變化中的全球半導(dǎo)體設(shè)備市場

SEMI China 半導(dǎo)體市場分析師 蔡穎

根據(jù)SEMI 的全球半導(dǎo)體設(shè)備市場（僅新設(shè)備）報告，2013年全球半導(dǎo)體設(shè)備市場初步統(tǒng)計數(shù)字為320 億美元，較2012年下降了13.3%。其中，前段晶圓制造設(shè)備作為產(chǎn)業(yè)鏈上要求最高、投資最大的部分，占到總設(shè)備市場的78%以上，2013年該類設(shè)備市場規(guī)模為251 億美元。從區(qū)域市場來看，2013年中國臺灣地區(qū)是最大設(shè)備購買市場，以101.9 億美元占據(jù)約1/3 的全球市場；位居第二、第三的北美及韓國市場較2012年均有大幅度的萎縮，市場規(guī)模分別為57.4 億美元及55 億美元。中國臺灣地區(qū)和中國大陸是區(qū)域市場中在2013年有所增長的地區(qū)，中國臺灣地區(qū)半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長主要得益于全球最大的晶圓代工企業(yè)臺積電的積極擴張策略；中國大陸市場規(guī)模2013年的增長很大部分來源于國內(nèi)代工廠如華力、中芯的12 英寸產(chǎn)能增加，未來2年西安三星項目的展開將會提高中國大陸半導(dǎo)體設(shè)備市場規(guī)模。見圖1。

圖1 全球半導(dǎo)體設(shè)備（區(qū)域）市場

2013年全球半導(dǎo)體設(shè)備市場整體減小，一方面與2013年年初半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)低迷帶來不確定性，使得各大芯片制造商對于投資擴產(chǎn)更為謹慎有關(guān)，另一方面也可以看出半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的設(shè)備投資正在發(fā)生的一些變化。如圖2，根據(jù)SEMI 全球半導(dǎo)體工廠預(yù)測報告（World Fab Forecast Report）的數(shù)據(jù)，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的設(shè)備支出趨勢正在發(fā)生改變。2009年之前，半導(dǎo)體工廠產(chǎn)能的擴張與設(shè)備支出高度相關(guān)，主要的設(shè)備支出均用于增加新的產(chǎn)能。從2003年至2007年的5年間，全球產(chǎn)能年增長率不斷提高，從2003年的6%升至2007年的20%，全球半導(dǎo)體總產(chǎn)能在這5年中翻了近1 倍，2007年的全球半導(dǎo)體設(shè)備市場也達到了428 億美元的峰值。

而在2009年之后，盡管全球半導(dǎo)體市場已經(jīng)從2008年至2009年的經(jīng)濟衰退中強勁恢復(fù)，設(shè)備支出額也回復(fù)到之前的水平（2010年全球半導(dǎo)體設(shè)備市場達399 億美元，2011年達435 億美元），但是產(chǎn)能的增加趨勢卻不如2009年之前，2010年和2011年全球半導(dǎo)體產(chǎn)能增長率均僅為7%，預(yù)計未來2年也會保持類似的趨勢。盡管產(chǎn)能擴張或者新建半導(dǎo)體工廠項目仍然占到半導(dǎo)體設(shè)備投資的大部分，但是用于升級已有工廠設(shè)備的支出正在迅速增長。如DRAM 生產(chǎn)廠商近期的設(shè)備投資主要是把老的生產(chǎn)線升級到20 nm 技術(shù)水平；除了三星在西安建設(shè)的新的生產(chǎn)線之外，主要的Nand 生產(chǎn)線設(shè)備投資很多也是升級至更小的線寬水平。

圖2 全球半導(dǎo)體前段產(chǎn)能（不包括分立器件）

處于全球競爭體系中的本土半導(dǎo)體從業(yè)者們，應(yīng)該怎樣去適應(yīng)與利用這樣的變化？

在目前大部分已經(jīng)被不多的幾家國際半導(dǎo)體設(shè)備公司壟斷的12 英寸設(shè)備市場上，對于本土設(shè)備企業(yè)存在著很高的進入門檻。而半導(dǎo)體制造商在為工廠升級對各個設(shè)備種類提出一些個性需求時，可能為新的供應(yīng)商進入打開了一個窗口。因為如果是配置新廠，有很多時候會采用復(fù)制已有工廠配置并考慮到與已有供應(yīng)商的長期合作，很難引入新的供應(yīng)商；而工廠的升級與轉(zhuǎn)型更多的會從技術(shù)角度出發(fā)。如果本土設(shè)備企業(yè)能在此時準確的把握客戶的關(guān)鍵需求，根據(jù)客戶的具體需求進行設(shè)備改型或進一步研發(fā)，以反應(yīng)速度的靈敏性及設(shè)備研發(fā)的靈活性就有可能得到打破這些堅冰的機會，才有進一步獲得市場份額的可能。當(dāng)然，要做到反應(yīng)靈敏、研發(fā)靈活絕非易事，但是在面對擁有壟斷優(yōu)勢及巨額研發(fā)投入的國際廠商時，目前相對弱小的本土設(shè)備企業(yè)只有比他們投入更多倍的努力與艱辛，才有后來居上的發(fā)展機會。

另外，半導(dǎo)體工廠的升級意味著替代，而不是增加，那么越多的升級發(fā)生就意味著會有越多的12 英寸二手設(shè)備進入市場。國內(nèi)的12 英寸芯片代工廠、封裝廠也可以利用這個機會，搜尋技術(shù)合用、價格合理的“好機臺”，畢竟12 英寸設(shè)備的歷史并不久，就算是被替換下來的設(shè)備成色大都很好。無論是用于擴充先進制程產(chǎn)能，或者是用于晶圓級封裝，只要能選到滿足其發(fā)展需求的設(shè)備，何樂而不為？

展望2014年全球半導(dǎo)體設(shè)備市場，SEMI 預(yù)測2014年全球出貨金額將增長23%達394.6 億美，所有主要地區(qū)都將實現(xiàn)增長，預(yù)計全球出貨金額將達394.6 億美元，代工廠商將在2014年進行大規(guī)模投資，半導(dǎo)體存儲器廠商很可能會針對NAND 閃存和移動DRAM 進行設(shè)備投資。2014年會是一個好年景，同時期待半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)內(nèi)更多前進的變革不斷發(fā)生！