中國航空產業競爭力:基于鉆石模型的分析

夏 宏

(河南大學 財務處，河南 開封 475001)

一、提升航空產業競爭力的意義

航空產業是高知識密集型、高投入、高附加值和高風險的產業，在軍事和經濟上具有重要地位，其規模的宏大、技術的復雜和先進體現了一個國家的工業發展程度。由于航空產業在國家戰略中的高度以及行業技術密集程度，航空產業的戰略規劃和實施成為了航空產業的第一競爭力。提升航空產業競爭力對于鞏固國防、發展經濟、提升綜合國力等方面具有重要的意義。

(一)提升航空產業競爭力是鞏固國防的重要基礎

20世紀70年代以來的局部戰爭表明，航空武器裝備對戰爭的進程和結局都發揮著關鍵性作用,現代戰爭更多的是科技的戰爭，航空武器的先進水平直接反映了軍隊的最高戰斗能力。特別是在中東戰爭中，美國的航空武器是迅速取得戰爭勝利的關鍵因素。發展航空武器成為世界軍事大國爭奪新世紀軍事斗爭的“制高點”。在美國的國防預算中，1/3以上的投資是用于飛機項目的。俄羅斯近年軍費的增加也主要運用在航空和航天設備上。航空實力是決定國防實力強弱的關鍵，航空產業競爭力是航空實力發展的決定性因素。航空產業競爭力的提升意味著航空產業技術水平、科研水平、管理水平等方面的全面提高。提升航空產業競爭力對我國軍隊戰斗能力和國防能力的提升發揮著長遠而至關重要的作用。

(二)提升航空產業競爭力對促進經濟發展具有重要意義

航空產品和航空產業的發展對經濟發展具有重要意義。現代航空產品是尖端技術的集成，航空產品主要包括軍用飛機、民用飛機、航空發動機、機載設備、航空導彈以及其他相關產品。一個航空飛行器的生產一般需要至少上百家研發、生產部門共同配合，一個航空飛行器的零件往往就來自上千家企業。除了在本行業的應用，航空高技術可以轉移應用于廣闊的非航空領域。另外，航空運輸對國民經濟發展的貢獻率也日益增大。

航空產業的發展在科技含量上大大促進了國民經濟的發展。先進航空產品的研制生產是科技含量最高的工業之一，一個國家的航空產品的先進水平代表著國家最先進的科研水平。航空產業是知識和技術密集型行業，行業中企業的研究設計單位、試驗基地和管理機構中集聚了一個國家最尖端的科研人員、技術人員和管理人員，代表了一個國家最高的科研水平、技術水平和管理水平。航空產業綜合競爭力的提高代表了國家最尖端的科技水平、管理水平和創新能力等綜合能力的提升。我國正在研發的大型客機、新型支線飛機等在國際上具有較大的影響力，航空工業的發展顯示了國家航空技術的綜合科研水平和實力。航空產業綜合競爭力的提升對提高我國在國際上的科技影響力和國家地位都具有重要意義。

二、“鉆石模型”在航空產業競爭力分析中的應用

(一)產業競爭力模型——“鉆石模型”

波特(1990)提出的“鉆石模型”開創了影響深遠的產業競爭力分析范式。波特的“鉆石模型”把影響產業競爭力的因素分為六類。第一是生產要素——包括人力資源、天然資源、知識資源、資本資源和基礎設施等；第二是市場需求條件——主要是本國市場的需求；第三是相關產業和支持產業的表現——這些產業和相關上游產業是否具有國際競爭力；第四是行業內企業的戰略、結構、競爭對手的表現。波特認為這四個要素具有雙向作用，形成鉆石體系。這四個要素也是內生決定因素。除此之外，還存在兩大因素：政府與機會，機會是無法控制的，政府政策的影響是不可漠視的，這兩個是外生決定因素。

圖1 鉆石理論模型

市場機會和需求條件是產業發展的牽引力，政府支持是產業發展的重要推動力，生產要素是產業發展的基礎力，相關產業和支持產業是與產業發展相互依存的支持力，行業內企業的戰略發展、行業結構和同業競爭是行業發展的核心能力。以產業綜合實力為基礎，以市場為方向，以政策為先導，以相關產業為協同力量，以行業內企業戰略競爭力的提升、行業結構的優化、行業的戰略發展為核心，是產業競爭力提升的關鍵。

(二)基于“鉆石模型”的我國航空產業競爭力分析

1.在生產要素方面，我國與航空產業相關的自然資源豐富，但是在人力資源、知識資源、資本資源、基礎設施等方面都較為薄弱，特別是人力資源和資本資源，我國航空產業的尖端科研人員和技術人員儲備不足，科研水平和技術水平都與西方發達國家差距較大。我國航空產業市場化起步較晚，市場化程度不高，市場資本投入不足。我國雖然已經具備了自主研制高性能戰斗機、高推重比渦輪風扇發動機、接近世界先進水平的大型運輸機、特種飛機及部分機載產品的能力，但是行業的競爭力與西方發達國家相比差距還很大，我國航空產業基礎能力的薄弱主要在于技術儲備、人才儲備和科研設施水平的薄弱。

2.無論是全球市場還是中國市場，對航空產品的需求都是持續快速增長的，廣闊的市場中蘊藏著大量的機會。中國經濟的持續增長和世界經濟的復蘇都為航空業帶來了旺盛的需求。波音公司預測，到2023年全球民用客機機隊將增加到34770架。潛在市場需求的25000架民用客機總價值約為2萬億美元，其中單過道飛機在未來的需求量最大。近幾年，隨著油價上漲和維修成本的增長，老舊機型經濟性明顯下降，一些航空公司加快了老舊機型飛機的退役速度。根據航空公司飛機退役計劃和退役假設，預計今后20年內中國將有近千架飛機退役。隨著全球一體化進程的加快，中國民航業呈現出迅猛發展的態勢，據世界主要飛機制造商研究機構的預測，在今后時間里，中國將成為全球飛機需求量最大的航空市場。

3.我國航空產業綜合競爭力薄弱，與世界領先水平差距較大。我國航空產業布局分散，沒有較強的航空產業集群，行業結構不合理，體制機制不健全，企業間的競爭與合作水平都較低，缺乏核心產品的同業競爭活力。

中國主要的航空工業企業是中國航空工業第一集團公司(AVIC1)、中國航空工業第二集團公司(AVIC2)和中國商用飛機有限責任公司(COMAC)。其中AVIC1所屬企業主要研制戰斗機、轟炸機和運輸機，AVIC2所屬企業主要研制攻擊機、直升機和運輸機，COMAC所屬企業主要研制民用飛機及相關產品，是我國實施中大型科技項目的主體。目前，雖然我國部分航空工業企業的產品(如ARJ21新型渦扇支線客機)占有一定的市場份額，但企業的市場競爭力仍大幅度落后于西方發達國家的航空工業企業。我國航空工業企業研發能力、技術創新能力薄弱有一定的歷史原因，我國航空產業的軍轉民僅僅是在生產能力上的調整，實行“大轉、快轉、全面轉”，政策與實際的不協調大大削弱了航空產業的整體實力。而西方的軍轉民則是利用政府軍備采購方面的公共投入，從而大大降低了民用航空產品的開發成本和風險，形成了政府對航空科技工業的保護，大大提高了民用航空產品在市場中的競爭力。

除了少數幾個大型集團企業之外，我國航空行業內大部分企業實力不強，科研能力、生產能力、創新能力、科研設施水平、人員素質、組織體系管理水平等方面都落后于世界先進水平。

我國主要航空產品有軍用飛機、民用飛機和航空發動機、機載設備、直升機、運輸機、教練機、強擊機、通用飛機、無人駕駛飛行器等。在軍用飛機方面，在美國已經開始裝備第四代戰斗機的時候，我國剛剛開始研制第四代戰斗機。在客機方面，我國已經擁有了生產支線飛機的能力，在國際市場取得了良好的反響；大型客機仍在研制階段，而占據國際大飛機市場大部分份額的主要是空客和波音兩家公司，其中空客公司的550座超大客機A380早在2005年就實現了首飛，中國大飛機與世界先進水平的差距仍然較大。

我國航空產業的自主創新能力較弱，一些企業還經營飛機租賃、通用航空服務、工程勘察設計、工程承包建設、房地產開發、中介服務等第三產業項目，有核心競爭力的產品較少，企業缺乏核心產品的支撐。經過一段時間的發展，我國形成了規模較大、科研體系健全、軍機相對領先、民機發展滯后、國際轉包市場為輔助、相關產品分散發展的多元化產業結構，但是產業總體水平與西方發達國家差距較大、缺乏核心競爭能力、航空產業競爭力薄弱等仍然是我國航空產業面臨的巨大挑戰。

世界航空產品市場多數被美國、歐洲的航空產品制造企業占據，我國的民用飛機市場也幾乎被波音、空客、龐巴迪和巴西航空等國外航空業巨頭所占據，僅郵政運輸機、軍用運輸機等是國內生產的航空產品。由于技術和實力與西方發達國家差距較大，雖然我國航空產業龐大，但以技術和創新為基礎的核心競爭力較弱，我國的民用航空產品近幾年才進入自主研發生產階段，落后于美國、歐洲等發達國家成熟、先進的航空產業發展水平。為了爭取市場份額，實現我國航空產業的發展，我國航空工業企業多數采用分包、合資建廠等合作手段進行航空產品的生產和銷售，而這些生產和銷售活動主要由中國航空工業第一集團公司和中國航空工業第二集團公司等少數幾個集團公司承擔，地方性的航空企業主要以生產航空配件及機載裝備等為主。

我國在20世紀60年代就已形成了完整的航空科研體系，但是航空產業的發展主要體現在規模的擴張、范圍的增大、數量的增多，對核心競爭力起關鍵作用的科技進步、先進科研設施等方面發展緩慢。1997年以來，我國實行了航空產業的市場化改革，航空企業真正與市場接軌，參與市場競爭，航空工業才真正走上了堅持科學發展，堅持軍民結合，堅持自主創新，堅持深化改革，著力推進專業化整合、資本化運作、國際化開拓的振興之路。雖然我國的航空產業一直都在不斷發展，但由于起步較晚、步伐較慢、科研體系和機制不健全等因素，導致我國航空產業的整體水平與國際先進水平差距較大，與之相關的技術儲備、高端科技人才培養及科研設施和組織管理的現代化水平都處在相對落后的地位，航空產業的基礎能力和自主創新能力相對較薄弱。

我國雖然已經具備了自主研制高性能戰斗機、大型運輸機、特種飛機及部分機載產品的能力，但是行業的創新能力與西方發達國家的創新能力差距依然較大。我國航空產業基礎能力的薄弱特別是技術儲備、人才儲備和科研設施水平的薄弱是導致創新能力薄弱的主要原因，科研體系和機制的改革是提高創新能力的關鍵因素。

4.我國航空工業相關及支持產業包括航空運輸、航空運營服務、機場設施及服務、航空維修及服務、航空物流、航空金融、航空營銷等。由于我國航空產業市場化、航空企業集團化起步較晚，航空產業的相關及支持產業發展較為緩慢，技術、服務水平、管理水平等都有待提高。航空產業和航空相關產業的共同發展是提升我國航空產業競爭力的重要條件。隨著我國經濟的不斷增長，我國的航空運輸業、航空運營服務業以及相關的第三產業有著巨大的發展空間，航空產業的發展可以帶動相關行業及區域內非相關行業的快速發展。同時，航空相關產業的發展也為航空產業的發展提出了新的要求，將直接促進航空產業的飛速發展。因此，可以說航空相關產業是航空產業發展不可或缺的組成部分。

5.在政策方面，我國在近幾年發布的《“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃》《民用航空工業中長期發展規劃(2013—2020)》等文件中對我國航空產業的發展提出了許多新的政策支持，確定了航空產業的國家戰略地位，提出了未來發展的指導思想、發展目標、發展方向和具體的實施方案與政策支持。這些都為我國航空產業的發展提供了巨大的政策支持，為航空產業未來的發展營造了良好的環境，也為航空產業自主創新能力和核心競爭力的提升帶來了巨大的動力。

我國航空產業分別在1978和1997年進行了“軍轉民”和市場化與集團化兩次較大的機制體制改革，尤其是經過近年來的持續快速發展，軍民結合、協調發展的良好格局已初步形成，一些大型集團公司的自主研發的航空產品也在國際市場上產生了一定的影響。但我國航空產業仍然存在政策不合理、體制機制不健全等問題。由于軍、民航空的分離，民用航空發展的科研、設備等的支持政策與西方國家相比較為薄弱，軍用、民用航空的統籌工作仍然是我國航空產業發展的關鍵問題，有效實現軍民轉化、提升民用航空的基礎能力、科研能力和創新能力，提升我國航空產業的國際競爭力，還要依靠國家政策的支持以及航空產業體制機制的不斷改革和完善。

6.目前，我國航空產業正面臨著空前的發展機遇。《“十二五”國家戰略性新興產業發展規劃》指出：“大力發展現代航空裝備產業……把高端裝備制造業培育成為國民經濟的支柱產業，促進制造業智能化、精密化、綠色化發展”。具體要求有：第一，加快研制具有市場競爭力的大型客機，推進先進支線飛機系列化產業化發展，適時研發新型支線飛機；第二，大力發展符合市場需求的新型通用飛機和直升機；第三，突破航空發動機核心關鍵技術，加快推進航空發動機產業化；第四，促進航空設備及系統、航空維修和服務業發展；第五，提升航空產業的核心競爭力和專業化發展能力。2010年底，國務院出臺了《關于加快培育和發展戰略性新興產業的決定》，在高端裝備制造這一分支產業中，航空裝備產業被列為首位。國家把航空產業作為我國最有發展前景和潛力的六大支柱產業之一，這對航空產業的發展無疑是巨大的推動力。中國工程院院長周濟提出，今后10年，中國要優先發展和重點突破10個重點產業，以產業發展支撐經濟社會的持續協調發展，這10個產業里面同樣有航空航天產業。

三、基于“鉆石模型”的航空產業競爭力提升的政策建議

航空產業競爭力是指航空產業在實施長遠性和根本性的戰略發展目標時給經濟與社會發展所帶來的無形的或潛在的利益。產業競爭力指某國或某一地區的某個特定產業相對于他國或地區同一產業在生產效率、滿足市場需求、持續獲利等方面所體現的競爭能力。產業競爭力比較的內容就是產業競爭優勢，而產業競爭優勢最終體現于產品、企業及產業的市場實現能力。但從產業整體競爭力的角度來看，一個國家的產業是否有競爭力，主要是由技術革命和技術創新、經濟發展階段、產業資源、產業政策和市場規模五個因素決定。提升航空產業的競爭力就要從影響產業競爭力的幾個因素入手，通過有效的戰略規劃、戰略組織、戰略實施及過程控制等活動對我國航空產業進行技術革新、資源整合和體制機制改革，從而提高產業的競爭力。

(一)依托政府政策支持，深化航空產業體制機制變革，完善航空產業體系

在國家和科技發展的各類規劃中，應明確的將航空產業列為重點發展的戰略高科技產業，并給予政策支持和長期穩定的投入。航空產業應以自身條件為基礎，政府政策支持為依托，制定可行的、有國際競爭力的、可持續的長期發展戰略，各企業應根據企業自身情況與企業愿景制定中期發展戰略和短期目標，在行業內形成與國家政策緊密結合的戰略體系。航空產業應以既定發展戰略體系為指導，切實提高戰略的執行能力。

中國的航空產業市場化、集團化進程起步較晚，隨著航空產業的不斷發展，原有體制機制表現出了不適應性，造成了科研能力分散、綜合創新能力薄弱、生產效率低下、產品缺乏核心競爭力等諸多問題。航空工業的管理體制、科研體制、投資體制等是影響航空產業總體水平提高的重要影響因素。提升我國航空產業競爭力必須對現行的管理體制進行改革，對航空工業的產品結構、資本結構和企業組織進行調整優化，理順全行業管理渠道，落實權責，完善管理體制、機制，優化資源配置，大力推進科研設計與生產制造的緊密結合，促進市場化、集團化改革，創造良好的投資環境和發展環境。體制機制的改革要以市場為導向，以企業為主體，緊密銜接國家培育和發展戰略性新興產業的重大部署，綜合考慮未來發展的趨勢和條件。

(二)優化航空產業結構，促進行業內企業的合作與競爭，提高航空產業的核心競爭能力

航空產業結構的優化要遵循產業結構演進規律，通過技術進步，使產業結構整體素質和效率向更高層次不斷演進；通過政府的有關產業政策調整，影響產業結構的供給結構和需求結構，實現資源優化配置。推進產業結構的合理化和高級化發展，是政府政策調整和市場競爭共同作用的結果。隨著航空產業市場化與集團化程度的不斷提高，有核心競爭力的企業和產品會取得更好的發展，而實力較弱、業務分散的企業將會面臨重組與改革的問題。行業內企業的合作有利于集中優勢資源，實現信息共享，提高合作企業的創新能力和競爭力，企業間的相互競爭有利于行業資源的優化配置，有利于推動產業的集約化發展，不僅可以提高產業的核心競爭能力，還可以減少資源的浪費，提高行業的運營效率。提高航空工業企業的核心競爭能力是提高航空產業競爭力的關鍵點，企業是與市場銜接最緊密的單位，提高企業的核心競爭能力，培育有國際影響力的品牌企業與航空產品，是提高我國航空產業國際競爭力的不竭動力。

(三)加大資金投入，加強技術創新，提升可持續發展的能力

航空產業的發展不僅要靠國家財政的投資，還要吸引國內外財力和進入國內國際資本市場等多渠道融資，加大航空產業的研究與發展投資，逐步實現技術上的自主創新與引進創新相結合。中國航空產業應逐步建立和完善自己的飛機技術體系，統籌航空技術研發、產品研制與產業化、市場開拓及服務提供，加大非航空產品剝離、重組力度，突出核心業務，優化行業的資源配置，優化產業結構，不斷提升行業的自主創新能力，研制有自主知識產權的軍用和民用飛機。創新是航空產業發展的核心，掌握核心技術意味著在航空產業鏈中處于支配地位，并且航空產業具有極大地帶動效應，其創新成果會極大地推動相關產業的創新。我國航空產業的發展應建立以信息化為主導、以核心能力為基礎、產業結構合理、體制機制完善、軍民結合、產學研用結合的創新型航空工業體系。

國家不僅應增加對航空產業的技術和資金投入，還應加大與航空產品相關產業比如冶金、化工、材料、電子和機械加工等領域的投入，它們的技術進步，將會提高航空產品的科技含量附加值，從技術方面推動資源的集約利用和各行業的結構優化。航空產業和航空相關產業的共同發展是實現航空產業可持續發展的重要條件。隨著我國經濟的不斷增長，我國的航空運輸業、航空運營服務業以及相關的第三產業有著巨大的發展空間，航空產業的發展可以帶動相關行業及區域內非相關行業的快速發展，從而帶動區域經濟的快速發展。航空產業相關行業的發展也為航空產業的發展提出了新的要求和提供了廣闊的發展前景，直接促進了航空產業的飛速發展，是航空產業發展不可或缺的組成部分。

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