查特工業的中國生意

徐沛宇

一家緩步慢行的國際制造商，在高速成長的中國LNG市場之下，正打算改變它的原有做法。

位于常州工業園區的查特中國工業制造基地有著夸張的藍色外墻，廠房周邊橫七豎八地置放著各種大小不一的白色罐體，有的罐子甚至比其廠房還高，如此鮮明的特征讓人印象深刻。

事實上，這家世界上歷史最悠久的深冷設備制造商，在過去幾十年里都是一家作風保守、發展平緩的公司，進入中國二十來年也依然秉持著這種基因。但是眼下，隨著中國LNG市場的狂飆突進，他們不得不改變原本緩步慢行的經營策略。

“從來沒有一個市場像中國LNG行業這樣發展迅速，我們趕上了增長最快的時期，可以說是身處行業的黃金十年中。”身著POLO衫的查特工業亞太區總裁韓秉中興奮地對《能源》記者說道。

將天然氣冷凍到零下160攝氏度形成的液體即LNG，其儲運技術在上世紀30年代就已經出現，并在上世紀60年代開始實現規模運用，查特公司便誕生于那個時期。在LNG儲運產品不溫不火地存在了半個多世紀后，中國市場讓這個遠遠談不上朝陽的產業迎來井噴時刻。包括查特在內，所有同行或意圖進入這個行業的制造商，都無從抗拒這個高速成長市場的誘惑。但對查特工業而言，無論是主動調整還是被動因應，至少在中國而言，它都很難再回到原本習慣的狀態之中。

中國式增長

《能源》記者4月初到訪了查特的常州工廠，站在一些正在運行的機器面前，查特的工作人員會拒絕記者拍照的要求，以免泄露商業機密。

在略顯嘈雜的工廠樓上則是查特員工的辦公區，由于工位緊張，一些不用坐班的員工到了公司常常只能站著；到了下班的時間點之后，辦公室也很少有人離開。公司的業務增長太快，加班成了查特員工的常態。

查特工業公司亞太區總裁韓秉中是一名美籍華人，十多年前第一次來中國談生意，以為只是短暫的停留，沒想到的是如今他已經基本定居在了中國。

他從辦公室的墻角搬出四幅新廠房的畫板，指著其中一塊畫板說：“這是我們剛剛敲定的新工廠藍圖，我們有史以來投資最大的工廠未來將建成這個樣子。這家新工廠今年開工同時也將在今年投產，屆時我們的產能將擴大一倍。”

查特的新項目距離其現有廠區3公里，占地面積400畝。一年實現LNG儲運設備產能翻番——這對查特公司來說可謂史上頭一遭。作為一家擁有50多年歷史的深冷設備老牌企業，這并不是他們熟悉的節奏。查特公司在過去40多年的主要客戶都是以工業氣體公司以及生物醫學公司為主，在20多年前進入中國時，查特也是伴隨國際工業氣體公司的步伐而來。查特在1990年就研發生產出了世界上第一個LNG車用瓶，并在幾年內就已經具備了生產LNG全產業鏈產品的能力，但LNG設備產品的異軍突起只是2010年以后的事情。

目前，中國已成為世界上LNG產業發展最快的國家，中國的LNG汽車擁有量全球第一、LNG加氣站新建數量全球第一，LNG進口量也增長的十分迅速。

這場LNG的中國式增長讓中國市場成為了查特公司業績增長的“引擎”。LNG儲運設備在幾年內迅速成為查特中國最主要的產品，這家深冷設備制造的老字號，開始走上了以LNG儲運產品為主打的新道路。2010年，查特在中國的銷售收入100%來自工業氣體，而到了2013年，其業務收入的80%都來自于LNG，訂單額近兩年增長了6倍，查特中國的業務占其全球儲運事業部業務的25%，僅次于美國。

為此，查特將中國區的雇員從2010年的600人提高到去年的1500人。“按照目前的趨勢來看，中國將很快超過美國，成為查特最大的LNG市場。”韓秉中說。

諸多業內人士都認為，中國LNG市場未來三五年內還將繼續保持強勁增長。卓創資訊分析師王曉坤對《能源》記者表示，中國的LNG行業至少在未來三年內還將處于供不應求的狀況。

洗牌與陷阱

LNG應用的終端市場有很多，主要有調峰站、加氣站、工業用氣系統、鍋爐改造系統、LNG車船系統等。隨著人們對天然氣使用的普及，LNG的應用也越來越多。

但使用LNG具有顛覆性變革的國家恐怕只有中國。LNG在中國的快速發展主要是政府主導之下的政策推動。財政部和交通部都在過去兩年發布相關規定，鼓勵天然氣汽車的發展。進入2014年，各地霧霾治理的形勢更加嚴峻，對天然氣的需求更高，從而進一步帶動對LNG相關設備的需求飆升，“煤改氣”、“以氣代油”成為各地政府的熱門口號。

在這樣的背景下，查特在中國業務的增長自然水到渠成。韓秉中說：“我們的新工廠不僅可以使產能擴張一倍，還會提高我們的自動化程度和效率。此外，我們還和合作伙伴在研發以LNG為燃料的鐵路罐車，以擴大目標市場。相信我們的業績未來還能再翻幾番。”

卓創資訊近日對全國LNG的需求做了一番調研，結果顯示，2014年—2016年，在熱力、鍋爐等工業改造方面，保守預計將新增LNG需求106萬噸；車用LNG方面，預計2014年將新增57.2萬噸需求，并且預計未來幾年應該都會保持這一新增量。

但高速成長也意味著未來市場格局的巨大不確定性。中國政府政策的大力推動讓LNG設備需求出現井噴，但是如果政策風向出現轉變，LNG儲運設備的需求就可能馬上掉頭向下。

LNG相關設備的技術門檻并不高，就在三、四年前，這個行業的制造企業也就只有屈指可數的兩三家。如今，這個行業已經涌現出良莠不齊的100多個玩家。如果哪家公司的產品出現安全問題，或許會導致政策對整個行業的支持發生逆轉，這也是韓秉中最為擔憂的一點。

“行業內的產品質量參差不齊，安全風險較大。如果哪家公司的產品出了問題，那么我們整個行業都會遭遇寒冬期。”韓秉中憂慮地說。

韓秉中近期經常回到查特位于美國俄亥俄州的總部述職，他說：“總部對新工廠的安全問題十分關注，擴張快的同時要更注意安全。今年是我們產能建設的關鍵一年，所以我得經常回總部匯報情況。”

除了安全方面的擔憂，中國國內廠家對產品跟風也讓查特有點頭疼。有時候查特推出一款新的產品幾個星期后，市場上就會出現很多類似的相關產品，查特的員工私底下會抱怨說：“我們的對手有時候真的比我們有辦法。”

受益于2013 年LNG氣瓶市場需求、LNG 加氣站設備的爆發式增長，查特的同行也在快速行進中。富瑞特裝公司2013 年四個季度凈利潤同比增速均在100%左右；中集安瑞科2013 年的LNG 設備的銷售收入大幅增長60%，該公司還計劃將2014 年6.6 億資本開支的大部分都投向LNG產品的產能擴張。

當中國的LNG設備市場經歷一番高速增長后，行業未來的洗牌恐怕難以避免。等到國內的產能達到一定程度后，開發海外市場或將是中國LNG設備企業下一步的選擇。對于查特來說也一樣，如果中國整個市場出現產能過剩，如何消化產能又將成為他們新的挑戰。