規模化進程中我國生豬產業鏈市場結構研究

郭家煒，董 昕，徐一鳴

（中國人民大學農業與農村發展學院，北京 100872）

我國的生豬產業經過多年發展，形成了以大型養殖公司為龍頭，以中小養殖戶為主力，以圍繞產業鏈的飼料、疫苗、屠宰加工為服務體系的市場格局。在生豬養殖的產業鏈中，疫苗、飼料作為產業鏈上游服務于生豬養殖，而成熟后的出欄豬經屠宰加工后流向整個市場。研究生豬的市場結構，本質上就是研究養殖的空間分布、四大環節內部的產品或經營模式的差異以及相互間的聯系。近年來，隨著重研發、重營銷思維的確立以及中小養殖戶的不斷出清，大型養殖企業成本優勢突出，規模化加速，其產業鏈的市場結構也不斷發生著變化。在A股中，截至2014年12畜禽養殖、飼料、動物疫苗行業上市公司合計31家，上市公司作為受到社會公眾認可的大型公司，在空間分布、技術、契約、最終產品等多方面影響著整個產業鏈發展，可以作為重點研究對象。

一、生豬疫苗的寡頭壟斷市場

隨著疫苗、飼料、養殖、屠宰加工等行業的規模化發展，整個產業鏈都受到了產量過剩的困擾，過去單一依靠提高產量去提高利潤的方法不再適用，各企業紛紛以高品質、差異化的產品以及全方位服務為轉型核心，以此去搶占市場份額。當前在疫苗行業，由于對疫苗質量與品種的要求逐步提高，國家對疫苗行業的嚴格準入制以及核查制的重視，疫苗行業正越來越向寡頭壟斷市場轉變。行業內部各企業紛紛加大對研發的支持，掌握專利技術成為企業為在市場中占優的核心要素。

我國的生豬疫苗市場格局是以政府強制性疫苗為主，市場苗為輔的防治體系。政府針對口蹄疫、高致病性豬藍耳病、豬瘟等疫苗采取集中招標，免費向養殖戶和養殖企業發放；市場苗雖然價高，但是含有更多含抗毒蛋白比率少，防疫效果遠超，并且市場苗種類豐富，可以應對目前危害性和流行性逐漸加大的豬圓環、偽狂犬等疾病。由于規模化養殖企業一旦發生疫情將會損失慘重，所以防疫效果好、品種較多的市場苗正越來越受到青睞。越來越多的養殖企業更傾向于直接與疫苗公司合作，采用價高質優的市場苗去替代質量較差的政府發放的疫苗。

目前市場苗的空間主要由豬藍耳、豬瘟以及口蹄疫等疫苗支撐，但未來疾病的多元化以及市場苗的高質量正越來越被市場所認可。對于疫苗企業來講，政府招標苗利潤薄弱且受市場苗沖擊份額不斷縮小，研發新產品補充市場、革新生產流程以降低成本已經成為其未來發展重中之重。在A股上市公司中，天康生物、中牧股份、金宇集團、大華農、瑞普生物、天邦股份都是行業領先的疫苗龍頭企業。近年來，各家公司除了在政府招標的三種疫苗上進行技術革新以提高質量、降低成本外，都積極投入研發，增強產品儲備。

二、生豬養殖：區位因素促成的本地壟斷

對養殖企業來講，制約企業發展的要素除了傳統意義上的資金、人力以及技術外，還有一個重要因素：土地。我國目前處于一種資源稀缺的狀態，優良土地不是被用作城市開發就是用來種植農作物，自然資源的限制成為了生豬養殖規模化的一大瓶頸。

生豬產業規模化需要現代化的技術進行工廠化繁育、育肥等過程，養殖場的建立往往需要大量的土地資源，分散養殖中田前屋后的養殖場地完全承載不了規模化養殖的重任。從公司布局上看，糧食主產區、勞動力成本、土地環境等因素成為了養殖場定位的原因。2011年，我國的生豬出欄量位列前三的省份是四川、湖南與河南，分別占全國出欄總量的10.58%、8.43%、8.11%，位列前四的區域是長江流域、華北平原、西南以及東北，四大區域的生豬產量占到全國的80%以上。

養殖企業多設址在四大主產區有其內在的必然性。長江流域生產區由于得天獨厚的環境優勢，自古以來就是我國養殖業以及糧食主產區域，并且由于毗鄰長三角以及沿江城市群，龐大的消費市場也促成了產區可觀的生豬產量、調出量；華北產區與東北產區種植業的特點是以玉米為主，玉米作為飼料的重要原料，便捷與飼料加工生產，生豬養殖企業設立在此有助于降低養殖成本，促進生產的規模化和組織化。最后，西南地區作為傳統養殖區域，其種植結構以稻米為主，加之地形多山，缺乏合適地點供大型養殖場生產生活，該地區還多以農戶以及小型養殖場為主，集中化程度較低。

從規模化上看，雖然一次次豬周期都使散戶不斷出清，生豬養殖規模化加速，但是從總體上看，目前我國的生豬養殖依然主要以中小養殖戶為主，養殖規模化程度還有巨大發展空間。規模化程度較低以及區位分布的影響促成了當前養殖企業的市場結構：區域壟斷化。一方面是因為對于大型養殖場來講，由于產品的同質性高、規模化養殖度低、污染因素等使一定范圍區域內一般只會有一家較大的養殖場，其在當地處于壟斷地位且具有絕對的話語權；另一方面。對于仍沒有大型養殖場分布的地區，各個養殖公司之間與當地中小養殖戶共同競爭，形成壟斷競爭的局面。

三、飼料、屠宰加工行業的壟斷競爭

飼料行業處于產業鏈上游，對于豬飼料，目前我國的需求品種主要有以大中型養殖場為客戶的預混料，以散養戶和中小養殖企業為客戶的配合料以及極少數養殖戶使用的濃縮料。目前我國飼料生產也呈現出規模化生產的趨勢，全國飼料生產企業數量逐年遞減，市場集中度達到顯著提升。此外，飼料生產企業減少的同時是規模化企業數量的增加，截止到2012年，企業產能在十萬噸以上的企業達到四百余家，總產量愈七千萬噸，占全國總產值的37%。取行業前十大豬飼料生產商產量占比作為衡量行業集中度的標準，截至2012年，十家企業共占比33%。

從飼料生產商角度上分析，隨著行業集中度的提升，加之產能過剩的影響，各飼料生產企業都更加重視產品質量與特色；從養殖者角度分析，規模化的提升以及外界對產品質量訴求的不斷提高必將迫使其選擇高品質飼料。此外規模養殖場為追求穩定盈利，其對飼料精細化程度要求不斷提高，高端、特色化的飼料受到養殖企業的歡迎。

而對于產業鏈下游的屠宰加工產業，由于其最終產品將推向市場，品牌美譽度是屠宰加工企業關注的重中之重。2011年央視曝光雙匯在食品出產中違規使用瘦肉精，使雙匯元氣大傷。自此后，屠宰加工行業受到政府與社會的嚴厲監督，中小屠宰場快速退出市場或被收購兼并，屠宰加工行業正形成寡頭競爭的局面。

四、結語

生豬產業鏈上的疫苗、飼料、養殖、屠宰加工四大環節面臨著不同的市場結構，疫苗行業由于技術壁壘的存在，正逐步邁向寡頭競爭的局面；而對飼料、屠宰加工來講，差異化較小的產品以及市場上仍然存在的眾多中小參與者使其形成了壟斷競爭的市場結構；對于生豬養殖來講，由于運輸難度大、成本高，企業在當地都有壟斷的市場特征。近年來，中小養殖戶的不斷出清，使規模化養殖加速，企業呈現了縱養一體化、重研發、重營銷的新特征，全產業鏈企業在成本控制、質量把控上有著明顯的優勢，從而使其在市場競爭中占優。全產業鏈布局趨勢的發展創造出一批巨無霸企業，將加劇生豬整個產業鏈的集中度，整個生豬產業鏈的市場結構會進一步走向寡頭壟斷。

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