中國對非洲礦業投資的現狀及問題分析

郭元飛

（云南大學 國際關系研究院，云南 昆明 650500）

中國對非洲礦業投資的現狀及問題分析

郭元飛

（云南大學 國際關系研究院，云南 昆明 650500）

中非礦業合作以來，中國國營企業和私營企業加大對非洲的礦業投資，礦業項目不斷增加，并且在投資地域、開采礦種等方面形成了自己的特點。同時，中國企業對非洲的礦業投資也面臨著政治、政策法規、人力資源等方面的挑戰，影響著中非礦業合作的進一步發展。

中非合作；礦產項目；礦業投資

一、中非礦業合作的現狀分析

非洲資源儲量豐富，但是工業基礎薄弱，礦業開發過程中缺乏資金、技術支撐，且經濟結構單一，需要出口礦產來改善民生、發展經濟。中國經濟發展迅速，在礦業開發領域也建立了完善的人力管理體系，礦業開發技術不斷發展，部分開采技術居于世界領先水平，由此為中非礦業合作拉開了帷幕。20世紀90年代以來，中國和非洲國家有幾項礦產項目的開發，例如：1994年加納黃金開采，1996年的南非鉻礦開發項目，1998年中國海外第一個有色金屬礦產開發項目-贊比亞謙比希銅礦開采項目[1]。近幾年，中國大型國有公司和地方私企開始加緊投資非洲礦業,以下對最近幾年有影響力的公司及項目進行概述。

表2 中國部分企業在非洲的礦產項目情況

中國鋁業公司幾內亞2010年7月，中鋁與力拓合資開發西芒杜3、4區塊，分期投入資金達13.5億，擁有47%的股權。白銀集團西芒杜鐵礦石南非2011年控股89%，2012年生產黃金7.45噸。漢龍集團第一黃金公司收購Sundance Resource公司喀麥隆2011年漢龍礦業提出收購要約，收購總金額約15億美金。五礦集團收購Anvil公司剛果（金）2012年五礦集團獲得Anvil公司90%的股權。

資料來源：根據中外媒體相關報道匯總整理

由于中國部分礦業公司沒有公開具體的投資項目和數據，或投資時間較早，上述對非洲礦業投資的介紹，僅包括最近幾年影響力較大的項目。中國對非洲礦業投資的企業，不僅有國營企業，民營企業也加入其中，并扮演者越來越重要的角色。相信在不久的將來，中非礦業合作會有進一步的發展，礦業投資項目會進一步增加，也將促進中非友好關系的發展。

二、中國對非洲礦業投資的特點

隨著中國經濟的快速發展，中非貿易日益頻繁，中國企業紛紛進軍非洲市場，采礦業成為對非投資的主要行業，目前中國在東非、西非、北非、中非和南非五個地區都有礦業投資，例如：中國在東非有肯尼亞有硅藻土等礦業項目，在西非有西芒杜項目、塞拉利昂的鐵礦開發，北非有中石油在阿爾及利亞的油氣開發，中非有馬本德項目,南非地區有中鋼南非鉻業項目等。同時，中國對非洲礦業投資在地域、開發礦種、投資方式和企業類型方面也有自己的特點。

（一）礦業投資集中在非洲的西部和中南部地區。雖然中國在東非、西非、北非、中非和南非五個地區都有礦業投資，但是主要集中在非洲西部和中南部。目前，中國在非洲西部主要有位于塞拉利昂的唐克里里鐵礦項目，幾內亞的西芒杜鐵礦項目，加納的恩科金礦項目，塞拉利昂的唐克里里鐵礦項目；非洲中南部主要有位于南非的PMC、中鋼鉻礦、鉑金開發項目，贊比亞的盧安夏銅礦、謙比希、中色非洲礦業公司項目，納米比亞的湖山鈾礦等。

礦業投資地域主要位于西部非洲和中南部非洲，主要有以下三方面原因。首先，西部非洲和南部非洲地區地質勘查程度與礦業開發程度較高，為中國企業礦業投資提供了豐富的資料，便于對礦山進行評估；其次，金、銅、鎳、鐵、金剛石等礦產主要儲藏在這兩個地區，南非、贊比亞、幾內亞、加納等國具有豐富的礦產資源；再次，南部非洲大多數國家經濟發展良好，政治較穩定，礦業法規齊全，且與中國保持著較好的合作關系，西部非洲部分國家較為穩定且投資環境良好，如加納、馬里等[2]。

（二）礦產開采種類主要是石油、黑色金屬和有色金屬。中國在非洲的礦業投資，主要集中在石油、黑色金屬和有色金屬的開采。目前，中國企業在非洲開采的能源礦產主要是石油，中海油在尼日利亞有石油開發項目，中石油在阿爾及利亞從事油氣開發；金屬礦產主要有鐵、鉻、銅、黃金等。中國是世界上鐵礦石最大的消費國，2013年鐵礦石進口82017萬t，在非洲鐵礦石進口來源國是南非和塞拉利昂，2013年分別進口4302.4萬t、1198.8萬t，占進口總量的6.7%。同時，我國也是全球最大的錳礦石進口國，2013年中國錳礦石進口量占據全球貿易量的65%，在非洲主要從南非（518.1萬t）、加蓬（173萬t）、加納（142.8萬t）進口[3]。

目前，中國鋼鐵業正處于產能過剩期，對于鐵礦石的需求會有所減少，但是中國企業對銅、黃金的的熱情會有增無減，在海外的并購項目中，銅和黃金比重不斷加大。非洲加納、南非的黃金儲量豐富，贊比亞的銅礦得以不斷開采。未來不久，中國企業會不斷加大在上述地區的投資，通過中非合作論壇等途徑，加大與非洲國家的礦業合作，互惠互利，共創發展。

（三）按所有制類型分類，中國在非洲的礦業企業可分為三種：國有企業、私營企業和混合所有制企業。

傳統意義上，國有企業經濟實力雄厚，開采技術先進，有國家政策的扶持，是對非礦業投資的中堅力量，例如山東鋼鐵集團、中國黃金集團、中國鋁業公司和中鋼集團等。但是，隨著中國經濟的發展，中國“走出去”的戰略實施，私營企業的實力不斷壯大，非洲礦業也成為其投資的熱點，例如漢龍集團等。中國對非洲的礦業投資方式，呈現并購或參股的特點，這就促使混合所有制企業蓬勃發展，相信在未來，混合所有制將成為主要的所有制類型。

中國在非洲的礦業投資，不僅僅局限于國有企業，私有制企業也將有所作為。同時，由于非洲大多數國家法律規定礦山歸國家所有，部分地區基礎設施不完善，西方國家對非洲的傳統影響等，中國礦業企業需要加強同非洲國家、西方礦業公司的合作，以參股形式加大對非洲的礦業投資。就目前而言，混合所有制形式是中國企業規避政治風險、緩解資金壓力，初步了解非洲投資環境的最佳選擇。

三、中國在非洲礦業投資所面臨的挑戰

近年來,中國加大了對非洲的的投資力度，2013年在非洲投資的存量為261.9億美元，主要投資的行業有采礦業、建筑業、金融業等，其中采礦業的存量為69.2億美元，占非洲投資總存量的26.4%，位居對非投資行業的第一位[4]。同時，非洲突變的局勢，礦業政策帶來的風險，西方跨國公司的競爭壓力和資金周轉與虧損等問題，給中國企業在非的礦業投資帶來了巨大挑戰。

（一）國內外競爭激烈。目前，在非洲從事礦產勘查和開采的主要西方國家有英國、法國、美國、日本、加拿大、瑞典、芬蘭、澳大利亞、西班牙等，其公司數量已超過200家，已在非洲獲得數千個勘查和采礦許可證。英美公司、必和必拓、紐蒙特、力拓等大型跨國公司通過礦產勘查、參股、買礦等方式，在非洲全境從事礦產開發。同時，非洲本土礦業公司，如南非的非洲彩虹礦業公司，憑借政府扶持和地方影響力等，其實力也不容小覷。中國在非洲的礦業投資，不僅面臨著國外礦業公司的競爭，國內企業之間競爭也日益加劇。為響應國家“走出去”戰略，國內礦業公司將目光投入非洲，然而企業之間缺乏合作，為了獲取礦業項目，盲目競標，價格戰之爭在時有發生，同時盈利較好的礦業項目，國內企業必然相互爭斗，不可避免[5]。例如漢龍集團提出收購澳大利亞Sundance Resource公司之前，武漢鋼鐵集團和河北鋼鐵集團都曾對穆巴拉鐵礦具有濃厚的興趣，數家礦業公司相繼競爭，競爭壓力巨大。

（二）政治風險。目前，我國企業主要入駐在南非、贊比亞、加納等政局穩定，投資環境較好的國家。同時我們也要考慮到政府換屆采取對華的不同政策和態度，以及國家出現的突發狀況等問題。例如：近年來，博科圣地“極端組織”對包括尼日利亞在內的三個國家侵襲，已造成2萬民眾遇害，210萬人流利失所；利比亞內戰使國內經濟倒退十年；敘利亞戰爭導致大量難民逃亡德國等地。不同的政治局勢影響著中國企業對外投資。

同時，西方對非洲國家施壓，干涉中國企業國對非投資，也使我國對非洲投資面臨著巨大的政治風險。例如：2009年，西方捐助方以豁免110億美元的歷史債務為條件，施壓剛果民主共和國，要求就中國國企一項基礎設施建設換取90億美元的礦物的項目進行重新談判。剛果被稱為非洲的心臟，中國對非洲資源的開發利用引起了西方的擔憂，實質上就是怕對非洲的資源占有受到中國的威脅而“分不到一杯羹”，因此西方才一直宣稱所謂的中國“壟斷”非洲資源[6]。

（三）礦產法規變更頻繁。近些年，非洲各國不斷完善礦產政策法規，也致使部分國家在礦產政策的穩定性方面存在偏差，法規調整過于頻繁，不利于中國企業作出長期的投資決策。同時部分國家上調或新設立了礦業稅費，增加了投資成本，例如津巴布韋上調金剛石開采稅至15%，小型采礦許可證、寶石礦許可證申請和延期費用由原來的68美元上漲到510美元；南非對投資收益高于15%的公司征收資源租賃稅；科特迪瓦新設立了暴利稅；坦桑尼亞設立了公司稅等等[7]。除此之外，大部分非洲國家實行礦產資源國有化，例如加納政府擁有礦山項目10%的干股，這樣就給中國企業的礦業投資帶來了政治風險。同時，部分國家出臺了禁止原礦出口的政策，并對環境保護作出了新要求。中國企業要隨時關注非洲各國礦業政策法規的變更，同時密切觀察國際礦業政策的變動，根據相關的政策動態，制定出對應的預案。

（四）人才困局。人才的缺乏一直是困擾中國企業開發非洲礦產的主要問題，哪怕是國有企業，也存在人力資源不足，人才流失等問題。首先，缺乏高學歷的礦業人才。目前我國設置礦業工程學科的院校僅60多所，其中有東北大學、中國礦業大學和昆明理工等，但是每年畢業的本科以上的礦業人才不足8000人，企業需求人數和畢業生的比例在3.5:1，人才需求旺盛，但供給不足，缺口較大[8]。其次，缺乏中層技術人員。中層技術人員的培養需要較長的時間，需要具有完備的礦產知識儲備和實踐能力，不斷積累經驗。由于非洲礦山條件比較艱苦，生活設施不完善，文化、語言等差異，很多技術人員不愿長期在非洲從事礦產工作。再次，中國企業一般會在非洲雇傭當地居民從事基層礦業開采，但是由于當地人缺乏對中國企業的認同，缺乏對企業的忠誠度，罷工、離職現象頻發，造成基層人員匱乏，影響項目的進展。

除了上述以外，中國企業急需在非洲事務的專業人才。對外投資項目，企業需要有通曉國際法、非洲地方法律的人才，了解項目所在國家的礦業政策，以便“入鄉隨俗”。由于中國本身對非洲事務的了解不深，相關文獻缺乏，中國企業缺乏在項目風險評估、地質勘查，以及項目融資方面的人才。非洲各國的礦業政策不同，當地土著居民的風俗、習慣差異，中國企業除了與政府、企業交流、合作以外，還需熟知當地民情的人才，尊重土著居民的事先的、自主知情同意權。

[1]安春英. 中國企業開發非洲礦產資源面臨的挑戰及對策[J]. 亞非縱橫, 2004:65-71.

[2]朱華友. 當代非洲工礦業[M].浙江人民出版社, 2013.

[3]國土資源部信息中心. 世界礦產資源年評[M]. 地質出版社, 2014.

[4]商務部網站. 商務部、國家統計局、國家外匯管理局聯合發布《2013年度中國對外直接投資統計公報》[J]. 全國商情, 2014, 18期:26.

[5]陳勇強, 孫立波, 莫鵬. 我國對外工程承包存在的問題與應對策略[J]. 中國港灣建設, 2006, 01期:66-69.

[6]環球時報.西方施壓令中國在非洲最大投資交易受阻[EB/OL].環球網，2009-02-10 [2015-09-10].http://world.huanqiu.com/roll/2009-02/368891. html.

[7]德勤.2015年中國礦業重點議題[EB/OL].[2015-09-23].http://www2. deloitte.com/content/dam/Deloitte/cn/Documents/energy-resources/ deloitte-cn-er-2015-china-mining-tracking-trends-zh-141023.pdf.

[8]文書明. 我國礦產資源開發利用現狀與人才需求[J]. 中國科教創新導刊, 2011, 第2期:98-99.

F416.1

：A

：1671-864X（2015）09-0019-02

郭元飛.云南大學國際關系研究院研究生，研究方向：非洲礦產資源開發。