中國食糖產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

中國食糖產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

食糖是中國四大重要農(nóng)產(chǎn)品之一，食糖產(chǎn)業(yè)是關(guān)系國計(jì)民生的重要戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)。中國食糖生產(chǎn)主要分布在廣西、云南、廣東、海南、新疆等地區(qū)，糖業(yè)發(fā)展已成為地方財(cái)政收入和農(nóng)民收入的重要來源，關(guān)系到4000萬糖農(nóng)的生計(jì)，對少數(shù)民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和邊疆地區(qū)的穩(wěn)定意義重大。近些年我國食糖生產(chǎn)不斷向優(yōu)勢產(chǎn)區(qū)集中，食糖產(chǎn)量90%來自原料甘蔗，甜菜不到10%。目前中國是位居巴西、印度、歐盟之后的世界第四大食糖生產(chǎn)國，同時(shí)也是位居印度、歐盟之后的第三大食糖消費(fèi)國。

一、食糖生產(chǎn)徘徊，產(chǎn)需缺口不斷擴(kuò)大

中國食糖生產(chǎn)總體呈波動(dòng)中上升趨勢。2000年以前，食糖生產(chǎn)基本上能夠滿足國內(nèi)消費(fèi)，供求缺口較小。但進(jìn)入21世紀(jì)以來，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展和城鎮(zhèn)化進(jìn)程加快，食糖需求增長超過產(chǎn)量增長，產(chǎn)需缺口不斷擴(kuò)大。中國雖然是世界第三大食糖消費(fèi)大國，但人均食糖消費(fèi)量低，目前人均年消費(fèi)量基本穩(wěn)定在11公斤左右，比世界平均水平的24公斤低一半以上。東亞國家中，日本和韓國年人均的食糖消費(fèi)則分別為29公斤和36公斤。而一些西方發(fā)達(dá)國家則顯示出了更高的需求，澳大利亞年人均食糖消費(fèi)47公斤，美國則高達(dá)68公斤。未來，隨著中國人口的增長和居民消費(fèi)水平的提高，特別是城鎮(zhèn)化進(jìn)程的加速，以及食品、飲料工業(yè)快速發(fā)展，食糖消費(fèi)仍將持續(xù)快速增長勢頭。據(jù)國際糖業(yè)組織ISO 預(yù)測，按照年均增速2．02%計(jì)算，2020年全球食糖消費(fèi)量為2．01億噸，中國食糖消費(fèi)預(yù)計(jì)達(dá)到2210萬噸，將超越歐盟（1970萬噸），成為繼印度（3270萬噸）之后全球第二大消費(fèi)國。

進(jìn)入 21 世紀(jì)以來，與快速增長的國內(nèi)需求相對應(yīng)，是食糖生產(chǎn)的波動(dòng)和徘徊。中國食糖生產(chǎn)5～6 年為一個(gè)增減周期，繼2007/2008 榨季國內(nèi)食糖產(chǎn)量達(dá)歷史最高1483萬噸之后，食糖生產(chǎn)連續(xù)下滑，近3年產(chǎn)需缺口都在 200～300萬噸之間。剛剛結(jié)束的2011/2012榨季進(jìn)入增產(chǎn)周期，國內(nèi)食糖產(chǎn)量小幅上升為1152萬噸，產(chǎn)需缺口200萬噸。預(yù)計(jì) 2012/2013榨季食糖增產(chǎn)至1330萬噸，產(chǎn)需缺口縮小。但從長期來看，中國食糖產(chǎn)量的增長受制于耕地面積和多發(fā)不利氣候影響，產(chǎn)需缺口仍將呈不斷擴(kuò)大態(tài)勢。中國《制糖行業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》提出，2015年食糖年產(chǎn)量計(jì)劃達(dá)到 1600萬噸左右，目前來看實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)困難重重。

預(yù)計(jì)2020 年中國食糖產(chǎn)需缺口可能達(dá)到500萬噸左右，食糖進(jìn)口量將不斷增加，占全球貿(mào)易總量10%左右，貿(mào)易依存度上升到1/3。

二、食糖進(jìn)口激增，貿(mào)易依存度快速上升

21 世紀(jì)以來中國食糖進(jìn)口量基本保持在 100-200萬噸之間，2000-2010年平均年進(jìn)口量為115萬噸，進(jìn)口依存度（進(jìn)口量占國內(nèi)消費(fèi)量的比重）基本保持在10%以下。但近兩年來，由于國際食糖到岸價(jià)大幅低于我國食糖主產(chǎn)區(qū)批發(fā)價(jià)格，食糖進(jìn)口又進(jìn)入了新一輪的擴(kuò)張階段。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2010/2011榨季中國食糖進(jìn)口量增長到206萬噸，占全球食糖貿(mào)易量（5040萬噸）的4．1%，進(jìn)口依存度分別上升到15．6%；2011/2012榨季食糖進(jìn)口比上年翻了一番，增長到426 萬噸，一躍成為全球第一大食糖進(jìn)口國，占全球食糖貿(mào)易量（5027萬噸）的比重上升到8．5%，進(jìn)口依存度上升到31．2%，食糖自給率呈快速下滑態(tài)勢。進(jìn)口糖已經(jīng)擠占了較大的國內(nèi)食糖消費(fèi)份額，導(dǎo)致中國食糖庫存高企，對食糖產(chǎn)業(yè)造成威脅，給糖農(nóng)和制糖企業(yè)帶來損失。

（一） 產(chǎn)業(yè)競爭力低下，進(jìn)口依存度持續(xù)上升

中國糖料生產(chǎn)目前仍未擺脫靠天吃飯的狀態(tài)，生產(chǎn)條件和機(jī)械化水平嚴(yán)重落后，物質(zhì)和人工成本居高不下，糖料生產(chǎn)成本（占制糖成本的70%）比世界主要產(chǎn)糖國巴西、印度、泰國和澳大利亞等均高出一倍，其中不斷上漲的人工成本占總成本的近50%。全球最大食糖生產(chǎn)國巴西的制糖成本只有18美分/磅，約合人民幣2500元/噸，不到中國制糖成本的50%。高昂的制糖成本導(dǎo)致我國食糖價(jià)格缺乏國際競爭力，極易受到國際低價(jià)糖傾銷的威脅。

2008/2009榨季以來中國食糖連續(xù)三年較大幅減產(chǎn)，供需缺口300萬噸，致使國內(nèi)糖價(jià)節(jié)節(jié)攀升，2011年最高達(dá)到8000元/噸，是2001年的兩倍多。

2011/2012榨季中國食糖進(jìn)入增產(chǎn)周期，國內(nèi)糖價(jià)逐漸回落，2013年以來國內(nèi)糖價(jià)每噸在 5500元上下窄幅波動(dòng)，已跌至中國制糖企業(yè)平均生產(chǎn)成本線以下。盡管如此，國際糖價(jià)仍大幅低于中國食糖價(jià)格。

近些年國際糖價(jià)波動(dòng)較大，2011年1份紐約11號(hào)原糖創(chuàng)出歷史最高紀(jì)錄，每磅高達(dá)35 美分，之后進(jìn)入下跌通道，2013年3月份跌到不足18 美分，合人民幣每噸不到 2600元，跌幅近達(dá)50%，隨著國際糖價(jià)的一路走低，2011年4 月至今國際食糖到達(dá)中國口岸完稅價(jià)（配額內(nèi)關(guān)稅）均大幅低于我國糖價(jià)，最低時(shí)比中國甘蔗糖批發(fā)價(jià)每噸低1300元以上。2013年3月國際食糖到岸稅后價(jià)合人民幣 4700元/噸，比中國糖價(jià)每噸低690元。進(jìn)口糖的高額利潤使得國內(nèi)企業(yè)大量進(jìn)口食糖，同時(shí)走私糖亦屢禁不止，導(dǎo)致國內(nèi)食糖市場由原來的產(chǎn)不足需轉(zhuǎn)化為供給過剩，國內(nèi)糖價(jià)持續(xù)下跌，國家只能通過連續(xù)收儲(chǔ)吸收過度進(jìn)口帶來的過剩食糖。目前國家食糖儲(chǔ)備達(dá)到歷史最高水平，對國內(nèi)市場形成巨大壓力。

（二）關(guān)稅保護(hù)程度低，易受國際市場沖擊

食糖是各國高度保護(hù)的農(nóng)產(chǎn)品之一，發(fā)達(dá)國家平均進(jìn)口關(guān)稅稅率為122%， 發(fā)展中國家為55%。而中國食糖關(guān)稅水平屬于全球最低的國家，受國際食糖市場沖擊的可能性最大。根據(jù)中國加入 WTO談判結(jié)果，中國對食糖進(jìn)口實(shí)行關(guān)稅配額管理，承諾從1999年發(fā)放160萬噸進(jìn)口食糖關(guān)稅配額，5年內(nèi)配額數(shù)量每年增加5%，到 2004年，進(jìn)口食糖關(guān)稅配額增長到194．5萬噸。在該項(xiàng)配額內(nèi)，進(jìn)口原糖關(guān)稅為20%，到2004年降低為15%；配額外進(jìn)口關(guān)稅到2004 年將從76%降低到50%。目前中國進(jìn)口配額和關(guān)稅水平維持在 2004年的水平上。加入世貿(mào)后，中國食糖市場與國際市場聯(lián)動(dòng)性明顯增強(qiáng)。21世紀(jì)以來中國食糖進(jìn)口配額使用率基本在70%以下。但2010/2011榨季之后國際糖價(jià)大幅走低，而中國15%的超低關(guān)稅難以抵抗國際低價(jià)糖的大舉入侵，導(dǎo)致超配額大量進(jìn)口食糖，對國內(nèi)食糖產(chǎn)業(yè)造成較大沖擊。

（三）未來我國食糖進(jìn)口規(guī)模還將不斷擴(kuò)大

近 5 年來，國際食糖產(chǎn)量增幅均大于消費(fèi)增幅，導(dǎo)致食糖庫存量不斷增加。預(yù)計(jì)2012/2013榨季期末庫存達(dá)到3830萬噸。而過去五年來全球食糖年度均價(jià)不到20美分/磅。排除異常因素導(dǎo)致全球食糖大幅減產(chǎn)的可能性，龐大的庫存無法提供國際糖價(jià)大幅上漲動(dòng)力。預(yù)計(jì)未來5年國際糖價(jià)在16—25美分/磅之間波動(dòng)，與之對應(yīng)的配額內(nèi)進(jìn)口成本約為4200—6000元/噸，低于中國制糖成本，國際食糖價(jià)格競爭力明顯高于國內(nèi)，而目前中國較低的關(guān)稅水平難以將國際低價(jià)糖拒之門外，中國食糖進(jìn)口依存度還將繼續(xù)上升。未來，極有可能進(jìn)口糖的規(guī)模大幅超越中國食糖供需缺口，沖擊中國食糖產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，對中國產(chǎn)業(yè)安全造成威脅。

三、政策建議

中國糖料生產(chǎn)大多分布在經(jīng)濟(jì)欠發(fā)達(dá)地區(qū)，甘蔗基本種植在旱坡地上，幾乎沒有水利灌溉條件，品種單一老化、蟲害、旱災(zāi)、澇災(zāi)頻發(fā)，機(jī)械化和社會(huì)化服務(wù)水平嚴(yán)重落后，是糧、棉、油、糖四大作物中生產(chǎn)率水平最低的農(nóng)作物，也是獲得國家生產(chǎn)扶持和保護(hù)最少的農(nóng)產(chǎn)品。近些年隨著生產(chǎn)資料和勞動(dòng)力價(jià)格的迅猛上漲，糖料生產(chǎn)成本也大幅攀升，成本上漲幅度高于收購價(jià)格上漲幅度，糖農(nóng)每畝收益僅在500～800元之間，農(nóng)民生產(chǎn)投入積極性嚴(yán)重不足，單產(chǎn)和含糖分徘徊甚至下降，面積和產(chǎn)量增長乏力。同時(shí)，甘蔗砍收“用工荒”問題愈發(fā)嚴(yán)重，勞動(dòng)力短缺成為甘蔗產(chǎn)業(yè)發(fā)展的長期瓶頸。目前種蔗勞動(dòng)力平均年齡為45歲，未來雇工短缺問題將進(jìn)一步加劇，并進(jìn)而威脅產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。要穩(wěn)定我國食糖產(chǎn)業(yè)的發(fā)展基礎(chǔ)，保障我國食糖產(chǎn)業(yè)安全，就要從根本上重視糖料生產(chǎn)發(fā)展，保障原料的穩(wěn)定有效供給。為此，提出以下政策建議：

1．制定中國食糖產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，明確食糖生產(chǎn)區(qū)域布局和發(fā)展目標(biāo)，完善宏觀調(diào)控機(jī)制，高效運(yùn)用國家儲(chǔ)備手段，保證國內(nèi)食糖市場的平穩(wěn)運(yùn)行。

2．轉(zhuǎn)變糖料生產(chǎn)發(fā)展方式，大力推進(jìn)糖料生產(chǎn)“四化”同步發(fā)展。目前來看，中國制糖業(yè)無論從農(nóng)業(yè)環(huán)節(jié)還是企業(yè)環(huán)節(jié)來講都是一個(gè)相對落后的產(chǎn)業(yè)，離現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展理念和發(fā)展模式相距甚遠(yuǎn)。糖料種植還沒有擺脫靠天吃飯的困境，糖料面積和食糖產(chǎn)量極不穩(wěn)定，食糖價(jià)格大起大落，農(nóng)民收入長期低下，制糖企業(yè)在保本線上掙扎。土地資源和勞動(dòng)力的日趨緊張已經(jīng)成為制約中國糖業(yè)發(fā)展的瓶頸。像以前那樣靠擴(kuò)大糖料種植面積來增加供給已經(jīng)變得不現(xiàn)實(shí)了，必須要轉(zhuǎn)變糖料生產(chǎn)發(fā)展模式，全面推進(jìn)糖料種植“四化”同步發(fā)展，即良種化、機(jī)械化、水利化和規(guī)?；耐絽f(xié)調(diào)發(fā)展，通過科技力量提高單產(chǎn)和含糖量，最終實(shí)現(xiàn)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)和加工業(yè)向現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)的轉(zhuǎn)變和升級(jí)，使中國食糖自給率穩(wěn)定在70%以上。

3．鼓勵(lì)蔗田蔗地流轉(zhuǎn)，發(fā)展適度規(guī)模經(jīng)營，同時(shí)發(fā)展留種、機(jī)耕、坎運(yùn)、交售等環(huán)節(jié)的社會(huì)化服務(wù)，降低成本，提高效益。

4．加大對糖料生產(chǎn)環(huán)節(jié)的補(bǔ)貼和扶持力度，保障農(nóng)民利益，保護(hù)食糖產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)。

5．建立食糖供求預(yù)警機(jī)制，在對國內(nèi)外食糖生產(chǎn)、需求、庫存、價(jià)格的預(yù)測基礎(chǔ)上對進(jìn)出口進(jìn)行更準(zhǔn)確更及時(shí)的調(diào)控，使貿(mào)易手段成為調(diào)節(jié)國內(nèi)供求關(guān)系的有效杠桿。同時(shí)及時(shí)發(fā)布市場預(yù)警信息，引導(dǎo)糖農(nóng)和制糖企業(yè)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

6．嚴(yán)厲打擊食糖走私違法活動(dòng)，防止國際低價(jià)糖大量涌入，沖擊國內(nèi)市場。（羽凡）