江蘇省外資保險公司發展狀況研究

周敏

摘要:外資保險公司進入江蘇省已經有9年的歷史，在帶來了先進管理方式的同時也促進了江蘇保險市場的競爭。本文通過對江蘇省外資保險公司的主體數量和機構設置、市場結構和規模、營銷策略和渠道、產品結構、人才發展戰略等多方面現狀和原因進行分析，并對其未來發展提出建議。

關鍵詞:江蘇省外資保險公司發展狀況

中國加入世界貿易組織之后，金融行業中保險市場率先對外開放，我國保險市場日益受到國際社會的廣泛關注。江蘇省是我國經濟水平較高的省份，金融業發展迅速，巨大的保險需求潛力吸引了一大批外資保險公司。2002年7月友邦保險有限公司江蘇分公司成立，2004年9月信誠人壽保險有限公司江蘇省分公司正式開業，成為江蘇省第一家中外合資的人壽保險公司。外資公司引進了先進的經營理念和管理方法，也加劇了市場競爭，促進了江蘇保險市場的發展。外資保險公司具有償付能力充足、產品創新意識強、風險管控有力等優勢，但是外資公司進入江蘇保險市場以來并未呈現出良好的增長勢頭，業務發展緩慢，市場份額低，完全無法與中資保險公司抗衡。在此背景下，分析外資保險公司目前的發展現狀和存在的問題，不僅能對外資保險公司提出具有針對性的建議，而且能給中資保險公司帶來啟示，促進整個江蘇保險市場的健康快速發展，對我國保險業具有良好的借鑒意義。

一、江蘇省保險市場概況

江蘇省是我國目前保險業最發達的省份之一，對外開放程度較高。從2012年起，江蘇省保費收入開始超過廣東省，年保費收入在全國各省當中排名第一位。2013年江蘇省實現保費收入14460778.02萬元，占全國保費收入的8.4%；2012年保險密度1525.6元/人，保險深度2.5%；保險機構得到不斷完善，截至2013年末，江蘇省共有51家壽險分公司，40家產險分公司。從市場結構來看，江蘇省保險市場集中程度較高，中國人壽、中國太保、中國平安三大公司占據了二分之一以上的市場份額，競爭不充分。

二、江蘇省外資保險公司發展現狀

(一)主體數量和機構設置

目前外資保險公司在我國的經營形式主要有：中外合資公司、外資獨資子公司、外國公司分公司和代表處。從股東結構來看，江蘇保險市場的外資壽險公司主要是合資公司，外資產險公司基本是獨資形式。截至2013年末，江蘇省共有外資壽險公司18家，占總壽險公司數量的35.3%；共有外資產險公司有9家，占總產險公司數量的29%，外資對江蘇壽險市場的進入程度明顯更高。

表1 江蘇省中外資保險公司分支機構數目表

[中資保險公司名稱&分支機構數&外資保險公司名稱&分支機構數&中國人壽&1485&華泰人壽&96&人保財險&1311&友邦&50&太保人壽&273&信誠人壽&19&太保財險&216&恒安標準&19&平安財險&184&中意人壽&14&]

資料來源：江蘇保監局網站江蘇省保險公司分支機構名錄

外資保險公司大都選擇將支公司或營銷服務部設在經濟較發達的城市，如蘇州、南京、無錫等，且對農村保險業務開發較少。這些地區城市化程度和工業化程度較高，擁有更多的優質企業和高端消費者，基礎設施和市場配套措施更完善，也聚集了很多外資企業。在分支機構數目方面，外資公司遠遠少于中資公司。表1羅列了江蘇省中外資壽險和產險公司中分支機構數最多的5個保險公司的分支機構數目，對比中外資公司的情況可以發現二者差距非常大。

(二)市場結構和市場規模

江蘇保險市場結構不合理，集中程度高，外資保險公司保費收入規模小、市場份額低。從2013年江蘇省壽險原保險保費收入來看，市場份額可分為4個層次：第一層：中國人壽一家公司就占據了35.83%的市場份額，但近年來呈現下滑趨勢；第二層次：中國太保和中國平安兩家公司分別占據11.04%和10.26%，不相伯仲，近年來它們的市場份額上下有起伏但變化幅度小；第三層次：中郵、人保、太平、新華、泰康5家公司的市場份額在3.6%-6%左右，其中中郵人壽自2011年成立后憑借其銀保渠道網點優勢迅速達到了6.01%的份額；第四層次：其余44家公司市場份額都低于2%，業務發展緩慢，完全無法與大公司競爭。各層次之間市場份額差距很大，而每個層次內各家公司的差距較小。

江蘇所有外資保險公司都屬于第四個層次，從外資壽險公司進入江蘇保險市場開始至今市場份額都極低，2010年和2011年甚至出現了負增長，2012年開始有所回升。2013年外資壽險公司總份額為5.17%，最高的一家也僅為0.69%。

表2 2005-2013年江蘇省外資保險公司保費收入及市場份額變化情況表

[年份&外資產險公司&外資壽險公司&保費收入（萬元）&市場份額&保費收入（萬元）&市場份額&2005&—&—&19551.2&0.55%&2006&—&—&52526.79&1.39%&2007&—&—&166501.27&4.035&2008&1802.03&0.09%&263112.02&4.50%&2009&8445.49&0.35%&399524.78&5.97%&2010&17342.5&0.53%&468399.06&5.59%&2011&33642.88&0.85%&362503.53&4.50%&2012&49024.81&1.07%&436475.52&5.17%&2013&57845.76&1.07%&538500.73&5.90%&]

(三)營銷策略和營銷渠道

外資保險公司繼承母公司的優勢，將目標市場定位在中高端客戶，以量身定制作為吸引眼球的工具，敢于在險種以及宣傳上創新。因其母公司擁有較豐富的海外成熟市場運作經驗，在渠道經營管理上能夠得到有效的支持，所以在外資保險公司進入初期，一般都大部分復制母公司的營銷經驗。但是隨著“水土不服”的問題日益突出，外資保險公司也開始調整營銷戰略以適應中國的市場環境。

從2011年江蘇省外資壽險公司保費收入來源來看，個人代理渠道占40.36%，銀郵代理渠道占40.95%；而中資公司同一時期個人代理渠道占43.85%，銀郵代理渠道占49.86%?？梢娊K省中外資保險公司都非常依賴個人代理和銀郵代理業務，但是中資公司的依賴程度更高。值得一提的是，2011年外資壽險公司專業代理渠道保費收入的占比達到了6.17%，而中資公司僅為0.3%，這說明專業代理公司在外資保險市場得到了更充分的發展，發展前景也很好。但從個體來看，各外資壽險公司之間對各營銷渠道的依賴程度存在很大差異。外資產險公司的經營區域還比較狹窄，在營銷渠道的拓展上更多地依賴于本公司的直接銷售部門、專業的保險代理公司和保險經紀公司。

(四)產品結構和創新

從2011年的數據來看，大多數外資壽險公司的保費收入主要集中于分紅壽險而其他產品則占比很少甚至一些公司完全沒有投資連結險和萬能保險；只有招商信諾的分紅壽險、意外傷害險、健康險和普通壽險較均衡地發展。外資產險公司的保費收入主要來自于企業財產保險、貨物運輸保險和責任保險。

外資保險險公司依托于外方股東強大的產品創新平臺，推出了不少創新型產品，例如外資壽險公司推出針對特定人群的保險產品或具有技術革新性質的保險產品，如瑞泰人壽2007年推出的國內首份防偽保單；外資產險公司推出水產養殖保險、電影電視制作方保險、可再生能源保險等新險種。

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