吉林省汽車零部件行業(yè)發(fā)展演變與FDI交互關(guān)系分析

吉林省汽車產(chǎn)業(yè)的競爭在很大程度上也就是其零部件產(chǎn)業(yè)水平的競爭，汽車零部件的發(fā)展與利用外資密不可分，改革開放讓我們清楚地認(rèn)識(shí)到要促進(jìn)中國汽車產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步，必須加強(qiáng)同國際汽車產(chǎn)業(yè)的合作，尤其是通過引入國際汽車產(chǎn)業(yè)資本建立汽車合資制造企業(yè)，引進(jìn)國外先進(jìn)的生產(chǎn)制造工藝、產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)、管理經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)人才，最終才能在開放進(jìn)程中通過學(xué)習(xí)和競爭加速形成吉林省汽車工業(yè)的自主研發(fā)能力，并進(jìn)一步在國際汽車市場上站穩(wěn)腳跟。

以下是國內(nèi)外有關(guān)學(xué)者關(guān)于對(duì)外直接投資的理論研究：

美國學(xué)者海默（1960）在其《企業(yè)的國際經(jīng)營：關(guān)于對(duì)外直接投資的研究》一文中，首次提出了壟斷優(yōu)勢理論。壟斷優(yōu)勢理論是一種以不完全競爭為前提，依據(jù)企業(yè)特定壟斷優(yōu)勢開展對(duì)外直接投資的理論，是基于產(chǎn)業(yè)組織理論的一種分析。

美國學(xué)者弗農(nóng)（1966）在《生命周期中的國際投資和國際貿(mào)易》一文中首次提出了產(chǎn)品生命周期理論。后經(jīng)威爾斯和赫希哲等人的發(fā)展而逐步完善。產(chǎn)品生命周期理論用于解釋國際直接投資的動(dòng)機(jī)、時(shí)機(jī)與區(qū)位選擇。該理論將產(chǎn)品生命周期劃分為三個(gè)不同階段，即產(chǎn)品創(chuàng)新階段、成熟階段和標(biāo)準(zhǔn)化階段，以解釋企業(yè)根據(jù)生產(chǎn)條件和競爭條件而做出的對(duì)外直接投資決策。

英國學(xué)者巴克萊和卡森（1976）合作出版的專著《跨國公司的未來》中系統(tǒng)提出了內(nèi)部化理論。內(nèi)部化理論的主要思想是：公司在進(jìn)行經(jīng)營活動(dòng)中會(huì)面臨各種市場障礙，為了克服外部市場障礙或彌補(bǔ)市場機(jī)制的內(nèi)在缺陷，保障自己的經(jīng)濟(jì)利益，公司就有動(dòng)力將交易改在公司所屬各個(gè)子公司之間進(jìn)行，從而形成一個(gè)內(nèi)部化市場，當(dāng)內(nèi)部化過程超越了一個(gè)國家的界限的時(shí)候，跨國公司便產(chǎn)生了。

英國經(jīng)濟(jì)學(xué)家拉奧（1983）提出技術(shù)地方化理論。他認(rèn)為發(fā)展中國家跨國公司的技術(shù)特征雖表現(xiàn)為規(guī)模小、使用標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)和勞動(dòng)密集型技術(shù)，但這種技術(shù)的形成卻包含著企業(yè)內(nèi)在的創(chuàng)新活動(dòng)，發(fā)展中國家對(duì)發(fā)達(dá)國家的技術(shù)引進(jìn)并不是被動(dòng)的模仿和復(fù)制，而是進(jìn)行了改造、消化和創(chuàng)新，發(fā)展中國家對(duì)外國技術(shù)的改進(jìn)、消化和吸收不應(yīng)該是一種被動(dòng)的模仿和復(fù)制，而應(yīng)是對(duì)技術(shù)的消化、改進(jìn)和創(chuàng)新，正是這種創(chuàng)新活動(dòng)給引進(jìn)的技術(shù)賦予了新的活力，給引進(jìn)技術(shù)的企業(yè)帶來新的競爭優(yōu)勢，從而使發(fā)展中國家的企業(yè)在當(dāng)?shù)厥袌龊袜弴袌鼍哂懈偁巸?yōu)勢。

國內(nèi)對(duì)于對(duì)外直接投資理論的研究起步相對(duì)較晚，因此基于國外已有研究成果主要發(fā)展出了以下幾種理論：

1997年，國內(nèi)學(xué)者吳彬和黃韜提出了基于對(duì)外直接投資階段理論的二階段理論，說明企業(yè)在經(jīng)營資源上的差異是決定是否進(jìn)行對(duì)外直接投資的判斷依據(jù)，而FDI的第一階段主要是獲得經(jīng)驗(yàn)，而第二階段則是攫取利潤。

對(duì)外直接投資發(fā)展階段理論（吳彬與黃韜的對(duì)外直接投資二階段理論，馮雁秋五階段周期理論，），比較優(yōu)勢理論（程惠芳1998），宏觀經(jīng)濟(jì)內(nèi)外均衡理論《程惠芳1998》，綜合論（毛蘊(yùn)詩2001），六檻論（楚建波，胡罡2003），大國綜合優(yōu)勢理論。其中較為重要的為吳彬與黃韜（1997）在其二階段理論，其中指出，各行業(yè)中企業(yè)的一般性 經(jīng)營資源水平在國際的資源狀況不同上的地位決定了企業(yè)進(jìn)行 FDI 的狀況。如果母國企業(yè)的一般性經(jīng)營資源水平高于東道國企業(yè)，即處于優(yōu)勢狀態(tài)，則優(yōu)勢企業(yè)側(cè)重于利潤攫取的行為。

一、吉林省汽車零部件行業(yè)利用FDI的階段分析

吉林省利用FDI主要經(jīng)歷了以下幾個(gè)階段：

第一階段：這一階段簽訂的項(xiàng)目非常少，規(guī)模也非常小。因?yàn)檫@個(gè)時(shí)期，整個(gè)吉林省利用FDI的規(guī)模也比較少。1985年時(shí)僅為251.7萬美元，占全國利用外商直接投資的0.06%，隨后逐年增長，1991年時(shí)就已經(jīng)增加到1802萬美元，僅占全國的0.4%。

第二階段：這一階段簽訂的項(xiàng)目數(shù)量增加的較快，規(guī)模也逐漸擴(kuò)大。從1992年開始，就快速的發(fā)展，1993年時(shí)已經(jīng)達(dá)到了2.4億美元，占全國外商直接投資的0.9%，1995年為4.0億美元，占全國的1%，1998年為4.1億美元，占全國的0.9%。

第三階段：這一階段遭遇了金融危機(jī)等世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響，外商直接投資額出現(xiàn)了下降的趨勢，但從2004年開始逐漸穩(wěn)定并恢復(fù)，2005年時(shí)為6.6億美元，占全國的1%。

第四階段：這一階段把重點(diǎn)放在了質(zhì)量的提高和外商投資領(lǐng)域的擴(kuò)大上，有國家政策的支持，國民待遇政策，鼓勵(lì)外商直接投資參與東北老工業(yè)基地的建設(shè)，因此外商投資額顯著增加。

隨著吉林省利用FDI的進(jìn)程加快，吉林省汽車零部件行業(yè)利用FDI也逐步增多。2004年吉林省引進(jìn)戰(zhàn)略投資者取得突破，促進(jìn)外商投資的帶動(dòng)作用日益加大。其中如德國大眾和日本豐田與長春第一汽車集團(tuán)公司的全面戰(zhàn)略合作進(jìn)一步深化，投資力度不斷加強(qiáng)，帶動(dòng)了其子公司和上下游配套商的投資。2011年，僅前十個(gè)月吉林省的汽車及零部件出口就到達(dá)了5.7億美元，同比增長了30.7%。10月份當(dāng)月，一汽集團(tuán)進(jìn)出口公司出口3819萬美元，同比增長51.1%。2012年，吉林省全年進(jìn)出口發(fā)展較平穩(wěn)，都處于上升趨勢。汽車的出口值依舊占據(jù)主要地位，出口值同比增長了38.3%。

二、吉林省汽車零部件行業(yè)與利用FDI的交互關(guān)系

（一）FDI為吉林省汽車零部件行業(yè)發(fā)展互為支撐

外資直接投資于吉林省的汽車零部件，對(duì)其來說是機(jī)遇亦是挑戰(zhàn)。吉林省汽車產(chǎn)業(yè)全球化進(jìn)程迅速加快，汽車零部件供應(yīng)商之間協(xié)作日益密切，合作更加規(guī)范。外國的直接投資為吉林省帶來了國外著名品牌及零配件的先進(jìn)生產(chǎn)技術(shù)，使得吉林省自主品牌汽車和高端零部件配套產(chǎn)品得到發(fā)展。隨著一汽集團(tuán)的發(fā)展汽車零部件行業(yè)逐步轉(zhuǎn)變了零部件的配套方式，由配套載重汽車向配套轎車轉(zhuǎn)變，吉林省的零部件企業(yè)不斷走向國際化，加強(qiáng)與世界著名汽車制造企業(yè)的合作；整車制造和零部件配套企業(yè)形成了良好的相輔相成的發(fā)展態(tài)勢，這就在很大程度上經(jīng)一部促進(jìn)了零部件企業(yè)的發(fā)展，更加鞏固了吉林省零部件企業(yè)的在國內(nèi)及國際的有利地位。

（二）利用FDI是吉林省汽車及零部件企業(yè)必然選擇

吉林省汽車及零部件企業(yè)利用FDI，實(shí)現(xiàn)國際化經(jīng)營是提高吉林省汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力，增強(qiáng)國際競爭力的內(nèi)在要求，是汽車市場競爭實(shí)質(zhì)上是現(xiàn)代科技的較量，是技術(shù)創(chuàng)新的較量。吉林省的汽車研發(fā)相對(duì)滯后，投入嚴(yán)重不足，與國際水平的差距很大。具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的自有品牌的汽車主要以載重汽車和客車為主，乘用車中自主品牌比例還很低，基本上是中低檔車型。吉林省只有走向國際市場，擴(kuò)大出口，向高標(biāo)準(zhǔn)看齊，才能開闊眼界，促使提高研發(fā)水平，增強(qiáng)產(chǎn)品科技含量，走一條科技含量高，經(jīng)濟(jì)效益好，資源消耗低，環(huán)境污染少，人力資源優(yōu)勢能夠得到充分發(fā)揮的新型工業(yè)化路子。

（三）FDI分布不均致汽車零部件產(chǎn)業(yè)利用FDI較少

吉林省吸引外資主要集中在第二、三產(chǎn)業(yè)，第一產(chǎn)業(yè)較少。據(jù)統(tǒng)計(jì)，吉林省第一產(chǎn)業(yè)的外商直接投資企業(yè)有127個(gè)，占總數(shù)的4.6%；合同外資金額5605.8萬美元，占外商投資總額的0.9%；實(shí)際利用的外資金額為3987萬美元，占總額的0.8%。第二產(chǎn)業(yè)的外商投資企業(yè)卻高達(dá)2088個(gè)，合同金額477517.6萬美元，占總額的76.89%；第三產(chǎn)業(yè)的外商投資企業(yè)有560個(gè)，占總數(shù)的20.18%；合同外資金額137952.6萬美元，占總額的22.21%。由此看來，總的來說，吉林省吸引FDI的分布較不均衡，特別是第二產(chǎn)業(yè)中的交通運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè)，這在一定程度上促進(jìn)了吉林省產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)由農(nóng)業(yè)占主要比重到由工業(yè)占主要比重的轉(zhuǎn)變，汽車零部件產(chǎn)業(yè)在利用FDI過程中整體規(guī)模較少。

（四）產(chǎn)業(yè)整體水平不高不利于吸引FDI

吉林省的汽車零部件行業(yè)的水平在國內(nèi)處于中等偏上，但在國際上卻處于中等偏下。產(chǎn)業(yè)技術(shù)含量高、有一定自主開發(fā)潛力的企業(yè)占比太小，僅為3.75%，但技術(shù)含量低、生產(chǎn)經(jīng)營困難、沒有大的發(fā)展前途的企業(yè)卻占比很大，占65%。除此之外，還有一些生產(chǎn)規(guī)模較為合理、產(chǎn)品的技術(shù)含量也較高，但缺乏自主研發(fā)能力的企業(yè)占9.38%，也有一些產(chǎn)品技術(shù)含量較低、運(yùn)輸不便，但發(fā)展勢頭較好的企業(yè)占21.87%。汽車零部件行業(yè)整體發(fā)展比較滯后。其原因有多種。首先，缺少對(duì)汽車零部件行業(yè)統(tǒng)一的協(xié)調(diào)與規(guī)劃，再次，經(jīng)營理念和管理水平相對(duì)落后，許多企業(yè)觀念太過保守落后，缺乏應(yīng)變能力，市場開拓能力不強(qiáng)。

（五）汽車零部件行業(yè)未能有效利用好FDI

吉林省汽車零部件正逐漸成為最具潛力的出口商品。但產(chǎn)業(yè)發(fā)展令人振奮的同時(shí)，一些不利因素也應(yīng)引起重視。首先是匯率變動(dòng)，二是貿(mào)易壁壘將制約汽車零部件的出口。另外，吉林省出口的汽車零部件，以車輪、剎車盤等低技術(shù)含量產(chǎn)品居多，而這類零部件企業(yè)眾多，價(jià)格競爭激烈，同時(shí)還容易引起進(jìn)口國實(shí)施反傾銷措施。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展來看，吉林省的汽車產(chǎn)業(yè)是通過與國際上的大的汽車企業(yè)集團(tuán)進(jìn)行合資合作，引進(jìn)國外的先進(jìn)技術(shù)，使吉林省的汽車產(chǎn)業(yè)得到了快速的發(fā)展。但是，轎車起步較晚，基本上采取全部引進(jìn)，逐步國產(chǎn)化的道路，這些因素導(dǎo)致了吉林省的汽車零部件制造企業(yè)的技術(shù)依賴于外部，自主研發(fā)能力和技術(shù)創(chuàng)新能力比較低。

三、吉林省汽車零部件行業(yè)利用FDI以來的變化

（一）企業(yè)規(guī)模壯大，汽車配套能力大福提升

入世前，吉林省汽車零部件在外資利用方面呈現(xiàn)波動(dòng)性的上升，上升幅度逐漸增加，但是不突出。入世后，吉林省汽車零部件行業(yè)利用FDI，通過結(jié)構(gòu)調(diào)整，大型骨干企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)數(shù)量顯著增多。目前，吉林省汽車行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)已達(dá)473戶，全省汽車零部件行業(yè)基本具備一級(jí)模塊生產(chǎn)能力、二級(jí)模塊生產(chǎn)能力、三級(jí)模塊生產(chǎn)能力的企業(yè)分別為19戶、32戶和45戶，分別生產(chǎn)23種產(chǎn)品、43種產(chǎn)品和161種產(chǎn)品，初步形成了以核心企業(yè)帶動(dòng)的一、二、三級(jí)模塊化配套體系和汽車及零部件自主研發(fā)體系。2011年汽車零部件實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值1305億元，同比增長37.2%，首次突破千億大關(guān)；新增工業(yè)總產(chǎn)值354億元，同比增長37.2%，汽車零部件工業(yè)總產(chǎn)值增幅高于整車29.5個(gè)百分點(diǎn)；銷售收入完成1195億元，同比增長22.5%；完成利潤總額75.5億元，比2010年下降15.8%。省內(nèi)零部件企業(yè)為一汽省內(nèi)四大主機(jī)廠（一汽大眾、一汽解放、一汽轎股、一汽吉林）的國內(nèi)配套率同比去年提高了3個(gè)百分點(diǎn)。

（二）自主研發(fā)能力不斷提升

通過FDI后吉林省汽車及零部件行研發(fā)能力有了較大的提高，省級(jí)以上企業(yè)技術(shù)中心明顯增多，充分說明了我省汽車及零部件自主創(chuàng)新能力在不斷增強(qiáng)。其中，作為國家級(jí)技術(shù)中心的一汽集團(tuán)技術(shù)中心已形成中、重、輕、微、轎、客、軍等商用車、乘用車和新能源汽車的自主研發(fā)能力，在國內(nèi)高端重型商用車底盤、發(fā)動(dòng)機(jī)、變速器、車橋、駕駛室及白車身的開發(fā)及試制、試驗(yàn)等技術(shù)處于國內(nèi)領(lǐng)先水平。吉林省汽車內(nèi)飾座椅、電線束、濾清器、制動(dòng)器、車輪、減振器、空調(diào)器、轉(zhuǎn)向器等部分配套廠家基本具備與主機(jī)廠同步開發(fā)的研發(fā)水平。以整車制造為依托，已經(jīng)形成了品種多、系列齊全的零部件生產(chǎn)和配套體系，零部件設(shè)計(jì)制造水平不斷提高。吉林省汽車及零部件自主研發(fā)體系已初步形成。

（三）產(chǎn)業(yè)集群初步形成

表1 近年吉林省汽車零部件制造業(yè)狀況

利用FDI以來，在吉林省政府出臺(tái)一系列汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策的支持下，長春市、吉林市兩個(gè)汽車園區(qū)建設(shè)功能較為完善并實(shí)現(xiàn)了快速發(fā)展。長春西新經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)進(jìn)入國家級(jí)開發(fā)區(qū)，到2011年底，零部件企業(yè)規(guī)模取得不斷壯大。按照新的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，全省規(guī)模以上零部件企業(yè)333家，其中超200億元企業(yè)1家；超40億元企業(yè)3家；超20億元企業(yè)3家；超10億元企業(yè)7家；超億元零部件企業(yè)已達(dá)到130家，比前一年增加了30家。吉林零部件行業(yè)涌現(xiàn)出一批大型骨干企業(yè)和企業(yè)集團(tuán)，整車制造和零部件配套企業(yè)形成了良好的相輔相成的發(fā)展態(tài)勢，更加鞏固了吉林省零部件企業(yè)的有利地位。

表2 近年省內(nèi)零部件產(chǎn)業(yè)為一汽配套率占一汽國內(nèi)配套份額比例

國零部件巨頭的加速入華，戰(zhàn)略的改變，再加上其自身的資金、技術(shù)優(yōu)勢，使得這些企業(yè)在我國市場占有越來越多的市場份額，也使得國內(nèi)零部件企業(yè)面臨的競爭壓力越來越大。國際零部件企業(yè)的進(jìn)入導(dǎo)致管理理念和經(jīng)營模式的變化。值得注意的是，國產(chǎn)汽車零部件銷售收入僅占全行業(yè)的20%～25%，擁有外資背景的汽車廠商占整個(gè)行業(yè)的75%以上，這些外資供應(yīng)商中外資獨(dú)資企業(yè)占一半以上。特別是在一些高科技含量汽車零部件，如汽車電子、發(fā)動(dòng)機(jī)零部件等外資的份額高達(dá)90%。

汽車市場競爭實(shí)質(zhì)上是現(xiàn)代科技的較量，是技術(shù)創(chuàng)新的較量。我們的汽車研發(fā)相對(duì)滯后，投入嚴(yán)重不足，與國際水平的差距很大。我省應(yīng)優(yōu)化汽車零部件出口結(jié)構(gòu)，開拓高端客戶市場，汽車零部件出口結(jié)構(gòu)亟須調(diào)整，實(shí)現(xiàn)從勞動(dòng)密集型、材料密集型、低附加值的產(chǎn)品出口向知識(shí)密集型、技術(shù)密集型、高附加值的轉(zhuǎn)變；由以欠發(fā)達(dá)地區(qū)售后服務(wù)市場為主體向以發(fā)達(dá)地區(qū)配套市場為主體的轉(zhuǎn)變，積極開拓高端客戶市場，提高企業(yè)的經(jīng)營效益和國際市場分額。

作者簡介：李菲（1983-），女，吉林長春人，世界經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，講師，研究方向?yàn)閲H經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易。