指尖上的中國

摘要：移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈三節(jié)點(diǎn)：移動終端、移動網(wǎng)絡(luò)和應(yīng)用服務(wù)。過去的幾年里，各市場參與者都在自己的細(xì)分市場內(nèi)拼搏廝殺，逐漸打造出自己的一片天下，然而，在面對新形勢下的市場，卻心有余而力不足。因此，加快移動互聯(lián)網(wǎng)平臺化建設(shè)，逐漸向產(chǎn)業(yè)鏈上由于下游拓展業(yè)務(wù)是當(dāng)今互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)內(nèi)參與者的核心主題。以往對此研究多以理論分析為主來構(gòu)建理論框架，存在一定的主觀性，亟需數(shù)據(jù)分析為其提供理論依據(jù)。

關(guān)鍵詞：移動互聯(lián)網(wǎng)；數(shù)據(jù)分析；產(chǎn)業(yè)鏈三節(jié)點(diǎn)；平臺化建設(shè)

互聯(lián)網(wǎng)在經(jīng)過幾十年的發(fā)展，最終成熟于19世紀(jì)末，在新世紀(jì)之初，互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)以納斯達(dá)克為依托，使美國經(jīng)濟(jì)邁上一個新的臺階。隨著近年來移動技術(shù)的穩(wěn)步提升，移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)運(yùn)而生。移動互聯(lián)網(wǎng)是以移動網(wǎng)絡(luò)作為接入網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)網(wǎng)及服務(wù)，包括三個要素：移動終端、移動網(wǎng)絡(luò)和應(yīng)用服務(wù)。新時期移動互聯(lián)網(wǎng)必將成為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新動力引擎，服務(wù)于社會發(fā)展的方方面面。

自從2009年工業(yè)和信息化部發(fā)放3G牌照，以及無線WIFI技術(shù)的普及，我國移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)正以大刀闊斧之勢迅猛發(fā)展，一時間移動互聯(lián)網(wǎng)成為時代熱點(diǎn)話題。

本文將以艾瑞咨詢發(fā)布的最新一期中國移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)分析報告中的數(shù)據(jù)為依托，首先進(jìn)行用戶行為分析，再以產(chǎn)業(yè)鏈三大節(jié)點(diǎn)（電信運(yùn)營商、移動終端和內(nèi)容服務(wù)提供商）為三大部分進(jìn)行分析，最終展望中國移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的未來發(fā)展方向，同時為產(chǎn)業(yè)鏈中的大小企業(yè)提供必要的發(fā)展建議。

1.用戶行為分析

在中國，由于移動互聯(lián)網(wǎng)屬于新興產(chǎn)業(yè)，對老一代人來說想要一時間馬上接受它，有些難度；且由于我國教育體制與結(jié)構(gòu)等原因，全民受教育層級參差不齊，這也影響著移動互聯(lián)網(wǎng)普及。目前我國智能終端上網(wǎng)用戶主要以26～35（剛剛接受完高等教育步入職場這部分人）歲為主，所占比例超過整體的一半，已經(jīng)達(dá)到了50.7%。其次是19～25歲和36～45歲的青壯年用戶群，他們所占比例也達(dá)到了驚人的42.4%。在這些使用移動設(shè)備上網(wǎng)的人群中，每天不止一次使用智能手機(jī)上網(wǎng)的用戶達(dá)到67%，他們大多是用智能手機(jī)上網(wǎng)來消磨空閑時間。其中超過10%以上的使用場景為逛街購物、上廁所或洗澡、外出游玩、上下班途中、上班休息時、等車無聊中及下班后在家里。這些場景作戰(zhàn)比重依次為下班后在家42.8%、等車無聊中40.5%、上班休息時37.3%及上下班途中31.7%，此外還有31.7%的用戶隨時都在使用智能手機(jī)上網(wǎng)。

目前我國移動互聯(lián)網(wǎng)白領(lǐng)階層用戶已然成為移動互聯(lián)網(wǎng)用戶的主力軍，主要用戶群體依然呈現(xiàn)年輕化的特點(diǎn)，但以手機(jī)為主的移動智能終端用戶上網(wǎng)也在逐漸的向大齡方向偏移，用戶群體結(jié)構(gòu)不斷邁向成熟化。這說明高學(xué)歷及白領(lǐng)階層的用戶群體在移動互聯(lián)網(wǎng)中活躍度更高，具有更強(qiáng)的用戶粘性。男性用戶以壓倒性的優(yōu)勢多于女性用戶，男性使用手機(jī)的頻率也高于女性，同時在應(yīng)用運(yùn)用上男性與女性也有很大差距，男性主要偏向于游戲、社交與新聞，女性主要偏向于購物與社交。不過移動用戶有個共同的特點(diǎn)，那就是智能用戶上網(wǎng)多為利用碎片化時段。

2.電信運(yùn)營商

2.1 三大運(yùn)營商移動市場份額

隨著時間的推移，聯(lián)通和電信的受關(guān)注度略有提高，而移動則有下落趨勢；但總的來看，移動依然是最受歡迎的營運(yùn)商，基數(shù)超過50%。在移動下降的2.6%中，1.4%被聯(lián)通搶占，余下的1.2花落電信。從此可以看出聯(lián)通和電信在爭奪市場關(guān)注度方面正進(jìn)行著激烈的競爭。且短時間內(nèi)這樣的競爭還會繼續(xù)持續(xù)下去，甚至愈演愈烈。

智能移動終端上網(wǎng)主要依賴于3G上網(wǎng)技術(shù)，因此3G業(yè)務(wù)的市場份額最能折射出運(yùn)營商市場份額的占有率。聯(lián)通的市場份額基本維持在27.6%左右，電信的占有率略有提高，而移動雖有下降之勢，但其以42%的市場占有率仍然穩(wěn)坐市場的絕對霸主寶座。在業(yè)務(wù)方面三大運(yùn)營商的競爭都很激烈，人人都居安思危，移動面臨電信的挑戰(zhàn)，而緊隨其后的聯(lián)通也不示弱，正在伺機(jī)超越對手。

2.2 運(yùn)營模式分析

傳統(tǒng)的運(yùn)營模式是運(yùn)營商自建平臺，以流量為主要盈利模式。在移動互聯(lián)網(wǎng)的沖擊下，傳統(tǒng)的電信運(yùn)營商所掌控的流量入口被分散化，市場份額日益遭受終端廠商和傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)巨頭的滲透與蠶食，受制于傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)通道在用戶差異化需求識別方面的先天性缺陷，電信運(yùn)營商管道化危機(jī)凸顯。而化解管道化危機(jī)的最好方式是深度嵌入用戶信息消費(fèi)流程，打造端到端透明的信息管道。用戶需求的轉(zhuǎn)移和互聯(lián)網(wǎng)的破壞式創(chuàng)新促使行業(yè)驅(qū)動力由網(wǎng)絡(luò)向信息升級，電信行業(yè)進(jìn)入以供給信息和需求信息為焦點(diǎn)的平臺化整合競爭階段。

3.移動終端

3.1軟件系統(tǒng)

2012-2013年，Android系統(tǒng)以70.9%的市場份額占據(jù)絕對優(yōu)勢，同時相較于2012年的61.9%，增長了9個百分比，且Android系統(tǒng)還有繼續(xù)搶占市場的趨勢。Ios系統(tǒng)以18.1%的百分比位居第二，相對于2012年，增長了2.1個百分比，也有繼續(xù)上升的趨勢。目前Android和ios兩家操作系統(tǒng)已經(jīng)占據(jù)市場91%的份額，更突出的問題是這一市場份額還有繼續(xù)擴(kuò)大的趨勢。

3.2硬件設(shè)備

據(jù)艾瑞咨詢2013年數(shù)據(jù)顯示，中國移動網(wǎng)民日常最常使用的移動終端設(shè)備主要包括智能手機(jī)、平板電腦、MP4以及其他移動終端。分別占比95.2%、53.1%、10.4%以及1.6%。顯然智能手機(jī)是人們?nèi)粘Ｉ钪凶畛Ｓ玫囊苿由暇W(wǎng)設(shè)備，相比之下MP4的份額少之又少，可見MP4正在逐漸在退出歷史舞臺。

這里我們主要分析智能手機(jī)數(shù)據(jù)。在過去的一年里，排名前五名的不同收入用戶使用的手機(jī)品牌中，三星手機(jī)用戶收入在3501-5000元的占比最大；蘋果用戶收入主要集中在5001-8000元；小米、華為的用戶收入和三星一樣，主要體現(xiàn)在3501-5000元這個范圍上；聯(lián)想的用戶收入則主要停留在2000-3500元。筆者認(rèn)為，除了蘋果的用戶收入較高之外，其他品牌手機(jī)高收入占比并不低，說明目前手機(jī)產(chǎn)品性能一貫較高的三星、蘋果雖占據(jù)較大市場份額，其低端價位的國產(chǎn)手機(jī)小米、華為、聯(lián)想的產(chǎn)品性能和性價比不斷提高，因此逐步吸引到部分高收入用戶的青睞。

4.內(nèi)容服務(wù)提供商

隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的不斷普及，用戶對其提供的要求也在不斷的變化著。但是變化的是個板塊下細(xì)分的小市場，而移動互聯(lián)網(wǎng)依然呈現(xiàn)出以移動購物、在線閱讀、定位導(dǎo)航、在線搜索以及即時通訊五大部類為中心的市場需求。本文第四部分將以這五大部類為中心對我國移動互聯(lián)網(wǎng)中的內(nèi)容服務(wù)展開分析。

4.1在線閱讀

2010-2015年中國移動閱讀行業(yè)市場份額報告指出，移動端市場份額逐年增長，但是增長率卻在逐年下降。2013年到2015年之間增長率基本維持在67%左右，說明市場份額增長趨向于穩(wěn)定，而市場份額正處于過渡期。

2010-2015年中國移動閱讀行業(yè)用戶規(guī)模報告指出，移動端用戶規(guī)模節(jié)節(jié)攀升，從2010年開始一直到2013年呈現(xiàn)飛躍式增長，用戶數(shù)目直奔4.5億。然而增長率卻是逐年低落，未來幾年增長率估計(jì)維持在10%左右。移動閱讀市場正逐步過渡到飽和狀態(tài)。

4.2在線搜索

百度搜索以其無以比擬的優(yōu)勢占據(jù)搜索引擎市場80%左右的份額，這一市場份額基本維持在在這一點(diǎn)。然而剩下的20%市場份額確是硝煙迭起，谷歌中國、搜狗、360搜索以及搜搜等打得不可開交，谷歌中國市場份額被進(jìn)一步蠶食，而且還有繼續(xù)下降的趨勢。去年二月份開始360公司推出360搜索之后，其在搜索市場的份額一直都在穩(wěn)步提升，主要接收的是谷歌中國和搜搜等引擎的市場份額。而搜狗的市場份額則是始終維持在一個相對穩(wěn)定的數(shù)值，其處境也非常令人堪憂，需要進(jìn)一步找到自己的突破口。

4.3定位導(dǎo)航

用戶經(jīng)常使用移動地圖來查找出行交通路線、路線導(dǎo)航、搜索未知地點(diǎn)，這三項(xiàng)功能的用戶占比均過半，這也是移動地圖最基本實(shí)用的與出行相關(guān)的功能，并且這三項(xiàng)功能也是移動地圖用戶最常用的功能。另外，有45.1%的用戶經(jīng)常使用移動地圖查找周邊吃喝玩樂等生活服務(wù)信息，40.2%的用戶經(jīng)常使用移動地圖使用實(shí)時路況功能。隨著用戶需求的多元化，移動地圖功能也在不斷創(chuàng)新。

另據(jù)艾瑞咨詢數(shù)據(jù)顯示，用戶選擇移動地圖品牌時最主要是：地理位置信息豐富準(zhǔn)確、提供的路線規(guī)劃準(zhǔn)確和提供精確專業(yè)的導(dǎo)航功能。用戶對前兩項(xiàng)基本滿意，而對后者滿意度很低。因此，移動地圖未來發(fā)展應(yīng)更加注重提高導(dǎo)航功能的準(zhǔn)確性和專業(yè)性。

4.4即時通訊

在過去的一年里，移動用戶最常用的即時通訊軟件中手機(jī)QQ以45.0%的百分比占據(jù)首位，而與其同出一門的微信以40.0%的百分比位居次席。在市場上流行的其他主流應(yīng)用所占的比例都達(dá)不到15%，由此可見用戶對于手機(jī)QQ和微信的粘性很大，占據(jù)了主導(dǎo)市場。

隨著移動互聯(lián)網(wǎng)的迅猛發(fā)展，移動用戶對于移動即時通訊應(yīng)用的需求也越來越豐富，已經(jīng)從原來的手機(jī)QQ的簡單文字聊天，逐步地過渡到了微信的語音聊天及視頻聊天。特別是掃一掃、搖一搖、朋友圈、分享位置等增值服務(wù)的推出，使微信的身價倍漲，吸引了大批忠實(shí)的用戶粉絲。因此微信有很強(qiáng)的社交屬性和用戶粘性。

4.5移動購物

2013年中國移動網(wǎng)購市場規(guī)模達(dá)到了1696.3億元，同比增長168.6%，預(yù)計(jì)到2017年這一數(shù)據(jù)將會超過一萬億元。各大電商所占市場份額方面，淘寶占比76.2%，京東6.0%，騰訊電商1.5%，三家加總份額占比超過80.0%。目前，我國移動購物市場格局比較穩(wěn)定，傳統(tǒng)電商企業(yè)占據(jù)絕對優(yōu)勢。

5.建議與結(jié)語

運(yùn)營商是移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)脈，但是這并不代表運(yùn)營商在產(chǎn)業(yè)鏈中的絕對領(lǐng)導(dǎo)權(quán)。運(yùn)營商正面臨著增量不增收的尷尬境地，因此節(jié)約成本，尋求新的路徑是運(yùn)營商目前亟待解決的問題。整合思維是平臺化競爭的核心內(nèi)涵，運(yùn)營商作為雙邊市場組織者，依托對供需雙方的掌控權(quán)實(shí)現(xiàn)盈利模式從后向到前向及撮合模式的創(chuàng)新。電子商務(wù)、廣告營銷和商業(yè)智能是核心突破口。用戶需求的個性化、碎片化使得傳統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化通信產(chǎn)品的適應(yīng)性大幅度減弱，產(chǎn)品品類擴(kuò)充是運(yùn)營商的當(dāng)務(wù)之急，通過融合和共享手段整合產(chǎn)業(yè)鏈資源將成為實(shí)現(xiàn)范圍經(jīng)濟(jì)的有效途徑。

移動終端的普及，主要集中在智能手機(jī)和平板電腦。而操作系統(tǒng)方面則更加趨向于android系統(tǒng)。在以后的發(fā)展過程中智能手機(jī)的銷售額將會持續(xù)增長，并且應(yīng)該配備Android操作系統(tǒng)，以適應(yīng)廣大用戶的需求，這是智能終端的發(fā)展方向。而終端廠商在發(fā)展的過程中，也不能局限于自己的領(lǐng)域，逐步向產(chǎn)業(yè)鏈的上下游延伸才是王道，是在新時代發(fā)展浪潮中不可逾越的階段。華為推出的華為云計(jì)算就是典型的例子。在基于android的操作系統(tǒng)開發(fā)上，要注重于用戶使用感受，用戶需求愈發(fā)個性化，這就要求廠商更加專注于用戶行為，創(chuàng)新操作系統(tǒng)界面與使用感受。

經(jīng)過諸多細(xì)分市場已經(jīng)經(jīng)過一輪洗牌，弱勢參與者已經(jīng)逐漸被市場淘汰，市場加速結(jié)構(gòu)化調(diào)整，而移動端的戰(zhàn)場已經(jīng)從手機(jī)、平板拓展到客廳、汽車等新生領(lǐng)域，更廣闊的市場空間在等待挖掘。各細(xì)分市場的參與者不僅應(yīng)在自身所在的市場上繼續(xù)拼搏廝殺，也應(yīng)及早認(rèn)認(rèn)清市場形勢，逐步向產(chǎn)業(yè)鏈的上游和下游擴(kuò)展，滿足各細(xì)分市場的客戶需求，努力打造移動互聯(lián)網(wǎng)合作平臺，逐步實(shí)現(xiàn)范圍經(jīng)濟(jì)。

本文在論述的過程中，與以往研究不同在于，筆者主要從用戶行為、移動終端、電信運(yùn)營商和內(nèi)容提供商四部分對我國移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)行了具體的數(shù)據(jù)分析，但是由于筆者的能力有限，其中還有很多沒有涉及到的領(lǐng)域與細(xì)分市場，希望在以后的學(xué)習(xí)工作中繼續(xù)補(bǔ)足。（作者單位：吉林財經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院）

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