中國(guó)內(nèi)外資銀行專利競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)研究

邱洪華

（湘潭大學(xué)知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院，湖南 湘潭 411105）

中國(guó)內(nèi)外資銀行專利競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)研究

邱洪華

（湘潭大學(xué)知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院，湖南 湘潭 411105）

本文在專利檢索的基礎(chǔ)上，根據(jù)中國(guó)專利制度的實(shí)際，選擇相關(guān)指標(biāo)，對(duì)中國(guó)內(nèi)外資銀行企業(yè)專利競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行評(píng)價(jià)，進(jìn)而結(jié)合市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，研究各個(gè)內(nèi)資銀行所應(yīng)當(dāng)選擇適用的專利戰(zhàn)略。

專利信息；專利競(jìng)爭(zhēng)力；專利戰(zhàn)略；內(nèi)資銀行；外資銀行

一、引言

通常認(rèn)為，專利制度有利于推動(dòng)創(chuàng)新活動(dòng)的發(fā)展進(jìn)步（瓊斯，2001）。因?yàn)閷＠贫瓤梢允沟冒l(fā)明者在時(shí)間和費(fèi)用方面的研發(fā)投資通過一個(gè)法定壟斷權(quán)而得到補(bǔ)償，從而激發(fā)發(fā)明者進(jìn)行創(chuàng)新的熱情。在知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代，以專利為核心組成部分的知識(shí)產(chǎn)權(quán)發(fā)揮著越來越大的作用。一個(gè)公司的賬面資產(chǎn)已經(jīng)不僅僅是指其有形資產(chǎn)和金融資產(chǎn)（格林德利和蒂斯，1997），而且還包括其知識(shí)產(chǎn)權(quán)（拉比諾和恩納亞蒂，1995）。對(duì)一個(gè)企業(yè)來說，通過申請(qǐng)專利來保護(hù)自身的創(chuàng)新成果是非常重要的，這是由于擁有專利權(quán)一方面可以遏止他人侵犯自身創(chuàng)新成果行為的發(fā)生，或者在他人侵犯自身專利技術(shù)的時(shí)候依法得到合理的補(bǔ)償；另一方面可以通過實(shí)施許可轉(zhuǎn)讓，提高或?qū)崿F(xiàn)創(chuàng)新產(chǎn)品的商業(yè)價(jià)值。

根據(jù)中國(guó)加入WTO時(shí)的承諾，中國(guó)銀行業(yè)市場(chǎng)已經(jīng)于2006年12月11日全面對(duì)外資銀行開放。大量的外資銀行涌入中國(guó)的金融市場(chǎng)，造成中國(guó)銀行業(yè)需面對(duì)著日益增大的競(jìng)爭(zhēng)壓力。與內(nèi)資銀行相比，跨國(guó)銀行不僅有著雄厚的資本實(shí)力、強(qiáng)大的信息技術(shù)應(yīng)用能力、成熟的企業(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，而且他們還更善于制訂和實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略。入世之后，中國(guó)內(nèi)資銀行的創(chuàng)新能力和專利保護(hù)意識(shí)以及專利質(zhì)量都有了較大程度的提高（邱洪華，2010），而專利競(jìng)爭(zhēng)力的大小則決定著如何制訂和實(shí)施合理而科學(xué)的專利戰(zhàn)略，同時(shí)也是評(píng)價(jià)和改進(jìn)企業(yè)創(chuàng)新和專利活動(dòng)績(jī)效的重要內(nèi)容。

二、文獻(xiàn)綜述

勒納（2003）通過對(duì)美國(guó)1971—2000年間授予的605件金融專利申請(qǐng)進(jìn)行研究發(fā)現(xiàn)：專利保護(hù)不斷加強(qiáng)導(dǎo)致的各種戰(zhàn)略反應(yīng)，將會(huì)對(duì)金融服務(wù)業(yè)產(chǎn)生影響；他通過對(duì)金融機(jī)構(gòu)專利律師和金融創(chuàng)新人員的訪談結(jié)果進(jìn)行分析，研究了金融競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境受到新專利制度的影響程度。萊特爾和西尼奧雷（B.Lytle和Signore，2003）認(rèn)為金融機(jī)構(gòu)已經(jīng)開始通過構(gòu)建專利組合來維持自己的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。梅薩（Merges，2003）認(rèn)為，專利制度對(duì)金融服務(wù)業(yè)中的技術(shù)創(chuàng)新不會(huì)帶來長(zhǎng)期的損害，相反，還會(huì)為金融服務(wù)業(yè)帶來可觀收益。

國(guó)內(nèi)學(xué)者關(guān)于銀行領(lǐng)域的專利研究，主要是源于2002年花旗銀行在中國(guó)申請(qǐng)的商業(yè)方法專利被披露的事件，并且有相當(dāng)一部分是通過比較研究來探討商業(yè)方法的可專利性及其對(duì)中國(guó)銀行業(yè)的專利活動(dòng)的影響（章景，2004；倪頌軍，2005；邱洪華，2007）。此外，也有部分學(xué)者從理論分析角度探討中國(guó)銀行業(yè)的專利戰(zhàn)略問題（肖祖平，2003；蘇建琪，2003；雍海英、李學(xué)麗、蔣飛，2006）。

企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略學(xué)者波特認(rèn)為，企業(yè)戰(zhàn)略的核心是產(chǎn)業(yè)選擇問題和在產(chǎn)業(yè)內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)地位問題，企業(yè)經(jīng)營(yíng)是否能實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)取決于該企業(yè)所處產(chǎn)業(yè)的吸引力和企業(yè)在該產(chǎn)業(yè)中的相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。本文即是利用國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局（SIPO）專利檢索與服務(wù)系統(tǒng)和大為軟件公司PatentEX專利信息創(chuàng)新平臺(tái)，對(duì)中國(guó)內(nèi)外資銀行的專利信息進(jìn)行檢索和整理的基礎(chǔ)上，從專利信息中選擇合適指標(biāo)，對(duì)這些銀行企業(yè)的專利競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行評(píng)價(jià)，并進(jìn)而結(jié)合各銀行的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，探討中國(guó)銀行企業(yè)的專利戰(zhàn)略選擇和適用問題。

表1：專利信息分析的主要指標(biāo)及其計(jì)算

三、中國(guó)內(nèi)外資銀行專利競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)與描述性分析

（一）中國(guó)內(nèi)外資專利競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)的指標(biāo)選擇

通過對(duì)一系列專利信息指標(biāo)的計(jì)算，可以大體上監(jiān)測(cè)到競(jìng)爭(zhēng)者之間的專利戰(zhàn)略及創(chuàng)新活動(dòng)的基本內(nèi)容、方向和差異。計(jì)算這些指標(biāo)隨著時(shí)間的發(fā)展變化，可以從中看出產(chǎn)業(yè)專利活動(dòng)的整體發(fā)展趨勢(shì)、演變路徑。表1歸納了可用于分析公司專利戰(zhàn)略和創(chuàng)新活動(dòng)的一系列重要指標(biāo)（恩斯特，1999、2003）。

（二）中國(guó)內(nèi)外資銀行專利競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)描述性分析

本文結(jié)合中國(guó)專利信息實(shí)際情況，根據(jù)這些指標(biāo)對(duì)中國(guó)內(nèi)外資銀行的專利信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，結(jié)果如表2所示。

1.中國(guó)內(nèi)外資銀行發(fā)明專利PA值以及技術(shù)占有率的競(jìng)爭(zhēng)性分析。根據(jù)表1的定義，統(tǒng)計(jì)中國(guó)各個(gè)銀行企業(yè)的PA值，即表2中的Q1。同時(shí)，利用Q1值，計(jì)算中國(guó)內(nèi)外資銀行的技術(shù)占有率（基于專利申請(qǐng)）（Q1/中國(guó)內(nèi)外資銀行企業(yè)發(fā)明專利總和，即Q1/574），即表2中的Q2值。從表中可以看出，中國(guó)工商銀行的技術(shù)占有率最高，達(dá)到了0.26，說明了中國(guó)工商銀行在發(fā)明專利技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)具有較強(qiáng)的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)力。

2.中國(guó)內(nèi)外資銀行平均專利質(zhì)量的競(jìng)爭(zhēng)性分析。表3列示了中國(guó)內(nèi)外資銀行授權(quán)發(fā)明專利在各個(gè)銀行企業(yè)中的分布。根據(jù)表1的定義和計(jì)算方法，本文將通過計(jì)算專利授權(quán)率（Q3=專利授權(quán)量/Q1）和技術(shù)范圍（Q4，該值通過專利申請(qǐng)所涉及的IPC中小組數(shù)予以計(jì)量）來考量中國(guó)內(nèi)外資銀行企業(yè)的平均專利質(zhì)量Q5（Q5=Q3+Q4）。

表2：中國(guó)內(nèi)外資銀行專利競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)主要指標(biāo)

3.中國(guó)內(nèi)外資銀行專利強(qiáng)度及其技術(shù)占有率和相對(duì)占有率的競(jìng)爭(zhēng)性分析。根據(jù)表1的定義，本文計(jì)算了中國(guó)內(nèi)外資銀行中各銀行企業(yè)的專利強(qiáng)度Q6（Q6=Q1+Q5），如表2所示。從表2中可以看出，中國(guó)工商銀行的專利強(qiáng)度最高（228.2），說明其擁有著較強(qiáng)的技術(shù)資源。

基于專利強(qiáng)度的技術(shù)占有率（Q7）反映了研究的目標(biāo)產(chǎn)業(yè)或企業(yè)在特定技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)位置。根據(jù)表1的定義，本文計(jì)算了中國(guó)內(nèi)外資銀行的基于專利強(qiáng)度的技術(shù)占有率Q7（Q7=Q6/所有銀行企業(yè)Q6的總和，即Q6/909.45），結(jié)果如表2所示。從表2中可以看出，中國(guó)工商銀行基于專利強(qiáng)度的技術(shù)占有率最高（0.25），說明其具有較強(qiáng)的技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)和實(shí)力，也反映了他們的專利競(jìng)爭(zhēng)位置。

基于專利強(qiáng)度的相對(duì)技術(shù)占有率（Q8）反映了研究的目標(biāo)產(chǎn)業(yè)或企業(yè)在該特定技術(shù)領(lǐng)域內(nèi)與那些技術(shù)領(lǐng)跑者之間的距離。根據(jù)表1的定義，本文計(jì)算了中國(guó)內(nèi)外資銀行企業(yè)的相對(duì)技術(shù)占有率Q8（Q8= Q6/MaxQ6，即Q6/228.2），結(jié)果如表2所示。從表2中可以看出，中國(guó)工商銀行因?yàn)槠湎鄬?duì)技術(shù)占有率為1，因此可以認(rèn)為是中國(guó)內(nèi)外資銀行專利活動(dòng)中的領(lǐng)跑者。

（三）中國(guó)內(nèi)外資銀行專利競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)的模型選擇與評(píng)價(jià)結(jié)果

多元統(tǒng)計(jì)分析處理的是多指標(biāo)的問題，由于變量較多，增加了分析問題的復(fù)雜程度。而且，在實(shí)際問題當(dāng)中，多個(gè)變量之間可能存在一定的相關(guān)性，或者可能存在信息的重疊性。在這種情況下，人們自然希望通過克服變量之間的相關(guān)性和信息重疊性，用較少的變量來代替原來較多的變量，并且這樣一種代替仍然可以反映原來多個(gè)變量的大部分信息。主成分分析法即是將原來多個(gè)具有相關(guān)性和信息重疊的指標(biāo)變量化為少數(shù)幾個(gè)相互獨(dú)立的綜合指標(biāo)的一種統(tǒng)計(jì)方法。

本文基于上述指標(biāo)，利用主成分分析模型，運(yùn)用SPSS17.0，從而得到中國(guó)內(nèi)外資銀行專利競(jìng)爭(zhēng)力模型，如式（1）所示。需要特別說明的是，由于是以相關(guān)系數(shù)矩陣為出發(fā)點(diǎn)進(jìn)行分析，因此，式中主成分表達(dá)式中的各個(gè)變量Q1—Q8應(yīng)當(dāng)是經(jīng)過標(biāo)準(zhǔn)化變換后的標(biāo)準(zhǔn)變量，用ZQ來表示。

表3：中國(guó)內(nèi)外資銀行發(fā)明專利授權(quán)量統(tǒng)計(jì)表

圖1：中國(guó)內(nèi)資銀行企業(yè)專利戰(zhàn)略矩陣

根據(jù)上式可以計(jì)算各銀行的綜合得分，并進(jìn)行排名，結(jié)果如表4所示。從表4中可以看出，中國(guó)工商銀行的專利競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)，其綜合主成分得分為9.65，其次是中國(guó)建設(shè)銀行，再次是日本的羅烈爾銀行。此外，中國(guó)內(nèi)外資銀行專利競(jìng)爭(zhēng)力前5位的還包括美國(guó)銀行和花旗銀行。

表4：中國(guó)內(nèi)外資銀行專利競(jìng)爭(zhēng)力排行

四、研究結(jié)論：中國(guó)內(nèi)資銀行專利戰(zhàn)略的選擇

本文將以上運(yùn)用主成分分析模型而計(jì)算的各個(gè)內(nèi)資銀行的專利競(jìng)爭(zhēng)力得分作為專利競(jìng)爭(zhēng)力大小的評(píng)價(jià)指標(biāo)，并形成橫軸，以英國(guó)《銀行家》雜志2007年對(duì)中國(guó)銀行業(yè)100強(qiáng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力進(jìn)行排行的一級(jí)資本（單位：億人民幣）作為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力大小的評(píng)價(jià)指標(biāo)，并形成縱軸。然后取兩個(gè)指標(biāo)的中間值作為兩軸的垂直交叉點(diǎn)，創(chuàng)建中國(guó)內(nèi)資銀行“專利競(jìng)爭(zhēng)力—市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力”專利戰(zhàn)略矩陣，如圖1所示。

（一）象限Ⅰ中的內(nèi)資銀行的專利戰(zhàn)略

該象限包括兩家內(nèi)資銀行，即中國(guó)工商銀行和中國(guó)建設(shè)銀行。該象限的主要特點(diǎn)在于無論是市場(chǎng)還是專利，均具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。因此該象限的銀行企業(yè)所采取的專利戰(zhàn)略既要充分利用其專利競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)也要體現(xiàn)其在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并且未來的戰(zhàn)略方向是保持自身在這兩個(gè)方面的競(jìng)爭(zhēng)力，從而鞏固和增強(qiáng)在該象限的競(jìng)爭(zhēng)位置。也正因如此，本文認(rèn)為，中國(guó)工商銀行和中國(guó)建設(shè)銀行應(yīng)當(dāng)采取“以進(jìn)攻型為主、以防御型為輔”的專利戰(zhàn)略，主要包括：

1.實(shí)施基本專利戰(zhàn)略，輔之以專利網(wǎng)戰(zhàn)略。結(jié)合自身在市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在對(duì)中國(guó)銀行市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)外銀行專利成果的現(xiàn)狀和未來發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行科學(xué)分析預(yù)測(cè)的基礎(chǔ)上，研發(fā)出體現(xiàn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的銀行產(chǎn)品或技術(shù)，并申請(qǐng)專利保護(hù)。就目前來看，銀行領(lǐng)域內(nèi)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)除了傳統(tǒng)的存貸業(yè)務(wù)之外，主要是體現(xiàn)信息技術(shù)發(fā)展成果的與中間業(yè)務(wù)相關(guān)的銀行產(chǎn)品，例如手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行、賬務(wù)處理等銀行經(jīng)營(yíng)模式和產(chǎn)品的信息化系統(tǒng)及方法等。而在專利領(lǐng)域的體現(xiàn)主要為商業(yè)方法類專利的競(jìng)爭(zhēng)。因此，中國(guó)工商銀行和中國(guó)建設(shè)銀行應(yīng)當(dāng)爭(zhēng)取在這些核心技術(shù)和關(guān)鍵產(chǎn)品領(lǐng)域有所突破，并作為基本專利進(jìn)行保護(hù)，從而控制其未來的發(fā)展方向。此外，在實(shí)施基本專利戰(zhàn)略的過程中，要輔之以專利網(wǎng)戰(zhàn)略。對(duì)于有巨大市場(chǎng)價(jià)值的基本專利，權(quán)利人還應(yīng)當(dāng)盡快地開發(fā)外圍專利，建筑能夠有效保護(hù)基本專利的保護(hù)網(wǎng)，并防止他人在基本專利周圍殘留未開發(fā)的領(lǐng)域申請(qǐng)專利，從而導(dǎo)致自身議價(jià)能力的下降或者戰(zhàn)略實(shí)施上的被動(dòng)地位。

2.實(shí)施專利收買戰(zhàn)略。對(duì)于中國(guó)工商銀行和中國(guó)建設(shè)銀行而言，他們有較為強(qiáng)大的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，因而擁有較大的業(yè)務(wù)利潤(rùn)能力和空間。因此，除了自身研發(fā)專利之外，他們還可以充分利用自身在財(cái)務(wù)支付方面的能力，向其他銀行或者發(fā)明人購(gòu)買重要專利，從而達(dá)到壟斷或獨(dú)占特定技術(shù)或產(chǎn)品市場(chǎng)的目的。

3.實(shí)施專利池戰(zhàn)略。專利權(quán)是一種法定的壟斷權(quán)，未經(jīng)專利權(quán)人許可，任何人都不得擅自使用。為了應(yīng)對(duì)外資銀行帶來的專利領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)，在條件成熟和允許前提下，內(nèi)資銀行可以將各自擁有的專利許可對(duì)方使用而結(jié)成專利聯(lián)盟，從而形成集團(tuán)優(yōu)勢(shì)，共同占據(jù)專利技術(shù)或產(chǎn)品市場(chǎng)。尤其是中國(guó)工商銀行和中國(guó)建設(shè)銀行之間，都具有較強(qiáng)的專利競(jìng)爭(zhēng)力，結(jié)成專利聯(lián)盟，有利于集中競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，也有利于發(fā)揮競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，最終實(shí)現(xiàn)雙贏的專利活動(dòng)。

4.實(shí)施專利先行戰(zhàn)略，即“兵馬未動(dòng)，糧草先行；產(chǎn)品未到，專利先行”戰(zhàn)略。近年來，隨著入世后中國(guó)銀行業(yè)對(duì)外開放程度不斷加深，對(duì)于已經(jīng)或者準(zhǔn)備在國(guó)外拓展銀行業(yè)務(wù)的內(nèi)資銀行而言，也要注意利用目標(biāo)國(guó)家的專利制度來保護(hù)自身的銀行創(chuàng)新產(chǎn)品或技術(shù)，甚至可以將專利作為銀行業(yè)務(wù)開展的“開路先鋒”，以便在參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中爭(zhēng)取主動(dòng)權(quán)。

（二）象限Ⅱ中的內(nèi)資銀行的專利戰(zhàn)略

位于該象限的是中國(guó)銀行。該象限的特點(diǎn)在于專利競(jìng)爭(zhēng)力較弱，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力較強(qiáng)。因此，該象限的銀行企業(yè)所應(yīng)當(dāng)采取的專利戰(zhàn)略應(yīng)當(dāng)是要充分發(fā)揮其在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力方面的優(yōu)勢(shì)，而其未來的戰(zhàn)略方向是成為象限Ⅰ競(jìng)爭(zhēng)集團(tuán)的組成部分。考慮到中國(guó)銀行業(yè)的實(shí)際情況，歸屬于該象限的中國(guó)銀行應(yīng)當(dāng)采取的專利戰(zhàn)略主要包括以下幾個(gè)方面：

1.實(shí)施引進(jìn)專利戰(zhàn)略和專利收買戰(zhàn)略。中國(guó)銀行的專利競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，意味著其目前的創(chuàng)新能力不夠，但是卻有著較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力。因此可以認(rèn)為，中國(guó)銀行在市場(chǎng)占有和利潤(rùn)方面有著較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。因此就目前而言，在專利戰(zhàn)略方面，中國(guó)銀行應(yīng)當(dāng)充分利用自身的財(cái)務(wù)優(yōu)勢(shì)，從其他銀行或發(fā)明人手中引進(jìn)或購(gòu)買對(duì)建立自身專利競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)有利的專利技術(shù)或?qū)＠a(chǎn)品。

2.實(shí)施共同開放戰(zhàn)略或獲得獨(dú)占許可證戰(zhàn)略。因?yàn)樽陨韺＠?jìng)爭(zhēng)力沒有優(yōu)勢(shì)，但是對(duì)于中國(guó)銀行而言，依然可以利用自身的財(cái)務(wù)優(yōu)勢(shì)，通過與其他銀行或發(fā)明人簽訂技術(shù)或產(chǎn)品共同開發(fā)合同或?qū)嵭型獍瑥亩鴮?shí)現(xiàn)合作雙方的互補(bǔ)共贏。此外，對(duì)于經(jīng)過科學(xué)認(rèn)證有競(jìng)爭(zhēng)力的專利技術(shù)或銀行產(chǎn)品，還可以通過許可證貿(mào)易，支付一定的費(fèi)用，獲得一定時(shí)期的獨(dú)占許可，從而實(shí)現(xiàn)一定程度的市場(chǎng)壟斷權(quán)。

3.實(shí)施外圍專利戰(zhàn)略，繞過障礙專利戰(zhàn)略或取消競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手專利權(quán)戰(zhàn)略。因?yàn)橹袊?guó)銀行目前在專利領(lǐng)域上不具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，但又不能讓自己在專利活動(dòng)中處于被動(dòng)位置，因此，中國(guó)銀行可以通過研發(fā)外圍專利，提高自身的議價(jià)能力，或者繞過障礙專利，取消競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手專利權(quán)，以便在專利活動(dòng)中實(shí)現(xiàn)主動(dòng)權(quán)的突破。

（三）象限Ⅲ中的內(nèi)資銀行的專利戰(zhàn)略

該象限包括農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行、交通銀行、民生銀行、上海浦東發(fā)展銀行、興業(yè)銀行、華夏銀行等。該象限的主要特點(diǎn)在于無論是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力還是專利競(jìng)爭(zhēng)力，都只是具有一定、不是特別明顯的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。因此該象限的內(nèi)資銀行所適用的專利戰(zhàn)略從整體上不能要求有太高的創(chuàng)新能力，也不能要求有雄厚的研發(fā)投入成本。同樣考慮到中國(guó)銀行業(yè)的實(shí)際情況，歸屬于該象限的內(nèi)資銀行應(yīng)當(dāng)采取的專利戰(zhàn)略主要有：

1.外圍專利戰(zhàn)略。對(duì)于具有一定專利競(jìng)爭(zhēng)力的內(nèi)資銀行，比如說招商銀行、中國(guó)民生銀行等，應(yīng)當(dāng)圍繞他人或自身重要的基本專利研發(fā)出與之相配套的外圍專利技術(shù)或產(chǎn)品，并及時(shí)申請(qǐng)專利保護(hù)，以改變自身在專利活動(dòng)中的被動(dòng)地位，提高自身的議價(jià)能力。同時(shí)，在條件成熟的時(shí)候，這些銀行應(yīng)當(dāng)通過提高自身的專利競(jìng)爭(zhēng)力，向象限Ⅳ發(fā)展轉(zhuǎn)變。

2.取消競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手專利權(quán)戰(zhàn)略或文獻(xiàn)公開戰(zhàn)略。在專利活動(dòng)當(dāng)中遇到阻礙專利的時(shí)候，可以通過分析和調(diào)查專利的說明書公開是否充分、審批中的修改變動(dòng)情況以及是否符合“三性”（新穎性、創(chuàng)造性、實(shí)用性）要求等方面，排除阻礙專利或者有可能對(duì)自身構(gòu)成威脅的專利。此外，如果認(rèn)為自身沒有能力或者沒有必要開發(fā)成功某技術(shù)或產(chǎn)品，但又擔(dān)心其他銀行取得與該技術(shù)或產(chǎn)品相關(guān)的專利而給自身帶來專利威脅的時(shí)候，可以采取公開技術(shù)內(nèi)容，使其他銀行的專利申請(qǐng)喪失新穎性，以阻止競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手帶來的專利威脅。

3.無效或失效專利戰(zhàn)略。因?yàn)闊o效或失效專利是一種公知技術(shù)，所以充分利用這些專利文獻(xiàn)，可以很好地彌補(bǔ)內(nèi)資銀行在研發(fā)投入和創(chuàng)新基礎(chǔ)方面的不足和欠缺，尤其是利用那些失效的重要專利或核心專利，有利于提高創(chuàng)新的起點(diǎn)。

（四）城市商業(yè)銀行的專利戰(zhàn)略

通過分析可以發(fā)現(xiàn)，目前沒有內(nèi)資銀行歸屬于象限Ⅳ，但是有大量的城市商業(yè)銀行專利競(jìng)爭(zhēng)力為零，而在各自所屬的區(qū)域內(nèi)具有一定的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。他們的主要金融功能是服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)，且從發(fā)展歷程可以看出，大多數(shù)城市商業(yè)銀行基本上沒有創(chuàng)新活動(dòng)。因此，這些銀行不會(huì)站在戰(zhàn)略的高度去看知識(shí)產(chǎn)權(quán)的問題，但是在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)當(dāng)中應(yīng)當(dāng)注意：一是在產(chǎn)品或技術(shù)開發(fā)外包過程中，要處理好專利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)問題。二是在市場(chǎng)開拓經(jīng)營(yíng)過程中，要注意不侵犯他人的專利權(quán)，以避免陷入專利糾紛。

關(guān)于專利戰(zhàn)略的選擇，特別值得一提的是：本文對(duì)于專利戰(zhàn)略的選擇與應(yīng)用的研究，是基于一個(gè)特定的時(shí)間點(diǎn)，即在這個(gè)時(shí)間點(diǎn)上，各個(gè)銀行企業(yè)的專利競(jìng)爭(zhēng)力是既定的，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力也是既定的。但在實(shí)踐當(dāng)中，無論是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，還是專利競(jìng)爭(zhēng)力都不是恒定的，而是發(fā)展變化的。此外，銀行企業(yè)的經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略在不同的發(fā)展階段也是不斷變化的。因此，對(duì)于某特定銀行企業(yè)而言，專利戰(zhàn)略的制訂與應(yīng)用也都應(yīng)當(dāng)體現(xiàn)這樣一個(gè)動(dòng)態(tài)發(fā)展的過程。具體而言，在某一特定象限的銀行企業(yè)，在下一個(gè)發(fā)展階段有可能因?yàn)槭袌?chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力或?qū)＠?jìng)爭(zhēng)力的發(fā)展而變化，也有可能因?yàn)槠髽I(yè)經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略的發(fā)展變化，而采取其他象限相對(duì)應(yīng)的專利戰(zhàn)略。

[1]邱洪華.中國(guó)銀行業(yè)專利保護(hù)意識(shí)和質(zhì)量的評(píng)價(jià)[J].情報(bào)雜志，2010，（7）.

[2]章景.銀行業(yè)金融商業(yè)方法專利研究[D].對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)，2004.

[3]倪頌軍.商業(yè)銀行的金融專利保護(hù)問題研究[D].湖南師范大學(xué)，2005.

[4]邱洪華.中國(guó)銀行業(yè)商業(yè)方法專利研究[D].華中科技大學(xué)，2007.

[5]肖祖平.制定銀行專利戰(zhàn)略提升金融產(chǎn)業(yè)檔次[J].銀行家，2003，（12）.

[6]蘇建琪.論商業(yè)銀行的專利保護(hù)[J].上海金融，2003，（4）.

[7]雍海英，李學(xué)麗，蔣飛.中資銀行商業(yè)方法專利戰(zhàn)略現(xiàn)狀及分析[J].商業(yè)研究，2006，（5）.

[8]Brian Jones.2001.To stifle or not to stifle，that is the question：the effect of businessmethod patents on electronic commerce[J].Journalof Internet Law，（3）.

[9]Grindley，P.C.，and D.J.Teece.1997.Managing intellectual capital：licensing and cross-licensing in sem iconductor and electronic[J].California ManagementReview，（2）.

[10]Rabino，S.，and E.Enayati.1995.Intellectual property：The double-edged sword[J].Long Range Planning，（5）.

[11]Lerner，J.Two-edged sword.2008.the competitive implications of financial patents[R].working pater，http：// www.frbatlanta.org/news/conferen/fm2003/lerner.doc，3-20.

[12]B.Lytle，P.Signore.2003.Finance companies rush to patentbusinessmethods[J].Managing Intellectual Property.

[13]Merges，R.2008.The uninvited guest：patents on Wall Street[R].http：//papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstra ct_id=410900，06-12.

[14]Ernst H.1999.Evaluation of dynam ic technological developments by means of patent data.In：Brockhoff K，Chakrabarti AK，Hauschildt J，editors.The dynam ics of innovation Strategic and managerial implications.Berlin：Springer.

[15]Holger Ernst.2003.Patent information for strategic technologymanagement[J].World Patent Information，（25）.

（責(zé)任編輯 王 馨；校對(duì) XY，WX）

The patent competitiveness of domestic and foreign banks in China is evaluated based on the patent retrieval according to the reality of China’s patent system.Furthermore，the suitable patent strategies for different domestic banksare investigated，by combining the patentcompetitivenessaswellas themarketcompetitiveness.

patent information，patentcompetitiveness，patentstrategy，domestic banks，foreign banks

F830

A

1674-2265（2014）01-0049-06

2013-12-15

本文是湖南省社科基金項(xiàng)目“基于專利信息挖掘的專利價(jià)值評(píng)價(jià)方法研究”（項(xiàng)目批準(zhǔn)號(hào)：12YBB242）和湖南省自科基金項(xiàng)目“面向企業(yè)技術(shù)管理的專利價(jià)值評(píng)估模型及其應(yīng)用研究”（項(xiàng)目批準(zhǔn)號(hào)：13JJ4050）的階段性成果。

邱洪華（1978-），男，廣西梧州人，知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理博士，湘潭大學(xué)知識(shí)產(chǎn)權(quán)學(xué)院講師，研究方向?yàn)榻鹑趧?chuàng)新及其知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。