中國鋼鐵產業打造轉型升級版戰略研究

劉慶賢　陳勁松

摘要：文章構建了中國鋼鐵產業安全評價指標并得出了實證結論，提出了中國鋼鐵產業打造轉型升級版戰略內涵，從改革開放、供需平衡、科技創新等三個維度，提出了戰略實施路徑。

關鍵詞：鋼鐵產業安全；轉型升級版；戰略路徑

黨的十八屆三中全會通過的《中共中央關于全面深化改革若干重大問題的決定》文本中（本文簡稱《決定》），“安全”一詞詞頻出現多達24處，其中“健全防范與化解產能過剩的長效機制”，重點提及產業安全問題。鋼鐵產業作為我國工業經濟的脊梁，走過了一條粗放式發展道路，如今全面深化改革加快提速，我國鋼鐵產業打造轉型升級版成為歷史性的任務。

一、 產業安全和轉型升級文獻回顧

在產業安全研究方面，李孟剛（2006）是較早從事這一領域研究的知名學者，他提出的產業安全內涵是，“特定行為體，其自主產業的生存和發展不受威脅的狀態”，具備較好的洞察性、認同感和學術影響力。理解這一內涵界定，至少包括三個層面。第一，產業安全主體，是指向于特定行為體，是自主產業；第二，產業安全，包含生存與發展安全兩個層面，先有生存后有發展；最后，產業安全的程度，可以借助于評價產業受威脅的程度，加以反推。李孟剛（2012）在之前基礎上，豐富了這一理論觀點。他提出的中國產業安全理論體系，內容包括產業保護、損害、國際競爭力、控制、安全評價與預警理論等五個領域。他采用產業經濟學的理論框架，建立了我國產業安全理論的分析評價模型。李孟剛（2013）提出了完善后的中國產業安全理論體系，內容包括產業組織安全、結構安全、布局安全、政策安全、安全評價、安全預警、空心化、產業安全立法研究等8個細分的理論體系，進一步把產業安全研究向前推進一步。在產業安全對策建議研究方面，成思危（2004）主張，產業安全研究的目的，旨在達成“只有堅持改革開放，才能確保產業安全”。

在轉型升級方面，工信部部長苗圩（2013）提出，優化產業結構是轉變經濟發展方式的重點，優化產業結構的主要目標是，加快推動在傳統產業領域內的轉型升級，強化需求導向，更好適應市場需求變化。發改委副秘書長王一鳴（2013）認為，提升價值鏈是加快產業轉型升級的核心，根本途徑是提升企業的研發和創新能力。中國社科院工經所所長金碚（2012）論述了中國產業通過轉型升級提升國際競爭力的路徑問題，指出企業作為創新主體要在產業競爭過程中，去尋找確定發展技術路線，形成競爭力。

二、 我國鋼鐵產業安全評價指標與研究結論

按照系統性、數據可得性、科學性原則，本文采用產業環境、產業控制力、對外依存度以及國際競爭力等4個一級指標、13個二級指標、22個三級指標。其中，產業環境一級指標，內容由產業金融、產業需求、政策環境等三個二級指標組成；產業控制力一級指標，內容由外資市場控制率、外資股權控制率、外資投資控制率、外資技術控制率等四個二級指標組成；對外依存度一級指標，內容由進口依存度、出口依存度等兩個二級指標組成；國際競爭力一級指標，內容由粗鋼產量全球占比、鋼鐵產業國際市場占有率、鋼鐵產業貿易競爭力指數、鋼鐵產業產業內貿易指數等四個二級指標組成。測度總體結論表明，“和十一五相比，十二五以來我國鋼鐵產業較為安全，但轉型升級道路面臨極大挑戰”。具體是：

1. 產業環境一級指標總體改善。

一是從產業金融環境來看，銀行錢荒加劇，對鋼鐵信貸環境收緊，鋼鐵融資成本增加。近年來，我國鋼鐵行業產能過剩現象突出，鋼鐵生產企業虧損加劇，涉及銀行、鋼鐵貿易商、擔保公司等金融借貸案件明顯增加，商業銀行對鋼鐵行業信貸持謹慎態度。和十一五期間相比，十二五期間（2010年至今）我國人民幣存貸款基準利率有所升高，鋼鐵生產成本增加。人民幣持續升值成為雙刃劍，減少了進口成本，加大了中國鋼鐵生產企業鋼材出口的難度。

二是從產業需求環境來看，粗鋼表觀消費量穩中有升，長材、板材等鋼材消費結構占比趨向合理。和十一五期間相比，十二五期間（2010年至今），我國粗鋼表觀消費量不斷攀升，粗鋼消費增速穩中有升。我國鋼材消費結構有所優化，板材消費穩中有升、長材比例有所下降。

三是從政策環境來看，鋼鐵行業管理體制不斷理順，行業規劃逐漸發揮引領作用，行業政策漸趨完善，對產能引導、環保監管、污染治理、技術改造等領域，功能不斷加強。

2. 產業控制力一級指標總體改善。

一是從外資市場控制率來看，外資對中國鋼鐵產業市場控制度略有下降，外資對中國鋼鐵產業市場控制程度較低。近十年來，外資對中國鋼鐵產業市場控制度呈現出震蕩上升狀態。2000年～2004年，外資市場控制度未超過10%。2006年外資市場控制度為13.3%，超過2000年2倍。2006年以后，外資市場控制度略有下降，但是依然保持較高比例。外資進入中國鋼鐵市場，會擠出一定數量的國內鋼鐵廠商市場份額。外資市場控制率的逐步上升，說明內資市場份額相應有所下降。但是，整體來看，外資對中國鋼鐵產業市場控制程度較低。

二是從外資股權控制率來看，外資對中國鋼鐵產業股權控制率下降明顯。外資對中國鋼鐵行業的股權控制率保持震蕩走高態勢，九年間增長了2.3個百分點。其最高峰值出現在2006年，達到10.6%的控制率。

三是從外資投資控制率來看，投資控制率略有下降。中國鋼鐵產業固定資產投資凈值一直在增加，但是外資固定資產投資凈值也在一直增加。十二年間，外資所有者權益年均增長率70%，高出中國鋼鐵產業所有者權益年均增長率（32%）38個百分點，外資股權對中國鋼鐵行業控制程度增長率不容小覷。

四是從外資技術控制率來看，外資對中國技術專利控制率略有下降，對中國研發投入控制率略有上升。2001年～2004年中國外資技術控制率上升，但2006年～2007年則呈現出下降狀態。最高外資技術控制率為2004年的6.21%，這說明從技術控制（擁有發明專利數量）來看，外資對中國鋼鐵產業控制程度較低。

3. 對外依存度一級指標總體有所惡化。

一是從進口依存度來看，中國鐵礦石進口依存度有所惡化，鋼材進口依存度有所改善。中國進口鐵礦石總量，從2000年以來全年進口0.7億噸以來，幾乎一路攀升到2013年的8.2億噸歷史新高。中國國產鐵礦石總量，從2000年以來國內全年生產2.2億噸以來，幾乎一路攀升到2013年的14.5億噸歷史新高。2000年鐵礦石進口依存度24%，之后一路震蕩走高，到2013年中國鐵礦石進口依存度高達36%。其中，2010年更是高達42%。近年來，隨著中國鋼鐵生產企業板管材生產能力逐漸增加，中國鋼材自給能力迅速增強，中國鋼材進口一直保持平穩下滑態勢。中國進口鋼材總量，從2000年以來全年進口0.16億噸以來，受國內需求不旺以及鋼材自給率提高影響，到2012年的0.14億噸，基本持平。

二是從出口依存度來看，鋼材出口總量有所改善。中國鋼材出口總量，從2000年以來全年進口0.06億噸以來，震蕩攀升到2013年的0.62億噸。中國成品鋼材產量，從2000年以來全年生產鋼材1.31億噸以來，一路攀升到2013年的10.68億噸。2000年鋼材出口依存度4.6%，之后一路震蕩走高至最高點11.1%，然后下行至2013年5.8%，說明中國鋼材銷售的方面，對國外市場的對外出口依存度不高。

4. 國際競爭力一級指標總體改善。

一是從粗鋼產量全球占比來看，粗鋼產量全球占比不斷攀升。中國是全球鋼鐵生產最大國。自1996年開始，中國粗鋼產量連續17年位居世界第一。2013年中國粗鋼產量達到7.8億噸，再創歷史新高，占到全球粗鋼產量的49%。從下表可以明顯看出，2000年～2013十三年間，中國粗鋼產量呈現高速增長態勢，中國粗鋼產量占全球粗鋼產量比例一路攀升，從2001年的15%上升到2013年的49%，十三年間占比上升34個百分點。

二是從鋼鐵產業國際市場占有率來看，國際市場占有率不斷攀升。2000年以來，中國鋼鐵產品國際市場占有率在震蕩中逐步回升，2011年已經穩步回升至10.52%，穩居世界鋼鐵產品出口第一大國地位，峰值出現在2008年，達到12.06%的國際市場占有率。與此同時，韓國鋼鐵產品國際市場占有率也不斷回升，日本、俄羅斯、美國鋼鐵產品國際市場占有率近年來有所下降。

三是從鋼鐵產業貿易競爭力指數來看，貿易競爭力指數不斷攀升。貿易競爭力指數（Trade Competitiveness Index，簡稱TCI），常用于分析國際競爭力。它是指，指一個國家產業的進出口差額，占其這一產業進出口總額的比率，即差額與總額的比例，即TC指數=（出口總額-進口總額）/（出口總額+進口總額）。2000年～2005年期間，中國鋼材出口的國際競爭力為負值，中國鋼鐵產業國際競爭力較弱。2006年以來，中國鋼材出口競爭力不斷走強，在國際市場上競爭優勢逐漸上升。但在2009年，受國際金融危機影響，中國鋼鐵進入深度調整期。

四是從鋼鐵產業產業內貿易指數來看，產業內貿易指數大幅下降。廣義的產業內貿易，是指國家之間進口和出口基本上相同的或者相似的產品。產業內貿易指數（Index of Intra-industry Trade，簡稱IIT），常用來測度一個產業的產業內貿易程度的指數。中國鋼鐵行業整體產業內貿易指數水平相對較高，2004年以來始終高于50%。其中，2004年～2006年中國鋼鐵產業內貿易指數逐年上升，2007年、2008年出現下降趨勢。2009年有較大漲幅，產業內貿易指數甚至達到90%以上。

三、 打造中國鋼鐵產業轉型升級版戰略路徑

打造中國經濟升級版的提出，源于李克強于2013年3月就任國務院總理記者招待會上的講話。他提出，要“要努力去實現2020年的目標，需要年均增長7%的速度。關鍵在于推動經濟轉型，把改革紅利、內需潛力、創新活力疊加形成新動力，打造中國經濟的升級版”。

具體到中國鋼鐵產業轉型升級版的現實內涵，結合上述對中國鋼鐵產業安全測度指標及其測度結論出發，本文認為包括三個方面：從改革開放方面，實現由制造型向服務型轉變；從激活內需方面，實現有效化解過剩產能；從科技創新方面，實現產品升級和綠色發展。需要以全面深化改革釋放紅利為主動力，以激活內需潛力、強化創新的活力為兩翼，形成“一體兩翼”的中國鋼鐵產業轉型升級版新路徑。

1. 中國鋼鐵產業改革開放升級戰略。內部深化改革升級。一是改革鋼鐵產業金融環境。中國鋼鐵行業金融環境長期以來一直受到忽視。近年來，中國鋼鐵生產企業資金鏈日趨緊張，資產負債率上升高居不下。根據中國鋼鐵工業協會數據，截至2013年11月末，會員生產企業資產負債率達到69.76%。與鋼鐵行業效益最好的2007年末相比，會員企業資產負債率上升12.45個百分點。在鋼鐵流通領域，2012年以來，中國鋼鐵生產和貿易流通重地上海，擁有4 000多家鋼貿企業的楊浦區，集中爆發鋼貿貸款風險，一些知名鋼貿商跑路，鋼材貿易爆倉事件集中爆發影響全國。二是改革鋼鐵產業生產要素市場。鋼鐵產業需要積極發展混合所有制經濟。國有經濟占據我國鋼鐵產業主導地位，《決定》允許非國有資本參股國有資本，為資本自由進出鋼鐵行業提供了暢通的政策通道。三是改革中國鋼鐵產業行業管理政策。包括管理體制、運行機制、基礎管理等層面。發揮政府部門管規劃、管政策、管標準的重要作用；發揮行業組織參謀作用，健全我國鋼鐵產業運行監測網絡，健全產業安全預警體系建設；加強政策銜接，在涉及到財稅、金融等領域，做好產業政策之間的銜接。

加快對外開放升級。鋼鐵產業對外依存度升級是中國鋼鐵產業轉型升級和可持續發展的核心，需要保持適度進口依存度和提高出口依存度。一是保持適度進口依存度。鐵礦石是關系到中國鋼鐵行業產業安全的戰略性問題。我國鐵礦石進口依存度長期居于高位，目前仍維持在60%以上。強化鐵礦石資源保障體系建設，需要充分利用國外、國內兩種資源，加大國外鐵礦石資源合作開發力度，整合國內鐵礦石開采資源，規范國內鐵礦石市場運行秩序，加快礦業資本市場建設。二是提高出口依存度。國際化是中國鋼鐵產業的突出瓶頸。近些年國內產能過剩程度大大超標，中國鋼鐵產業必須“走出去”。未來中國鋼鐵行業走出去的最適宜地區是，具有較大消費需求潛力的新興國家。三是中國鋼鐵產業國際競爭力升級。我國鋼鐵企業國際競爭力較弱?！妒澜玟撹F動態》發布2013年“世界級鋼鐵企業競爭力排名”，TOP5沒有中國企業，寶鋼僅排名第11位。通過加大鋼鐵產業對外投資合作，建設境外鋼鐵基地，提高國際市場占有率。在國家層面上，制定鋼鐵生產企業走出去戰略規劃，為走出去提供戰略引領。

2. 中國鋼鐵產業供需平衡升級戰略。從供應總量角度，淘汰落后產能。一是減少政府干預，發揮市場決定資源配置作用。經濟體制改革，是本次全面深化改革的重點，核心問題是使市場在資源配置中起決定性作用。當前，我國產能過剩涉及范圍之大、持續時間之長、問題之嚴重，直接和政府干預過多相關。中國鋼鐵行業，只有在真正實現了使市場在資源配置中起決定性作用，才能實質性走出發展困境。二是建立完善鋼鐵資本退出的交易平臺。建立過剩產能“退出扶持機制”，建立第三方平臺進行鋼鐵產權交易，方便鋼鐵資本退出。三是鼓勵市場化減量并購重組。我國鋼鐵企業亟待整合，強化“整合一批”是化解鋼鐵業產能過剩的有效路徑。

從需求結構來看，做大做高需求。一是做大鋼鐵消費需求。擴大國內消費需求，消化一批高端鋼鐵產能。我國鋼材消費檔次總體偏低，加快鋼材消費升級，擴大市場需求，既能有效化解鋼鐵業產能過剩，又能推進下游產業轉型升級。我國推進新型城鎮化，將對我國鋼鐵生產和流通企業帶來諸多積極機遇。二是做高鋼鐵消費需求。工業產品升級換代，依賴高強度、高性能鋼鐵。加強鋼鐵生產和流通企業，與下游用鋼產業環節緊密合作，推動鋼鐵產品用途升級換代。三是轉移鋼鐵消費需求。推動“轉移一批”是化解我國鋼鐵業產能過剩的戰略性安排。深度參與國際鋼鐵市場競爭，加快實施“走出去”發展戰略。

3. 中國鋼鐵產業科技創新升級戰略。20世紀80年代，美、日、歐等鋼鐵強國經歷了產業結構調整，形成了世界高新冶金技術市場的壟斷。依靠創新驅動內涵式發展，是我國鋼鐵產業轉型升級的必由之路。

加大技術創新。技術創新的關鍵領域包括“新產品研發創新”和“工藝技術創新”兩個方面。抓住影響鋼鐵生產的關鍵技術及流程指標，拓展鋼材應用新領域、獲得新市場。現實途徑是，全面深化鋼鐵科技體制改革，把企業作為科技創新主體，把市場作為科技創新導向、產學研用有機結合，完善鋼鐵產業的技術創新體系。

加快產品升級。加快產品升級是中國鋼鐵產業科技創新升級的核心，包括推進鋼材品種、質量和標準等領域的升級。提高量大面廣鋼材的質量，提高鋼鐵產品性能，加快應用標準升級。

黨的十八屆三中全會，發出了全面深化改革的時代最強音，將更加充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，我國鋼鐵產業將在轉型升級的道路上不斷優化，產業將更加走向安全健康可持續發展。

參考文獻：

1. 李孟剛.產業安全理論研究.北京：經濟科學出版社，2006.

2. 李孟剛.產業安全理論研究.北京：經濟科學出版社，2012.

3. 李孟剛.中國產業安全問題研究.北京：社會科學文獻出版社，2013.

4. 成思危，李孟剛.產業安全名家論.北京：經濟科學出版社，2011.

5. 苗圩.優化產業結構是加快轉變經濟發展方式的重點任務.經濟日報，2012-11-21.

6. 王一鳴.提升價值鏈是加快產業轉型升級的核心.中國經濟導報，2013-05-25.

基金項目：國家社科基金課題“房地產調控政策的影響及其效應研究”（項目號：12BJY053）。

作者簡介：劉慶賢，大連理工大學管理學博士，北京交通大學中國產業安全研究中心經濟學博士后，中國五礦集團公司戰略研究室工程師；陳勁松，管理學學士，中國政法大學商學院學生會副主席。

收稿日期：2014-06-27。