冷鏈物流發展回顧與展望

文/中物聯冷鏈物流專業委員會秘書長 秦玉鳴

2013年我國冷鏈物流業發展回顧

2013年，我國冷鏈物流業總體運行穩中有升，全國冷鏈需求規模達9200萬噸左右，冷鏈物流市場總體增長率達到20%左右，但是受地域、天氣、消費能力、生活習慣等因素影響，我國冷鏈發展很不均與，其中北京、上海、廣東、山東、河南等冷鏈物流重點消費和供給省市增長率達到30%，西北和東北只有10%，各地冷鏈市場均有不同程度的擴張，在重慶、天津、湖北、河北等地區冷鏈物流也出現強勁需求。

企業利潤空間不斷擠壓，燃油、人力、過路過橋，特別在稅收方面，隨著物流營改增試點范圍的不斷擴大，物流企業壓力不斷增加，利潤空間進一步下降。部分企業內部管理的逐步加強以及企業設備的更新，企業在稅收方面面臨的壓力也有相應的改善。

2013年，我國冷鏈物流政策環境、標準化工作進一步推進和提升。2013年中央一號文件繼續推出一系列強農惠農新政策，其中有7項涉及到冷鏈物流，如：加快推進以城市標準化菜市場、生鮮超市、城鄉集貿市場為主體的農產品零售市場建設；對示范社建設鮮活農產品倉儲物流設施、興辦農產品加工業給予補助；此外，交通運輸部還出臺了《關于加強和改進城市配送管理工作的意見》；商務部出臺了《關于促進倉儲業轉型升級的指導意見》。10月25日，國務院副總理汪洋在京召開部分城市物流工作座談會，聽取物流業發展情況匯報和降低物流成本的意見和建議；11月12日，商務部副部長姜增偉在全國商貿物流工作會議上提出，要從加強物流標準化、信息化建設，鼓勵專業化物流發展等六方面，促進中國商貿物流業的發展。2013年全國全年上報冷鏈國家標準1項，審查階段標準4項，其中3項國標，1項行標。新申報標準2項，國標1項，行標1項。

2013冷鏈物流市場的公共冷庫數量進一步增加，根據冷鏈委的調研統計，在全國直轄市、省會城市、計劃單列市中，單體1000噸以上的公共型冷庫容量共計2637.09萬噸，折合面積7127.27027萬平方米。對比東、中、西部公共冷庫情況，東部11個省、市的冷庫容量占到全國總量的63%，中部8個省、市占全國總量的18%，西部12個省、市只占全國總量的19%。占全國省、市數量1/3的東部，擁有全國2/3的冷庫容量，我國東部與中、西部冷庫容量存在較大差異。我國有7個省、市的人均冷庫容量超過0.1 m2，其中，天津的人均冷庫容量最大，達到0.251 m2，接近2010年日本人均冷庫容量，是全國平均水平的4.48倍。2012年，我國人均冷庫量0.056 m2與美國人均庫容量0.365 m2和日本人均庫容量0.233 m2差距明顯，我國冷鏈發展處在較低的水平。

我國冷藏車分為重、中、輕、微四大類型，根據2002～2011年不同種類冷藏車的銷售量統計，冷藏車總量約7萬輛，年均增長約1萬輛。

2013，我國的冷鏈物流市場有諸多看點，首先是冷鏈宅配市場急速增長，2013年，天貓、京東、蘇寧易購、順豐、沱沱工社等電商品牌進軍生鮮市場，帶動中國冷鏈宅配迅速崛起，但目前規模很小，以預售制為主。其次是餐飲企業在冷鏈物流基礎設施建設方面投入加大；2013年受中央八項規定影響，高端餐飲受到比較大影響，甚至出現關店現象。連鎖類中檔餐飲不僅沒受影響，反而加快了發展步伐，比如海底撈。在藥品冷鏈市場，生物藥品蘊含近千億元的市場規模，藥品冷鏈物流的總需求約占5%，疫苗、血液、生物制品等冷鏈醫藥產品市場正在不斷擴大，“十二五”規劃中提到生物產業將達到萬億規模；新版GSP已于2013年6月1日正式實施，全文一共187條，涉及到冷鏈管理的就有40條，預計將新增70億的冷鏈技術裝備市場。此外，產地特色農產品和農產品批發也發展迅速，如褚橙柳桃、聯想農業佳沃。

2013年，冷鏈商業模式逐漸清晰，綜合分析共有七大類型。第一種是運輸型，包括零擔，指以從事貨物低溫運輸業務為主，包括干線運輸、區域配送以及市內配送。目前中國冷鏈按此種模式運營的代表企業有雙匯物流、榮慶物流。第二種是倉儲型，指以從事低溫倉儲業務為主，為客戶提供低溫貨物儲存、保管、中轉等倉儲服務。目前中國冷鏈市場按此種模式運營的代表企業有太古、普菲斯。第三種是城市倉配型，指以從事城市低溫倉儲和配送一體業務為主，按此種模式經營的企業目前來看具有一定的區域局限性，很難實現跨區域服務，但利潤還不錯。如北京快行線、上海中外運冷鏈、深圳曙光等。第四種綜合型，指的是以從事低溫倉儲、干線運輸以及城市配送等綜合業務為主，比如招商美冷、上海廣德、北京中冷、重慶雪峰。第五種交易型指的是以農產品批發市場為主體從事低溫倉儲業務為主，比如聯想白沙洲、海吉星、江蘇潤恒、福建名成等。第六種供應鏈型，供應鏈是圍繞核心企業，通過對信息流、物流、資金流的控制，從采購開始一直到終端整個過程提供低溫運輸、加工、倉儲、配送服務，然后由分銷網絡把產品送到消費者手中的將供應商、制造商、物流商、分銷商，連成一個整體的功能網鏈結構。目前中國冷鏈按此種模式運營的代表企業有眾品、良中行、聯想增益供應鏈、廣東華新。在美國，代表企業有SYSCO、USFOOD。第七種是個性化的企業，根據企業需求提供個性化的溫控物流服務，比如冷鏈宅配，代表型企業雅瑪多。

我們認為，隨著企業的發展以及戰略的調整，企業的商業模式也會不斷升級。

2013年，我國冷鏈物流基礎設施建設投資再創新高。據冷鏈委統計，現有2萬座冷庫，2013年我國冷鏈物流業固定資產投資超過1000億元，同比增長24.2%，增幅同比提高16%。下半年受氨爆炸事故的影響大部分項目停工。2013年新增的冷庫項目（統計截止時間為2013年10月）已完成建設18個，正在建設15個，已簽約9個。

2014年我國冷鏈物流業發展展望

我認為2014年的政策環境包括標準都會繼續2013年的良好勢頭，甚至會更好。行業的發展應該說仍然會保持20%的增長速度。企業的發展現在整合已經開始了，據冷鏈委的觀察，上海鄭明控股、深圳曙光物流有限公司的整合都已經開始。在冷鏈產業，我們企業無法找到標準化解決方案的時候，我們認為最重要的是要考慮做精做細，在個性化方面怎樣做強。在基礎設施建設方面，正在動工的項目非常多，相信2014年會有更多投入到使用當中。