挑戰(zhàn)美元特權(quán)時(shí)代

胡柚柚

一位印度的行長(zhǎng)能夠在中國(guó)上海帶領(lǐng)金磚國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行干出些制衡美元的大事嗎？

隨著金磚五國(guó)（中國(guó)、巴西、俄羅斯、印度和南非）巴西峰會(huì)《福塔萊薩宣言》的公布，金磚國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行正式破繭而出，落地中國(guó)上海。據(jù)說(shuō)他們的目的是：制擎那些瘋狂的華爾街投機(jī)者！因?yàn)樗麄兊暮鞣菫閿噥y了全球穩(wěn)定的金融系統(tǒng)。

“華盛頓共識(shí)”已結(jié)束

值得肯定的是，自1944年布雷頓森林會(huì)議以來(lái)，全球最主要的兩大經(jīng)濟(jì)組織——國(guó)際復(fù)興開(kāi)發(fā)銀行（簡(jiǎn)稱(chēng)世界銀行）和國(guó)際貨幣基金組織，在促進(jìn)各國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和金融穩(wěn)定方面，做出了許多重要貢獻(xiàn)。

但相應(yīng)的后果是，美元一枝獨(dú)秀地成為國(guó)際主導(dǎo)貨幣。

巴里·艾肯格林在《過(guò)度特權(quán)：美元的崛起和衰落以及國(guó)際貨幣體系的未來(lái)》一書(shū)中，詳細(xì)描述了美元是如何實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的。1913年，西方國(guó)家經(jīng)歷金融危機(jī)之后，英鎊開(kāi)始下滑，在隨后的31年里，美國(guó)抓住一切機(jī)遇抬高美元的世界貨幣職能，直到1944年，美國(guó)召集舉辦“布雷頓森林會(huì)議”，在二戰(zhàn)后的無(wú)序和混亂中，終于確立了美元作為世界貨幣的合法地位。

從此以后，人們必須要以美元定價(jià)和交易石油、黃金等重要貨物。而美國(guó)政府一度飽受巨額財(cái)政赤字的負(fù)面影響，在美國(guó)通過(guò)量化寬松的貨幣政策，使美元持續(xù)貶值以來(lái)，受美元“過(guò)度特權(quán)”引發(fā)的國(guó)際社會(huì)的種種不安逐漸轉(zhuǎn)化為不滿(mǎn)。

金磚國(guó)家成立之初，其目的就是挑戰(zhàn)過(guò)時(shí)的且一直偏袒發(fā)達(dá)國(guó)家的國(guó)際金融和經(jīng)濟(jì)構(gòu)架。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家、理論物理學(xué)家、復(fù)旦大學(xué)新政治經(jīng)濟(jì)學(xué)中心高級(jí)研究員陳平認(rèn)為，“按照現(xiàn)行的國(guó)際秩序，美國(guó)控制世行，西歐控制IMF，他們推行的華盛頓共識(shí)，主要維護(hù)西方國(guó)家的利益。”

2009年，陳平受巴西經(jīng)濟(jì)學(xué)家的邀請(qǐng)?jiān)诎臀鳟?dāng)?shù)刈隽艘淮窝葜v，內(nèi)容針對(duì)華盛頓共識(shí)的若干影響展開(kāi)。會(huì)后，阿根廷財(cái)政部長(zhǎng)第一時(shí)間找到他，詢(xún)問(wèn)“中國(guó)有無(wú)可能給拉美國(guó)家貸款？”

可見(jiàn)，拉美國(guó)家早在當(dāng)時(shí)已經(jīng)在尋求一種新的方式擺脫華盛頓共識(shí)的經(jīng)濟(jì)約束。

同年，在英國(guó)倫敦舉行的第二屆G20峰會(huì)上，時(shí)任英國(guó)首相的戈登·布朗公開(kāi)宣布，華盛頓共識(shí)已經(jīng)結(jié)束，必須改革國(guó)際金融秩序，采取措施防范危機(jī)重演。

受經(jīng)濟(jì)危機(jī)的余震，部分西歐國(guó)家提出接納發(fā)展中國(guó)家登上更高經(jīng)濟(jì)舞臺(tái)的想法，打算小步改革世行和IMF，在增加資本的同時(shí)擴(kuò)大中國(guó)等發(fā)展中國(guó)家的投票權(quán)。遺憾的是，該計(jì)劃最終流產(chǎn)，因?yàn)槭芄埠忘h控制的國(guó)會(huì)拒絕美國(guó)簽署任何改革協(xié)議。

開(kāi)啟后美國(guó)時(shí)代

在美國(guó)主導(dǎo)的《跨大西洋貿(mào)易與投資伙伴關(guān)系協(xié)定》（TTIP）和《跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)議》（TPP）中，中國(guó)不無(wú)意外地被排斥出局。說(shuō)明，中國(guó)的崛起始終是鯁在西方國(guó)家咽喉的一根利刺。

尤其，當(dāng)團(tuán)結(jié)的新興國(guó)家努力掙脫西方的游戲規(guī)則時(shí)，中國(guó)的經(jīng)濟(jì)外交走向拉美非洲，一定出乎西方的預(yù)料之外。

2013年底，中國(guó)人民銀行（PBOC）已經(jīng)與23個(gè)國(guó)家和地區(qū)簽署了總額高達(dá)2.57萬(wàn)億美元的貨幣互換協(xié)議。隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)實(shí)力的不斷增強(qiáng)，越來(lái)越多的國(guó)家逐漸開(kāi)始接受以人民幣作為儲(chǔ)備貨幣。

依據(jù)聯(lián)合國(guó)統(tǒng)計(jì)局和美國(guó)中央情報(bào)局的最新數(shù)據(jù)，金磚國(guó)家的人口達(dá)30億，占世界人口的42%，為美國(guó)人口的9.5倍，歐盟人口的6倍。真實(shí)GDP按購(gòu)買(mǎi)力平價(jià)計(jì)算，是23萬(wàn)億美元，占世界GDP的27%，為美國(guó)的1.3倍，歐盟的1.5倍。外貿(mào)總額為3.8萬(wàn)億美元，占世界總額的17%，為美國(guó)的1.7倍，歐盟的1.4倍。外匯儲(chǔ)備達(dá)5萬(wàn)億美元，為歐盟的6倍。

從經(jīng)濟(jì)層面來(lái)看，金磚五國(guó)已具備一定的實(shí)力。但在金融權(quán)力層面，情況則正好相反。在世界銀行中，金磚五國(guó)的表決權(quán)共有13%，還不敵美國(guó)一個(gè)國(guó)家的15%；在IMF中，金磚五國(guó)表決權(quán)共計(jì)11%，美國(guó)近17%。

但在其推進(jìn)的新的金磚國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行中，成員國(guó)的外力影響是均衡的。美國(guó)彭博社以“平等參與，大家都有份”來(lái)評(píng)價(jià)金磚國(guó)家“迄今為止最重要的成果”和“走向?qū)嶓w化的重要步驟”。

“大鵬之動(dòng)，非一羽之輕；騏驥之速，非一足之力?！敝袊?guó)國(guó)家主席習(xí)近平借此表達(dá)了金磚五國(guó)合作的信心。

雖然新興國(guó)家堅(jiān)稱(chēng)“金磚銀行是國(guó)際金融體系的補(bǔ)充”，但并不足以讓西方社會(huì)放下疑心。他們稱(chēng)它是“新的超級(jí)銀行”和“迷你國(guó)際貨幣基金組織”。瑞士廣播電臺(tái)也稱(chēng)，“五個(gè)國(guó)家雖然遙遠(yuǎn)，但是他們的決心越來(lái)越大。”

不過(guò)英國(guó)《金融時(shí)報(bào)》的評(píng)價(jià)中肯些：“金磚國(guó)家如能建立起堅(jiān)固的金融基礎(chǔ)設(shè)施，將有助于克服當(dāng)前全球金融架構(gòu)的局限性，這或許是真正實(shí)現(xiàn)金融全球化所缺失的關(guān)鍵一環(huán)。”

無(wú)論如何，新興國(guó)家有了挑戰(zhàn)西方主導(dǎo)的金融秩序的“第一塊基石”。