上港集團運用上海自貿區政策創新境外融資

上港集團是上海自貿試驗區內經營實體企業，集團母公司和主要生產單位、投資公司均在自貿試驗區內注冊和經營，注冊資本共計432.3億元。

上港集團將上海自貿試驗區建設與自身發展緊密結合起來，把對接落實上海自貿試驗區制度創新作為一項重點突破的工作任務，積極探索、先行先試、主動作為，通過上海自貿試驗區跨境人民幣相關政策，將融資市場由原先的境內人民幣市場擴展到境外，充分利用上海、新加坡、香港三地市場資源，有效控制融資成本。在上海自貿試驗區成立之前，由于無外債額度，集團的融資方式主要采用境內發行中期票據、短期融資券、公司債等直接融資方式。去年，集團有息負債余額為187.4億元，直接融資（短融、中票、公司債）占85%，間接融資占15%（短融30億元，中票47.6億元，公司債80億元，銀行借款14.9億元，委托貸款14.9億元），年綜合融資成本4.71%，其中當年新增債務成本4.25%。目前，由于境內資金面不寬裕，融資成本較高，給集團的經營帶來了較大壓力；同時，集團正致力于加快推進國際化戰略，對于境外融資又提出了新的需求。

今年，上港集團以上海自貿試驗區金融制度創新為依托，成功開展了第一筆跨境人民幣借款業務，取得了境外融資的歷史性突破。3月21日，集團在與多家境內外銀行進行洽談后，最終取得了5家銀行67億元境外人民幣借款，期限一年，綜合資金成本不超過5%（其中中國銀行46億元，上海銀行5億元，匯豐銀行5億元，工商銀行6億元，交通銀行5億元）。其中首筆中國銀行新加坡分行的16億元已到位，并已完成央行和國家外管局報備手續。

隨著上海自貿試驗區建設進程的不斷加快，上港集團將在優化境內融資的基礎上，進一步做好境外人民幣借款業務，積極研究境外公司債發行等事宜，充分發揮香港海外融資平臺作用；憑借自貿試驗區金融制度創新，進一步拓寬企業的融資渠道。endprint