中國造紙產業國際競爭環境規則的變化及其影響——基于低碳視角的分析

■ 邱曉蘭 余建輝 福建農林大學

全球氣候變化催生了低碳經濟。低碳經濟不僅是一場新的世界經濟的競爭，而且還是一次新的國際政治力量的角逐。造紙工業是高碳產業之一，面對低碳、環保名義掩蓋下的各種關稅和非關稅的壁壘新形式，中國造紙產業國際競爭力面臨前所未有的挑戰。低碳經濟涉及環境規則問題，是全球應對氣候變暖的新經濟發展模式，具有較強的外部性和全球性特征，必將給中國造紙產業國際競爭力的提升帶來很多不確定的因素。因此，基于低碳視角分析中國造紙產業國際競爭環境規則的變化及其影響、具有重要的理論和實踐意義。

一、世界與中國紙產品生產與貿易格局

（一）世界紙業貿易及其變動趨勢分析

全球造紙產業的生產與貿易一直保持持續快速增長的趨勢。全球紙產品的生產與貿易主要集中在北美、歐洲和亞洲，其中歐洲和北美是全球造紙產業生產與貿易的重心和傳統區域，亞洲是造紙產業的新型市場。根據聯合國糧農組織在線數據顯示，從20世紀60年代以來，亞洲紙和紙板的產量不斷提高，自21世紀初開始亞洲紙和紙板產量的增長速度非常快，2002年亞洲產量首次超過北美和歐洲躍居世界首位，2012年亞洲地區紙和紙板總產量達到1.81億噸，占世界總產量的比重高達45.15%。

從世界紙業貿易的區域布局來看，世界紙產品出口地區主要集中在歐洲、北美洲和亞洲，2012年各大洲紙和紙板出口量占世界總出口的比重分別是歐洲61.19%，北美洲 18.69%，亞洲15.11%。歐洲紙產品的出口貿易占世界紙產品的出口貿易比重呈現平穩增長趨勢，北美洲則呈現迅速下滑趨勢，亞洲地區從上世紀90年代開始呈現快速增長的趨勢。世界紙產品的進口也主要集中在歐洲、北美洲和亞洲。2012年三大洲紙產品進口額占世界總進口的比重分別是歐洲50.41%，北美洲11.65%，亞洲23.71%，共占世界進口總額的85.77%。全球造紙產業的生產重心開始由歐美發達國家向以中國為代表的亞太地區轉移，亞太地區成為全球紙業發展的引擎。

（二）中國紙和紙板生產的變動情況

根據中國造紙工業2012年度報告統計，2012年我國造紙工業的工業總產值高達7075億元，同比增長8.8%；規模以上造紙生產企業2748家，解決就業人員70.38萬人，現代造紙工業已成為我國國民經濟發展新的增長點。中國造紙工業從21世紀開始高速發展，目前已成為全球紙和紙板最大生產國，2008年紙和紙板產量超過美國位居世界第一。

根據聯合國糧農組織在線數據顯示，中國紙和紙板產量從1961-2012年大致可以分為三個階段，第一階段：1961-1980年期間為緩慢增長階段，從1961年的253.11萬噸增長到1980年的688.40萬噸，二十年產量僅增加了435.29萬噸。第二階段：1981-2000年期間為快速增長階段，從1981年的694.80萬噸增長到2000年的3518.40萬噸，二十年產量增加了2823.6萬噸。第三階段：2001年-2012年為超高速發展階段，從2001年的3653.10萬噸增長到2012年的1.06億噸，十一年產量增加了6947萬噸。隨著紙和紙板產量的增長，中國產量占世界的比重也不斷提高，從1961年的3.41%提高到2012年的26.54%。

（三）中國紙和紙板貿易的變動情況

中國造紙產業的貿易也得到了飛速的發展，是世界紙產品主要貿易國。根據聯合國糧農組織在線數據顯示，2012年紙和紙板出口額高達58.59億美元，位居世界第三位。中國紙和紙板貿易大致可以分為三個階段：第一階段：1961-1979年中國紙和紙板的進出口量和進出額都比較小，處于緩慢增長期；第二階段：1980-1999年中國紙和紙板的進出口量和進出額都處于高速增長期；第三階段：2000-2012年，從2000年開始中國紙和紙板的進口量開始震蕩下滑，相應的進口額也呈現整體下滑趨勢，相反出口量和出口額依然高速增長，而且速度加快，但出口額仍然低于進口額。

中國造紙工業屬于新興市場，行業生產規模和國際貿易迅速擴大，原料結構和產品結構不斷優化，行業并購、整合速度加快，產業集中度逐步提升，裝備水平不斷提高，然而中國造紙產業與世界造紙發達國家相比還非常落后。隨著歐美日等發達國家對其進口的紙產品的質量和技術要求不斷提高，各類貿易技術壁壘嚴重削弱了我國紙產品的國際競爭力，增加了我國造紙企業開拓國際市場的難度。

二、低碳視角下中國造紙產業國際競爭環境新態勢

（一）森林認證體系的推行

森林認證包括兩大部分：一個是可持續森林管理認證，另一個是森林產品監管鏈認證。森林認證的目的是通過市場機制來遏制全球非法采伐林木資源的行為，監督和引導企業采用負責任的方式生產和經營林木產品，確保其使用的林木資源來源的合法性和合理性。當前全球主要有兩大獨立的森林認證標準：森林認證體系認可計劃（PEFC）和森林管理委員會（FSC)。經由FSC和PEFC兩大認證體系認證的森林面積占認證總面積的百分之九十幾。其中，PEFC認證的森林面積最大，占全球森林面積的“三分之二”左右，但是PEFC主要集中在歐美等20個國家，而FSC認證的國家涉及五大洲的 82個。到2013年5月，由PEFC認證體系認證的森林面積（FM認證）達到2.44億公頃，共27個國家；由PEFC認證體系認證的企業數為9816家，主要分布在歐美等地區的64個國家，亞洲地區緊隨其后。

可見當前歐美等發達國家的森林經營體制和水平要領先于世界其他地區，森林認證主要由發達國家主導。就國家而言，目前法國的CoC認證的企業數量最多，共2062家，占PEFC認證體系認證的企業數的21.01%；德國位居第二，共1553家，占15.82%；聯合王國位居第三，共1163家，占11.85%；而中國僅有185家，位居30個國家中第12位。可見我國CoC認證的企業數量與發達國家相比，差距很大，使出口紙產品所使用的木材合法性證明實踐操作面臨困境。

目前越來越多的進口國家青睞經過森林認證的林產品。在實際操作中，森林認證體系往往成為“非關稅貿易壁壘”，對中國林紙產品出口貿易和造紙產業的競爭力的提高形成障礙。美國2010開始執行《雷斯法案》修正案，該法案要求提供林木資源原產地證明。此外，還有歐盟的《木材及木制品規例》、“木材法案”等都要求企業追溯木材和木制品的源頭。歐美國家是中國紙產品主要出口國，這無疑對中國造紙產業提出更高的要求，對其傳統競爭優勢提出挑戰。

（二）碳標簽的興起

碳足跡是指人類生產和活動過程中所產生的CO2的排放量。國際貿易的碳足跡主要是從貿易商品的生產和運輸兩個環節來測算的。碳標簽是一種將產品的整個生命周期的溫室氣體排放量用標簽的形式標注出來的方法，表明了產品從原料、生產、運輸、消費到回收等環節的溫室氣體排放量，并告知消費者有關產品的碳信息，是碳足跡的量化標示。碳標簽最早是由英國提出的，目前已有英國、日本等十幾個國家開始推出碳標簽，主要用于食品類、服裝類、玩具、家具、電池、生活用品等相應的產品。全球的一些超市，如沃爾瑪等也將要求其供應商必須提供產品標簽，否則產品不能上架。2009年，泰國要求對紙和紙箱類產品加貼碳標簽。碳標簽是一種新型的環保政策，低碳經濟時代消費者的環保意識逐漸增強，更加關注低碳產品，碳標簽成為引領人們低碳消費的重要方式。

隨著各國對低碳經濟的日益重視，碳標簽有可能成為紙產品進出口貿易的國際通行證，不符合“碳標準”的產品將不能出口到相應的地區或者國家。碳標簽的推廣將會給我國造紙企業帶來額外成本，降低造紙企業的利潤空間，并給紙產品的生產制造、供應和貿易等形成巨大的壓力。此外，碳標簽是碳關稅的前奏，歐美等發達國家完全有可能依據國內紙產品碳足跡標準來核定進口紙產品的碳排放量，作為向進口紙產品征收碳關稅的稅基。目前碳標簽國際制度缺乏完善的國際貿易協調機制，一些發達國家就可能利用其國內標準來計算進口產品的碳排放量，這使我國出口到這些國家的紙產品將面臨高碳足跡標準為基礎征收碳關稅，我國紙產品的出口競爭力將受到打壓。

（三）歐美發達國家積極倡導碳關稅

無論是1992年通過的《聯合國氣候變化框架公約》還是1997年通過的《京都協議》，這些國際公約的制定都遵循了“共同但有區別的責任”原則，即通過法律強制要求發達國家承擔溫室氣體的減排義務，發展中國家不承擔有法律約束力的溫室氣體限控義務。歐美等發達國家認為只讓發達國家承擔強制性的節能減排的責任和義務，而不對發展中國家做低碳減排的強制性要求這對發達國家而言是極不公平的。為了更好保護本國產品市場的競爭力優勢，發達國家以環保技術優勢占據節能減排道義制高點，在原碳交易機制下提出了新的貿易機制——碳關稅。

比如，美國最新《清潔能源和安全》法案就提出，如果進口產品國溫室氣體排放量比美國同行業的排放量高，總統有權對該類進口產品征收碳關稅。歐美等發達國家積極倡導碳關稅，表面上是為了節能減排，但更多的是為了保護本國產業，提高本國產品在國際上的競爭力，抑制新興經濟體的發展，確保金融危機之后自身的主導地位。作為世界紙產品生產和出口大國，我國造紙產業具有明顯的“高耗能、高排放、低效率”的特征，一旦歐美等發達國家實施碳關稅，則會抑制我國造紙產業的出口貿易。

（四）森林碳匯機制的確立

全球氣候變化促使國際社會對森林吸收CO2的匯聚作用越來越重視，森林碳匯國際法律機制在國際組織和各國政府的努力中逐步形成。1992年聯合國制定了《聯合國氣候變化框架公約》，要求發達國家和發展中國家為控制全球氣候變暖承擔義務，該公約于1994年3月正式生效，是世界上第一個為控制CO2等溫室氣體排放的國際公約。1997年《聯合國氣候變化框架公約》締約國大會又簽署了新的國際公約——《京都議定書》，并與2005年2月份正式生效。該議定書進一步明確了發達國家與發展中國家CO2排放與減排指標。為了實現經濟與環境的協同發展，《京都議定書》創造了三種補充性的市場交易機制——聯合實施機制、清潔發展機制和國際排放權交易，目的是通過市場的手段來化解環境問題。以上三種機制使得二氧化碳等溫室氣體排放量成為可以交易的無形商品。此后國際碳交易市場獲得快速的發展，成為推動低碳經濟發展最為關鍵的國際機制。

2005年歐盟啟動了歐盟排放交易體系（EUETS），以工業企業為管制對象，對工業企業分配排放配額，工業企業根據需要對配額進行買賣，如果企業的碳排放量低于其擁有的配額，則可以將剩余的碳排放權在市場上進行出售并獲得利潤，當企業實際排放水平超過其擁有的排放配額，則企業需要到市場上去購買碳排放權，否則將會受到處罰。歐盟碳排放貿易計劃就要求對造紙行業的廠家實行碳排放量監控。日本和俄羅斯已經開始實行了碳貿易合作。

從《京都議定書》到歐盟的排放交易體系都說明了森林碳匯機制及其碳交易機制得到世界的認可，是未來國際貿易必須遵循的很重要的國際貿易規制，是應對全球氣候變化的重要國際法律機制。森林碳匯機制及其碳交易機制使我國造紙產業的發展面臨巨大的挑戰，同時也為我國造紙產業轉型升級提供了一個良好的機會。

三、低碳經濟對中國造紙產業國際競爭力的影響

（一）低碳成為我國紙產品出口新的貿易壁壘

當前主張低碳經濟的主要是歐美等發達國家。這些國家掌握了關于碳排放技術和碳排放標準的制定主導權，發達國家擁有較高的低碳技術，而中國造紙技術水平較低，還是粗放型的生產模式，同時我國能源以煤炭為主，因此紙產品的生產和運輸表現出高碳足跡，資源消耗和環境保護都無法與造紙發達國家抗衡。無論是自主研發還是引進低碳技術和生產設備都需要高投入，而且周期較長，短期內難以改變中國造紙產業的高碳足跡現象。發達國家極有可能利用其擁有的低碳技術優勢來形成對進口產品的貿易壁壘，制約我國紙產品的出口貿易。

因此，碳標簽、碳關稅等低碳規制一旦在國際貿易中實施，必然抬高我國紙產品出口的門檻，對我國造紙產業的出口競爭力產生巨大的影響。比如，法國政府于2010年通過“新環保法案”，要求出售到法國的商品必須貼上碳標簽，這無疑成為我國紙產品出口的新貿易壁壘，并增加我國紙產品國際貿易摩擦。

（二）削弱我國紙產品的比較優勢和國際競爭力

現代化的大型造紙企業對勞動力的用量很小，大型的造紙企業往往需要一大批具有較高素質的復合型人才來操縱和管理，因此勞動力的質量對于提升造紙企業核心競爭力來說至關重要。而對于中國縱多小規模的造紙企業來說，勞動力仍然是其重要的資源，因此中國豐富而低廉的勞動力資源仍然是中國造紙企業的資源優勢之一。就勞動力資源稟賦系數而言，我國的勞動力資源稟賦系數大于1，而德國、芬蘭、瑞典、美國、加拿大和日本等造紙強國的勞動力資源稟賦系數都小于1，可見中國的勞動力資源相對比較豐裕。中國具有勞動力成本相對較低的資源優勢，紙產品的生產成本也相對較低，因而紙產品具有一定的價格優勢，然而隨著油價上漲、運輸費用的增加和工資的普遍提高，在紙產品出口方面，中國的比較優勢正在消失。

碳關稅、碳標簽和森林認證必然會極大地增加出口紙產品的中間費用和附加費用，使紙產品的出口成本大為增加，喪失價格優勢，降低其利潤空間，最終導致造紙企業競爭力持續下降。我國紙產品主要出口到歐美日國家，出口市場高度集中，作為高碳產業的造紙產業很容易受到歐美日國家強制要求的碳關稅、碳標簽和森林認證的限制。低碳規制環境下，我國造紙產業具有的勞動力資源優勢必將下降，紙產品出口將面臨市場萎縮的巨大危機，大大降低紙產品出口的國際競爭力。

（三）紙漿等纖維原料進口將受制于國際市場

根據聯合國糧農組織在線數據顯示，中國造紙的木漿原料和廢紙原料都嚴重依賴進口。2011年，中國木漿進口量為1.51千萬噸，將近占世界木漿進口量的30%，位居世界第一；中國廢紙進口量為2.81千萬噸，將近占世界廢紙進口量的50%，更是位居世界第一。中國造紙產業對進口原料的依存度達40%以上，很容易受制于國際市場，如俄羅斯分別于2007年和2008年曾經兩次提高原木出口關稅，由于我國的原木進口70%來自俄羅斯，這無疑增加了造紙企業生產成本。森林碳匯機制的確立和森林認證體系的推行，將加大中國進口纖維原料的難度，紙漿進口價格和質量也受制于國際市場，從而制約制漿造紙產業的發展。

當前，因為森林碳匯機制的制定和實施時間較短，對紙產品貿易的影響還不是很明顯，但是從長期來看，森林碳匯問題對世界紙產品貿易有著非常重要的影響。隨著碳貿易的興起，未來森林經營將突破目前傳統的林木資源的獲取和交易，林產品貿易出現新的分支，這勢必會對紙產品的生產和貿易提出新的挑戰。此外，森林認證作為強制性認證是未來經濟發展的必然趨勢，在低碳時代，森林認證的推行和普及將對原料嚴重依賴國際市場的中國造紙產業產生重大的影響。

（四）低碳規則將促進我國造紙產業的技術創新

低碳規制是一把雙刃劍，雖然短期內低碳貿易規則會惡化我國造紙產業的出口環境，降低其國競爭力，但是從長期來看，由于碳標簽、碳關稅、森林認證等綠色貿易壁壘會促使企業和國家加快低碳技術的創新與推廣，提高紙產品的質量，降低能耗和CO2等廢棄物的排放，增強紙產品的國際競爭力，削弱和抵消因碳關稅引起的出口環境惡化等消極影響。比如，森林碳匯機制會促使我國增加和改善森林數量和質量，提高木漿原料的供給能力，緩解造紙產業高速發展與木漿原料供給的矛盾；森林認證體系的推行更會促使我國造紙產業不斷進行技術創新，重視環境保護和紙漿纖維原料來源的合法性和合理性，提高我國紙產品的國際市場地位；碳標簽的推廣還將影響消費者的購買決策，并倒逼企業生產更加低碳的產品，降低能源消耗，有利于我國造紙產業向低碳生產模式和低碳經濟轉變。

可以肯定，全球紙產品的生產和貿易重心將逐步由歐美發達國家向以中國為代表的亞太地區轉移。全球氣候變化已引起國際組織和各國政府的高度關注，國際組織和世界各國都積極制定戰略應對氣候變化，低碳經濟已經成為應對氣候變暖的可持續的經濟發展模式。在低碳經濟時代，造紙產業面臨的國際環境更加復雜，世界貿易環境也發生了巨大的變化，出現新的貿易規制。發展低碳經濟使中國造紙產業面臨更加嚴峻的挑戰，也為提升中國造紙產業的國際競爭力提供了一次“良機”。