汽車后市場，汽車產業戰略轉型的關鍵

周路菡

目前我國汽車后市場發展剛剛起步，只有運用創新思維，不斷洞悉消費需求，才能促進中國汽車后市場的良性發展

圍繞汽車這一載體，為顧客、企業和社會創造服務價值的各類動態性服務活動的總稱就是汽車后市場。作為全球第二大汽車市場，我國汽車市場的成熟催生了汽車后市場快速發展。近幾年來，隨著新車需求增長放緩及新車銷售競爭日趨激烈，汽車后市場正在成為我國汽車產業戰略轉型的關鍵，各路資本也紛紛介入到汽車后市場中。

總體來看，目前我國汽車后市場發展還剛剛起步，只有運用創新思維，不斷洞悉消費需求，才能促進中國汽車后市場的良性發展。

前市場與后市場

汽車市場可以劃分為前市場與后市場，通俗一點理解，前市場指的是汽車制造業，而后市場指的是汽車服務業。從廣義上說，汽車后市場所包含的范圍非常廣泛，汽車銷售直至淘汰，圍繞汽車使用過程中的各種服務都可以歸納近來。業內一般認為汽車配件和汽車用品的批發與零售，以及使用這些產品所需要的服務，具體包括維修、保養、美容、改裝等是汽車后市場的主要環節。

汽車后市場在發達國家整個汽車市場的比例早就超過了汽車前市場。

美國《新聞周刊》和英國《經濟學家》對世界排名前10位的汽車公司近10年的利潤情況分析。在一個完全成熟的國際化汽車市場，汽車的銷售利潤約占整個汽車利潤的20%，零部件供應利潤約占20%，而剩下的60%利潤是在汽車服務領域中產生的。

具體到美國，2013年美國汽車后市場規模大約是2400億美元，其中約70%的汽車后市場是由配件經銷商、事故維修中心、快修店、大型超市零售商、輪胎中心和服務連鎖店等8類公司實現。在美國，汽車后市場的組成主要由以下細分市場組成：汽保行業、汽車維修及配件行業、汽車精品、用品、美容、快修及改裝行業和二手車及汽車租賃行業。

以美國的汽車裝飾的發展為例，汽車消費的快速增長帶動了汽車售后市場的發展，汽車上的防盜產品、GPRS導航系統以及汽車音響的使用已經十分普遍，許多車主在購買了新車后，為了體現自己的個性，往往要對車的外形、內飾等方面動一番手術。因此，汽車裝飾業便火爆起來。

那么在中國，汽車后市場發展的條件是否成熟了呢？答案是不言而喻的。

統計顯示，在2005年底，中國汽車產銷量分別達到570.77萬輛和575.82萬輛。加上進口汽車16萬輛，全國的汽車銷售量達到592萬輛，中國成為超過日本除美國之外的全球第二大汽車市場。

2013年，中國社科院發布的《中國汽車社會發展報告2012—2013》顯示，到2014年第一季度，中國私人汽車擁有量已經突破1億輛，10年左右每百戶汽車擁有量將達到或接近60輛。私車過億，標志著中國汽車大國地位的進一步確立。

根據公安部提供的數據，到了2013年底，我國汽車保有量達1.37億輛，是2003年的5.7倍。隨著經濟社會的發展，汽車快速進入千家萬戶，近十年汽車年均增加1100多萬輛。而2013年更是同比增加1651萬輛，增長了13.7%，我國已快速進入汽車社會。

目前，國內汽車市場銷售額的大致比例分布為配件30%、制造商43%、零售8%、服務12%，按照國外成熟汽車市場銷售額中服務所占比例超過30%的情況估計。中國汽車后市場仍有近20%的巨大汽車工業服務市場中服務項目所占的比重。

中國汽車工業2015年總值預測為14620億人民幣，其中整車占63%，批發占5%，儲運占1%，零售占7%，舊車銷售占4%，零件占3%，大修占5%，快修占3%，租賃占5%，融資占4%。汽車后市場合計約占汽車工業總產值的1/3強，約有5400億元的市場規模。

汽車業內專家指出，我國汽車后市場將在2014年到2018年爆發增長，其中重要的原因是從2001年后，中國汽車總數每年保持著超過100萬輛的增長速度。目前，中國的乘用車每年平均行駛約2萬～3萬公里，遠遠超過日本的1萬公里和美國的1.9萬公里。超高的汽車使用率以及快速增長的汽車保有量，將促使我國汽車零售、舊車銷售、汽車租賃和融資等汽車后市場迅速發展。

有專家按照我國汽車數量的增速計算，到2020年，我國二手車交易、汽車維修、二手車金融市場分別將達到8700億元、5300億元和1400億元的市場規模。按毛利潤率10%計算，二手車市場毛利可超870億元；按照供應鏈融資利率12%計算，屆時每年二手車交易市場將產生524億元的二手車供應鏈融資利息收入。到2015年，中國汽車后市場將達到4000億元到5000億元人民幣的規模，汽車后市場在汽車工業產值中的比重將大大上升。

后市場：戰略轉型關鍵

從歐美發達國家汽車產業的發展歷程來看，汽車產業鏈的利潤主要分布在整車制造和銷售、零部件以及汽車后服務這三大環節。其中，新車產銷利潤占比僅為20%，汽車后服務市場的利潤占比卻高達60%左右。但是當前我國汽車產業還是以汽車總裝市場為主，其中零部件供應商收入和利潤主要依靠汽車總裝市場，而汽車經銷商的收入和利潤則主要依靠新車銷售。目前，中國汽車品牌和車型，加上合資、進口、民族品牌有2000多個，超過了美國的一倍；各類車輛生產企業1300多家，每年轎車和SUV車新推出車型300多個。

但隨著新車需求增長放緩以及激烈的競爭，近年來新車銷售面臨較大的價格和利潤壓力。我國工信部相關專家表示，在經過了十幾年的井噴式增長后，我國汽車生產企業已經出現了兩極分化的格局，一批企業多年來處于停產或半停產狀態，產量極少甚至沒有產量，生存十分困難；另外一批汽車生產廠家乃至汽車經銷商也都處在發展的十字路口。這個十字路口，是當前汽車市場供大于求的格局所造成的結果。

無論是對于汽車生產廠家還是汽車經銷商來說，在未來要想實現生存和發展，轉型顯得尤為重要。而在此期間，積極布局后市場已經成為汽車產業戰略轉型的關鍵。

而當前，恰恰是汽車后市場介入的黃金期。在中國，尚未全速開動的汽車服務業競爭不是特別激烈，可供切入的市場縫隙很多，同時利潤率也十分可觀。據統計，目前在中國，汽車維修的利潤率在30%～50%左右，汽車零配件的利潤率在40%～70%之間，汽車美容和改裝行業的利潤率則更高。

汽車行業一致認為，汽車平均置換周期為5～6年。2003年前后是我國汽車銷售的井噴時期，汽車銷量特別是私家車擁有量急劇攀升。2002～2003年市場銷售的國產與進口新車共計799萬輛。如今5年過去，換車高峰即將來臨。隨著市場環境的改善、消費者消費觀念的變化，以及汽車保有量的巨量積累，可以預期，二手車交易具有潛在的巨大需求。

中研普華發布的《2011～2015年中國汽車后市場行業深度分析及前景預測報告》顯示，整體來看，中國汽車后市場具有很大的發展潛力，2015年中國汽車后市場的規模將超過美國，成為全球第一大汽車后市場國。汽車后市場是指在汽車銷售后，圍繞消費者在車輛使用過程中所產生的各種服務構成的市場。汽車后市場的范圍，主要包括汽車金融保險、汽車配件用品、汽車維修及改裝、二手車及汽車租賃、汽車報廢回收拆解等。

各路資本涌入后服務市場

與發達國家相比，我國汽車后服務市場的利潤在整個汽車產業鏈的占比僅為20%，發展空間巨大。我國汽車的整體保有量已經滿足汽車后服務市場啟動條件。在這種背景下，汽車后市場所蘊含的巨大商機也讓眾多企業垂涎，各路資本紛紛進入后服務市場，爭取這個新的贏利空間。

神州租車除2010年聯想控股的巨額投資外，在2012年7月神州租車又獲得了美國華平投資集團2億美元股權融資，同年還收獲了中國銀行、招商銀行等過百億元的銀行授信。至尊租車在成立初的兩年，就得到了來自海納亞洲和香港麥達基金5500萬美元的風險投資；一嗨租車在2008～2010年間得到了鼎暉創投、集富亞洲、啟明創投、高盛投資機構等共計9500萬美元的融資。2010年8月，以高盛為首的投資機構再次將7000萬美元投向了一嗨。

“公平價”二手車網站創立僅一年，便吸引了千萬元風投，動作之快讓人驚嘆。“公平價”于2013年8月拿到晨興創投350萬美元的A輪投資。2013年10月21日，汽車后市場本地汽車生活服務平臺創業企業車螞蟻宣布獲得200萬美元A輪融資，投資方為晨興創投。據車螞蟻方面介紹，目前公司200萬美元的A輪融資已經完成，該輪融資將主要用于市場開發和線下商戶的整合。

2013年，新焦點獲得知名私募鼎暉投資9700多萬美元注資，支持其門店建設和并購擴張。同年，公司通過收購新焦點麗車坊余下的18.68%股權、長春廣達51%股權、深圳永隆行51%股權持續擴張。截至2013年底，公司已有90家服務零售網點。H股上市公司新焦點是知名的大型汽車售后綜合連鎖服務商。目前在大陸和臺灣已擁有近百家直營汽車維修保養連鎖服務和汽車百貨批發業務網點，主營業務包括汽車維修保養、精洗美容、鈑金噴漆、保險代理、汽車百貨和配件銷售。鼎暉投資投資新焦點幫助其完成汽車快修店收購和戰略擴張。

2014年2月18日，在美國紐約證券交易所正式上市的聯拓集團（LAS））宣布全面進入國內二手車市場。據聯拓集團發布的規劃，公司第一步準備將位于北京南部汽車銷售市場的一個大型新車展廳全面改裝成公司北京二手車旗艦店（面向高端二手車），為客戶提供二手車銷售認證、過戶、融資、維修和保養服務。

2014年4月，龐大集團公司擬將汽車金融服務及售后服務業務作為戰略轉型的重要方向，逐漸將盈利重心由新車銷售向融資租賃、汽車維修、用品銷售、零配件銷售、二手車銷售等業務轉移，從而實現對汽車銷售及服務全產業鏈的融合。龐大集團發布的非公開發行股票方案中明確表示，隨著我國汽車保有量的持續提升、汽車老齡化以及消費習慣的變化，我國汽車金融服務及售后服務業將有望呈現更為快速的增長趨勢。從成熟市場來看，汽車金融服務及售后服務是汽車經銷商的主要利潤來源之一，其毛利率水平遠高于新車銷售業務。鑒于上述判斷，龐大集團對非公開發行的募投項目進行了大幅修改。公司原本擬使用24億元募集資金償還銀行貸款，目前變更為投向汽車租賃、車聯網、汽車電子商務，其中涉及二手車電子商務、網上維修預約、保養計劃等汽車后服務市場業務。

2014年6月26日舉行的“中國國際汽車后市場博覽會/第11屆中國（鄭州）國際汽車用品暨改裝博覽會（CIAAF）”，規模一舉突破22萬平方米，來自世界各地的3500余家企業躍躍欲試。

2013年，中國平安布局汽車電商市場、大搜車獲千萬美元投資、赫茲收購神州租車20%股份等后市場投資事件接連上榜。評委之一、上海車聯網產業聯盟副理事長、高德副總裁周頻先生表示：“這似乎預示著在整個汽車行業進入互聯網時代之后，后市場與移動互聯網結合也越來越‘美。”

民生銀行汽車金融部總監王煒先生認為，因為在經歷了2010年～2011年的汽車銷售高峰之后，中國的汽車置換和二手車高峰也會隨之而來。“以中國人的換車周期4年來算，2014年將成為一個爆發式的噴發，相關服務的需求也將越來越大，所以我們看到眾多投資者已經在二手車方面積極布局了，資金的進入也會變得很多，所以我們將車易拍、大搜車等二手車投資事件以事件群的方式列入此次十大投融資事件中。”王煒解釋道。

在每輛車的生命周期之內，其使用成本約為車價的2～3倍，汽車后市場是汽車產業鏈中最穩定的利潤來源，約占汽車產業鏈總利潤的60%～70%。種種跡象似乎都在預示著一個趨勢：中國汽車后市場“沒有硝煙的戰爭”即將打響。在汽車售前利潤不斷下滑的同時，汽車后市場正逐漸引起眾多企業的重視。

整合價值鏈做服務

汽車價值鏈是一條以汽車消費周期為核心、服務項目和行業利益相關者為基礎的行業鏈。汽車后市場的價值鏈涉及汽車經銷商、汽車維修保養廠家、汽車零部件供應商、金融服務機構、中間渠道商和渠道平臺。值得注意的是，汽車后市場資源與市場的整合，正在成為其價值鏈形成的共同趨勢。

比如目前經銷商集團在投資后市場方面已滲透到全價值鏈當中。2013年，中進汽貿推出二手車置換服務“換車通”，依托集團優勢，將新車銷售、二手車服務、汽車租賃的全鏈條服務能力進行優勢整合，實現了與其他置換服務的區別。同樣，龐大汽貿、北京祥龍博瑞等汽車集團也推出二手車、金融、保險等多項服務項目。北京亞運村汽車交易市場副總經理顏景輝認為，以售后支撐售前建立自己的服務品牌，將成為未來經銷商經營的主要戰略思路。

在汽車金融領域，多家汽車公司紛紛涉足。此前，包括上汽、廣汽、一汽、東風、奇瑞等國內車企均相繼成立了汽車金融公司。我國專業化的汽車金融公司數量正不斷增加。在2013年4月的上海國際車展上，由安徽江淮汽車股份有限公司與西班牙桑坦德消費金融有限公司共同出資組建的瑞福德汽車金融有限公司宣布成立。這是截至目前為止，我國成立的第17家專業性的汽車金融公司。不久前，長城汽車與天津濱海農村商業銀行合資組建的“天津長城濱銀汽車金融有限公司”正式獲得中國銀監會批準籌建。

最重要的是汽車后市場資源整合運營平臺的建立。從市場結構來看，汽車售前、售中和售后服務市場均得到不同程度的發展。其中汽車維修、汽車美容業等在發展中進一步整合，汽車租賃、汽車金融業等成為汽車服務業新的發展熱點，車主對汽車服務產品的個性化需求醞釀著巨大的商機。目前，專業服務信息平臺漸成氣候。比如代表性的企業有車小弟、車易安、養車無憂、上品養車、弼馬溫等已經開始利用O2O汽車后市場模式來搶奪資源。這些企業的顯著特點是受淘寶網成功經營模式的啟發，致力于打造汽車后市場專業服務信息平臺。一方面為車主提供汽車美容、洗車、維修、保養等汽車服務，另一方面為維修店、4S店、配件廠商、經銷商及其他汽車相關產品的服務商提供營銷推廣渠道。在這個信息平臺，車主可了解到哪家店服務質量好，哪家店更便宜。

此外，大數據技術也已經逐步應用到汽車后市場的探索中。比亞迪汽車公司即是在自己所擁有的新能源與智能化汽車技術平臺的基礎上，利用智能化戰略與自身所開發擁有的各項技術進行整合，借助互聯網、智能手機以及大數據的方式提高了產品的用戶體驗程度。長城潤滑油根據國內路況、道路環境、氣候及車主駕駛習慣等數據推出66種高品質、環保型的汽車養護用品，并提出“發揮資源優勢，主攻清洗類市場”的發展目標和“對人、對車都無害”的質量價值觀。可以說，汽車后市場資源整合運營平臺正在為廣大車主提供最實用、智能、高效、優質和優惠的車輛一站式服務。對這些含有意義的數據進行專業化的處理也在成為汽車服務領域更高的要求。

松散無序的競爭業態亟需升級

在2014年4月，中國保險行業協會、中國汽車維修協會在京聯合發布國內常見車型零整比系數研究成果，首次披露了18種常見車型的“整車配件零整比”和“50項易損配件零整比”兩個重要系數。在整車配件零整比系數中，18個車型中系數最高的為北京奔馳C級W204整車配件零整比為1273%，意味著更換所有零配件所花的費用竟然可以購買12輛新車，其中超高的汽車零件售價和超高的利潤率讓人咋舌。

與美國家庭多有獨立車庫、方便車主自己動手對車維護不同，國內車主基本不具備此類條件。在美國維修人力成本占比高，車主大都有獨立養車經驗，并有規模級的汽車配件企業提供高性價比零部件，而國內汽車零部件市場良莠不齊，車主對汽車維護的知識不足，因此國內車主對專業機構的服務依賴更大。這是國內相關企業發展的有利條件。

我國汽車后市場目前的一個顯著特點是小而散，新車銷售、二手車交易、租賃、配件和用品供應、汽車改裝、美容養護、檢測維修、金融信貸、保險、俱樂部等各自為政，分散經營，各企業各自花費大量的時間和費用去搜集、分析有關政策法規、市場環境等信息，但由于種種原因，所得資料的置信水平較低，因而導致企業在制定一系列決策時產生偏差甚至重大失誤，給企業發展帶來嚴重的負面影響，也使企業經營難以形成規模效益。而規模大在某種程度上代表了資金和技術的實力，只有上規模，才能與國外企業抗衡。

中國現在的汽車后服務產業目前還處于“4S”主導的時代，也就是說，目前我國汽車后市場還很難完全脫離“4S”掌控汽車后市場服務，而成為獨立的市場，這種主導在專業技術或服務上會使車主得到保障，但是價格不透明是最大的隱患。除此之外還有存在著許多大小不一的汽車服務店，由于他們無法在專業性、技術上與4S對抗，而且又面臨著與同一檔次競爭對手的挑戰。行業體系不完善、法律法規的不健全、加之缺乏成本優勢，造成它們進行惡性的價格競爭，以次充好，導致市場的混亂，這樣對行業的發展、對客戶的安全都產生了極大的影響。

目前我國汽車后市場正處于轉型升級的關鍵時期，專業化、一體化、個性化將成為汽車后市場發展的大趨勢，松散無序的競爭業態亟需一個強有力的綜合性的平臺，用以支撐這個擁有龐大體系的服務市場。

行業資深觀察家陳仲就我國汽車后市場目前的經營模式、管理服務、競爭意識等問題進行了深刻的分析。陳仲認為，只有能夠洞悉消費需求，運用創新思維，堅持服務至上，才是中國汽車后市場良性發展的唯一出路。

而在新華信國際信息咨詢（北京）有限公司總裁林雷看來，當前經銷商在發展后市場的過程中，還有幾大方面的問題亟待解決。其中，首當其沖的就是高品質的標準零部件的供應問題。林雷說，后市場要想獨立發展，就必須為消費者提供可靠的零部件，但是目前零部件很多情況下仍由汽車廠商所控制，稱之為原廠零部件。在這種情況下，如何能夠使后市場服務商得到較高品質、標準的零部件就成為一個很核心的問題。此外，服務的選址問題，以及規模化的連鎖管理水平和龐大的人才需求，也是經銷商必須面對的兩大難題。這些問題，都是經銷商在開拓后市場的過程中所不得不面對的問題。

當然服務意識及服務能力的欠缺也是導致服務水平差的一個主要原因。屬于第三產業的汽車后市場中所涉及的各行業，“服務”即為它們所能提供給社會的“產品”，在以質量保證為前提的品牌化經營戰略中，服務質量的低下必然使企業不能進行品牌化經營。面對即將帶著知名品牌大舉進入我國的國外同行，國內企業不能形成自己的品牌，在激烈的競爭之初無疑是先失一招。

汽車后市場將決定行業未來

中國汽車流通協會有形市場分會常務副理事長蘇暉表示，我國汽車行業一直是在政府的指導下發展，由行業政策進行導向。現階段，針對汽車行業的刺激性政策已逐步退出，政策性汽車市場漸漸轉入經濟競爭性汽車市場。隨著行業政策的調整，特別是市場競爭的加劇及各地方政府限行限量的輿論導向不斷加強，國內汽車銷售市場正由資源型市場逐步轉向競爭服務型市場，銷售渠道、銷售方式、購車觀念、用車觀念、制造商和經銷商經營戰略等都在發生著深刻變化。

據統計，全球汽車服務業50%～60%的利潤是從汽車的維護環節中產生的。對于消費者而言，汽車的維護階段主要由維修保養、美容裝飾和汽車檢驗構成。對于我國而言，汽車市場先期發展的由汽車銷售量決定，后期勢必轉變為由汽車后市場決定。后市場規模、水平、收益將決定汽車行業的發展，國際上各汽車產銷大國和汽車消費大國的發展歷史可以印證這一點。從這一點考慮，我國汽車后市場的發展程度將決定中國汽車行業的未來。

對于新能源汽車來說，汽車后市場的發展程度更能決定新能源汽車的生存和發展幾率。

我國雖然早在上個世紀60年代就已經開始對電動汽車進行研究跟蹤，從“八五”期間電動汽車列入國家科技攻關項目，直到推出《節能與新能源汽車產業發展規劃（2011年至2020年）》，但無論新能源汽車還是電動汽車，其生存和發展都呈現出岌岌可危的狀態，主要原因不在于技術不過關，而在于新能源汽車后市場與汽車銷售市場發展不平衡導致。

與傳統汽車相比，新能源汽車在結構、工作原理、使用方式上都發生了較大的變化。作為新能源汽車使用先決條件，購置成本高、充電時間長等因素所導致的使用不便、提供零部件整車相關服務不足、車主在新能源汽車保險問題上的糾結、電池置換、電池保修和電池的后續處理都沒有跟上，一直讓新能源汽車市場不瘟不火。2014年4月，我國首家新能源汽車專業售后服務站在上海開業，標志著中國新能源汽車的后市場開啟，但其目前還主要為公交、旅游、電力、環衛、市政等提供純電動汽車相關的售后服務。未來只有第三方新能源售后服務站的市場的開始，才能在大范圍提高新能源汽車后市場的服務水平，更好地提升民眾對新能源汽車的信任。