挑戰(zhàn)美元特權(quán)時代

胡柚柚

一位印度的行長能夠在中國上海帶領(lǐng)金磚國家開發(fā)銀行干出些制衡美元的大事嗎？

隨著金磚五國（中國、巴西、俄羅斯、印度和南非）巴西峰會《福塔萊薩宣言》的公布，金磚國家開發(fā)銀行正式破繭而出，落地中國上海。據(jù)說他們的目的是：制擎那些瘋狂的華爾街投機(jī)者！因?yàn)樗麄兊暮鞣菫閿噥y了全球穩(wěn)定的金融系統(tǒng)。

“華盛頓共識”已結(jié)束

值得肯定的是，自1944年布雷頓森林會議以來，全球最主要的兩大經(jīng)濟(jì)組織——國際復(fù)興開發(fā)銀行（簡稱世界銀行）和國際貨幣基金組織，在促進(jìn)各國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和金融穩(wěn)定方面，做出了許多重要貢獻(xiàn)。

但相應(yīng)的后果是，美元一枝獨(dú)秀地成為國際主導(dǎo)貨幣。

巴里·艾肯格林在《過度特權(quán)：美元的崛起和衰落以及國際貨幣體系的未來》一書中，詳細(xì)描述了美元是如何實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)的。1913年，西方國家經(jīng)歷金融危機(jī)之后，英鎊開始下滑，在隨后的31年里，美國抓住一切機(jī)遇抬高美元的世界貨幣職能，直到1944年，美國召集舉辦“布雷頓森林會議”，在二戰(zhàn)后的無序和混亂中，終于確立了美元作為世界貨幣的合法地位。

從此以后，人們必須要以美元定價和交易石油、黃金等重要貨物。而美國政府一度飽受巨額財政赤字的負(fù)面影響，在美國通過量化寬松的貨幣政策，使美元持續(xù)貶值以來，受美元“過度特權(quán)”引發(fā)的國際社會的種種不安逐漸轉(zhuǎn)化為不滿。

金磚國家成立之初，其目的就是挑戰(zhàn)過時的且一直偏袒發(fā)達(dá)國家的國際金融和經(jīng)濟(jì)構(gòu)架。

中國經(jīng)濟(jì)學(xué)家、理論物理學(xué)家、復(fù)旦大學(xué)新政治經(jīng)濟(jì)學(xué)中心高級研究員陳平認(rèn)為，“按照現(xiàn)行的國際秩序，美國控制世行，西歐控制IMF，他們推行的華盛頓共識，主要維護(hù)西方國家的利益。”

2009年，陳平受巴西經(jīng)濟(jì)學(xué)家的邀請?jiān)诎臀鳟?dāng)?shù)刈隽艘淮窝葜v，內(nèi)容針對華盛頓共識的若干影響展開。會后，阿根廷財政部長第一時間找到他，詢問“中國有無可能給拉美國家貸款？”

可見，拉美國家早在當(dāng)時已經(jīng)在尋求一種新的方式擺脫華盛頓共識的經(jīng)濟(jì)約束。

同年，在英國倫敦舉行的第二屆G20峰會上，時任英國首相的戈登·布朗公開宣布，華盛頓共識已經(jīng)結(jié)束，必須改革國際金融秩序，采取措施防范危機(jī)重演。

受經(jīng)濟(jì)危機(jī)的余震，部分西歐國家提出接納發(fā)展中國家登上更高經(jīng)濟(jì)舞臺的想法，打算小步改革世行和IMF，在增加資本的同時擴(kuò)大中國等發(fā)展中國家的投票權(quán)。遺憾的是，該計劃最終流產(chǎn)，因?yàn)槭芄埠忘h控制的國會拒絕美國簽署任何改革協(xié)議。

開啟后美國時代

在美國主導(dǎo)的《跨大西洋貿(mào)易與投資伙伴關(guān)系協(xié)定》（TTIP）和《跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)議》（TPP）中，中國不無意外地被排斥出局。說明，中國的崛起始終是鯁在西方國家咽喉的一根利刺。

尤其，當(dāng)團(tuán)結(jié)的新興國家努力掙脫西方的游戲規(guī)則時，中國的經(jīng)濟(jì)外交走向拉美非洲，一定出乎西方的預(yù)料之外。

2013年底，中國人民銀行（PBOC）已經(jīng)與23個國家和地區(qū)簽署了總額高達(dá)2.57萬億美元的貨幣互換協(xié)議。隨著中國經(jīng)濟(jì)實(shí)力的不斷增強(qiáng)，越來越多的國家逐漸開始接受以人民幣作為儲備貨幣。

依據(jù)聯(lián)合國統(tǒng)計局和美國中央情報局的最新數(shù)據(jù)，金磚國家的人口達(dá)30億，占世界人口的42%，為美國人口的9.5倍，歐盟人口的6倍。真實(shí)GDP按購買力平價計算，是23萬億美元，占世界GDP的27%，為美國的1.3倍，歐盟的1.5倍。外貿(mào)總額為3.8萬億美元，占世界總額的17%，為美國的1.7倍，歐盟的1.4倍。外匯儲備達(dá)5萬億美元，為歐盟的6倍。

從經(jīng)濟(jì)層面來看，金磚五國已具備一定的實(shí)力。但在金融權(quán)力層面，情況則正好相反。在世界銀行中，金磚五國的表決權(quán)共有13%，還不敵美國一個國家的15%；在IMF中，金磚五國表決權(quán)共計11%，美國近17%。

但在其推進(jìn)的新的金磚國家開發(fā)銀行中，成員國的外力影響是均衡的。美國彭博社以“平等參與，大家都有份”來評價金磚國家“迄今為止最重要的成果”和“走向?qū)嶓w化的重要步驟”。

“大鵬之動，非一羽之輕；騏驥之速，非一足之力。”中國國家主席習(xí)近平借此表達(dá)了金磚五國合作的信心。

雖然新興國家堅(jiān)稱“金磚銀行是國際金融體系的補(bǔ)充”，但并不足以讓西方社會放下疑心。他們稱它是“新的超級銀行”和“迷你國際貨幣基金組織”。瑞士廣播電臺也稱，“五個國家雖然遙遠(yuǎn)，但是他們的決心越來越大。”

不過英國《金融時報》的評價中肯些：“金磚國家如能建立起堅(jiān)固的金融基礎(chǔ)設(shè)施，將有助于克服當(dāng)前全球金融架構(gòu)的局限性，這或許是真正實(shí)現(xiàn)金融全球化所缺失的關(guān)鍵一環(huán)。”

無論如何，新興國家有了挑戰(zhàn)西方主導(dǎo)的金融秩序的“第一塊基石”。