中國羊肉產品國際競爭力比較分析

□丁存振 趙瑞瑩

中國羊肉產品國際競爭力比較分析

□丁存振 趙瑞瑩

在分析中國羊肉產品出口特征的基礎上，通過羊肉產品國際競爭力指標橫向和縱向比較，研究探討了中國和世界羊肉產品出口大國羊肉產品國際競爭力的變動情況，并進一步從生產價格、生產成本、飼養方式和規模以及質量安全等方面分析影響中國羊肉產品國際競爭力的因素。結果表明，中國羊肉產品貿易處于凈進口狀態，出口規模較小；羊肉產品國際競爭力較弱，競爭劣勢較為明顯；羊肉產品出口逐漸失去價格優勢和生產成本優勢；規模化和產業化程度低，影響國際競爭力提高；但是質量安全不斷提高，羊肉產品附加值不斷增加，增強了中國羊肉產品出口競爭優勢。

羊肉產品；國際競爭力；影響因素

中國是世界最大的羊肉生產國，肉羊的年存欄量、出欄量均居世界首位，但羊肉產品出口量卻不高，是典型的“生產大國，貿易小國”。近年來關于肉羊產業國際競爭力的研究文獻不多，多為競爭力指標測算和影響因素的分析，劉芳、張存根[1]通過國際市場占有率和顯示性比較優勢指數測算中國肉羊產品國際競爭力狀況。夏曉平、李秉龍[2]通過國際競爭力實現指標(國際市場占有率、貿易競爭指數、顯示性比較優勢指數等)分析中國羊肉產品的比較優勢和劣勢。崔燕、穆月英[3]運用貿易引力模型對影響中國羊肉國際競爭力的主要因素進行了實證分析。劉芳、何忠偉[4]就中國肉羊產品成本和價格、質量安全、生產要素和輔助產業及政府的扶持力度對影響中國肉羊產品國際競爭力的主要因素進行了分析。

通過國際競爭力指標分析比較中國羊肉產品國際競爭力狀況，在此基礎上分析影響中國羊肉產品國際競爭力的因素，并提出相關建議，以期對提高中國羊肉產品國際競爭力有一定的借鑒作用。

一、中國羊肉生產與出口現狀分析

(一)中國羊肉生產與消費現狀

近年來，中國羊肉產量呈逐年遞增的態勢，由2000年的264.1萬t增長到2012年的401.0萬t，其中，山羊肉193萬t，綿羊肉208.1萬t。從山羊肉和綿羊肉兩者占比的變化趨勢上看，山羊肉生產量在羊肉生產總量中的比重呈上升的趨勢，由2000年的44.22%上升到2012年的47.74%，其主要原因是綿羊毛生產不景氣，河北、河南、山東等中原及南方省份多將綿羊改為山羊養殖。中國人均居民羊肉消費量較小，2012年城鎮居民羊肉消費量為1.2 kg，農村居民人均消費量為0.78 kg，但中國有較大的人口基數，2012年中國羊肉消費總量為411萬t，因此中國羊肉消費總量高于羊肉產量，羊肉貿易處于凈進口狀態，且進出口逆差有不斷擴大的趨勢。

(二)中國羊肉出口數量與金額

從中國羊肉進出口規模的變化趨勢上看，2001—2012年，中國羊肉進口額由最初的1976萬美元增長到42 151萬美元，增幅為2133.15%。相比于羊肉進口額的增長幅度，中國羊肉出口額增長較慢，由2001年的447萬美元增長到2012年的4 251萬美元，增幅僅為951.1%(見圖1)。從2007年起，中國從羊肉貿易出口國轉變為進口國，且貿易逆差逐年擴大。

圖1 2001-2012年中國羊肉進出口額變動圖

從羊肉出口具體變動趨勢上看，2001-2011年間，中國羊肉產品出口變動情況可劃分為三個階段：(1)2001-2006年，出口持續上升。一方面由于中國加入WTO和國際貿易的不斷展開為中國羊肉的出口帶來了廣闊的市場，另一方面由于中國羊肉價格較低，具有較強的價格優勢。(2)2007-2009年，羊肉出口持續下降。2009年羊肉產品出口降低至2004年水平，一方面由于國際金融危機的影響，另一方面由于中國肉羊價格上升較快，價格優勢逐漸消失。(3)2010-2011年，羊肉產品出口波動起伏期。受國際和國內羊肉價格、羊肉產量、國內羊肉需求的影響，中國羊肉產品出口頻繁波動，經歷了先增加又降低的過程。

(三)中國羊肉出口產品結構

中國羊肉產品出口種類分為山羊肉和綿羊肉，兩者出口額占比交替變化，出口產品結構趨于平衡。2000年，山羊肉出口占比為83.10%，而綿羊肉的出口量占比僅有16.90%，山羊肉的出口量遠大于綿羊肉的出口量，隨后幾年山羊肉與綿羊肉的出口量均有增加，但綿羊肉的增加幅度大于山羊肉的增加幅度，2003-2007年間，綿羊肉的出口一度大于山羊肉的出口，2007年起，由于產業結構調整等原因，綿羊肉出口量下降，致使山羊肉占比上升，綿羊肉占比下降，截止到2011年，兩者基本平衡(見表1)。

表1 中國羊肉產品出口情況

注：數據來源于聯合國糧農組織數據庫(FAOSTAT)

(四)中國羊肉出口市場結構

中國羊肉產品出口國家主要是一些臨近的國家(地區)以及一些阿拉伯國家。其中，中國香港是中國羊肉產品主要的出口對象，自1998年以來對中國香港累計出口額達到了1.98億美元，占累計出口總額的37.80%。約旦是中國第二大羊肉產品出口國，自1998年以來中國對其羊肉產品出口達到了1.19億美元，占累計出口總額的22.76%。2003-2007阿聯酋取代中國澳門成為中國第三大羊肉產品出口國(見表2)。中國羊肉產品出口市場集中度非常高，但呈下降趨勢。中國羊肉產品出口前五位的國家出口額比重一直保持在80%以上，在1998—2002年更是高達93.51%，這在一定程度上加大了中國羊肉出口的風險。近年來，隨著中國外貿戰略結構的調整，中國羊肉出口市場越來越多，貿易集中度有所下降，但仍保持較高水平，因此，中國羊肉出口市場的開拓還有很長的路要走。

表2 中國羊肉產品出口市場結構

注：數據來源于聯合國貿易商品統計數據庫(UN COMTRADE)數據計算整理

(五)中國羊肉出口地區結構

2012年中國羊肉的主要出口地區為內蒙古、河北、山東、湖南、山西等地，出口份額達到10%以上的有三個省份，分別是內蒙古自治區、河北和山東，這三個省份占中國羊肉出口總額的75.14%，其中內蒙古出口金額最大為1790.26萬美元，占中國羊肉出口總額的44.11%，河北省是中國羊肉出口第二大省，占中國羊肉出口的22.07%，山東占中國羊肉出口總額的10.95%(見表3)。由此看出，中國羊肉產品出口省份較為集中，主要為肉羊生產大省。

表3 2012年中國羊肉產品出口省份

注：數據來源于中國海關統計年鑒(2012年)

二、羊肉產品競爭力評價

(一)國際市場占有率

國際市場占有率指標是一國特定產業或產品的出口總額與世界同類產業或產品出口總額的比值，計算公式為：

IMij=Xij/Xwj

式中，IMij為i國j產品的國際市場占有率，Xij為i國j產品的出口額，Xwj為世界j產品的總出口額。

從羊肉產品國際市場占有率來看，中國羊肉產品出口的國際市場占有率相對較低，2000—2006年出口占有率逐漸上升達到了1.4%，之后不斷下降，到2011年羊肉產品出口世界占有率僅為0.4%，說明中國雖是羊肉生產大國但不是羊肉貿易大國(見表4)。從世界羊肉產品出口大國來看，2000-2011年間，新西蘭羊肉產品出口市場占有率最高，最高年份達到了44.3%，近年來有下降的趨勢，但仍保持較高的份額，國際競爭力依然很強；澳大利亞是世界羊肉出口第二大國，羊肉出口較為穩定，羊肉市場占有率保持在25%左右；英國羊肉出口波動起伏，但波動幅度不大；愛爾蘭出口份額近年來不斷下降。可以看出，與世界羊肉產品出口大國相比，中國羊肉產品國際市場占有率較低，不具有國際競爭力。

表4 中國與世界主要羊肉出口國羊肉產品國際市場占有率

注：根據聯合國糧農組織統計數據庫(FAOSTAT)數據計算整理

(二)貿易競爭力指數

貿易競爭力指數指某一產業或產品的凈出口與其進出口總額之比，它反映了一國某產業的產業內貿易競爭力的高低，計算公式如下：

NTBij=(Xij-Mij)/(Xij+Mij)

式中，NTBij為i國j產品的貿易競爭力指數，Xij為i國j產品的出口額，Mij為i國j產品的進口額。NTBij的取值范圍為從-1到1，當NTBij> 0時，i國為j產品的凈出口國，表明i國j產品的生產效率高于國際水平，具有貿易競爭優勢，且數值越大，競爭優勢越大；反之，則競爭劣勢越明顯。[5]

根據測算結果，除2006年以外中國羊肉產品貿易競爭力指數均為負數，而且經歷了先上升后降低的過程，說明中國大多數年份為羊肉產品凈進口國，凈進口額先不斷縮小后又不斷擴大，波動較大。而新西蘭和澳大利亞貿易競爭力指數大多數年份接近或等于1，說明新西蘭和澳大利亞都是羊肉產品凈出口國，具有很強的競爭優勢。英國羊肉產品貿易競爭力指數一直為負，但其貿易競爭力指數絕對值不大(見表5)，說明英國也是羊肉產品凈進口國，但羊肉產品凈進口額不是很大。通過對比可以看出，中國羊肉產品出口與羊肉產品出口大國相比相差甚遠，生產效率遠低于國際水平，競爭劣勢較為明顯。

表5 中國與世界主要羊肉出口國羊肉產品貿易競爭力指數

注：根據聯合國糧農組織統計數據庫(FAOSTAT)數據計算整理

(三)顯示性比較優勢指數

顯示性比較優勢指數是指一個國家某種產品出口額占其出口總額的份額與世界貿易中該產品出口額占世界出口總額的份額的比率。其公式為：

RCAij=(Xij/Xit)/(Xwj/Xwt)

式中，Xij表示i國第j種產品出口額，Xit表示i國所有產品的出口總額，Xwj表示世界第j種產品的出口額，Xwt表示世界所有產品的出口總額。一般認為，當RCAij>2.5時，說明i國在j產品上具有極強的競爭力；當1.25

從羊肉產品RCA指數可以看出，2000-2011年間中國羊肉產品顯示性比較優勢指數一直小于0.8，且自2006年以來有下降的趨勢(見表6)。2000-2011年間新西蘭、英國、澳大利亞羊肉產品RCA指數分別占據世界的前三位，說明這三個國家的羊肉產品出口具有極強的國際競爭力。愛爾蘭羊肉產品RCA指數除個別年份(2001)外保持在1.25和2.5之間，說明愛爾蘭羊肉產品出口也具有較強的國際競爭力，但與新西蘭、英國和澳大利亞有一定差距。通過比較可知中國羊肉產品基本不具備比較優勢，競爭力較弱，與羊肉出口強國差距很大。

表6 中國與世界主要羊肉出口國羊肉產品顯示性比較優勢指數

注：根據聯合國糧農組織統計數據庫(FAOSTAT)數據計算整理

三、羊肉產品國際競爭力影響因素分析

(一)出口價格

2008年以前中國羊肉出口價格與與出口大國的羊肉出口價格間具有較大差距，出口價格處于較低水平。2008年以后中國羊肉出口價格與出口大國羊肉出口價格差距不斷縮小，趨于世界平均水平，到2011年中國羊肉出口價格與世界平均羊肉出口價格持平。可知，2008年之前中國羊肉出口具有較高的價格優勢，2008年以后羊肉出口價格優勢不斷減小，截止到2011年中國羊肉出口基本失去價格優勢(見圖2)。

圖2 羊肉出口價格變動比較

(二)生產成本

1.肉羊生產價格

澳大利亞和新西蘭由于其富裕的土地、適宜的氣候條件和養殖技術具有較低的肉羊生產價格。愛爾蘭的肉羊生產價格最高，但有著下降的趨勢。英國的肉羊生產價格與中國的肉羊生產價格較為相近，一些年份高于中國生產價格，一些年份低于中國生產價格。近幾年來，中國相對于英國和愛爾蘭的生產價格優勢逐漸消失，到2011年基本不再具有生產價格優勢(見表7)。

表7 中國與世界主要羊肉出口國生產價格比較

注：數據來源為聯合國糧農組織數據庫(FAOSTAT)，以中國同期價格為基準注明：“—”代表數據缺失

2.肉羊生產成本

2005—2011年間中國肉羊生產總成本上升幅度較大，散養肉羊每50kg主產品的總成本由2005年的292元上升到2011年的950元，增幅為225.34%。成本的不斷上升導致平均售價不斷上升，平均售價上升趨勢與總成本較為一致，兩者接近于平行上升。相比于生產成本和售價的大幅度上升，凈利潤變化幅度較小。肉羊生產成本利潤率經歷了先上升后下降的趨勢。可以看出，成本的不斷上漲帶來售價的上升，但并沒有帶動凈利潤的大幅度上升，肉羊生產附加值較低，肉羊生產成本利潤率不高(見圖3)。總體看來，中國肉羊生產成本上不具備較強的競爭優勢。

圖3 中國羊生產成本及利潤率變化趨勢

3.飼養方式和規模

2011年，中國100只以下肉羊出欄量的養殖戶的肉羊出欄總量占全國肉羊總出欄量的77.1%，養殖戶數占全國總養殖場戶數的98.6%，而年出欄量30只以下小規模散養戶占總養殖戶的90.7%，所占比例較高。但29只以下肉羊出欄量的養殖戶數量和肉羊出欄量呈下降趨勢，30只以上肉羊出欄量的養殖戶數量和肉羊出欄量總體呈現出不斷上升趨勢(見表8)。由此可以看出，中國肉羊養殖規模化程度較低，養殖戶多以散養小戶為主，但規模化程度在不斷提高，發展態勢較好。除此之外，中國大多數肉羊養殖企業和屠宰企業產業化經營程度較低，養殖、屠宰加工、銷售等環節之間缺乏穩定的合作與溝通[7]，因而不能形成完善的產業鏈結構，這在一定程度上增加了養殖戶和加工銷售企業的經營成本，不利于養殖技術的推廣和管理水平的提高，阻礙了中國肉羊產業的穩定發展。

世界羊肉出口大國，肉羊養殖規模化程度較高。如澳大利亞、新西蘭等具有較好的草地資源，一般小型農場具有幾百、上千公頃的土地，肉羊養殖在幾千只，規模化程度較高。除此之外，肉羊產品的加工轉化率較高，肉轉化為肉制品的比例一般為30%～40%，有的國家甚至高達70%，而中國肉羊產品轉化率僅為3%-4%[8]，羊肉產品加工轉化率較低。

表8 中國肉羊規模飼養情況

注：數據來源為中國畜牧業年鑒注明：“—”代表數據缺失

(四)質量安全

借鑒夏曉平(2009)關于羊肉出口產品質量指數的定義，計算羊肉出口的質量安全水平。出口產品質量指數能夠間接反映某一產品出口質量的高低。計算公式為：

Qjni=(Pjni/Pjoi)/ (Pwoi/Pwoi)式中：Qjni表示第n年j國i產品的的出口質量指數，Pjni表示第n年j國i種產品的出口價格Pjoi表示基期j國i種產品的出口價格，Pwni表示第n年世界i種產品的出口價格，Pwoi表示基期世界i種產品的出口價格，本文以2000年為基期。

2000-2011年間，中國羊肉出口質量指數經歷了先降低后升高的趨勢，從2008年開始質量指數高于1且保持上升趨勢，說明近幾年來中國羊肉出口附加值不斷增加，在國際市場上具有一定的競爭優勢。羊肉出口大國新西蘭和澳大利亞多數年份質量指數高于1，說明新西蘭和澳大利亞一直保持較高的羊肉出口附加值，羊肉出口競爭優勢較強。而英國和愛爾蘭的質量指數近年來有逐漸下降的趨勢，羊肉出口附加值逐漸降低，競爭優勢逐漸減弱(見表9)。

表9 中國與世界主要羊肉出口國羊肉質量指數的變化

注：根據聯合國糧農組織數據庫(FAOSTAT)計算整理

四、結論和對策建議

綜上分析，中國羊肉產品處于凈進口狀態，出口總體規模不大，山羊肉和綿羊肉出口額交替上升；出口市場主要是一些臨近的國家或地區(如中國香港、中國澳門、馬來西亞等)以及一些阿拉伯國家(如約旦、科威特、阿聯酋、阿曼等)，而且出口集中度較高；羊肉產品出口省份集中度較高。通過羊肉產品國際競爭力指標分析發現中國羊肉產品國際競爭力較弱，競爭劣勢較為明顯，與新西蘭、澳大利亞等出口大國相比差距較大。通過分析影響中國羊肉產品國際競爭力的因素，發現羊肉產品出口價格的不斷上升使中國羊肉產品出口逐漸失去價格優勢；生產成本和生產價格的不斷提高致使中國失去生產成本優勢；規模化和產業化程度低在一定程度上阻礙中國羊產業化發展，影響國際競爭力提高；而質量安全不斷提高，羊肉產品附加值不斷增加，增強了中國羊肉產品出口競爭優勢。

為提高中國肉羊產品的國際競爭力，應從以下幾個方面來做：第一，鑒于國內羊肉消費量的持續快速增長，羊肉已經供不應求，羊肉價格持續大幅上漲且近期一直處在高位，目前迫切需要的是先增加羊肉產量，然后在此基礎上提高羊肉質量和國際競爭力。第二，提高肉羊養殖規模化和產業化經營程度，加強肉羊產業鏈建設。轉變現階段以散養小戶為主的肉羊飼養方式，推進肉羊養殖向規模化方向發展，協調好肉羊養殖戶和屠宰、銷售企業之間的關系，推進肉羊產業鏈的建設。第三，提高羊肉產品質量安全，完善質量安全體系[9]。根據中國的實際情況，促進各項標準的配套及完善。建立健全各級檢驗檢疫制度，規范羊肉市場，提高羊肉品質，增強羊肉國際競爭力[10]。

[1] 劉芳,張存根.中國肉羊業國際競爭力分析[J].世界農業,2005,(8):22-25.

[2]夏曉平,李秉龍.中國羊肉產品國際競爭力之分析[J].國際貿易問題,2009,(8):38-44.

[3]崔燕,穆月英,李秉龍.中國羊肉貿易及國際競爭力影響因素分析[J].農業經濟問題,2009,(10):94-99.

[4]劉芳,何忠偉.中國肉羊產業國際競爭力影響因素分析[J].世界農業,2007,(6):33-36.

[5]廖翼,周發明.中國豬肉產品國際競爭力的實證研究[J].國際經貿探索,2011,(12):25-33.

[6]張振,喬娟.影響中國豬肉產品國際競爭力的實證分析[J].國際貿易問題,2011,(7):39-48.

[7]鄧蓉,張存根.中國肉羊生產與貿易的現狀及其發展對策[J].北京農學院學報,2006,(7):69-73.

[8]喬娟.中國主要家畜肉類產品國際競爭力變動分析[J].中國農村經濟,2001,(7):37-43.

[9]劉芳,鄧蓉.世界肉羊生產及貿易研究[J].北京農學院學報,2007,(1):49-53.

[10] 夏曉平,李秉龍.中國肉羊產業發展特征、矛盾與對策[J].農業經濟管理,2012,(1):54-63.

2014-06-04

山東省現代農業產業技術體系羊產業創新團隊建設項目(SDAIT-09-011-11)。

山東農業大學經濟管理學院，山東 泰安,271018

丁存振(1988- )，男，山東聊城人，碩士研究生，研究方向：農產品市場與貿易；趙瑞瑩(1963- )，女，山東蓬萊人，教授，博士生導師，本文通訊作者。

F326.3

A

1008-8091(2014)03-0019-07