區域則是生產能力無法滿足市場所需要的產品生產能力的產能過剩狀態。中國鋼鐵產業區域性產能過剩主要是由歷史原因造成的。

改革開放之前，鋼鐵產業布局主要采用資源依托型，新建的鋼鐵廠基本是選擇靠近鐵礦、煤礦等原料資源豐富的地區。例如，這一時期在遼寧的“鞍本礦區”擴建了鞍鋼和本鋼，在貴州的攀西礦區新建了攀鋼，在北京、冀東礦區擴建了首鋼和唐鋼，在鄂東、鄂西礦區新建和擴建了武鋼和湘鋼等企業，這些新建或擴建企業構成了當時中國鋼鐵產業的基本格局。改革開放以后，市場機制開始在資源配置中發揮作用，一批臨近沿海地區和靠近產品消費市場的企業開始涌現，逐漸呈現出一種沿海指向型和市場指向型的布局特征。隨著沿海地區工業化水平的提高，當地市場對鋼鐵產品的需求急劇膨脹，也刺激了這些地區鋼鐵工業發展快于其他地區。自20世紀90年代以來，特別是近10年來，上海、山東、江蘇、河北、廣東等地都分別建立了各自的鋼鐵生產基地。[1]

中國鋼鐵產業生產的傳統不合理布局，為日后嚴重的區域性過剩埋下了隱患。盡管經過幾次大規模布局調整，但區域性產能過剩問題依然突出，區域生產與區域消費出現嚴重的不匹配，給資源環境、交通運輸等造成巨大壓力。

華北地區過剩十分突出。1990年以來，包括北京、天津、河北、山西在內的華北地區固定資產投資總額占全國的比重在12%上下波動，并且近年來呈現下降趨勢。然而，這一區域鋼材產量占全國總量的比重卻一直呈上升趨勢，2012年達到34%的歷史最高值。固定資產投資是消耗鋼材的主要方式，但華北地區鋼材產量占比已接近投資占比的3倍，大量的鋼材需要運往全國其他地區或國外進行消化，存在十分嚴重的區域性過剩。

東北地區產能轉向不足。東北地區（遼寧、吉林、黑龍江）是中國傳統的重工業基地，鋼鐵工業曾在國內占據重要位置，出現過大量的鋼材外運現象。然而，隨著全國其他區域鋼鐵工業的快速發展以及該地區鋼鐵工業升級的不及時，東北地區鋼材產量在全國的占比逐漸下降，2012年降至8.15%。從鋼材需求來看，東北地區固定資產投資在全國的比重自1990年開始逐漸下降，2003年之后重新開始緩慢上升，近些年來維持在11%左右。從供求關系來看，東北地區鋼材產量已經由嚴重區域過剩轉向產能不足。

華東地區供需基本平衡。以上海為中心的華東地區（上海、江蘇、山東、浙江、安徽、江西、福建）是中國經濟總量最大的地區，也是鋼材產品需求最大的區域，每年需求量都占到全國的1/3以上。20世紀90年代，由于該區域的鋼鐵工業尚比較落后，無法滿足區域經濟增長需求，每年仍需大量外調鋼材。近些年來，隨著該區域一批大型鋼鐵企業（寶鋼集團、山東鋼鐵、馬鞍山鋼鐵、沙鋼集團等）的快速擴張，以及鋼材需求增速的放緩，供求基本處于平衡狀態。

西南地區產能短缺明顯。依靠優越的資源環境，西南地區（四川、貴州、重慶、云南、西藏）曾經也是中國鋼鐵工業基地之一，產品供需基本是平衡狀態。近些年來，隨著西南地區經濟結構的調整，投資步伐明顯加快，而同時鋼材產量在全國的占比逐漸下降，固定資產投資在全國的占比基本上是鋼材產量在全國占比的2倍左右，區域內鋼材產能短缺較為明顯。

中南地區產能短缺擴大。1990年以來，中南地區（河南、湖北、湖南、廣西、廣東、海南）鋼材產量全國占比基本處于持續下降的通道，2012年僅為14.7%。從需求來看，近些年來該地區固定資產投資全國占比變動相對穩定，基本維持在22%的水平，是鋼材占比的1.5倍左右，表明該區域每年需要外購相當量的鋼材以滿足內部需求。

西北地區產能嚴重不足。西北地區（甘肅、陜西、新疆、寧夏、內蒙古）是中國經濟較為落后的區域，工業基礎較為薄弱，經濟總量在全國的份額一直較低。近些年來，隨著西部大開發的持續推進，該地區對鋼材的需求快速增加，固定資產投資全國占比不斷上升，2012年達到7.3%。然而，該地區鋼材供給一直維持較低的水平，2012年鋼材產量全國占比為2.5%，僅能滿足該地區1/3左右的需求，產能缺口較大。

4 結 論

總體來看，中國鋼鐵產業具有階段性、結構性和區域性產能過剩等特征。具體來看，中國呈現4個階段性特征；長線材生產能力全面過剩，管材生產能力基本平衡，高端板材產品高度依賴進口；中國6大地區由于其自身的地域和經濟發展特點，鋼鐵供給在6大地區的分布非常不平衡，存在明顯的區域性產能過剩與不足。政府應根據以上特征進行針對性調控，防止產能過剩矛盾進一步激化。

主要參考文獻

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