新貿易保護條件下遼寧新能源產業發展對策研究*

孟祥銘， 隋 欣

(沈陽工業大學 經濟學院， 沈陽 110870)

【國際競爭與產業安全】

新貿易保護條件下遼寧新能源產業發展對策研究*

孟祥銘， 隋 欣

(沈陽工業大學 經濟學院， 沈陽 110870)

新能源產業被認為是全球第三次工業革命的核心，各國都在大力推進新能源產業的發展。中國在新能源產業方面發展迅速，但同時也面臨著嚴峻的挑戰。自2011年起，歐美相繼對中國太陽能光伏產品發起了4次“雙反”調查，遼寧的太陽能產業受到了很大影響，新能源產業的整體發展也受到了很大沖擊。遼寧需大力發展新能源產業，通過改進自身存在的不足推動產業健康發展，提高產業的國際競爭力，從而實現國際化發展。

產業安全； 貿易保護； 雙反調查； 新能源產業； 太陽能產業； 光伏產業； 國際化

隨著化石能源資源的日益匱乏和環境污染問題的日趨嚴峻，新能源產業的開發和利用得到了迅速的發展。中國雖為新能源產業發展大國，但在其快速發展的同時也面臨著嚴峻的挑戰。2011—2013年，歐美相繼對中國太陽能光伏產品實施“雙反”調查；2014年1月23日，美國再次對中國發起調查，中國的太陽能產業受到了很大影響。目前，遼寧在太陽能產業方面發展迅速，已成為全國六大光伏大省之一，而以太陽能光伏產業為代表的遼寧新能源產業也呈現出快速發展的態勢，整體水平不斷提高。因此，研究在新貿易保護條件下遼寧新能源產業如何改進其發展方面存在的不足，提高產業競爭力，從而更好地實現國際化發展，對推動新能源產業的可持續發展具有一定的理論與現實意義。

一、遼寧新能源產業發展現狀

新能源是指在新技術的基礎上加以開發利用的清潔能源，包括水能(小水電)、風能、生物質能、太陽能、地熱能、核能等[1]。目前，遼寧新能源產業在太陽能、風能、生物質能以及核能方面資源豐富，其中太陽能產業發展迅速，而相比之下，遼寧的其他新能源產業發展稍慢，有的出口較少，有的沒有被廣泛普及，有的還在建設當中，都還未呈現大規模出口的態勢。

1.太陽能

近年來，遼寧在太陽能產業方面發展最為迅速，已成為我國六大光伏大省之一，并建有錦州光伏產業基地，光伏產業鏈已經由單一的單晶硅發展到多晶硅、切片、電池片、組件、產品應用、配套產品、光伏電站建設等全產業鏈。出口產品主要銷往歐、美、日、韓、香港等國家和地區，2012年后出口份額逐步由歐美向亞洲的國家和地區轉移，貿易方式也逐漸由加工貿易向一般貿易方式轉變(見圖1)。2013年上半年，遼寧光伏電池出口額達10 659.297 8萬美元，占全國出口的1.63%，出口同比增長32.38%，居全國第十位，但出口產品數量卻下降了23.57%。以錦州陽光能源集團為例，作為遼寧省規模最大的光伏企業，其單晶硅錠產能居于全國同行業首位，2012年出口超過1億美元，是出口歐盟的前兩大硅品企業之一；但其受歐美“雙反”調查的影響頗深，2013年上半年，對歐出口額僅占全部出口額的1.7%，與2012年相比下降了6.8%[2-4]。

圖1 遼寧光伏產品出口市場份額分布圖

2.風能

遼寧的風能資源十分豐富，陸地風能資源約為5 400萬kW，其中可利用資源約1 100萬kW。截至2012年，遼寧電網風電場投產92座，風電裝機容量475.6萬kW，占總裝機容量的12.5%，居全國第4位，風電已成為遼寧的第二大能源，其中阜新、朝陽、鐵嶺3市的風力發電占遼寧風電的一半以上[5]。但在遼寧風能迅速發展的同時，棄風現象也日益嚴重，2012年上半年，遼寧平均棄風率為13.63%，制約了遼寧風能的發展。

3.生物質能

遼寧秸稈類農作物種植面積廣泛，而且木材資源豐富，木屑等可再生資源較多，用來生產生物質燃料的秸稈和木屑資源量大且質優，非常適宜推廣生物質燃料生產技術。由于冬季取暖的需要，生物質能在遼寧具有很大的需求市場，以沈陽市為例，全市可耕地秸稈年產量約40萬噸，其中約50%的秸稈在田間被直接焚燒和廢棄，50%用于柴灶、堆肥及牲畜飼料，每年僅由此產生的二氧化碳就達260～300萬噸，不僅浪費了大量的能源，而且造成了嚴重的環境污染。據推算，如果沈陽用120萬噸秸稈做生物質燃料，每年就可以滿足2 000臺2噸以上的生物質鍋爐的燃料需求[6]。

4.核能

2013年，遼寧核能呈現飛躍式的發展，遼寧紅沿河核電站一期工程4臺100萬千瓦級核電機組正在建設，其中1號機組于2月17日并網發電成功，標志著中國東北第一家核電廠已具備發電能力。截至2013年底，遼寧核能實現上網電量58.57億kW·h，相當于大連2013年用電量的2成，其他3臺也正在建設當中，預計一期工程全部建成后，年上網電量將達300億kW·h，可滿足1 200萬個家庭的基本用電需求，相當于大連市2013年全社會用電量的1倍，約占2013年遼寧全社會用電量的15%。與同等規模的燃煤電廠相比，每年可減少標煤消耗1 364萬噸，減排二氧化碳2 412萬噸、二氧化硫23.2萬噸、氮氧化物15.2萬噸，減排效應相當于6.7萬公頃森林，相當于大連市的森林面積增加15%。

二、基于鉆石模型的遼寧新能源產業發展問題分析

近年來，遼寧新能源產業發展迅速，但由于新貿易保護主義抬頭，其發展受到了一定沖擊，加之外部環境的制約，一直以來存在的內部問題逐漸顯露，產業發展受到抑制，整體競爭力下降。下文基于波特的鉆石模型理論(見圖2)，綜合4個主要因素(生產要素，需求條件，相關產業和支持產業的表現，企業的戰略、結構和競爭對手的表現)和2個輔助要素(政府、機會)，定性分析遼寧新能源產業在新貿易保護條件下的國際競爭力問題。

圖2 波特鉆石模型理論體系

1.生產要素

遼寧在生產要素方面的表現主要有以下幾點不足:

一是高端人才缺乏。遼寧的新能源產業雖發展較快，但畢竟也是近幾年剛剛興起的產業，在相關人才的培養方面還比較滯后，尤其是那些既通曉理論又擁有技術的高端復合型人才十分匱乏，無法滿足當前市場的需求，阻礙了產業自身研發能力的提升[7]。

二是自主創新能力不足。遼寧從事新能源生產的企業中具有自主研發能力的很少，其生產主要集中在附加值低的低端產品上，以低成本優勢作為主要競爭力。如太陽能產業因受到“雙反”調查的影響，硅片、電池和組件的出口成本增加，國際競爭力下降[8]。同時，有一些研發成果只是單純的理論研究，無法被轉化并應用于實際生產當中，從而使得遼寧新能源產業的自主創新能力不足，在核心技術方面仍受制于國外，產業缺乏核心競爭力，很難抵御技術壁壘和知識產權保護帶來的沖擊[9]。

三是能源利用率低，產能過剩。遼寧新能源資源豐富，但利用率卻不高，風能方面棄風現象嚴重，生物質能的原料大部分都未經加工便被使用，反映出遼寧新能源產業的發展在技術層面上還存在著很大問題，極易在遭遇技術壁壘和綠色壁壘時失去競爭力；而太陽能方面由于企業的盲目上馬，導致低水平重復建設，加之新貿易保護主義的影響，使得以歐美為主要市場的太陽能產品出口量下滑，致使產能急劇過剩，出現大量的停產和失業現象，太陽能產業的發展受到抑制[10]。

四是資金短缺。隨著新貿易保護的影響逐漸深入，投資商的熱情逐漸褪去，遼寧新能源產業由于投入大、周期長、風險高而面臨著資金短缺的風險，沒有了資金的支持，產業的研發和生產都會受到制約，從而影響其國際競爭力及產業發展[11]。

2.需求條件

國外市場需求明顯減弱主要體現在太陽能方面，2013年上半年，遼寧光伏電池出口數量同比下降了23.57%。歐美是遼寧太陽能產品的主要出口市場，歐美對中國光伏產品發起的“雙反”調查，制約了遼寧太陽能光伏產品的出口，歐盟對其光伏企業的補貼減少，也削弱了光伏產品的市場需求。而在國內，光伏市場目前并未完全開啟，市場需求不足，價格較高，風能、生物質能以及核能產業的發展也存在這類問題，加之其在應用方面并沒有實現大范圍的推廣，使得人們對新能源產品的認識不足，導致其發展受阻，遼寧新能源產業發展面臨著嚴峻的挑戰。

3.相關產業和支持產業的表現

首先，遼寧太陽能產業仍是“兩頭在外”的發展方式，原材料晶體硅和核心的關鍵設備仍需要從國外進口，出口的光伏產品也大部分為低端產品，致使遼寧太陽能產業在遭受新貿易保護時受到很大沖擊[12]。其次，生物質能上游產業發展緩慢，原材料收運困難。生物質能所需的秸稈等原材料周期性和季節性強，在產出和數量上不均勻，難以滿足生產的連續性要求，而且傳統的集儲運輸方式難以滿足規模化生產的需求，這便會在成本和產量上大大削弱產業的國際競爭力，從而抑制生物質能產業的國際化發展。

4.企業戰略、結構和競爭對手表現

遼寧新能源產業與國內同行業的競爭十分激烈，尤其是太陽能產業，在政府優厚的補貼政策下，許多企業紛紛投入太陽能產品的生產。據統計，2012年，全國31個省市自治區均把光伏產業列為本地區的戰略性新興產業，600個城市中有300個發展光伏產業，扭曲了市場機制，使得太陽能產業不僅在國內，而且在遼寧省內同行業的競爭也十分激烈，而這些企業中大部分都是不具備研發能力、只是單純購買生產線的小企業，因缺乏自主品牌，無法承受“雙反”調查的沖擊，很容易失去國際競爭力[13]。而遼寧其他新能源產業受到政府財政支持政策的影響，在未來的發展中也極易形成扭曲的市場機制，在加劇行業競爭的同時，削弱自身抵御新貿易保護帶來的風險的能力。

5.政府

我國新能源產業發展方面的相關法律法規及服務體系不夠完善，扶持政策的不合理等問題的存在給歐美的新貿易保護提供了可乘之機。相關法律法規及服務體系的問題主要體現在相關立法不夠完善、產品質量檢測標準沒有與國際接軌、行業標準缺失、資源評價不夠深入等，使得新能源產品的出口很容易受到技術壁壘和綠色壁壘的攻擊[14]。政府的扶持政策效果并不理想，針對生產者的補貼不僅沒有提高技術研發能力，還使國外的消費者成為補貼最終的受益人，進而在面臨新貿易保護時產業缺乏國際競爭力，出口發展受到抑制[15]。

6.機會

近年來，新貿易保護主義抬頭，歐美與中國的貿易摩擦加劇，光伏產品成為摩擦的主要對象。遼寧太陽能產業因此受到了很大影響，歐美不斷對太陽能光伏產品發起“雙反”調查，阻礙了遼寧對歐美光伏產品的出口，出口額下滑，產業發展面臨著嚴峻的挑戰。而隨著遼寧其他新能源產業的發展，新貿易保護措施也會被逐漸應用在其他新能源產業上，從而抑制其國際化的發展。

三、新貿易保護條件下遼寧新能源產業發展的對策建議

新貿易保護以綠色壁壘、技術壁壘、反傾銷、反補貼、知識產權保護等非關稅壁壘為手段，與傳統貿易保護相比，約束范圍更廣，表現形式更為多樣化，對出口方影響更大、更直接。當前，除光伏產品出口直接受此影響外，遼寧風能、生物質能、核能等新興產業逐步發展壯大，進而步入國際市場之后，必然也會面臨著新貿易保護的直接挑戰。因此，我們需要未雨綢繆，積極探索相關應對之策，切實促進和實現遼寧新能源產業的健康發展。

1.積極應對歐美“雙反”調查

基于機會因素的分析，遭受新貿易保護的企業可以結成產業聯盟，共同應對相關調查，同時行業組織和政府也應給予一定的法律和政策援助，通過各方的通力合作盡量將影響減到最低。以2012年歐盟對中國光伏產品“雙反”案為例，94家承諾企業按照“價格承諾”協議要求對歐盟出口硅片、電池、組件可免征反傾銷稅。未承諾的應訴企業對歐盟出口上述產品將被征收47.6%的反傾銷稅，而非應訴企業則會被征收67.9%的反傾銷稅。從中可以看出，應訴企業的反傾銷稅都得到了一定的減免，而那些沒有應訴的企業則被征收了高額的反傾銷稅。遼寧的5家應訴企業均與歐盟達成了價格承諾，最大程度地減少了“雙反”帶來的損失。

另外，遼寧新能源行業應組織建立網上信息交換平臺，針對不同的產業和貿易保護手段，劃分成太陽能、風能、生物質能、核能等產業的橫向板塊和綠色壁壘、技術壁壘、反傾銷、反補貼、知識產權保護等縱向板塊，與省內外的新能源企業進行及時的信息交流。企業一旦受到新貿易保護的相關調查，便可及時將信息發布到平臺上，不但可以盡快得到其他企業的幫助，也可以給相關的企業提供一些借鑒，進而最大限度地避免其他企業遭受到同類的新貿易保護調查。

2.加強人才培養，提升自主創新能力

基于對生產要素的分析，遼寧在推動新能源產業發展方面應加強對高端復合型人才的培養，在高校開設相關專業，并聘請專家、學者進行授課，確保教學質量，積極吸納國內外高端人才來遼寧工作，提高新能源產業的整體技術水平，從而更好地規避技術壁壘和綠色壁壘等新貿易保護措施。同時，遼寧應加強自主創新能力的培養，將政府補貼由生產者補貼轉變為技術研發補貼，推動遼寧新能源產品由低附加值向高附加值轉型，建立自主品牌，這樣不僅能在激烈的國內競爭中站穩腳跟，還可以提升其在國際市場上的核心競爭力，提高抵御技術壁壘和知識產權保護風險的能力，促進遼寧新能源產業的國際化發展。

3.積極開發國內及國外新興市場

基于對需求條件和相關支持產業的綜合考慮，遼寧新能源產業在新貿易保護條件下應擺脫對單一市場的依賴，大力促進發展多元化市場，即開發國內及國外新興市場。以遼寧太陽能產業為例，應將其市場重心由歐美向南美、非洲、澳大利亞、東南亞等新興市場轉移。2012—2013年“雙反”調查實施后，遼寧光伏產品便將出口重心由歐美轉向了日本、香港等亞洲國家和地區，日本現已成為遼寧太陽能光伏產品最大的出口市場。在開發新興出口市場的同時，還要積極培育國內市場，擴大內需，促進智能電網的建設，通過政府購買和消費者補貼推動遼寧太陽能市場的發展，讓消費者得到實惠。遼寧風能、生物質能以及核能產業的發展也應以太陽能為鑒，在尚未遭受到技術壁壘、“雙反”調查等新貿易保護措施的影響前，制定多元化的發展計劃，規避單一市場的風險，從而推動產業的健康發展。

4.發展對外直接投資

除了采取開發國內及國外新興市場的方法外，還可以通過對外直接投資的手段規避新貿易保護。多元化的發展固然必要，但歐美對于遼寧太陽能產品的市場需求依舊很大，放棄長久以來建立的貿易伙伴關系未免會覺得可惜，而通過對外直接投資，遼寧太陽能產業可以直接在歐美地區建廠，不但可以與國外企業繼續保持貿易關系，而且通過兼并國外企業吸收國外的生產技術，還能規避國外的新貿易保護。遼寧的風能、生物質能、核能產業也可以通過這種方式促進其產業的發展，加快國際化發展的步伐。

5.建立完善的相關法律法規及服務體系

應加快建設與國家法律法規相對應的地方性法規，完善省內新能源相關的質量檢測標準和技術標準，完善資源評價體系，將相對成熟的企業標準轉化為行業強制性標準，并盡快實施新能源產業的行業準入制度；優先支持那些符合標準并掌握相關技術的龍頭企業，為其提供信貸資金支持，并重點支持技術創新、對外投資等具有競爭優勢的項目，加快淘汰不符合標準的產品和企業，通過加強標準管理，強化市場機制的功能和作用，促進遼寧新能源產業的規范發展，從而推動其國際化發展。

四、結束語

新能源產業是遼寧力推的戰略性新興產業，關系到遼寧未來的經濟發展，在新貿易保護條件下，遼寧新能源產業應改進自身發展中存在的不足，切實提高國際競爭力，積極開發國內外市場，發展對外直接投資，進而實現遼寧新能源產業的國際化健康發展。

[1] 王萌.日本新能源產業發展分析 [D].長春:吉林大學，2013:2-4.

[2] 趙威，孟暢.我國光伏產品七成訂單面臨消失[N/OL].[2013-06-06].http://news.liao1.com/epaper/hscb/html/2013-06/06/content_333103.htm.

[3] 趙威，孟暢.歐盟對中國光伏產品征“反傾銷稅”遼寧光伏出口份額或受影響 [N/OL].[2013-06-06].http://news.liao1.com/epaper/hscb/html/2013-06/06/content_333103.htm.

[4] 賈曉東.遼寧光伏產業加快重組轉型步伐[N/OL].[2013-06-10].http://www.chinairn.com/news/20130613/173706795.html

[5] 王興磊，黃新章.淺析遼寧風電企業發展現狀及策略 [J].沈陽工程學院學報，2013(7):118-220.

[6] 王云峰.遼寧省需加快生物質能源替代步伐[N/OL].[2012-01-10].http://news.lnd.com.cn/htm/2012-01/10/content_2117455_2.htm.

[7] 張弛，王炳元.遼寧風電裝備制造業的發展定位、問題與對策 [J].沈陽工業大學學報:社會科學版，2012(1):30-34.

[8] 蘇南.中歐光伏反傾銷爭端握手言和 [N].中國能源報，2013-08-12(3).

[9] 王江，徐婷.中國光伏產業國際化發展中的困境與應對之策 [J].對外經貿實務，2012(7):28-31.

[10]張小剛，陸遷.新能源產業發展的挑戰與突圍:以風能和太陽能產業為例 [J].前沿，2012(11):101-104.

[11]張森.2012年我國太陽能光伏產品出口分析:2012年太陽能光伏產品出口全面下滑 [J].電器工業，2013(4):39-42.

[12]王秀珍.光伏產業破解“兩頭在外”危機的出路 [J].農業工程技術:新能源產業，2013(2):7-12.

[13]黃佳嶸.我國新能源產業現狀分析與發展戰略研究 [D].武漢:華中科技大學，2011:18-22.

[14]魏政，于冰清.我國光伏產業發展現狀與對策探討 [J].中外能源，2013(6):15-25.

[15]榮偉東.光伏產業以轉型升級應對“雙反”影響 [N].人民政協報，2013-07-15(1).

ResearchoncountermeasuresofdevelopmentofnewenergyindustryinLiaoningProvinceunderconditionsofnewtradeprotectionism

MENG Xiang-ming, SUI Xin

(School of Economics, Shenyang University of Technology, Shenyang 110870, China)

New energy industry is considered to be the core of the third industrial revolution around the world, and the development of new energy industry is promoted vigorously in different countries.New energy industry in China is also being developed rapidly, while facing severe challenges at the same time.Since 2011, the “anti-dumping and anti-subsidy” surveys on Chinese solar photovoltaic products have been initiated for four times by Europe and USA one after another, which have influenced the solar energy industry in Liaoning Province severely, and impacted the overall development of new energy industry seriously.The new energy industry should be developed vigorously in Liaoning Province, the healthy development of industry should be promoted through improving the insufficiency of itself, and the international competitiveness of industry should be improved, in order to realize its internationalization development.

industrial security; trade protection; anti-dumping and anti-subsidy survey; new energy industry; solar energy industry; photovoltaic industry; internationalization

2014-03-16

遼寧省財政科研基金項目(13C023)。

基金項目:孟祥銘(1971-)，男，遼寧沈陽人，副教授，主要從事應用經濟學、電子商務等方面的研究。

* 本文已于2014-05-20 16∶54在中國知網優先數字出版。 網絡出版地址:http://www.cnki.net/kcms/detail/21.1558.C.20140524.2141.012.html

10.7688/j.issn.1674-0823.2014.03.06

F 416

A

1674-0823(2014)03-0223-05

(責任編輯:吉海濤)