我國電子信息制造業發展新特點

陶少華 任志安

改革開放以來，我國電子信息制造業從一個新興的產業門類，發展成為國民經濟重要的支柱產業，規模躍居全球第一。回顧歷史，大體可分為三個階段：1978年至2000年為第一階段，初步建立起門類齊全的產業體系，產業規模由100億元至1萬億元，為產業大發展奠定了基礎。2000年至2008年為第二階段，以加入世界貿易組織為契機，產業經歷的高速發展。如果沒有國際金融危機，這個階段將持續到2010年，主要是做大規模、提升能力。規劃目標到10萬億元，實際上受金融危機影響，2008年、2009年速度急劇下滑，產業規模達到8萬億元。2008年以后進入第三階段，即中速增長、由大變強階段。規模擴張不再迫切，更重要的是提高發展質量，提升產業競爭力，做強產業。

“十二五”以來，較以往十年相比，我國電子信息制造業發展態勢發生了很大變化。初步總結，有六大新特點。

一、產業增速：由高速進入了中速

2000年至2008年產業最高增速曾經超過30%，平均增速在20%以上。受國際金融危機影響，2009年產業增速異常低迷。2010年以來，電子信息制造業的增長速度逐步下降，從高速降至中速，并可能進入個位數。2010年產業增加值增速為16.9%，2011年、2012年和2013年分別為15.9%、12.1%和11.3%。銷售產值增速也表現出同樣的趨勢，但降幅更猛，從2010年的24.6%降至2013年11%。預計未來，增加值增速和產值增速都有低于10%的可能。

圖1 2010-2013年電子信息制造業增速變化圖

表1

二、產業發展動力之一：從出口導向到內外均衡

測算這幾年內外銷產值比例的變化，在國家擴內需政策持續作用下，電子信息產業內銷保持快速增長。2009年，規模以上電子信息制造業實現內銷產值2.13萬億元，出口交貨值2.89萬億元。2013年，內銷產值為4.54萬億元，出口交貨值4.85萬億元。內銷產值比例從2009年的42%上升到2013年的48%，提高6個百分點。粗略計算，出口對內銷基本是4：6到5：5，2005年以前是3：7。這反應了產業發展動力已發生很大變化。

圖2

三、產業發展動力之二：主要依靠外資內外資比例變化

我國電子信息產業的產出主要依靠外資企業，最高時曾經超過80%。這幾年，內資企業發展持續快于外資企業，產值比例不斷上升。2009年，我國內資企業銷售產值為1.34萬億元，外商港澳臺企業銷售產值為3.68萬億元。2013年，我國內資企業實現銷售產值3.09萬億元，三資企業實現銷售產值6.29萬億元。內資企業銷售產值比重從2009年的27%上升到33%，提高了6個百分點。

圖3

四、產業發展動力之三：區域貢獻由東部獨大到東中西部趨向平衡

從產業看，2009年中部地區、西部地區和東部地區電子信息制造業銷售產值分別為2.3萬億元、1.87萬億元和4.52萬億元，中部、西部對東部比例為5：4：91。2013年中部地區、西部地區和東部地區規模以上電子信息制造業銷售產值分別為1.02萬億元、7659億元和7.6萬億元。中部、西部對東部比例為11：8：81。

圖4

從增速看，2009年以來，中西部與東部地區電子信息產業增速差距略有縮小。2009年中部、西部地區產值分別增長24.1%、25.6%，而東部地區銷售產值同比僅增長1.5%。2013年，我國電子信息制造業中，中部地區、西部地區、東部地區的銷售產值增速分別為28.0%、28.9%和7.6%。中部、西部與東部的產值增速差距從2009年的22.6、24.1個百分點略降至2013年的20.4和21.3個百分點。

五、產業內部結構：傳統整機業需求飽和逐步放緩，新興產業成為重要增長點

按電子信息制造業統計的九大子行業而言，在10萬億元產值中，超過萬億元的主要有電子計算機制造業、通信設備制造業、電子元件制造業和電子器件制造業。2013年這4個行業產值分別為2.24萬億元、1.71萬億元、1.58萬億元和1.42萬億元，占總產值的比例分別為23.9%、18.2%、16.8、15.1%。較2009年比，行業比例發生的較大變化，主要表現為通信設備制造業的快速崛起。

2009年，電子計算機制造業產值1.56萬億元，占總產值的31.1%，位居第一；電子元件制造業產值9160.2億元，占比18.2%，位居第二；通信設備制造業產值8437.8億元，占16.8%，位居第三；電子器件制造業產值6665.2億元，占13.3%，位居第四；其他電子信息制造業產值10322.6億元，占20.6%。

圖5

但近幾年，彩電、計算機、手機三大整機的帶動作用明顯減弱。彩電經歷平板電視替代顯像管電視的快速增長后，很快進入了飽和期；手機主要是智能手機近三年經歷了高速增長，今年以來也開始大幅放緩；計算機受平板電腦沖擊，去年開始大幅放緩，出貨量甚至負增長。相比這幾個傳統領域，半導體照明、太陽能光伏、平板顯示等新興產業迎來了快速發展。2013年，半導體照明產業規模2600多億元，增長近30%；平板顯示產業規模1000多億元，增長45%；太陽能光伏產業規模3200多億元。

六、技術創新能力：差距較大到逐漸接近

相比做大規模，提升技術水平是更艱難的任務。經過多年的持續努力，我國電子信息技術創新能力有了大幅度提升，應該說全球排序，站穩了第二梯隊，部分領域進入了第一梯隊，到2020年，我們有信心大部分領域進入第一梯隊。當前，在一些技術領域創新發展的勢頭非常好。

集成電路：國產高性能計算CPU應用于“天河2號”計算機，國產嵌入式CPU規模化商用，國產SoC芯片銷量過億。

通信：3G之后，通信設備研發制造水平逐漸趕上國際領先水平，華為、中興等大企業已經進入第一梯隊，通信終端，海思、展訊4G手機核心芯片銷量很快也將過億，以“中華酷聯”以及小米為代表的品牌手機在國內市場占有率超過70%。

計算機：聯想計算機產銷量位居全球第二，不同統計口徑，也有說已經位于第一。

平板顯示及彩電：京東方、華星光電8.5代線產品良率快速提升，國內液晶電視面板自給率達到37.5%。國產品牌電視國內市場占有率達到80%。

太陽能光伏：我國技術和國際一流水平同步。

未來一個時期，是我國電子信息制造業做大做強的關鍵時期。應以轉型升級為主線，堅持創新引領、應用驅動、融合發展，著力突破重點領域關鍵核心技術，提高技術創新能力，夯實產業發展基礎，統籌國內外市場，優化產業布局，推動產業由大變強，為加快工業轉型升級和經濟社會信息化提供有力支撐。