鎮海煉化聚烯烴產品結構的調整及優化

羅 琴

（中國石油化工股份有限公司鎮海煉化分公司，寧波315207）

產業發展戰略及政策研究

鎮海煉化聚烯烴產品結構的調整及優化

羅 琴

（中國石油化工股份有限公司鎮海煉化分公司，寧波315207）

通過對華東地區聚烯烴市場及目前中國石油化工股份有限公司鎮海煉化分公司3套聚烯烴裝置的產品結構分析，對在激烈的市場競爭下聚烯烴產品結構的持續調整優化提出了具體建議：進一步深化高附加值、市場容量大的新產品，開發專用料，完善相關配套設施，確保聚烯烴產品在華東地區市場占有率的穩步提高和裝置效益最大化。

聚烯烴 市場分析 產品結構 新產品 專用料

中國石油化工股份有限公司鎮海煉化分公司（以下簡稱鎮海煉化）目前擁有3套聚烯烴裝置，聚烯烴總產能達到1 000 kt／a，分別為250 kt／a的Ⅰ＃聚丙烯（PP）裝置（簡稱ⅠPP裝置）、300 kt／a的Ⅱ＃PP裝置（簡稱ⅡPP裝置）及450 kt／a的線性低密度聚乙烯（LLDPE）裝置。2013年3套聚烯烴裝置產量超過1 050 kt，承擔了1 000 kt／a的乙烯裝置45%的乙烯和60%的丙烯用量，聚烯烴產品效益的實現是乙烯裝置效益最大化的有力保障。華東地區是國內聚烯烴消費市場的重要區域，江蘇、浙江又是華東聚烯烴消費市場的重心，消費量占華東地區總量的52%，鎮海煉化地處市場中心的浙江寧波，聚烯烴的產品結構與華東市場的發展緊密相關。

1 華東地區聚烯烴市場分析

華東地區聚烯烴產品供應主要來自于中國石油天然氣集團公司、中國石油化工集團公司、中國海洋石油總公司三大石油化工企業和寧波臺塑石化股份有限公司、寧波禾元化學有限公司等民營企業以及部分高附加值產品的進口貨源。根據聚烯烴品種的不同，競爭格局也有所不同。近些年民營資本逐步進入化工行業，傳統三大石油化工企業在華東地區整體市場占有率持續下降，市場上通用料和低價資源的供應量大幅增加，而高附加值產品的市場仍然被進口資源占領。

1.1 市場占有率

2013年華東地區合成樹脂表觀消費量達15 720 kt，比2012年增長4.7%，占全國表觀消費總量的37.8%。其中，LLDPE的表觀消費量較2012年增長13.1%，高于其他品種，主要是因為中國石化揚子石油化工有限公司LLDPE產量比2012年增加了60 kt；由于中國石油大慶石化公司和中國石油撫順石化公司的裝置一直開車不順利，中國石油天然氣集團公司2013年PP實際銷量與2012年基本持平，PP消費量增長的主要來源是徐州海天石化有限公司和寧波禾元化工有限公司裝置的相繼投產放量。這兩家企業裝置的投產對華東PP市場沖擊較大，尤其是寧波禾元化工有限公司，不但其地理位置與鎮海煉化靠近，而且其產品定價也緊跟鎮海煉化產品價格。與此同時，進口資源由于受到內外盤價格倒掛的嚴重影響，2013年PP進口量為1 950 kt，較2012年的2 189 kt明顯減少，在華東市場占有率為28.26%；2013年LLDPE進口量為840 kt，與2012年（850 kt）基本持平，在華東市場占有率為37.8%。國內主要企業PP和LLDPE的產能及市場占有率見表1和表2。

表1 國內主要企業PP產能及市場占有率

表2 國內主要企業LLDPE產能及市場占有率

1.2 2014年新增產能情況

據不完全統計，2014年國內PP新增產能4 140 kt／a，而LLDPE的新增產能只有1 900 kt／a（見表3～4）。目前從基礎原料的價格來看，丙烷脫氫制烯烴（PDH）和甲醇制烯烴（MTO）更具成本優勢，因此新增產能中有條件的企業相繼采用上述兩種工藝［1］。

表3 2014年國內PP新增產能情況

表4 2014年國內LLDPE新增產能情況

1.3 2014年供需情況預測

預計2014年華東地區合成樹脂表觀消費量可達17 380 kt，比2013年增長10.6%，其中LLDPE和PP的增幅均超過10.0%（見表5）。

表5 2014年華東地區合成樹脂表觀消費量預測

表5中相關產品的預測是以近兩年投產的新裝置均能正常投產為前提，但根據2011—2013年需求實際增長情況看，由于新裝置推遲開車，或現有裝置因為效益不佳，降低了生產負荷，甚至停產等原因，導致了2014年合成樹脂的消費量很難達到10.6%的增長水平。

預計2014年傳統石油化工企業在華東地區的整體市場占有率將進一步下降，雖然市場上通用料和低附加值產品的供應量大幅增加，但高附加值的進口產品市場占有率穩中有升，其原因是：（1）煤制烯烴、MTO、PDH等低價資源在國內市場的占有量進一步提升，華東市場作為需求集中地，勢必成為各家競爭重地；（2）中國與新加坡的自由貿易協定簽訂后，雙邊經貿關系快速發展，以新加坡埃克森美孚公司聚烯烴為代表的產品利用協定中的關稅優勢和品質優勢將大舉進入華東市場［2］；（3）上海自貿區的設立，放寬了稅收、外匯試用等優惠政策，有利于跨國公司內部的全球調撥，國外供應商設立公司、建保稅庫，進口資源供應將更加穩定，其將不滿足于主要通過國內代理商分銷產品的模式，會進一步加強直銷客戶的開發，完善銷售渠道［3］。

2 鎮海煉化聚烯烴產品結構狀況

近幾年，國內聚烯烴市場發生重大變化，供應端新增產能釋放，大批進口資源涌向國內；同時，受到歐債危機的影響，全球經濟增速放緩，中國經濟也面臨著結構轉型及節能減排的沉重壓力；實施3年的多項經濟刺激計劃（如汽車、家電下鄉和以舊換新）均到期，對國內消費市場產生了較大影響［4］。聚烯烴需求增長緩慢，價格長期盤整，尤其是通用料和低端專用料市場的競爭日益激烈，利潤十分微薄，雖然中高端專用料市場仍有增長空間，但基本為進口產品占據，國產產品份額有限。鎮海煉化面對嚴峻的市場形勢，結合裝置生產規模、聚烯烴產品的消費結構和市場容量調整產品結構，PP由原來單一的拉絲和薄膜品種，新增了抗沖共聚和纖維料等新產品及專用料品種，LLDPE生產了高熔體流動速率（MFR）的電纜料，豐富了產品結構，2011—2013年，產品差異化使企業每年增加效益7 000余萬元。2010—2013年鎮海煉化新產品和專用料銷售情況見圖1。

圖1 鎮海煉化新產品和專用料銷售量

（1）聚丙烯拉絲膜料系列

目前，國內連續法PP裝置幾乎都在開發生產BOPP專用料［5］，BOPP產業已經面臨市場競爭激烈、產品利潤低的局面。因此需要提升產品質量，開發可以應用于全系列薄膜中的產品，減少下游行業成本。2013年鎮海煉化ⅠPP裝置以生產雙向拉伸聚丙烯（BOPP）膜料F03DB為主、拉絲料T03為輔，全年銷售拉絲料164.1 kt，膜料143.8 kt。

（2）聚丙烯抗沖共聚系列

ⅡPP裝置生產低、中、高MFR共聚料系列產品，產品牌號分別為M02、M09、M30RH。對于汽車塑料制件以及家電（如洗衣機）等生產廠家而言，采用高流動抗沖共聚料可大幅縮短成型周期，提高產量，并使制品的壁厚減薄、質量減輕，成本降低［6］。近年來，高流動抗沖共聚料市場需求量迅速增加，用量最大的是洗衣機行業，僅寧波地區需求量就在200 kt／a以上。鎮海煉化結合身處市場需求地的地理優勢，開發了高MFR抗沖共聚PPM30RH，并成為主打品牌，迅速占領了周邊市場，2013年共銷售137.8 kt。

（3）聚丙烯纖維料系列

ⅡPP裝置生產的纖維料，產品牌號主要以Z30S為主。纖維料的市場潛力較大，也有較好的價格優勢，尤其是高MFR纖維料，其在溫州地區的市場容量很大，且國內纖維料大多采用降解法調整MFR，產品比較低端。鎮海煉化結合裝置優勢，采用氫調法生產的纖維料具有無色、無味等優點，產品附加值較高，2013年共銷售81.9 kt。

（4）聚乙烯產品系列

450 kt／a的LLDPE裝置因產能大、成本低的特點，實行平穩生產通用料為主的路線，現主要生產牌號為DFDC－7042的產品，同時每月安排生產10 kt左右的DFDC－7050，隔月安排生產高MFR電纜料DNDA－8320。高MFR電纜料因市場相對集中在華東地區，2010年裝置開工后便開始穩定生產，目前鎮海煉化DNDA－8320已成為國產高MFR LLDPE產品中的主力品種，已基本替代同類牌號的進口產品，具有較高的市場認可度及較好的口碑，有效提升了鎮海煉化LLDPE產品的知名度及整體品牌形象，2013年共銷售高MFR電纜料540 kt。

3 產品結構持續優化建議

通過對華東地區聚烯烴產品的市場分析及預測，雖然市場上通用料及低價資源供應量大幅增加，但高附加值進口產品的地位卻更趨穩定。華東市場作為聚烯烴需求集中地，競爭更加激烈，傳統煉油化工企業在華東市場的占有率將進一步下降。鎮海煉化作為邁向世界級煉化一體化的企業，聚烯烴產品定位遵從“與市場需求相結合、與裝置工藝相結合、與經濟效益相結合”的出發點，在穩定裝置運行、做好做強現有系列產品的基礎上，產品結構調整應實施“一增、二推、三提升”戰略：進一步增加新產品、專用料產量和比例，實現產品差異化、牌號系列化、效益最大化；大力推進“三高一超”新產品的市場開拓，快速推進高端新產品的研究開發；持續提升產品質量，提高產品性能，不斷提升服務意識，提高服務質量，穩步提升管理理念與生產技術，加強與國際跨國大公司的交流與合作，充分利用國際平臺。為此，對比華東其他生產企業的產品結構現狀，結合聚烯烴市場特點及專用料開發情況，提出下列建議。

（1）拉絲膜料系列

BOPP膜料行業競爭激烈，下游企業經營情況舉步維艱，因拉絲料T03對BOPP膜料的替代率提升，兩者價格關聯度也進一步提高，建議穩定膜料及T03的產品質量，增強拉絲料和膜料生產調整的靈活性，同時進一步開發高挺度和高拉伸的BOPP膜料，在微觀上調整聚合物的分子結構，實現制品挺度的提升和加工穩定性的提高，確保拉絲料和膜料產品在華東地區市場的標桿地位。

（2）抗沖共聚系列

2013年，因拉絲料T03資源緊張，價格高漲，共聚料與拉絲料的價格差異不明顯，但從長遠來看，隨著2014年新增產能的釋放，共聚料的價格優勢會逐步顯現。因此建議鎮海煉化持續穩定生產抗沖共聚料的前提下，根據市場及各牌號盈利能力，生產低、中、高MFR產品；針對M30RH韌性不足的現狀，可與國際跨國公司就所用新催化劑進行合作，生產新的洗衣機料牌號，使產品性能與市場中高端牌號相當，實現在洗衣機部件上的全覆蓋應用；建議細分洗衣機料牌號，同時生產高、低端料，進一步擴大洗衣機料產量的同時提高產品附加值，實現效益最大化。

（3）纖維料系列

下游纖維料行業仍處于產能擴展期，生產經營形勢優于其他PP下游行業，但隨著PP通用產品市場投放量的增加［7］，客戶對產品質量及服務要求越來越高，包括物流、批次等。建議繼續穩定生產、進一步提高產品MFR的穩定性，保持鎮海Z30S在下游客戶中的良好口碑，確保在華東市場的標桿地位。2015年新加坡的新增產能將穩定投產，其對國內高MFR無紡布原料的投放量勢必大幅增加，建議鎮海煉化提升高MFR纖維料H30S生產穩定性，并進一步提高產品質量，同時加大產品推廣力度。

（4）高熔體強度PP系列

高熔體強度PP具有優良的耐熱性能、良好的尺寸穩定性、優良的緩沖性能、發泡倍率大、絕熱性好等特點［8］，目前，其市場需求量不大，但產品附加值高，產品推廣以來已有一些固定客戶和月用量（每月100 t），建議繼續開拓下游高端客戶，推進此產品的應用和產業化，同時爭取繼續擴大與拉絲料的價格差異。

（5）快速成型PPM50T

快速成型PP M50T主要應用于薄壁注塑產品（如一次性快餐盒和食品包裝盒）。國內一次性餐具年消費量達上億只，發泡聚苯乙烯由于衛生安全及環保問題一度被禁止使用，快速成型PP由于具有良好的衛生安全性、耐熱性并容易回收等優點，故成為最安全和環保的一次性餐具專用材料［9］，多年來，進口PP占據了國內快速注塑薄壁容器的高端原料市場［10］。2013年，鎮海煉化生產2 698 t快速成型PPM50T，經過對下游用戶試用情況的跟蹤和技術服務，綜合性能基本達到應用要求，且已于2013年11月通過相關部門的檢測及認證。鑒于目前市場及生產成本等情況，建議繼續開拓下游市場，同時確保此產品與拉絲料之間的價格差異。

（6）大包裝

近幾年，下游用戶建議鎮海煉化公司的纖維料H30S和膜料F03DB等產品由小袋包裝改為大包裝，以保證并提高塑料制品的品質。據調查，華東地區大包裝聚烯烴的月需求量近10 kt，且預計成品成熟并得到客戶認可后，需求量會進一步加大，因此建議上鎮海煉化大包裝線，盡早實現產品形式多樣化，滿足客戶需求。

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Adjustment and Optimization of Polyolefin Products Structure

Luo Qin
（SINOPEC Zhenhai Refining＆Chemical Company，Ningbo 315207）

Based on analysis of polyolefin market in East China and the products structure of three polyolefin plants in SINOPEC Zhenhai Refining＆Chemical Company，detailed proposals on sustainable adjustment and optimization of polyolefin products structure under fierce market competition，including enhancing development and production of new products of with high added value and large market capacity and special materials，improving related facilities，so as to ensure steady increase of share of its polyolefin products in East China market，as well as maximization of profits of polyolefin plants.

polyolefin，market analysis，product structure，new products，special materials

1674－1099 （2014）04－0001－05

TQ32

A

2014－05－22。

羅琴，女，1984年出生，2008年畢業于南昌大學化工過程機械專業，經濟師，現在主要從事聚烯烴的銷售及管理工作。