反壟斷風(fēng)暴席卷全球汽車(chē)業(yè)

印度嚴(yán)懲售后市場(chǎng)壟斷

最近，印度競(jìng)爭(zhēng)委員會(huì)（CCI）對(duì)14家汽車(chē)制造商開(kāi)出總計(jì)254.5億盧比（約合4.1億美元）的反壟斷罰單。受罰的14家企業(yè)包括，塔塔汽車(chē)、大眾印度、菲亞特印度、寶馬印度、福特印度、通用印度公司等。

瑪魯?shù)兮從尽⑺婉R辛德拉對(duì)反壟斷機(jī)構(gòu)的罰單表示異議，計(jì)劃向相關(guān)部門(mén)提起上訴。“我認(rèn)為CCI的做法不適合汽車(chē)零部件行業(yè)，CCI還不太了解汽車(chē)零部件業(yè)。我們和其他行業(yè)有本質(zhì)的區(qū)別。”瑪魯?shù)兮從居《裙径麻L(zhǎng)巴加瓦說(shuō)。

每家車(chē)企的罰款額占其平均印度市場(chǎng)營(yíng)業(yè)額的2%。CCI聲稱(chēng)，這些公司在與當(dāng)?shù)卦荚O(shè)備供應(yīng)商及經(jīng)銷(xiāo)商簽訂的協(xié)議中有違反《競(jìng)爭(zhēng)法》的內(nèi)容，壟斷當(dāng)?shù)仄?chē)零部件售后市場(chǎng)。

近日，CCI再次強(qiáng)調(diào)，該機(jī)構(gòu)必須保護(hù)消費(fèi)者利益，維持汽車(chē)售后服務(wù)市場(chǎng)零部件銷(xiāo)售與維修的價(jià)格穩(wěn)定合理。除了向14家汽車(chē)制造商開(kāi)出罰單，CCI還警告這些企業(yè)停止違規(guī)行為。CCI主席阿紹克-查瓦拉表示，印度當(dāng)局還注意到了汽車(chē)業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的問(wèn)題。

歐美日韓反壟斷成常態(tài)

印度對(duì)14家汽車(chē)制造商開(kāi)出高額罰單后引來(lái)全球媒體的關(guān)注。另外，我國(guó)國(guó)家發(fā)改委反壟斷局對(duì)日立、三菱電機(jī)、不二越等12家汽車(chē)零部件商因操縱產(chǎn)品價(jià)格開(kāi)出高額罰單也被全球主流媒體廣為報(bào)道。相比之下，發(fā)達(dá)國(guó)家針對(duì)汽車(chē)業(yè)的反壟斷案雖然涉案金額也不小，但是卻不再那么搶人眼球。究其原因，在歐美日等國(guó)家和地區(qū)，針對(duì)汽車(chē)業(yè)的反壟斷調(diào)查一直不少，特別是最近幾年，歐美日對(duì)汽車(chē)業(yè)的反壟斷調(diào)查已經(jīng)成為常態(tài)。

近年，美國(guó)司法部反壟斷部門(mén)開(kāi)展的調(diào)查已經(jīng)引發(fā)29名高管，26家公司受罰，罰款總計(jì)22.5億美元。電裝、矢崎等公司因涉嫌非法操控價(jià)格在美國(guó)均有被調(diào)查和罰款的記錄。日前，日本NSK公司又因操縱價(jià)格而被罰5210萬(wàn)美元。

歐盟對(duì)反壟斷行為開(kāi)出的罰單高達(dá)違規(guī)企業(yè)銷(xiāo)售額的10%。目前，歐盟已經(jīng)對(duì)70多家公司、100多種汽車(chē)零部件的非法聯(lián)合定價(jià)行為展開(kāi)調(diào)查。歐盟從今年年初開(kāi)始調(diào)查佛吉亞、天納克公司以及另外幾家汽車(chē)排氣系統(tǒng)公司，這幾家公司涉嫌在全球市場(chǎng)聯(lián)合操縱價(jià)格。天納克公司因類(lèi)似行為已經(jīng)收到美國(guó)司法部的傳票。不久前，舍夫勒、瑞典SKF以及3家日本汽車(chē)零部件商因操縱產(chǎn)品價(jià)格在歐洲被罰數(shù)億歐元。

歐盟上個(gè)月還調(diào)查了矢崎、NTN、NSK和古河電子公司等，并開(kāi)出罰單1.82億美元。目前，歐盟仍在調(diào)查涉嫌在汽車(chē)零部件領(lǐng)域非法聯(lián)合操縱價(jià)格的企業(yè)，涉及的產(chǎn)品領(lǐng)域包括熱源系統(tǒng)、車(chē)用空調(diào)、座椅安全帶、氣囊、風(fēng)擋雨刷和散熱器等。

日本自由競(jìng)爭(zhēng)委員會(huì)正對(duì)12家日本汽車(chē)零部件供應(yīng)商發(fā)起反壟斷調(diào)查，并自2012年1月以來(lái)，陸續(xù)開(kāi)出罰單高達(dá)3.32億美元，線束生產(chǎn)商矢崎、頭燈生產(chǎn)商小糸車(chē)燈以及生產(chǎn)軸承的NSK公司等均因違反日本反壟斷法而曾被罰。

韓國(guó)公平貿(mào)易機(jī)構(gòu)去年因非法操縱價(jià)格對(duì)電裝、大陸集團(tuán)和博世開(kāi)出罰單。目前，韓國(guó)正在調(diào)查整車(chē)和經(jīng)銷(xiāo)商領(lǐng)域的價(jià)格壟斷。韓國(guó)反壟斷機(jī)構(gòu)官員日前還表示，正在對(duì)進(jìn)口車(chē)零部件價(jià)格過(guò)高的問(wèn)題展開(kāi)調(diào)查。

今年5月，新加坡競(jìng)爭(zhēng)委員會(huì)對(duì)不二越、NTN和NSK三家日本汽車(chē)公司開(kāi)出歷史上最高罰單，金額為743萬(wàn)美元。有知情人士透露，這三家公司從上世紀(jì)80年代開(kāi)始聯(lián)合控制軸承價(jià)格，甚至為此成立了一個(gè)名為“市場(chǎng)份額與利潤(rùn)保護(hù)行動(dòng)”的組織。

日本汽車(chē)零部件業(yè)競(jìng)價(jià)模式曝光

某日本汽車(chē)制造商的采購(gòu)經(jīng)理最近講述了他的經(jīng)歷。他所在的公司在印度尼西亞為一款車(chē)型的減振器進(jìn)行招標(biāo)。兩家供應(yīng)商給出的標(biāo)書(shū)竟然格外相似。其中一家供應(yīng)商為前減振器提出的競(jìng)價(jià)略高于其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，后減振器的競(jìng)價(jià)略低于其競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。而這位競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)價(jià)剛好相反，前減振器競(jìng)價(jià)略低于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，后減振器競(jìng)價(jià)略高于對(duì)手。這位采購(gòu)經(jīng)理說(shuō)：“顯然，兩家互為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的供應(yīng)商已經(jīng)溝通好了，他們打算平分訂單。”

幾個(gè)星期后，這位采購(gòu)經(jīng)理在雅加達(dá)遇到上述兩家供應(yīng)商的總經(jīng)理，當(dāng)時(shí)他們一起在打高爾夫球。這位采購(gòu)經(jīng)理約見(jiàn)兩位供應(yīng)商的總經(jīng)理，要求他們對(duì)競(jìng)標(biāo)中的“默契”給出合理解釋。兩位總經(jīng)理難以給出讓人信服的解釋?zhuān)詈螅少?gòu)經(jīng)理決定讓兩家零部件供應(yīng)商重新競(jìng)標(biāo)。

零部件供應(yīng)商互相串通，控制零部件價(jià)格的現(xiàn)象在日本汽車(chē)零部件商之間并不少見(jiàn)。在汽車(chē)年銷(xiāo)量已經(jīng)達(dá)到8000萬(wàn)輛的全球市場(chǎng)，近年，歐美和亞洲國(guó)家的市場(chǎng)與行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)針對(duì)商業(yè)壟斷和非法控制價(jià)格等行為不斷開(kāi)出罰單，金額屢創(chuàng)新高，讓聯(lián)合定價(jià)的所謂行業(yè)潛規(guī)則或者說(shuō)是秘而不宣的商業(yè)模式受到打擊。日本汽車(chē)零部件供應(yīng)商在反壟斷罰單列表上的曝光率較高，一些日本汽車(chē)零部件商之間已經(jīng)建立了違規(guī)的競(jìng)價(jià)模式。

這種商業(yè)模式能讓幾家互為競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的零部件供應(yīng)商長(zhǎng)期維持某個(gè)較高的價(jià)格區(qū)間，特別是針對(duì)新開(kāi)發(fā)或者經(jīng)過(guò)技術(shù)升級(jí)換代的零部件，操控價(jià)格的現(xiàn)象相對(duì)而言更多。這些零部件在進(jìn)入售后市場(chǎng)后，價(jià)格翻番，汽車(chē)零部件供應(yīng)商能賺得更高利潤(rùn)。

據(jù)海外媒體報(bào)道，日本某知名汽車(chē)電子零部件供應(yīng)商的運(yùn)營(yíng)利潤(rùn)為9.2%，甚至高于豐田汽車(chē)公司。日本某車(chē)身零部件公司的利潤(rùn)率為6.1%，高于日產(chǎn)汽車(chē)公司5.3%的利潤(rùn)率。

“為了保證較高的盈利能力，這些供應(yīng)商通常私下合作競(jìng)標(biāo)，他們提供的競(jìng)標(biāo)價(jià)格往往非常接近。”某汽車(chē)制造商采購(gòu)負(fù)責(zé)人在日本辦公室接受采訪時(shí)表示。

除了合謀報(bào)價(jià)，汽車(chē)零部件供應(yīng)商還聯(lián)合抬高價(jià)格。有知情人士透露，相同的零部件在售后市場(chǎng)的售價(jià)可以達(dá)到原始批售價(jià)格的10倍以上。

“他們通過(guò)聯(lián)合同業(yè)者，使自己的利潤(rùn)空間最大化。”一位采購(gòu)經(jīng)理說(shuō)，“在東南亞汽車(chē)市場(chǎng)，日本汽車(chē)零部件供應(yīng)商這種聯(lián)合的方式已經(jīng)不是秘密。很多汽車(chē)零部件供應(yīng)商采用這種方式掌握定價(jià)主動(dòng)權(quán)。”

一位汽車(chē)公司高管說(shuō)：“隨著全球加大對(duì)壟斷行為的監(jiān)管力度，這種商業(yè)模式的危險(xiǎn)性也暴露出來(lái)。”

有專(zhuān)家指出，日本汽車(chē)零部件供應(yīng)商運(yùn)作效率高在業(yè)內(nèi)知名，但是他們的精益生產(chǎn)方式在對(duì)成本控制要求越來(lái)越高的全球市場(chǎng)，要維持高利潤(rùn)已經(jīng)不像以往那么容易。

東京TMI 律師事務(wù)所反壟斷問(wèn)題專(zhuān)家希度利仁說(shuō)：“日本汽車(chē)零部件供應(yīng)商應(yīng)該在進(jìn)一步精益生產(chǎn)上下工夫，降低成本，提高產(chǎn)品品質(zhì)和利潤(rùn)，而不是采用非正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段抬高價(jià)格。”