中國汽運船行業方興未艾

廖燕

總體情況

上世紀60年代起，隨著日本為代表的亞洲汽車工業的快速發展，日本郵船、商船三井等亞洲航運企業開始進入汽車運輸船領域。經過50多年的發展，汽車運輸船市場成為行業集中度相對較高的市場。根據The Car Carrier Market 2013 資料，按載車能力2000車位以上的船舶統計，世界前五大船東共擁有汽車運輸船410艘、車位242.7萬個，分別占總數的60.9%、64.8%；世界前十大船東擁有汽車運輸船579艘、車位330.8萬個，分別占總數的86%、88.3%。

近年來，世界汽車運輸船發展呈現三大特點。

一是運量總體保持低速增長。除受國際金融危機影響，2008—2010年出現大幅波動外，去年汽車海運量由2010年的1239萬輛穩步增加至1400萬輛，超過2008年的1304萬輛。

二是船舶大型化趨勢進一步增強，但運力增長適度。目前，標準的大型汽車運輸船總噸達6.2萬噸，船舶尺寸為200米×32.26米×52米，航速20節，載車能力超過6000輛。

三是亞洲區域內，中印泰三國汽車出口保持增長，日韓汽車出口出現下滑，但日韓作為亞洲主要汽車出口國的格局沒有變化。據日本汽車工業協會資料，日本汽車出口量由2008年的最高673萬輛下降到去年的467萬輛，其中出口至歐洲的車輛大幅減少。汽車物流業務從上世紀90年代起逐步得到發展，大型汽車運輸船企業積極拓展運輸和物流產業鏈，參與物流設施投資，有效整合鐵路、公路、水運、碼頭和倉庫及配送中心等資源，建立一體化的運輸服務模式。其中僅日本郵船就在9個國家參與投資經營15個汽車碼頭，還采用先進的信息技術和互聯網技術，運用汽車自動識別技術解決方案，提升堆場利用率、作業效率和精準化服務能力。

中國汽車運輸船業務起步較晚。上世紀90年代起，按照沿海沿江汽車產業布局，汽車運輸船業務率先在中國沿海及長江開展，并逐步形成了溝通長江、貫通南北的中國運輸網絡。加入世貿組織后，中國汽車工業發展迅猛，出口量增加，航運企業逐步進入外貿汽車運輸船市場，與主要國際汽車運輸船企業設立合資公司，積極開拓國際市場。目前，中國三大航運央企下屬的中遠航運、中海汽船、深圳長航是中國最主要的汽車運輸船經營企業，合計擁有汽車運輸船30多艘、車位近7萬個。汽車運輸船企業不斷拓展業務，配置專業陸上配送車輛，設立汽車中轉庫，初步建立“通江達海、立足中國、面向全球”的運輸服務網絡。大連、天津、上海、廣州港等4個沿海港口成為中國主要的整車進出口港。

機遇挑戰

中國汽車運輸船企業正面臨發展機遇期。從全球供需關系看，預計未來5年，世界汽車海運量總體保持增長，到2018年達到1505萬輛，但平均海運距離將進一步縮短；汽車運輸船運力有望保持增長，但增速放緩。總體上看，未來供需關系較為穩定，遠好于運力嚴重過剩的散貨船、集裝箱船和油輪等市場。

從運輸需求看，隨著中國汽車制造能力的不斷增強和汽車廠商更關注出口市場，汽車出口量將出現大幅增長，預計2020年前超過200萬輛。主要理由一是中國作為全球第一大汽車生產國和銷售國的地位得到鞏固。據中汽協統計，去年，汽車產銷分別為2211.68萬輛和2198.41萬輛，同比增長分別為14.76%和13.87%。預計今年汽車產銷有望增長8%～10%，總量約2400萬輛。二是前五大企業汽車銷量均超過200萬輛，其中上汽集團超過500萬輛，而其去年僅出口10.7萬輛，尚未大規模進入出口市場，未來出口潛力很大。三是汽車出口的主要國家是阿爾及利亞、俄羅斯、智利與伊朗等國，尚未進入歐美等發達國家。四是汽車出口量不僅遠低于日韓，甚至低于泰國去年的汽車出口量112.8萬輛，而其汽車產量為245.7萬輛。

從競爭實力看，中國三家主要汽車運輸船企業的運力規模雖距世界前五有較大差距，但已接近世界排名第十，并通過合資、合作引進歐美先進的管理經驗，縮短了與世界先進管理水平的距離，如深圳長航的庫場作業堅持豐田汽車的作業標準，創下入庫20萬臺無事故紀錄。此外，沿海和長江汽車運輸市場規模不小，主要的汽車運輸船企業通過扎根經營，構建運輸網絡，具有較強的本土經營優勢，即使在航運低迷期，仍保持盈利，如深圳長航去年的汽車運輸量和營業收入再創歷史新高，利潤總額同比增長228.3%，實現連續十年盈利。

面臨機遇的同時也不容忽視挑戰的存在。首先，汽車出口市場較分散，總體呈現規模小、批次多及不穩定的特點，部分國家汽車進口量大幅波動；一些航線比較偏僻，運輸成本偏高；中國出口汽車售價低，造成汽車運價不高。這些因素不利于大型汽車運輸船規模經濟效益的發揮。其次，國產汽車出口面臨市場準入、產權與人民幣匯率等因素影響。歐美等發達國家市場相對成熟，法律法規嚴格，且管理和服務標準高，中國生產商規模進入歐美市場難度較大，需要較長的市場培育期。再次，中國低端和廉價汽車的出口容易受人民幣升值影響，某種程度上阻礙汽車出口的步伐。最后，國際汽車運輸船市場競爭趨激烈。

日本三大汽車運輸船企業受到反壟斷調查和處罰后，企業間價格同盟和協商被禁止，市場競爭特別是在價格方面的競爭一定程度加劇，加上國際汽車運輸船企業紛紛看好中國市場，將通過合資和加大運力投放等方式，加強在中國出口汽車運輸市場的布局，未來的競爭力度會加大。

發展對策

為適應中國汽車工業和進出口業務的發展，把握汽車運輸船領域的發展機遇，中國迫切需要建立一支與之相應、有競爭力的汽車運輸船隊，促進汽車工業更好地融入全球競爭體系，實現汽車物流和汽車工業相互促進協調發展。需要從全球競爭和戰略的高度，從汽車產業鏈發展全局，創新思路，開拓進取，加快發展汽車物流。

第一，明確發展戰略和目標。政府層面上，建議將發展汽車運輸船作為促進海運業結構調整、培育新的經濟增長點的一項措施，加大政策扶持力度。企業層面上，要確立發展成為國際著名汽車運輸船企業的目標，把加快發展汽車運輸擺在突出位置，通過購買二手船、船舶租賃、新建船以及與汽車廠商合資建造船舶等方式，不斷擴充汽車運輸船隊，盡快躋身世界前十行列，實現規模化、專業化、環球航線經營，有效降低汽車運輸成本。

第二，為企業量身定制船型。定制船型是構建差異化競爭力的重大舉措，建議根據中國汽車制造特點、汽車出口類型和出口目的地等因素，特別要抓住客車和工程車出口快速增長的趨勢，對船型進行優化設計，建造相適應的汽車運輸船，把汽車出口的主要航線打造成優勢航線、精品航線，更好地滿足汽車企業需要。

第三，與企業組成戰略聯盟。全球汽車業的競爭已發展成為汽車制造體系和物流體系的深度競爭，對中國汽車出口而言，汽車物流水平尤為重要。汽車運輸船企業和汽車制造企業要牢固樹立長期合作、互利共贏的發展理念，簽署長期合作協議，加強內外部資源協同，深化戰略合作，通過穩定的貨源和資源共享，降低投資汽車運輸船、碼頭等物流設施的風險。

第四，構建無縫銜接汽車物流鏈。汽車運輸船企業要在與汽車制造企業緊密合作的基礎上，積極拓展產業鏈，加強對陸上配送車輛的管理，參與投資和經營汽車碼頭或中轉庫，推進多式聯運發展，依托海外營銷網絡，建設和擴大海外服務網點，逐步構建全球運輸服務網絡，并逐步促進汽車制造企業外包倉儲、配送和分撥業務。充分運用條形碼、GPS、RFID等自動識別和定位系統，促進信息的交互和共享，提升運輸和倉儲的效率，優化全程汽車物流鏈管理。

第五，努力提升運輸質量。運輸質量是競爭的關鍵，要優化航線、碼頭和庫場的管理，加強營運質量控制，進一步降低汽車運輸質損率，有效提高產品競爭力。加強工程和物流技術隊伍的建設，通過與國外大型汽車運輸船企業的合作或通過兼并收購方式，獲取關鍵的經營和技術能力。