浙江省種業競爭力評價及提升對策研究

孫永朋，王美青，徐萍，吳衛成，衛新

(浙江省農業科學院，浙江杭州310021)

“國以農為本，農以種為先”。以2000年《種子法》頒布為起點，我國種業市場化走過了充滿機遇與挑戰的起步階段[1]。與國外種業強國相比，本土種子企業仍然缺乏核心競爭力，在外資企業的嚴重沖擊下，我國種子危機頻發，農業安全甚至經濟社會安全受到了威脅，整體形勢不容樂觀。2011年，國務院下發了《關于加快推進現代農作物種業發展的意見》，將農作物種業提升到“國家戰略性、基礎性的核心產業”的高度，作為新時期指導我國種業發展的綱領性文件。2013年，國務院印發《關于深化種業體制改革提高創新能力的意見》，進一步提出推動人才、技術、資源向企業集聚，重點支持“育繁推”一體化企業按照商業化模式配置資源，提高自主創新能力的戰略要求?？梢?，我國種業發展的實質是如何提高種業產業效率和核心競爭力，不斷縮小與外資種業差距，并最終實現超越的問題。對于種業基礎較好省份的農作物種業來說，其實質是如何選擇適合自身特點的種業發展路徑，在全國率先發展起來的問題。

1 競爭力評價

1.1 市場化改革進展

改革開放以來，浙江種業發展大致分為3個階段，即1978年開始的“四化一供”階段、1995年以來的實施“種子種苗工程”階段和2000年以來的依法治種、市場化快速發展階段[2－3]。尤其在進入21世紀后，浙江省深入推進種業發展體制機制創新和市場化改革，加大政策引導和財政扶持力度，種業發展基礎條件、企業競爭能力、品種選育能力、供種保障能力以及監管調控能力不斷提高，對現代農業的服務、保障和支撐作用大大增強。

目前，浙江水稻育種已形成“中浙優”“甬優”和“秀水”3大類優勢主推系列品種。2010年，中浙優1號和浙粳22在省內的推廣面積均突破6.667萬hm2，中浙優1號和中嘉早17分別在全國推廣24.533萬hm2和10.2萬hm2，浙油18等一批高產雙低優質油菜品種得到大面積推廣，花椰菜、黑木耳的供種量占全國份額分別達到40%和70%。據統計，2010年浙江省120家(如無特殊說明，下文均以此120家種業企業為例)持證種企中注冊資本500萬元以上的有17家，占企業總數的14.17%，3家取得種子進出口經營權，1家取得全國種子經營許可證，當年種子總銷售量約3.881萬t，總銷售額約48 388萬元;另有種子種苗經營戶2萬多家，遍布各主要農區，共同形成了浙江省銷售供應網絡。

1.2 種業企業競爭力

浙江種業企業規模整體偏小，企業競爭力參差不齊。以客觀、系統為原則，從浙江省糧油、果蔬和園藝等領域中選擇了7家典型企業為樣本，分別計算7家典型企業和120家種企相關指標的均值，并參照國內7家上市種業企業和農業其他領域25家上市企業的數據，形成34個樣本進行對比研究。其中，國內7家上市種業企業分別是登海種業、敦煌種業、豐樂種業、隆平高科、荃銀高科、神農大豐和大北農。

1.2.1 指標體系與數據來源

建立企業競爭力評價指標體系，要兼顧評價的系統性和數據的可得性。以企業的規模能力、抵抗風險能力、成長能力和營運能力等為一級指標，并分解為10個具體指標(表1)。根據10項指標及所涉及內容，進一步分解為15組數據并進行計算。

研究數據均來自2010年浙江省種子總站的行業統計資料、國內上市種業企業及其他農業企業的年度報表。

表1 種業企業競爭力的指標體系及計算方法

1.2.2 評價方法與具體步驟

根據評價指標較多，且內涵差異較大的特點，選擇主成分分析(principal component analysis)方法，將原有指標重新組合成一組新的互相獨立的綜合指標，既盡可能多地保留原始變量信息，又可適當降維，突出主要因素，使對復雜問題的分析變得簡單有效?；赟PSS19.0軟件平臺，主成分分析步驟為:確定分析變量，收集數據;對原始數據標準化處理，消除量綱影響;對標準化后的數據求協方差矩陣，即原始數據的相關矩陣R;求R的特征根、特征向量和主成分的方差貢獻率;提取主成分;求主成分值并計算綜合得分。

研究提取了4個主成分，其中，第1個主成分與x'4，x'5，x'6，x'8和x'10等變量具有很強的正相關性，可視為成長能力和抗風險能力指標，并以抗風險能力指標為主，第2個主成分與x'1，x'2，x'3，x'6和x'8等變量具有很強的正相關性，可視為規模能力和成長能力指標，并以反映規模能力為主，第3個主成分與x'7和x'10具有很強的正相關性，主要反映企業的營運能力，與第4個主成分具有較強的正相關性的是x'7和x'9，可視為企業抗風險能力指標。可見，提取的4個主成分能基本反映全部10個指標的信息，對企業的規模能力、成長能力、勞動能力和抗風險能力等方面均有涵蓋，并突出了重點，便于對所研究的對象有全面和系統地把握。

1.2.3 評價結果與簡要分析

所有樣本的主成分得分及排名如表2所示。

表2結果顯示，浙江種業典型企業和全部種企的綜合競爭力分別排在第7和第12位，與國內上市種業企業相比，總體競爭力表現在中游偏下，與國內農業其他領域上市企業相比，總體競爭力表現偏上。從主成分得分看，描述浙江典型企業和全部種企的成長能力和抵抗風險能力的第1主成分得分、描述規模能力和成長能力的第2主成分得分均為正，且在所有樣本中得分較高;而失去了成長性指標的支撐，單純反映風險指標的第4主成分得分雖也為正，但得分較低，也從另一方面反映了本省企業成長性突出的特點，同樣道理，第2主成分得分中如果剝離了企業成長性的因素，規模能力指標的得分也會相應下降;描述營運能力的第3主成分則得分均為負，且在所有樣本中表現最差，反映出浙江省種業企業在現代企業制度建設和市場化規范經營方面還與上市公司有較大差距。

可見，浙江種業企業成長性表現突出，而規模能力和抗風險能力一般，營運能力則相對較差。進一步分析，由于浙江省企業區域性、壟斷性仍明顯，因而盈利能力突出，且企業缺乏改革創新和規范化發展的內在激勵條件，同時，本省農業資源條件和發展空間有限，則成為企業規模難以提高的外在制約因素。

表2 主成分的得分及排名

1.3 主要制約因素

1.3.1 產學研結合不足，亟需培育領軍企業

當前，科研單位占有絕大部分的育種資源[4]，是育種研發的主體;種業企業幾乎沒有研發能力，多數只從事種子生產和銷售?？蒲袉挝慌c種業企業、技術研發與市場需求之間存在嚴重的體制隔閡與信息障礙，又缺乏合理的成果和利益共享機制，產學研難以有效結合，企業“育繁推”一體化發展滯后，總體徘徊在低層次育種、代理式經營并存的階段，也缺乏真正具有較強科技創新能力、市場競爭力的骨干龍頭企業，與國務院和農業部要求差距較大。浙江省種子企業注冊資本1 000萬元以上的有7家，3 000萬元以上只有5家，1億元以上僅1家;全國10余家上市種業公司中沒有一家來自浙江，入選種業50強的，只有浙江勿忘農種業股份有限公司1家。

1.3.2 科技創新能力不強，亟需創立特優品牌

浙江種業企業普遍缺乏育種人才、種質資源和良繁基地，科研投入也不足，難以形成完整而高效的研發體系，育種能力十分薄弱。據統計，浙江勿忘農種業股份有限公司等6家企業育種經費投入僅占其銷售收入的2%～3%，更多企業甚至沒有科研投入。反觀國內外同類企業，這一指標通常在5%左右，甚至達到8%～10%[5－7]。同時，科研機制體制不活，不利于科研人員積極性和創造性發揮，市場開拓乏力，難以創立有市場影響力的特優品牌。目前，浙江省自主育成的大田作物品種推廣面積0.067萬hm2以上的有70個左右，0.667萬hm2以上的僅30余個，6.667萬hm2以上的只有中浙優1號等少數品種;高端蔬菜品種大部分來自國外，花卉種苗也基本依賴進口。

1.3.3 種子生產基礎不穩，亟需擴大良繁基地

浙江省良繁基地以企業或政府協議租用農民土地為主，存在著育種用地分散與良繁基地需集中連片，農民短期租用心理與良繁基地需長期穩定，以及種子生產成本高、風險大而收益相對較低等一系列矛盾，育種用地落實難、穩定難、管理難、改善難，制約了良繁基地的規?；?、標準化、長效化發展，種業生產基礎始終不穩。2010年，浙江省以農戶和合作社為主的水稻工廠化育供秧能力基本保持在12萬hm2，僅占機插面積的25%;瓜菜供苗能力約0.333萬hm2，僅為設施栽培商品用苗的10%，當年早稻、晚稻等主要作物種子從省內基地收購量不足3%，從省外企業調入超過25%，種子生產和供給對外依存度較高。

1.3.4 市場監管體系滯后，政策扶持保護不足

種業市場監管工作仍需要完善和加強。首先，種業經營進入門檻偏低，企業魚目混雜，違法成本過低，競爭秩序極易惡化。其次，種業管理體系不健全，工作經費不足，影響了種業監管和執法工作的開展。第三，種子種苗管理的技術支撐體系仍不健全，尤其是品種區試審定和種子質量檢測設施裝備落后，缺乏運轉經費保障，監管隊伍建設不到位，職能職責缺位現象突出。第四，政策扶持與保護不足。浙江種業正處于關鍵成長期，由于缺乏針對性的貿易促進措施，加大了種業“走出去”的難度，而外部種企則可輕易進入本省市場，擠壓了浙江省種業的發展空間。

2 外資種業成功經驗及啟示

2.1 種業強國發展經驗

美國、法國、荷蘭等之所以成為世界公認的種業強國，與其擁有實力雄厚的種業集團，分工明確的現代種業創新體系，先進高效的商業化育種機制，以及跨領域發展戰略、全產業鏈競爭模式等是分不開的，這也是我國種業發揮自身綜合比較優勢，實現后發趕超的戰略目標，必須學習和借鑒的寶貴經驗。

實踐證明，企業是種業發展的主要載體，企業強則種業興，培育壯大現代種業企業是一個國家種業強大的必由之路。為發揮企業作為技術創新和產業化主體的作用，美國建立了涵蓋廣泛、強力約束的技術創新和專利保護法律體系，制定科研投入、稅收激勵、吸引人才等扶持政策，通過知識產權和貿易規則維護本國企業利益，鼓勵兼并重組，涌現出了孟山都、先鋒等實力超強的跨國公司，不僅支撐了本國農業發展，對全球農業和經濟也產生重大影響。

2.1.2 堅持以“育繁推”一體化為方向

國外種業的成長歷程證明，要在激烈的競爭中立足，種業企業必須加快產學研結合，實行“育繁推”一體化發展。這樣才能更好地定位科研方向、提高創新效率，開發出具有自主知識產權和商業化前景廣闊的優良品種，形成一套從“上游技術研發、中游產品物化和下游價值實現”功能完整、銜接緊密、運轉高效的產業鏈體系。同時，要高度重視品種的保護，采用法律、技術手段保護自己的品種，并強化服務意識，開發核心產品，為客戶提供全方位優質服務，樹立良好的商業信譽，努力創建品牌，做大做強種業。

2.1.3 堅持以科技創新為動力

種業的發展離不開科技進步和技術創新，創新力也是種業企業發展的堅強后盾和潛力所在。借鑒先進種業的發展經驗，要平衡商業性和公益性投入，鼓勵企業增加科研創新投入，強化企業在商業育種領域的技術創新主體地位，突出科研單位在基礎性、公益性研究的主導作用，提升品種選育的自主創新能力，實現科研的高投入與高產出的良性循環;以常規育種技術為基礎，加強分子生物學育種手段、方法等應用基礎理論的研究，重視種質的創新和新技術運用，實現自主研發的重大突破，培育出滿足市場需求的優良新品種，提高種子的商品價值[8－10]。

2.1.4 堅持提升產業鏈競爭力

種業國際競爭已經進入全產業鏈競爭的時代。世界種業巨頭憑借其先進的生物技術、成熟的經營模式、豐富的市場經驗、雄厚的資本實力以及完善的全球發展戰略，努力構建跨國度、跨領域融合，縱向與橫向一體化的產業鏈體系[11－12]。例如，美國孟山都就是要打造一個整合“世界3大產業”——農業、食品和健康的“商業帝國”，在達成目標的每一步都有美國政府的支持和保護，這對于企業和政府都具有深遠的政治經濟意義。全產業鏈的競爭模式也創造了價值分享的商業模式和營銷理念，建立了短期無法被模仿和超越的競爭優勢，成為發達國家種業處于領先地位的特征和標志。

2.2 對我國種業的啟示

2.2.1 科技導向型產業，加強產學研合作是核心任務

從新媒體在2016年美國總統大選及在特朗普陣營發揮的作用看，特朗普現象不應僅解讀為民粹主義本身的再度崛起，而是民粹主義結合新媒體取得成功的例證。民粹主義的出現既有歷史文化原因亦有受政治機會主義者煽動利用因素。如今，民粹隨經濟危機再度回歸，公眾不再跟隨精英的觀點成為2016年大選的背景（Gelman&Azari 2017），這一態勢為特朗普成功利用并進一步塑造。民粹和民主的界限本身也頗為微妙，“服務人民”即便未曾出自每個美國總統競選者之口，也毫無疑問是不可否認的命題。呼喚“多數人的統治”本身既是政治理念又是政治策略，這賦予民粹主義在美國政治生態中頑強的生命力。

種業是科技導向型產業，育種研發是種業企業的生命，品種權是企業核心競爭力的重要標志，這是種業發展的最基本規律。只有具備了高效的科技研發水平，并實現了“育繁推”一體化經營的種業企業，才能建立起真正的市場競爭優勢。外資種業的絕對領先優勢是多方面的，但最關鍵的還是先進的育種技術和成熟的商業化育種體系。我國要縮小與外資種業的差距，甚至實現超越，就必須著眼于育種科技創新，加快種業科技創新體制改革，提升產學研合作效率，盡快在重大技術環節取得突破[13－14]。

2.2.2 高壟斷、高風險行業，風險分散機制是必備條件之一

種業是農業產業鏈的一環，需要面對極大的自然風險，由于種業居于農業產業鏈的最高點，對下游農業生產等環節的風險又具有放大效應，同時，種業具有科技密集型和資本密集型特征，行業門檻高，投資周期長，產業主體關系復雜，因此又要面對極大的經濟風險。如何應對自然與經濟雙重風險，建立符合種業行業特點和需求的經營風險分散機制，對種業企業生存成長及種業健康發展都具有重大的戰略意義。當前，種業企業采取的分散經營風險的手段包括了擴大企業經營規模、多元化經營、產業縱向一體化經營和橫向產業整合、商業保險等。

2.2.3 兼具商業性、公益性，加強監管與保護是重要保障

種業屬于大農業范疇，種業企業具有一般企業的逐利特征，獲得利潤是其生存發展的基礎，但是種業基礎研究又具有很強的公益性，種業發展對農業其他環節的正外部性也十分突出，公益性和正外部性往往不能以市場價格來反映和補償。因此，應堅持對種業屬性一分為二看待的原則，深入剖析各環節和各主體行為的商業性與公益性特征，進行細致的具體設計和分類指導，不能全盤商業化，采取過于激進的策略，也不能過于保守，統統劃入公益性范疇。應當在穩步市場化戰略指導下，通過完善市場監管體系與政策保護體系，建立公益性和商業性兼顧雙贏的發展格局。

2.2.4 戰略新興基礎產業，全球化產業鏈競爭是未來模式

種業發展要經歷初創期(幼稚期)、成長期、成熟期和衰退期等4個階段，這也是一個產業長期發展的內在規律。世界種業強國正進入成熟期，正加緊實施跨產業、跨地區的資本整合和全球產業鏈布局，而我國種業市場化剛起步，產業鏈各環節和主體尚未充分發育，離真正建立產業鏈競爭模式還有很長的路。因此，我國在初創期應重點加強產學研合作，以彌補企業科研能力的不足，同時發揮中小企業的特長，提升市場營銷和服務農戶的能力;在成長期應重點推動企業并購，提升企業規模水平，逐步將育種研發環節內部化，建立多元化經營和專業化服務的企業格局;進入成熟期，企業產業鏈條逐步完整，要重點提升縱向一體化和橫向整合能力，并鼓勵企業走出去，建立全球競爭體系。

3 提升浙江種業競爭力的戰略對策

3.1 構建浙江特色的現代種業體系

根據中央和浙江省政府關于加快現代種業發展的總體要求，浙江省種業的戰略定位是“立足浙江，面向全國，走向世界”，以發展種業“總部經濟”為目標，構建具有浙江特色的現代種業體系，成為全國農作物種業強省。為此，浙江要依托優勢、強化特色，重點突破，緊緊圍繞浙江省糧食、油菜、蔬菜、蠶桑和花卉5大重點領域，積極推進現代種業體制改革和機制創新，大力培育現代種業主體，重點扶持發展具有較強競爭力的現代種業集團和區域化特色種業企業，增強浙江省育種科技創新能力和整體實力，以盡快突破浙江種業發展瓶頸，全面推動種業的轉型升級，形成品種不斷創新、供種保障有力、市場競爭有序的良好發展機制和外部環境[15－18]。

具體來看，要始終貫穿“整合環節、建立機制、搭建平臺、突破瓶頸、提升能力”的主線，即積極整合基礎研究、品種研發、生產加工、市場營銷、技術服務5個環節;加快建立育種新機制，構建以企業為主體的商業化育種體系，創新院(校)企研發合作機制，推動市場化、產業化進程;重點搭建育種創新和成果轉化2大平臺，通過“引進吸收、二次創新、自主創新”，促進育種研發、轉化推廣和品牌提升;著力突破資源要素、體制機制、關鍵技術3大瓶頸，推動種業轉型升級和可持續發展;突出提升科技創新、企業競爭、供種保障和監管服務4大能力，不斷提高產業核心競爭力，形成體系完整、運轉高效、競爭力強的現代種子產業鏈，實現浙江現代種業的跨越式發展(圖1)。

圖1 浙江現代種業的發展主線

3.2 種業產業鏈競爭力提升的關鍵

種業市場壟斷水平、科技創新能力、產業主體結構、產業融合程度、利益機制與功能定位等要素是提升產業鏈效率和市場競爭力的關鍵點。浙江種業正處于全面向市場化轉型的重要階段，應嚴格遵循科技創新規律、自然發展規律和市場經濟規律，著力從3個方面加快種業產業鏈融合和優化重組。

3.2.1 大力推進種業市場細分與產業整合

任何高效動作的產業鏈都是專業化分工和社會化協作深度發展的共同結果。種業各環節之間專業化分工水平的提高，既會帶來經濟效率的提升，也會放大產業組織風險，必須同時推進產業鏈整合和利益共享，實施多元化經營，才能有效擴大風險承受面，增強抵抗風險的能力。因此，浙江省要針對種業產業化存在的問題，在鞏固和提高種業企業在糧油、蔬菜、蠶桑和花卉等重點領域專業化經營水平的同時，大力貫通種業及關聯產業的一系列環節，著力打造以技術創新鏈和產品價值鏈為核心的高度融合的產業鏈，既提高產業鏈融合度，又提高專業化水平，增加效率的同時降低風險。

3.2.2 積極探索利益緊密型科企協作機制

構建商業化育種體系，必須在提高科技轉化效率和效益的前提下，解決好主體成果共享和利益分配問題，這既要求以企業為主體實施“育繁推”一體化，又要依靠科企之間的緊密合作，主體合作的意義尤為重要。今后，浙江應率先建立以企業良種創制中心為基礎商業化育種體系，引導科研資源由科研單位向企業的集聚，同時，以成果共享和利益分配機制創新為突破口，建立合理有效的科企合作機制與模式，從制度保障上增強各主體互信、共贏，提高資源分享和分工協作的積極主動性，實現精確育種突破和成果高效轉化，為提升浙江省種業技術創新能力和市場營銷能力奠定制度基礎。

3.2.3 加快建立新型主體的多元經營格局

現代企業是產業鏈競爭的主體，也是競爭力提升的載體。而浙江種業企業中既缺乏綜合實力強的領軍者，又鮮見專業化經營特色突出的中小企業。因此，不僅要從政策上引導非農領域經營的集團公司進入種業，對原有種業企業實施兼并重組，積極打造種業航母，培育新生種業經營主體;同時，要積極扶持具有發展潛力和經營特色的中小種業，并針對特定品種和浙江省內市場，制定種業貿易促進政策，積極保護和拓展其成長空間，作為浙江種業的重要力量。在此基礎上，少數種業航母與眾多特色企業之間要形成市場交叉、功能互補、高效競爭的現代種業多元化經營格局。

3.3 種業企業競爭力提升的路徑

3.3.1 整合提升，推動種業企業集團化發展

大型的種業集團在今后種業發展中居于龍頭地位，以浙江勿忘農種業股份有限公司為例，這類企業擁有較強的資金實力和技術研發力量，具有培育新品種的科技創新能力和市場推廣實力，能夠憑借自身努力建立起以企業為主體，市場為導向，產學研相結合的技術創新體系和“育繁推”一體化的集團化種業企業。

3.3.2 優化環境，鼓勵科技人員創業

應鼓勵從事種業研發繁育推廣的科技人員利用自身優勢，以技術入股的形式，直接進入企業開展商業化育種研發，以浙江之豇種業有限責任公司為例，科技人員與企業管理者共同參與種業企業的組建和運營，有助于充分發揮科技人員的創業熱情和技術優勢，實現資本與科技的有效結合，推動科技型種業企業發展壯大。

3.3.3 互利雙贏，構建院(校)企合作聯盟

種業企業與科研機構、高校組成合作聯盟，建立聯盟作為技術創新的組織形式。以寧波市種子有限公司為例，通過技術參股與寧波市農科院建立合作聯盟，既縮短研發時間、降低技術創新風險，又實現了資源高效融合和科企互促共進，找到了一條迅速提高企業科技支撐能力的捷徑。

3.3.4 因地制宜，扶持“小特?！狈N業企業發展

“小特?！钡姆N業企業適合浙江小規模、多樣化和精品化的現代農業發展特點。以杭州三雄種苗有限公司為例，依托自身在蔬菜、花卉方面的技術和資本優勢，緊緊圍繞市場需求變化，以附加值高的名特優農作物品種為主營業務，開展相關研發、生產和營銷，具有高度專業化的“小特專”種業企業，是浙江省農作物種業發展的一個重要方向。

4 小結

我國種業市場化起步晚、基礎差，提升本土種業競爭力的任務十分艱巨。本文以浙江種業為例進行研究，深刻分析了種業發展取得的成效和競爭力存在的不足，并提出構建現代種業體系和從產業鏈高度提升種業競爭力的戰略對策與基本路徑，研究結論對于全國種業具有普遍意義。隨著全球一體化進程不斷推進，我國種業發展將面臨全方位的嚴峻挑戰，外資種業、工商資本等外部力量的快速進入，帶來的不僅是產業繁榮的表象，還有農業工業化、經濟政治化、功能多元化等全新發展理念，外部力量正成為種業改革發展的真正動力，這也意味著現代種業競爭力的條件、內涵和競爭力提升的機制等必然有本質變化。我國種業必須在關注外部成功案例，積極吸納國內外種業發展和非農領域競爭力成長經驗的同時，進一步加強種業育種研發、培育壯大種業企業、創新種業發展機制、完善種業產業體系、提高種業監管能力，把內功練好。只有這樣，我國種業才能在深化市場化改革中不斷發展壯大自己，既能更好地支撐我國“三農”發展，又能在國際種業競爭中占得一席之地，要實現這一系列戰略目標，中國種業還有很長的路要走。

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