郵儲銀行開展小微企業貸款業務的SWOT分析及對策研究

摘 要：本文通過SWOT分析郵儲銀行開展小微企業貸款業務的網點與品牌優勢，以及產品及服務、管理與人才劣勢；機遇在于中央和地方各級政府以及有關部門的政策支持，威脅在于小微企業信貸業務市場上的激烈競爭與現有配套體系的不完善。因此，郵儲銀行開展小微企業信貸業務中應重點開發縣域市場、強化信貸風險控制與重視人力資源建設。

關鍵詞：郵儲銀行；小微企業；貸款；SWOT分析；對策

中圖分類號：F832.4 文獻標識碼：A〓 文章編號：1003-9031（2014）09-0086-03 DOI：10.3969/j.issn.1003-9031.2014.09.17

一、小微企業與小微企業貸款

（一）小微企業

根據工業和信息化部、國家統計局、國家發展和改革委員會、財政部2011年制定的《中小企業劃型標準規定》（以下簡稱《規定》），小微企業包括小型企業與微型企業，具體標準是根據企業從業人員、營業收入、資產總額等指標，結合行業特點制定。同時，各商業銀行對小微企業通常有自己的界定標準，農業銀行將年銷售額低于5000萬元的均視為小企業，民生銀行將貸款500萬元以下的歸為小企業、100萬元以下的歸為微企業①。郵儲銀行對小微企業授信界定遵從《規定》，一般也包括個體工商戶。

根據國家工商總局全國小型微型企業發展報告課題組的分析，截止2013年末，全國共有1527.84萬戶各類企業，其中小微企業1169.87萬戶，占比76.57%，若將4436.29萬戶個體工商戶納入統計，這一比例高達94.15%。小微企業解決了我國1.5億人口的就業問題，新增就業和再就業人口的70%以上集中在小微企業[1]。

（二）小微企業貸款

小微企業自身規模小，普遍依賴低技術、低附加值的傳統發展路徑，因此其抗風險能力薄弱，對宏觀經濟形勢、政策環境較為敏感。自2008年世界金融危機爆發以來，我國小微企業發展普遍陷入了困境，僅靠自身難以實現轉型升級。一方面，小微企業對銀行貸款存在普遍需求，且貸款需求特殊，如周期短、額度低、時效要求高等；另一方面，銀行為控制金融風險通常不愿貸款給小微企業，主要是因為小微企業的財務信息不夠透明，甚至賬目混亂，經營狀況存在很大的不確定性。商業銀行出于兼顧安全與收益的考慮，大中企業顯然是銀行信貸業務的首選客戶，但大企業往往具備更強大的議價能力和更靈活的融資途徑，它們通常選擇信托產品進行融資。2005年以來，國家相關部門先后頒布了一系列文件，要求金融機構增加對小微企業的貸款服務，扶持小企業發展。在政策的引導以及民生銀行的示范效應下，商業銀行普遍將小微企業貸款作為新的業務增長點。央行發布的金融統計數據顯示，2013年小微企業貸款人民幣貸款比上年增長14.2%，高于貸款平均增速（14.1%）和企業貸款增速（11.4%）；全年企業貸款接近45萬億元，其中小微企業貸款13億元（小企業接近12萬億元，微企業約1.2萬億元）①。

二、郵儲銀行開展小微企業貸款業務的SWOT分析

SWOT分析法又稱為態勢分析法、優劣勢分析法，它將與研究對象密切相關的各種主要內部優勢（strength）與劣勢（weakness）、外部的機會（opportunity）與威脅（threat）通過調查列舉出來，并依照矩陣形式排列，用系統分析的思想，把各種因素相互匹配起來加以分析，其結論通常帶有一定的決策性。本文現就中國郵政儲蓄銀行股份有限公司（以下簡稱郵儲銀行）開展小微企業貸款業務的優勢、劣勢、機會、威脅進行分析。

（一）優勢分析

1.網點優勢。郵儲銀行是在原來的郵政儲蓄基礎之上于2007年3月掛牌成立的，但特殊的管理體制以及與郵政的天然關系，郵儲銀行營業網點遍布城鄉，特別是在一些邊遠地區，郵儲銀行往往是當地的唯一金融服務機構。經過20余年的發展，郵儲銀行已經成為全國網點規模最大、網點覆蓋規模最廣、客戶最多的金融服務機構。截至2012年10月末，郵儲銀行擁有網點3.9萬多個。郵儲銀行各網點又熟悉當地的經濟發展環境，在開展小微企業信貸業務的過程中可以較為快速、準確地獲得企業的相關“軟信息”，這對控制業務風險、保障貸款歸還率有重要作用。

2.品牌優勢。自郵政儲蓄1986年恢復開辦以來，郵儲銀行已有近30年的經營歷史，上述網點優勢加上長期受益于郵政行業“綠色郵政”的品牌效應，郵儲銀行在廣大居民尤其是基層居民中建立了一定的知名度和美譽度。在當前各商業銀行推出同質性程度較高的小微企業貸款產品情況下，潛在客戶通常選擇相對熟悉與信賴的銀行機構及其產品。因此，品牌優勢有助于郵儲銀行充分挖掘潛在的目標客戶，迅速開拓小微企業貸款新業務。

（二）劣勢分析

郵儲銀行開展小微企業貸款業務的劣勢主要是技術環境相對落后、管理效率不高與人力資源素質偏低[2]，本文將其表述為產品及服務劣勢、管理劣勢與人才劣勢。眾所周知，郵政儲蓄長期以來以存款業務為主，也開展一些代收代付類中間業務，但不開展貸款業務，其利潤來源主要是資金全部轉存央行獲取的利息差。這樣的業務發展歷程導致2007年郵儲銀成立之后在信貸業務開展方面經驗不足，產品開發能力薄弱，產品品種單一，無法滿足客戶的多種需要。同時，網點電子化、信息化水平低，POS終端機安裝數量不足，越來越受客戶青睞的網上銀行、電話銀行等網絡化服務遠遠落后于其他商業銀行。

管理劣勢集中體現在兩個方面：一是雙重管理體制的限制，即郵儲銀行省級分行同時接郵儲銀行總行和省級郵政公司（郵政局）的領導。郵政與郵儲在經營管理方式、目標等方面存在差異性，雙重管理體制，可能導致機構職責混亂，發展目標不明確，若發生風險和案件，其責任劃分比較困難，風險管控難度加大[3]。二是風險管理和合規管理不足。隨著郵儲銀行的成立，過去郵政儲蓄“只存不貸”的業務范圍已經擴大為“存貸共存”，但目前郵儲銀行的風險合規管理尚未完善，如省級分行設有風險合規管理部門，而地市及以下分支機構未設此類部門，風險管理的滯后容易導致盲目追求業績，忽視風險的存在。

人才劣勢主要是指從業人員總體文化水平與業務水平都較低，從業人員內部又存在良莠不齊，年紀較大的員工好多是從傳統的郵政業務崗位轉崗而來。郵儲銀行近幾年雖然也補充了部分專業人才，但仍有待進一步提高員工的金融知識與政策水平。

（三）機遇分析

郵儲銀行開展小微企業貸款業務的最大機遇在于當前有利的政策環境。鑒于小微企業在我國經濟、社會發展中的重要作用以及其所遭遇的經營、轉型升級困境，國家對小微企業貸款高度重視。自《銀行開展小企業貸款業務指導意見》（銀監發[2005]54號）發布以來，國務院及銀監等部門先后發布了近20份與小微企業金融服務相關的政策文件，鼓勵、支持力度逐年加大，給商業銀行發展此項業務注入了強大的動力。如《中國銀監會關于支持商業銀行進一步改進小企業金融服務的通知》（銀監發[2011]59號）中規定“在計算存貸比時，對于商業銀行發行金融債所對應的單戶500萬元（含）以下的小企業貸款，可不納入存貸比考核范圍”。《國務院辦公廳關于金融支持小微企業發展的實施意見》（國辦發[2013]87號）進一步明確“繼續支持符合條件的銀行發行小微企業專項金融債，用所募集資金發放的小微企業貸款不納入存貸比考核”，這意味著部分小微企業信貸業務可以不受信貸額度的管控，極大地刺激了商業銀行開展小微企業信貸業務的積極性。

此外，各地也在紛紛出臺鼓勵性政策支持商業銀行開展小微企業信貸業務。如海南省政府出臺的《海南省人民政府關于進一步支持小微企業發展的實施意見》（瓊府[2014]10號）在中央有關政策基礎上提出“對小微企業貸款不良率容忍度，可在全轄各項貸款不良率基礎上提高2個百分點。”海南省工業和信息化廳2014年也出臺了獎勵政策，年度發放小微企業擔保貸款總量全省排名前10位的銀行業金融機構最高可獲50萬元獎勵。

（四）威脅分析

郵儲銀行開展小微企業貸款業務的威脅主要有兩個方面：一是作為較為年輕的商業銀行，郵儲銀行自身發展能力與其他四大國有商業銀行尚有差距，在經營政策靈活性方面也不及地方性商業銀行，加之在當前有利政策的鼓勵之下各商業銀行紛紛將小微企業信貸業務作為新的利潤增長點，郵儲銀行開展小微企業信貸業務面臨巨大的外部競爭。同時，現有的小微企業信貸產品，表面上非常豐富，但本質上的差異性與特色型非常微弱，往往僅僅是貸款額度、使用期限及準入條件的不同，同質化較為嚴重。二是當前開展小微企業信貸業務的配套體系不完善。伯格（Berger）、安德爾（Udell）等學者曾以依據的技術為標準將貸款劃分為財務報表型、信用評分型、抵押擔保型與關系型四類[4]，前三類依據的是企業的財務信息、信用信息以及實物資產等“硬信息”。但小微企業通常財務信息不透明、經營狀況不穩定，加之我國的征信體系不健全，商業銀行無法通過這些“硬信息”來處理小微企業信貸業務。

三、郵儲銀行開展小微企業貸款的對策

通過以上SWOT分析，本文認為郵儲銀行開展小微企業貸款應該揚長避短，發揮內部優勢，利用外部機遇，克服自身劣勢，減輕外部威脅，可從以下幾方面采取舉措開展小微企業貸款。

（一）重點開發縣域市場

其他商業銀行業務重點通常都集中在城市，絕大多數的小微企業都分布在縣域，這恰恰給郵儲銀行留下了縣域市場的廣闊空間。因此，郵儲銀行應結合自身的網點優勢與品牌優勢，瞄準縣域市場這塊“金融空缺”，結合各地區域經濟發展特點，因地制宜地開發符合當地小微企業需要的信貸產品，繼續做好前幾年開展的“送貸下鄉”、“支農惠農”小額貸款業務。

（二）強化信貸風險控制

郵儲銀行自身的信貸風險控制能力不足，而小微企業特點所決定的小微企業信貸業務風險較大，因此，郵儲銀行應格外重視小微企業信貸業務風險的控制。一是完善風險管理機構的設置，在各級分支機構設置與業務部門保持一定獨立性的風險控制部門，對小額信貸業務全流程全方面進行監控。二是郵儲銀行充分利用網點優勢帶來地緣優勢，大量收集企業財務與經營狀況、企業主人品等“軟信息”，積極與企業對接，充分甄別信息的可靠性，做好貸前風險識別工作。

（三）重視人力資源建設

員工隊伍素質的高低是最終決定商業銀行競爭力強弱的決定性因素，因此，郵儲銀行發展小微企業貸款業務，應格外重視人力資源建設。一是根據業務需要，從外部引進金融、財務、管理以及電子網絡技術人才，包括優秀應屆畢業生和已經有一定從業經驗及客戶資源的優秀人才。二是選拔業務素質高的員工充實到小微企業信貸業務經理崗，通過舉辦內部培訓班、外派交流學習等方式，切實提高經理隊伍的業務素質與業務技能。

（責任編輯：張恩娟）

參考文獻：

[1]國家工商總局全國小型微型企業發展報告課題組.全國小型微型企業發展情況報告（摘要）[EB/OL].[2014-03-31]，http：//www.saic.gov.cn/zwgk/tjzl/zxtjzl/xxzx/201403/t201403

31_143497.html.

[2]王仕明.郵儲銀行某分行小微企業貸款業務發展研究[D].長沙：湖南大學，2013：28-31.

[3]余萍，王紅貴.郵政銀行改革的成效、問題與建議[J].武漢金融，2009（2）：65-67.

[4]Allen N. Berger and Gregory F. Udell. Relationship

Lending and Lines of Credit in Small Firm Finance [J].The Journal of Business，1995（3）：351-381.