青島銀行成功登陸國際資本市場

12月3日，青島銀行股份有限公司于香港聯合交易所主板掛牌上市，股票代號為3866.HK。

青島銀行本次全球共發售9.9億股，其中9億股為新股；每股發行價為4.75港元，公司集資總額為42.75億港元，扣除發行費用后，將全部用于補充資本金，推動該行業務持續增長。按集資凈額計，青島銀行是青島市融資規模最大的IPO，為山東省有史以來融資規模前三位，青島銀行也成為山東省首家登陸國際資本市場的銀行。

此次上市，青島銀行已引入瓴睿一帶一路投資公司、Keystone Group LTD.、濟南濱河新區建設投資集團有限公司等6名基石投資者，共認購總額約32.23億港元的發售股份，約相當于68.5%的發售股份。基石投資者中包括互聯網借貸平臺LendingClub的聯合創始人蘇海德，其所持合資公司將認購本次發行股份的20.2%，或2億股。

作為山東省最大的城商行，青島銀行經過19年的探索與努力，以體制改革和科技創新為依托，轉變粗放的經營模式，提升資本管理水平，建立起完善的公司治理結構，同時扎根半島藍色經濟區，輻射山東，加快特色化經營、跨區域經營，探索出新時期城商行創新發展的新思路。目前，青島銀行已在濟南、東營、威海、淄博、德州、棗莊、煙臺、濱州等地設有8家異地分行、近90家網點。截至2015年9月30日，青島銀行的總資產近1，800億元人民幣，營業收入達至36.25億元人民幣，相比上年同期增長8.6%，資本充足率為13.15%。2012年至2014年營業收入年復合增長率為23.0%，凈利潤年復合增長率為27.5%，不良貸款率為1.27%，核心監管指標均表現優異。根據英國《銀行家》雜志2015年公布的世界千家銀行排名，青島銀行按2014年末總資產規模排名第434位，連續兩年入圍英國《銀行家》雜志世界銀行500強，連續4年榮獲“金融奧斯卡”一金龍獎，連續8年被中國銀監會評為全國最好的銀行（監管評級二級），先后兩次榮獲金蟬獎、金鉆獎等獎項。

招行并購金融三方向齊發力

“中國也已進入并購時代。”招商銀行副行長唐志宏在近期舉行的“新常態新并購”2015投資銀行高峰論壇上指出，并購已經成為企業發展最主要的方式之一。

招商銀行副行長趙駒在論壇上也指出，從全球看，今年并購業務規模已經有4萬億美元，超過了2007年金融危機之前水平。從國內看，無論是中概股回歸還是跨境并購，今年國內的并購無論是規模上還是數量上都超歷年。

基于此背景，招行正加緊發力并購金融，特別是近期火熱的中概股回歸業務。

今年并購行為在資本市場開始發揮更大的作用，提供更多的動能，尤其是受境內外市場估值差異、境內人民幣貶值等因素的影響，這種特點更加明顯。

招行并購金融主要包括上市公司并購、國企改制、跨境收購三大業務方向。據招商銀行投資銀行部相關負責人介紹，招行并購金融經過6年積累，已由單一的并購貸款業務發展為三大業務方向、十大業務模式的成熟體系，通過境內外一體、股債式混合的創新綜合金融服務方案，結合境內外資本市場不同的融資特點，針對性地滿足上市公司的橫向并購、縱向整合以及國有企業改革、中國企業“走出去”和“退回來”等大型復雜跨境交易的融資需求。

2013年，招行承做了全國首單私募基金SPV并購貸款，開始建立并購創新型銀行的市場口碑；2014年，上市公司等各類并購基金興起，招商銀行快速響應市場，分別建立了表內與表外承諾式并購基金模式。而2015年則發力于中概股回歸業務。

據介紹，招行總行目前設有專門團隊貼身服務于并購核心客戶，并協助客戶境內外聯動搜尋標的，量身訂制收購、融資一系列配套服務方案，并快速高效推動項目實施落地。

目前招行并購金融業務主要集中于TMT、醫藥醫療、大消費、環保、新能源、高端制造等核心領域。據統計，招行已累計為170余戶企業提供并購融資，支持了超過2000億元人民幣的并購交易。其中2015年參與的并購交易超過150筆，金額超過900億元，2016年預計能超過1200億元。